世荣兆业拟逾10亿元收购世荣实业剩余股权
世荣兆业6月9日晚间发布重组预案,公司向董事长梁家荣发行股份购买世荣实业23.75%的股权,交易完成后公司将持有世荣实业100%股权。公司股票将于6月10日复牌。
根据评估报告,世荣实业全部权益的账面价值6.15亿元,评估值43.58亿元,增值率608.42%。标的公司23.75%的股东权益价值评估值为10.35亿元,最终交易价格为10.285亿元。公司本次发行股份购买资产的发行价格为6.31元/股,发行数量为1.63亿股。
公告称,世荣实业的核心价值在于其拥有大量的项目储备。根据规划,目前世荣实业尚未结转或开发的项目总建筑面积约390万平方米,可售建筑面积319万平方米。
如本次交易在2014年度内实施完毕,梁家荣作为本次交易的利润补偿方,承诺目标资产在2014年-2017年四年内实现的扣非净利润总额不低于11046.61万元;如本次交易在2015年度内实施完毕,梁家荣则承诺目标资产在2015年-2017年三年内实现的净利润总额不低于11676.33万元。
世荣兆业表示,通过本次交易,公司完整持有世荣实业100%的股权,本次交易进一步增强了本公司的盈利能力,通过本次交易注入盈利状况良好的优质资产,将改善上市公司盈利状况,维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
永泰能源拟定增100亿转型大型综合性能源集团
永泰能源6月9日晚间发布定增预案,公司拟以每股1.97元的价格,向控股股东永泰控股(含其主发起设立的有限合伙企业)、西藏泰能、山东诺德、襄银投资和南京汇恒非公开发行不超过50.76亿股,募集资金总额不超过100亿元,用于收购及增资华瀛石化,并偿还公司及全资子公司债务。公司股票将于6月10日复牌。
根据方案,永泰控股(含其主发起设立的有限合伙企业)认购数量为25.38亿股,出资额不超过50亿元。此外,西藏泰能、山东诺德认购金额均为15亿元,襄银投资、南京汇恒认购金额均为10亿元。发行完成后,永泰控股预计持股比例由10.88%增至46.26%,仍为公司第一大股东。
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:以不超过40亿元收购华瀛石化100%股权,并以不超过22亿元对华灜石化进行增资。增资后的资金用于惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目。此外,公司拟以不超过38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。
据介绍,华瀛石化致力于从事燃料油调和配送中心及码头工程项目的开发。其中,燃料油调和配送中心项目建设完成后拟从境外产油国炼厂采购重油、渣油、油浆和重柴油等组分油,按国际标准调和加工成180#、380#等型号船用燃料油,总投资金额预计约14.68亿元,拟于2015年底投产。燃料油调和配送中心码头工程项目油品总吞吐量超过2150万吨/年,已获得国家发改委立项核准,目前处于设计建设阶段,项目总投资金额预计约15.65亿元,拟于2015年底投产。此外,华瀛石化还从事燃料油贸易业务。
永泰能源表示,本次非公开发行完成后,公司将由相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举之多元化产业转型,是公司实现发展成为布局全国的大型综合性能源集团战略目标的重要举措。
和晶科技拟2.1亿收购中科新瑞100%股权
和晶科技6月9日晚间发布重组预案,公司拟向顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的无锡中科新瑞系统集成有限公司(简称“中科新瑞”)100%的股权,同时募集配套资金。交易完成后,公司将进入智能建筑、智慧城市等物联网应用领域。公司股票将于6月10日复牌。
根据方案,中科新瑞100%股权交易价格为2.1亿元,其中公司拟向交易对方发行890.91万股股份并支付现金6300万元。另外,公司拟向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过7000万元,预计不超过424.25万股,发行价格均为16.55元。
据介绍,中科新瑞主要从事系统集成业务,针对各类客户包括政府、教育、医疗等行业的企事业单位信息化需求,通过集成各类软硬件产品,为客户提供智能化工程解决方案、基本系统集成以及系统维护和技术服务。
财务数据显示,截至2014年3月末,中科新瑞总资产为8749.99万元,净资产为2757.22万元。其2012年度、2013年度和2014年1-3月分别实现营业收入9171.39万元、10214万元和1937.65万元,净利润分别为570.63万元、1184.27万元和336.47万元。
同时,交易对方共同承诺,中科新瑞2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1650万元、1900万元和2200万元。
和晶科技表示,公司一直专注于家电智能控制器的研发、生产和销售,在智能控制技术方面具有较为明显的竞争优势。通过本次交易,公司在物联网领域的技术储备将得到进一步提升,并将业务范围扩展到智能建筑、智慧城市等物联网应用领域的建设和运营领域,从而进一步完善公司在物联网产业的综合布局。
雪人股份拟定增募资4.3亿进军产业链上游
雪人股份6月9日晚间发布定增预案,公司拟向雪人万家资产管理计划非公开发行不超过4000万股,发行价格为10.84元/股,募集资金总额不超过43360万元,拟用于收购收购长诺重工100%股权及补充流动资金。公司股票将于6月10日复牌。
据介绍,雪人万家资产管理计划为公司控股股东及实际控制人林汝捷之一致行动人,本次非公开发行股票完成后,公司实际控制人林汝捷持股比例将由30.69%增至44.55%。
募投资金使用方面,公司将以自有资金收购长诺重工100%股权,收购完成后,公司拟将长诺重工现有土地、厂房用于实施压缩冷凝机组项目,该项目总投资额为29000万元。其余募集资金预计不超过14360万元全部用于补充流动资金。
据介绍,长诺重工主要从事压力容器制造、电厂脱硫设备制造、海洋工程船配套的水泥柜等制造、船舶舾装件制作等业务,其主要资产为土地、厂房、设备以及应收账款和库存等。协议各方同意,长诺重工股权转让的价格不高于5500万元。据介绍,压缩冷凝机组项目实施地点即为长诺重工所在地,该土地与公司均位于长乐里仁工业区,与公司仅一街之隔,压缩机产业园项目产品属于本项目之核心部件之一,该实施地点较之其他地点物流成本优势明显。项目达产后,预计营业收入(各年平均值)为86750万元,净利润7921.30万元。
公司表示,本次募投项目使公司在原有制冰设备主营业务基础上,基于自有的高效节能制冷压缩机设计生产技术,为我国第三方物流及鲜品产销两端冷链市场提供整体系统设备及全部售后维护维修服务,有利于公司主营业务进一步向冷链物流行业延伸。
鸿利光电拟1.8亿收购斯迈得加码主业
鸿利光电6月9日晚间公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买安茂领、李俊东、刘文军、张明武合法持有的深圳市斯迈得光电子有限公司(简称“斯迈得”)合计100%股权,同时募集配套资金。公司股票将于6月10日复牌。
根据方案,斯迈得100%的股权交易对价为17989万元,其中公司以现金支付7977.80万元,剩余部分10011.20万元以发行股份的方式支付,发行股份价格为13.92元/股,共计发行719.20万股。此外,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过5996.3333万元用于上述现金对价。
据介绍,斯迈得的主营业务为从事LED封装器件的研发、生产与销售,是专业的LED封装商,其主要产品为SMD LED封装器件,广泛应用于商业照明、家居照明、广告灯箱、装饰照明等领域。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.04亿元、1.60亿元,净利润分别为1910.90万元和842.07万元。
同时,交易对方承诺斯迈得2014年-2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于9500万元,其中2014年2800万元、2015年3200万元、2016年3500万元。
鸿利光电表示,斯迈得成立时间不足6年,已成长为国内知名的LED封装厂商,进入GLII发布的2013年中国LED照明白光封装竞争力10强,并通过开发和引进相结合的方式发展出业内领先的EMC支架生产技术。因此本次收购有利于公司优化产品结构,吸纳优秀管理团队,并发挥协同效应,提高市场竞争力及提升业务规模等。
精艺股份拟定增募资2.65亿引入战略投资者
精艺股份6月9日晚间发布定增预案,公司拟向北京宏远创佳控股有限公司(简称“宏远创佳”)非公开发行不超过3680万股,发行价格为7.20元/股,募资资金不超过26496万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还部分银行借款和补充流动资金。公司股票将于6月10日复牌。
根据方案,宏远创佳以现金认购上述全部非公开发行股票,锁定期为36个月。发行完成,公司实际控制人周艳贞、冯境铭合计持股比例将由35.32%下降到30.09%,宏远创佳持股比例为14.80%。
公司表示,本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产均将获得一定幅度提升。公司受益于资本实力的提高和盈利水平的提升,为盘活现有资产、提高现有资产的使用效率创造了有利条件。同时,公司可借助于本次非公开发行带来资本实力增加和战略投资者的引进,在现有主营业务的基础上,积极探索公司产业升级和战略转型,开拓新的利润增长点,增强公司可持续发展能力,不断提升和改善公司业务和产品的市场竞争力。
广誉远拟定增募资6.4亿补充流动资金
广誉远6月9日晚间发布定增预案,公司拟每股18.80元的价格,非公开发行不超过3400万股,募资总额不超过63920万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票将于6月10日复牌。
根据方案,财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划认购1600万股,长安天天向上龟龄集资产管理计划认购300万股,长安平安富贵定坤丹资产管理计划认购700万股,重庆涪商投资控股集团股份有限公司认购300万股,自然人蒋仕波认购不低于300万股,自然人陈慕群认购200万股。其中,广誉远安宫清心资管计划计划份额的45%拟由广誉远董事长、总裁和部分中层管理人员认购,因而构成关联关系。
公司表示,预计本次发行完成后,公司将得到较充足的营运资金补充,有利于“精品中药+养生酒+传统中药”战略的全面开展和产品规模的提升,主营业务将得到大大加强。本次发行将为公司主营业务更加专注于传统国药提供必要的流动资金保障,有利于提高公司长期盈利能力,保护公司股东利益。
宜昌交运拟至多6000万入股小额贷款公司
宜昌交运6月9日晚间公告称,公司拟以自有资金受让宜昌市九合小额贷款有限责任公司(简称“九合小贷公司”)现有股东的部分股权,受让股权比例不超过其总股本的20%,投资额度不超过6000万元。
数据显示,截至2014年3月31日,九合小贷公司资产总额26822.05万元,净资产26514.60万元,2014年一季度营业收入为766.33万元,扣除相关的营业成本及税金,实现利润总额686.13万元,税后净利润514.60万元。
公司表示,九合小贷公司自成立以来,风险控制得当、经营状况稳健、投资回报良好。本次投资收购完成后,公司将持有九合小贷公司不超过20%的股权,能够为当地中小企业、个体工商户等提供融资服务,取得一定的投资收益;同时有助于公司积累在金融服务领域的投资管经验。
同日宜昌交运公告称,拟使用自有资金在湖北恩施土家族苗族自治州开展汽车销售服务项目投资,设立东风日产启辰品牌汽车4S店。该项目建设期为0.5年,总投资1100万元。
天马精化拟参股神元生物 拓展保健品业务
天马精化6月9日晚间公告称,公司拟以认购苏州神元生物科技股份有限公司(简称“神元生物”)新增股份的方式对其进行增资,认购金额不超过4000万元,约占其本次增资完成后股份总数的20%-25%。
据介绍,神元生物是江苏省省级林业产业龙头企业,是江苏省最早专业从事铁皮石斛产业研发、组培扩繁、生态栽培与深加工的企业,也是江苏省唯一一家通过铁皮石斛“GAP”认证及“有机认证”的科技型农业企业。该公司主要产品包括铁皮石斛组培苗、铁皮石斛鲜品、铁皮石斛花茶、铁皮枫斗和与之相关的保健产品。
据介绍,铁皮石斛,俗称黑节草,是我国常用名贵中药,为国家重点保护的中药材品种。野生铁皮石斛是国家重点二级保护的珍稀濒危植物,禁止采集和销售。铁皮石斛具有广泛的保健功能,其药理功效有:滋阴生津;增强体质、调节免疫力;抗肿瘤;降低血糖、血脂、血压;康复糖尿病。此外,铁皮石斛还具有健脾开胃、养肝明目、润肤养颜、延年益寿、防治呼吸系统、口腔、咽喉疾病等功效。
财务数据显示,截至2013年末,神元生物总资产为7336.28万元,净资产为4948.93万元,其2013年度和2014年1-5月分别实现营业收入2560.88万元、629.13万元,净利润分别为996.24万元和157.88万元。
公司表示,本次对外投资能满足公司未来业务升级、多元化经营的需要,符合公司未来发展战略,通过增资扩股的方式,积极拓展公司的保健品业务,提升公司的后续竞争力。
新开普300万增资参股高校社区移动互联网业务公司
新开普6月9日晚间公告称,公司以自有资金300万元通过增资扩股的方式投资上海微令信息科技有限公司,持股比例25%,其中注册资本为17万元,剩余283万元计入微令信息资本公积。微令信息目前注册资本为50万元,本次增资扩股后,注册资本增加至68万元。
公告称,微令信息主要从事高校社区的移动互联网业务,主要产品线为“校园司令”,其主要服务的内容为,校园资讯、校内活动、校园论坛,是在每一个学校成立本地化运营团队,通过校园资讯整合推送、校园活动的线上互动宣传和线下组织执行、以及校园社区论坛的运营平台。目前已经以微信公众号的形式在高校推广,已主要覆盖上海市的十多所高校,注册用户及月活跃用户快速增长,且客户体验良好。
新开普称,目前,公司在校园一卡通业务领域优势明显,客户数量及持卡人用户逐年上升,为了紧抓移动互联网技术以及O2O商业模式的快速发展势头,公司欲以移动互联网的模式与思维开展创新型业务,力争实现业务平台的转型,进而提升盈利能力。微令信息的产品线及运营模式符合公司战略发展方向。鉴于此,公司进行了本次投资。
中科电气1.5亿转让宸中置业100%股权
中科电气6月9日晚间公告称,公司于当日与自然人张磊签署《股权转让协议》,就公司持有岳阳宸中创业置业有限公司100%的股权转让达成协议,公司将其持有宸中置业的100%股权以15360万元转让给张磊,转让后,公司不再持有宸中置业的股权。
岳阳宸中创业置业有限公司注册资本5000万元,经营范围包括房地产开发与销售;投资与资产管理。截至2014年5月末,其总资产为1.33亿元,净资产为1.28亿元,2013年净利润为26.32万元。
公司表示,转让全资子公司宸中置业的全部股权,有利于公司资金回笼,使公司流动资金充裕;也可以使公司专注主业,做大做强电磁产业的基本战略能够有效贯彻执行,更有利于公司的专业化经营与发展。
马钢股份1300万欧元收购法国瓦顿公司
马钢股份6月9日晚间公告称,公司拟以资产收购方式收购法国SAS VALDUNES(“瓦顿公司”)全部资产,收购价格为1300万欧元。同时公司于6月6日晚间收到法院判决书,获悉本次交易已于5月29日通过法国VALENCIENNES商事法院的裁定。
据介绍,瓦顿公司的主营业务为设计、制造及销售应用于铁路运输、城市交通等领域的工业产品及附属机械,主要产品为车轮、车轴及轮对系统等。由于行业周期下行等因素影响,瓦顿公司陷入财务困境,于2013年10月11日开始进入破产保护程序,并于2014年3月31日转为破产重整程序。
公司表示,瓦顿公司在高铁车轮的研发和生产上拥有丰富的经验和卓越的品牌形象,并且在海外拥有广泛而成熟的销售渠道,与公司拥有良好的协同效应。收购瓦顿公司可以使公司较快获得高铁车轮技术,拓展国际化销售渠道,提升自身品牌形象,因此对于公司具有十分重要的战略意义。
片仔癀5000万参与投资生物与新医药创业投资基金
片仔癀6月9日晚间公告,公司拟与福建阳明创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、山东康富投资有限公司、福建省中铭正源实业股份有限公司、巩阳凡、金骏股权投资管理(福建)有限公司签订有关协议,成立福建省生物与新医药创业投资基金合伙企业(有限合伙),合伙企业注册资本3亿元,其中公司以自有资金出资5000万元,占出资比例16.7%。
福建省生物与新医药创业投资基金合伙企业(有限合伙)经营范围:生物与新医药等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域的股权投资,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
公司表示,此次投资是为充分发挥国家和地方创业投资引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用,以专业的投资管理团队和先进的投资理念,共同打造国内一流的生物与新医药产产业基金,推进国家生物与新医药产业的发展。此次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要,不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。