金瑞科技拟定增募资6.68亿元加码主业
金瑞科技29日晚发布公告,公司非公开发行股票预案出炉。本次发行对象为不超过10名特定对象,发行价格不低于9.54元/股,发行数量合计不超过7000万股。
公司表示,本次非公开发行募集资金总额6.68亿元,在扣除发行相关费用后将用于金驰材料年产10000吨电池正极材料生产基地建设项目、金瑞科技年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目。
公司股票将于2014年6月30日开市起复牌。
涉足机器人 京山轻机4.5亿收购惠州三协
停牌两月有余的京山轻机29日晚间出炉定增预案显示:拟以现金与发行股份结合方式,总价4.5亿购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协100%的股权,其中发行股份购买86.50%股权,剩余13.50%股权以现金支付,并募集配套资金1.5亿。
具体来看,京山轻机拟以4.08元/股为发行底价向控股股东京源科技,发行3685.5036万股股份募集1.5亿,用于支付本次交易现金对价及补充上市公司流动资金。完成后,京源科技对上市公司的持股比例由25.79%上升至26.35%,仍为实际控制人。
资料显示,惠州三协成立于2001年,主要从事工业自动化设备、精密器件产品的研发、生产和销售。去年自动化业务收入约1.10亿元,占当年主营业务收入的比重达到55.92%。2012年、2013年分别实现净利润-50.56万、3429.85万。
交易对方承诺,惠州三协2014年、2015年、2016年分别实现净利润4200万、5040万、6048万。京山轻机2012年、2013年及今年一季度净利润分别为-8327万、1048万、-357万。
京山轻机称,近年来国内能源紧张、劳动力成本上升、经济增长逐渐放缓,原有经济增长方式不可持续,产业结构亟需调整。为实现更好发展,公司将采取内生式与外延式发展并重的方式进行拓展,而本次并购符合国家产业政策发展的方向,有利于优化公司产品体系和市场布局,打造新的利润增长点,提升公司盈利能力。公司股票明日起复牌。
中华企业拟定增60亿加码房地产业务
中华企业6月27日晚间发布定增预案,公司拟向包括控股股东地产集团在内的特定对象,非公开发行不超过14.12亿股,发行底价为4.25元,募集资金总额不超过60亿元。公司股票将于6月30日复牌。
根据方案,其中控股股东地产集团拟以其持有的经营集团10%股权、凯峰房产10%股权和馨虹置业100%股权参与认购公司本次非公开发行的股票,标的资产的初步评估值约为21亿元。其余部分由其他特定对象以现金进行认购。上述发行完成后,地产集团持股比例将由36.36%降至35.78%,仍为公司控股股东。
公告显示,其中经营集团及凯峰房产为中华企业控股子公司,交易前公司持股比例分别为90%和71%,该等公司所开发项目地理位置优越,升值潜力较大,未来销售业绩良好可期。另外,馨虹置业所开发建设的239街坊地块项目地处上海市长宁区的黄金地段,主要户型为平层别墅、类独栋别墅,为该区域稀缺的精品住宅项目。目前,该项目已开工建设,预计将于2016年底前竣工。
此外,公司预计本次非公开发行可募集的现金不超过39亿元,其中28亿元拟投入上海徐汇区小闸镇项目,11亿元拟用于补充流动资金。小闸镇项目预计总投资约90亿元,系集高层、多层洋房于一体的大型中高端住宅社区,该项目已取得相关土地证、用地规划证、工程规划证等,其他资格文件正在陆续办理中。
中华企业表示,通过本次非公开发行收购上述优质项目公司的股权,将有利于公司进一步解决同业竞争问题,有利于扩大公司规模,推进主业拓展,增强发展后劲,有利于公司盈利能力进一步提升。
天通股份拟定增募资20亿加码蓝宝石业务
天通股份6月27日晚间发布定增预案,公司拟向包括控股股东天通高新在内的特定对象非公开发行不超过2.1亿股,发行价格不低于9.66元/股,募集资金不超过20亿元。公司股票将于6月30日复牌。
根据方案,天通高新集团有限公司承诺认购不低于本次发行总股数的5%,且不超过本次发行总股数的10%,且锁定期为36个月。发行完成后,公司实际控制人潘建清、杜海利夫妇持股比例由24.08%降至20.64%。
募投资金使用方面,公司拟将募集资金不超过20亿元全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施,拟使用募集资金分别为6亿元和14亿元。
公告称,该项目将采取投资建设和产出同步的滚动式发展,预计建设期满一年后实现大部分产能,并且在在开始资金投入后两年内完成建设并全部达产。根据经济效益分析,达产后年均销售收入(不含税)为33.56亿元,年均税后利润为7.11亿元,经济效益显著。
天通股份表示,本次募集资金投资项目大幅提高公司蓝宝石材料供应能力,改善公司整体盈利,增厚公司经营业绩。本次非公开发行后有利于公司拓展在消费电子行业特别是移动终端窗口材料领域的应用,并抢占更有利的市场位置。
长城影视拟斥资3.2亿控股两家广告公司
长城影视6月27日晚间公告称,将通过全资子公司分别斥资不超1.4亿元、1.84亿元,收购两家广告公司的股权,以切入院线广告业务领域及电视广告代理领域,提升盈利能力,并降低电视剧制作行业的风险。
据公告,公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司将自筹资金不超1.4亿元收购上海胜盟广告有限公司(简称“上海胜盟”)100%股权,同时使用自筹资金1.84亿元收购浙江光线影视策划有限公司(简称“浙江光线”)80%股权。
公告显示,上海胜盟由多位资深媒体专业人士共同组建而成,以电影院线广告代理为主营业务,并开始介入地铁广告代理运营,现已成为集调研、策划、创意、媒介、制作五大业务于一身的综合传播机构。同时上海胜盟是华夏时报电影广告运营中心唯一全国性合作伙伴,获得万达院线的映前广告投放独家全国代理权,合计拥有144个城市、595家高端影城、4239块电影银幕的映前广告等优质媒体库资源。同时,公司依托与万达、星美、上影联合、南方新干线、UME、中影等优质院线的良好关系,建立了全国覆盖面最广的影院线下阵地广告、活动执行网络。
2014年1-4月,上海胜盟实现营业收入2229.08万元,净利润394.82万元。根据业绩承诺,上海胜盟2014年度、2015年度、2016年度经长城影视聘请之审计师审计的净利润分别不低于1400万元、1700万元、2100万元。
而浙江光线主要从事广告代理业务,其中大部分是电视广告代理业务,也涉及少量的户外和互联网广告代理,以及产品路演、活动策划。浙江光线主要核心骨干均是资深电视媒体人出身,目前业务主要集中在浙江,注重为有限的客户提供高附加值的服务同时保持更高的毛利率。
2014年1-4月,浙江光线实现营业收入1775.35万元,净利润478.96万元。根据业绩承诺,浙江光线2014年度、2015年度、2016年度实现的税后净利润(扣除后)分别为2000万元、2600万元、3200万元。
东方热电拟收购实际控制人光伏资产
东方热电6月27日晚间公告称,公司6月25日从实际控制人中电投集团处获悉,其同意下属子公司中电投河北电力有限公司将所属中电投河北易县新能源发电有限公司(简称“易县新能源”)和中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司(简称“沧州新能源”)100%股权通过协议转让,由东方热电以现金方式收购。公司股票将于6月30日复牌。
公告显示,易县新能源成立于2012年4月,负责易县太和庄2万千瓦光伏发电项目的管理运行。沧州新能源成立于2013年2月,负责沧州5万千瓦光伏发电项目的管理运行。
截至2014年5月底,易县新能源资产总额2.12亿元,净资产0.73亿元,2014年1-5月实现净利润567万元;沧州新能源资产总额4.41亿元,净资产1.15亿元,2014年1-5月实现净利润1560万元。
东方电热表示,因公司所属热电厂陆续关停,目前资产规模较小,需注入新的利润增长点,确保持续盈利能力。公司目前的资产负债率较低,具备较强的融资能力,可通过购买优质资产满足需要。
中国汽研拟推进新能源汽车及尾气后处理业务
中国汽研6月27日晚间公告称,公司拟分别投资1亿元和0.24亿元用于设立全资子公司凯瑞电动和合资公司凯瑞伟柯斯环保,分别运营新能源汽车业务及汽车尾气后处理业务。
根据公告,公司将出资1亿元设立“重庆凯瑞电动汽车系统技术有限公司”(简称“凯瑞电动”),经营范围为与车辆电动化相关的动力系统、控制系统的技术服务以及产品研发、生产、销售和售后服务。公司表示,通过该项目的实施,建立公司电动汽车技术开发平台和电动汽车动力系统及关键零部件生产基地,有利于公司新能源汽车业务的发展。
此外,公司与重庆超力高科技股份有限公司拟共同投资成立“重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司”,以共同推动SCR产业化项目。合资公司注册资本为4000万元,其中中国汽研占比60%。同时中国汽研承诺,将公司柴油发动机后处理系统集成,尿素计量泵、催化器封装、控制策略及其软件等相关业务及知识产权全部转移到合资公司,而超力高科则将其柴油发动机后处理系统集成,尿素计量泵、催化器封装、控制策略及其软件等相关业务及知识产权全部转移到合资公司。
中国汽研表示,与超力高科合资合作开发汽车尾气后处理系统,可以充分发挥中国汽研的技术优势和超力高科的生产组织及市场优势,实现强强联合、优势互补,推进汽车尾气后处理系统产业化业务发展。
上海建工拟18.8亿投建快速路BT项目
上海建工6月27日晚间公告称,公司及下属上海市机械施工集团有限公司拟按7:3的比例共同出资以建设-移交模式(BT模式)投资南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)项目。项目预计投资金额为18.792亿元。
据介绍,该项目工程全长约8.914公里,宽60-111米,道路等级为城市快速路。工程主要建设内容包括桥梁、隧道、道路、排水、电气、交通设施、绿化等。工程计划于2014年6月底开工建设,2016年底竣工通车,总工期30个月。
上海建工表示,城市基础设施投资业务是公司发展战略确定的重点发展产业之一。公司参与该项目的投资有助于公司进一步增加在基础设施领域的投资,推动公司在该板块的业务规模增长,实现公司“十二五”发展规划目标;有助于提高公司自有资金的使用效率和公司经济运营效益。
华天科技5.26亿投建集成电路封装项目
华天科技6月27日晚间公告,公司全资子公司华天科技(西安)有限公司将投资5.26亿元进行“FC+WB集成电路封装产业化项目”的建设。
该项目是在西安公司已掌握的FC+WB集成电路封装测试工艺技术的基础上,引进国际先进的集成电路封装测试设备、仪器805台(套),购置国内配套仪器、设备337台(套),建成一条具有国际先进水平的FC+WB集成电路封装测试生产线。项目建设期3年,项目建设采用分步分期的方式进行建设。项目完成后,年新增系列集成电路先进封装测试能力2亿块。
该项目总投资5.26亿元,其中固定资产投资50254万元(含外汇6334万美元),铺底流动资金2346万元。西安公司自筹3.26亿元、银行贷款2亿元,外汇由西安公司自行购汇解决。项目达产后,计算期平均年销售收入4.61亿元,平均净利润4077万元。
公司表示,通过该项目的实施,将会提高西安公司集成电路高端封装测试水平、扩大产能规模,延伸企业产业链,提高集成电路高端封装测试产品的国际国内市场占有率,快速响应客户需求,吸引高级技术和管理人才,增强公司的整体竞争实力。
停牌两月有余的京山轻机29日晚间出炉定增预案显示:拟以现金与发行股份结合方式,总价4.5亿购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协100%的股权,其中发行股份购买86.50%股权,剩余13.50%股权以现金支付,并募集配套资金1.5亿。
具体来看,京山轻机拟以4.08元/股为发行底价向控股股东京源科技,发行3685.5036万股股份募集1.5亿,用于支付本次交易现金对价及补充上市公司流动资金。完成后,京源科技对上市公司的持股比例由25.79%上升至26.35%,仍为实际控制人。
资料显示,惠州三协成立于2001年,主要从事工业自动化设备、精密器件产品的研发、生产和销售。去年自动化业务收入约1.10亿元,占当年主营业务收入的比重达到55.92%。2012年、2013年分别实现净利润-50.56万、3429.85万。
交易对方承诺,惠州三协2014年、2015年、2016年分别实现净利润4200万、5040万、6048万。京山轻机2012年、2013年及今年一季度净利润分别为-8327万、1048万、-357万。
京山轻机称,近年来国内能源紧张、劳动力成本上升、经济增长逐渐放缓,原有经济增长方式不可持续,产业结构亟需调整。为实现更好发展,公司将采取内生式与外延式发展并重的方式进行拓展,而本次并购符合国家产业政策发展的方向,有利于优化公司产品体系和市场布局,打造新的利润增长点,提升公司盈利能力。公司股票明日起复牌。