泰亚股份重组上演“蛇吞象” 拟27亿并购欢瑞世纪

　　泰亚股份7月17日晚间发布重组预案，公司拟以所持的全部资产和负债与欢瑞世纪全体股东所持的欢瑞世纪100%股权的等值部分进行置换，差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买，并募集配套资金。重组完成后，公司主营业务将由鞋底的生产与销售转变为影视剧制作发行及衍生业务。公司股票将于7月18日复牌。

　　根据方案，经初步预估，以2014年6月30日为评估基准日，拟置出资产的预估值为7亿元，拟注入资产的预估值为27.38亿元。公司以拥有的置出资产与欢瑞世纪等值部分进行置换，差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买。在资产置换的基础上，扣除公司以2.2亿元现金购买的钟君艳所持欢瑞世纪股份的等值部分之外，由公司按照欢瑞世纪全体股东各自持有比例向其发行股份购买，发行价格为7.95元/股，预计发行数量为22867.92万股。

　　此外，公司拟向公司实际控制人林松柏发行股份募集2.2亿元配套资金用于本次交易的现金支付，发行价格为7.95元/股，发行数量合计2767.30万股。另外，公司现有股东林清波、丁昆明向欢瑞世纪全体股东按其持有欢瑞世纪的股权比例合计向其转让3000万股上市公司股份，欢瑞世纪全体股东同意以与上市公司进行资产置换取得的置出资产作为本次股份转让的对价。

　　公告显示，欢瑞世纪的主营业务为影视剧的投资制作与发行，以及演艺经纪及影视周边衍生业务。截至预案披露日，欢瑞世纪投资制作完成并取得发行许可证的电视剧（享有版权）共有16部，包括《胜女的代价》、《王的女人》、《少年神探狄仁杰》、《少年四大名捕》、《古剑奇谭》等，并拥有《盗墓笔记》、《诛仙》和《昆仑沧海》等主要版权改编权。

　　财务数据显示，截至2013年末，欢瑞世纪总资产为9.10亿元，净资产为5.07亿元，其2012年度和2013年度分别实现营业收入2.59亿元和2.01亿元，净利润分别为8384.80万元和5125.41万元。

　　同时欢瑞世纪全体股东共同承诺，其2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为1.75亿元、2.27亿元和2.95亿元，共计6.97亿元；2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.6亿元、2.07亿元和2.71亿元。

　　值得一提的是的是，欢瑞世纪股东名单中出现A股上市公司光线传媒和掌趣科技，持有欢瑞世纪股权分别为4.17%和4.69%。其中，光线传媒于2012年9月以18元/股入股，掌趣科技于2014年3月按25.35元/股入股。以欢瑞世纪100%股权本次估值27.38亿元计算，光线传媒、掌趣科技持有的欢瑞世纪股份估值分别为1.14亿元和1.28亿元。

　　苏宁环球拟控股泓霆影业51%股权 18日复牌

　　苏宁环球7月17日晚间公告称，苏宁文化产业有限公司于7月17日签署并购框架协议，拟通过股权受让及增资方式取得上海泓霆影业有限公司51%股权。同时公司股票将于7月18日复牌。

　　泓霆影业成立于2010年8月，是一家从事影视投资制作、艺人经纪、演唱会承办、舞台剧、出版及品牌策划业务的全产业链影视文化传媒公司。为进一步加快泓霆影业的发展，其原股东拟引入投资方，以推进其储备剧目的拍摄及发行工作。

　　根据协议，苏宁文化拟通过受让泓霆影业原股东所持部分泓霆影业股权并同时增资的方式取得泓霆影业51%的股权。通过本次投资，苏宁文化可分享影视剧制作行业的成长机会，进而打造以内容为核心的综合娱乐平台，进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力。

　　各方同意，将参照泓霆影业2014年度净利润的10倍估值。经测算，本次交易总金额将不超过28100万元，其中苏宁文化应支付的股权转让价款不超过3000万元，增资款不超过25100万元。同时，各方约定以交易完毕后的三年，及2015年至2017年为业绩承诺期，并承诺对应净利润分为4500万元、8000万元和1.2亿元。

　　苏宁环球表示，公司目前已召开董事会审议通过了收购苏宁文化产业有限公司100%股权的议案，并与苏宁环球集团有限公司签署了《股权转让协议》。公司未来将以苏宁文化产业有限公司为平台，进军文化传媒领域，充分整合各种资源，积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向，弥补公司房地产单一主业经营的风险，降低房地产市场波动对公司经营的影响。

　　金安国纪拟投建安徽PCB印制电路板项目

　　金安国纪7月17日晚间公告称，公司近期筹划在安徽省金寨县投资建设一家从事PCB生产和销售的公司。由于该事项目前处于筹划阶段，能否顺利实施尚存在重大不确定性。

　　公告称，由于金寨县优良的投资环境和县政府的大力度扶持政策和优惠政策，公司计划在安徽省金寨县现代产业园区内投资建设“PCB 印制电路板项目”，通过注册设立安徽金辉科技有限公司（暂定名）作为该项目的实施主体。项目分三期进行，一期项目投资1亿元，预计占地130亩，年产PCB印制电路板240万平方米。

　　金安国纪表示，本次投资主要是生产适销对路、符合电子行业发展趋势的PCB产品。产品的主要客户群为中、大型电子厂家。公司将一方面通过PCB产品的生产和销售为公司获取新的利润增长点，增加公司经济效益；另一方面通过直接面对电子产品市场，及时了解覆铜板的最终客户对覆铜板的性能、技术、品质等各方面不同的需求，及时开发、生产出满足不同客户需求的、适销对口的高性能、高性价比的覆铜板产品，构建公司完整产业链，同时增强公司覆铜板产品的议价能力，进一步巩固公司在覆铜板行业的领先地位。

　　漳泽电力拟合作开发山阳煤矿项目

　　漳泽电力7月17日晚间公告称，公司拟再次与澄合矿务局合作，合资设立陕西澄合山阳煤矿有限公司（简称“山阳公司”），共同投资建设山阳煤矿项目。拟设立的山阳公司注册资本为7.5亿元，漳泽电力拟以货币资金2.625亿元出资，占比35%。

　　据介绍，该项目井田位于陕西省渭北石炭二叠纪煤田澄合矿区中深部，地质储量55515万吨，可采储量27520万吨，设计年产能300万吨/年，总投资约25亿元，计划在2015年3月完成矿井主要工程建设，达到试生产条件。公司表示，该项目建成投产后，公司所属晋南发电基地将获得稳定的煤炭资源保障，有利于公司应对煤炭、电力市场波动风险，且该煤矿项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。

　　另外，大同煤矿集团财务有限责任公司计划新增注册资本20亿元，公司拟以现金出资参与财务公司本次增资扩股。增资完成后，公司在财务公司的出资比例拟为20%。

　　同日漳泽电力公告称，为加快推进风电、光伏等新能源项目发展步伐，公司拟全资设立一家从事新能源发电业务的全资子公司，将前期、新建和在运的新能源项目统一归口其管理，标的公司注册资本为1亿元。

　　信达地产6.86亿元挂牌转让吉林信达置业

　　信达地产7月17日晚间公告称，为优化资源配置，调整资产结构，公司在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司吉林信达金都置业有限公司（简称“吉林信达置业”）100%股权，受让方为吉林恒盛投资有限公司，成交价为68630万元。双方于7月16日正式签订了《股权转让合同》和《补充协议》。

　　据介绍，吉林信达置业是公司的全资子公司，其目前开发项目为“信达•东湾半岛”项目，该项目是棚户区改造项目，共涉及 A、B、C、D、E、F 六个组团。其中，A、C、D 三个组团尚未完成拆迁，B 组团已完成拆迁并施工建设，E、F组团基本已拆迁完成并施工建设。截至2013年11月末，其总资产为20.68亿元，净资产为6.46亿元。

　　公司表示，本次股权转让有利于公司调整资产结构，优化资源配置。完成股权转让后，公司预计可以产生投资收益约2000万元，股权转让所得资金将主要用于补充公司流动资金。

　　新赛股份拟收购宇龙矿业100%股权

　　新赛股份7月17日晚间公告称，为保证公司控股子公司正大钙业氧化钙生产线原材料石灰石的稳定供应，公司拟收购博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司持有的博州宇龙矿业有限责任公司（简称“宇龙矿业”）100%股权。

　　根据公告，公司计划于近期完成对宇龙矿业的相关审计评估工作，并完成国有产权审批机构相关的审批程序，2015年3月根据国有资产转让的相关规定履行招拍挂程序，预计在2015年5月完成，2015年6月至7月进行管理、生产、财务人员的交接和安置工作，2015年8月完成对宇龙矿业的所有收购工作。数据显示，截至2014年6月30日，宇龙矿业资产总额1644.60万元，净资产28.83万元，2014年1-6月营业收入124.25万元，净利润-71.17万元。

　　公司表示，本次收购能够保证正大钙业的氧化钙生产线项目所需原材料石灰石的稳定供应，有利于公司的长远发展，同时配合公司本次非公开发行股票事宜，符合公司发展战略。正大钙业主营业务氧化钙产品市场前景良好，年产150万吨活性氧化钙生产线项目的实施有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。