海默科技重组拟4.2亿并购清河机械
海默科技5月25日晚间发布重组方案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的清河机械100%股权,并募集配套资金。公司表示,此次收购将极大提升公司在压裂业务领域的市场占有率、技术实力和品牌影响力,公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,清河机械100%股权交易价格为4.2亿元,其中公司以19.95元/股发行合计1353.3834万股,并支付现金1.5亿元。此外,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份不超过1000万股,募集配套资金不超过1.4亿元用于上述现金支付。
据介绍,清河机械主营业务为向油气公司和油服公司提供油气勘探开发所必需的压裂装备部件,主要包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件。清河机械是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。
财务数据显示,截至2014年2月末,清河机械总资产为2.29亿元,净资产为1.27亿元,其2012年度、2013年度及2014年1-2月分别实现营业收入1.80亿元、1.84亿元和0.29亿元,净利润分别为1934.91万元、2383.78万元和350.65万元。
此外,交易对方李建国、李铁对清河机械2014年、2015年和2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺,承诺数额分别不低于3500万元、4200万元和5040万元。
新华龙拟定增募资11亿加码钼矿采选业务
新华龙5月23日晚间发布定增预案,公司拟以每股不低于10.34元的价格,非公开发行不超过10638.30万股,募资总额不超过11亿元,用于收购西沙德盖钼业100%股权及补充流动资金。公司股票将于5月26日复牌。
公告显示,西沙德盖钼业成立于2006年,主要从事钼矿采选业务,主要产品为钼精矿,产品全部销往国内钼加工企业。其采矿证生产规模为30万吨/年,采选立项规模为50万吨/年。目前,该公司年处理300万吨钼矿选矿节能技改扩产项目正在进行前期规划设计工作。
财务数据显示,截至2014年3月末,西沙德盖钼业总资产为2.98亿元,净资产为912.52万元,其2013年度和2014年1-3月分别实现营业收入4609.17万元和903.15万元,净利润分别为1017.60万元和164.35万元。
根据方案,西沙德盖钼业100%股权转让价格预计在9至10亿元之间。双方同意,最终股权转让价款将根据具有矿业权及证券从业资格的评估机构对乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司净资产进行评估后的评估值协商确定。
新华龙表示,本次非公开发行是公司做大做强钼产业链上游采选业务的重大举措,收购西沙德盖钼业100%股权将增加公司钼资源储量规模,提升公司钼矿采选市场份额和行业地位。同时,本次非公开发行将增加公司资本规模,优化资产结构等。
棕榈园林拟定增募资14亿补充流动资金
棕榈园林5月25日晚间发布定增预案,公司拟以每股16元的价格,非公开发行8812.50万股,募资总额14.10亿元,将全部用于补充公司流动资金。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,公司本次非公开发行股票对象为吴桂昌、赖国传、栖霞建设、广东辉瑞投资、张辉、张春燕、达德厚鑫、安粮控股、华兴润福,认购金额分别为1.2亿元、2亿元、1.6亿元、4亿元、2亿元、0.8亿元、0.5亿元、1亿元和1亿元,锁定期均为36个月。发行完成后,吴桂昌、吴建昌和吴汉昌三兄弟将合计持股比例由22.52%将至20.27%,仍为公司的控股股东、实际控制人。
公司表示,本次非公开发行目的在于增加公司的自有资金,壮大公司的资本实力,改善公司的资本结构,降低公司的资产负债率,从而进一步增强公司的抗风险能力和持续经营能力。通过本次非公开发行,满足了公司业务扩张对营运资金的需求,并将进一步补充园林施工特别是市政园林施工所需的流动资金,有利于公司优化资本结构,提高资金使用效率。
博云新材拟定增募资6.3亿延伸产业链
博云新材5月23日晚间发布定增预案,公司拟以每股8.38元的价格,非公开发行7500万股,募集资金6.285亿元,拟全部用于收购伟徽新材100%股权项目及补充流动资金。公司股票将于5月26日复牌。
根据方案,公司本次发行对象为大博云投资、第二大股东高创投及自然人郭伟、游念东。其中,大博云投资以现金认购5286.3962万股,高创投以所持的伟徽新材股权认购208.8305万股,郭伟以所持的伟徽新材股权认购1963.0072万股,游念东以所持的伟徽新材股权认购41.7661万股。
据介绍,伟徽新材100%股权预评估值为3.5亿元,该公司主要产品为碳化钽、碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物,以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽固溶体等多元复式碳化物。稀有金属碳化物是硬质合金和热喷涂材料的重要原材料,并随着上述工业基础制品最终应用于航空航天、汽车制造、国防军工、钢铁冶金、机械加工、电子通讯、矿山能源、建筑工程和海洋工程等各种领域。
公司表示,收购伟徽新材后,公司将拥有一体化的硬质合金研发、加工生产、销售系统,实现公司在硬质合金领域从零部件供应商向产品方案解决商的转变,将大大增强公司在硬质合金业务的市场竞争力。同时公告称,未来将借助上市公司平台和中南大学的研究平台,积极寻找合适的标的资产和适当的时机进行并购,在保持内生式增长的同时,积极进行有效的外延式扩张。
创兴资源获赠稀土资产 大股东抛增持计划
创兴资源5月23日晚间公告称,公司关联方桑日创华和山南华科,分别向公司及子公司桑日金冠无偿赠与桑日金冠30%股权及中铝广西有色崇左稀土开发有限公司(简称“崇左稀土”)13%股权,对应资产价值分别为1172万元和1366万元。受赠资产过户完成后,公司将实际控制崇左稀土40%股权。公司股票将于5月26日复牌。
据介绍,桑日金冠主要通过股权投资间接从事矿业投资,持有中铝广西有色崇左稀土开发有限公司27%股权,目前创兴资源持有其70%股权。而崇左稀土主要从事稀土开采、销售,合法拥有的广西省崇左市六汤稀土矿稀土采矿权、六汤稀土矿稀土探矿权,系目前崇左市唯一的稀土矿整合主体。
数据显示,截止2013年末,崇左稀土总资产为16320.24万元,净资产为10507.69万元;2013年实现营业收入36173.81万元,净利润1280.01万元。
创兴资源表示,公司实际人陈冠全通过其以一致行动方式控制的企业将合法拥有上述股权无偿赠与公司,其核心目的在于支持公司平稳有序地实现战略转型、夯实资产、提升盈利能力,实现上市公司价值最大化。
同日创兴资源公告称,基于对本公司未来持续稳定发展的信心,公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司计划在未来12个月内,视公司股价表现,通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股票,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%,累计增持金额不少于2000万元。同时,厦门百汇兴投资有限公司在增持计划实施期间,以及本增持计划实施完毕并公告后的6个月之内不减持所持有的公司股份。
华神集团拟每10股配售不超3股 募资不超3.3亿
华神集团5月23日晚间公告称,公司拟以截止2014年3月31日的总股本为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股票,预计可配售股份共计不超过11545.21万股。最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
配股价格以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。此次配股募集资金扣除发行费用后净额预计不超过3.3亿元,拟全部用于补充流动资金,扩大公司业务规模。
首创股份拟逾亿元收购山东两污水厂项目
首创股份5月23日晚间公告称,公司将以现金10230万元整体收购临沂港华水务有限公司51%股权、山东梁山海源水务有限公司100%股权。
据介绍,梁山海源公司拥有山东省济宁市梁山县污水厂,项目规模为5万吨/日,特许经营期截至2040年3月31日。截至2013年末,其账面总资产5781万元,净资产4954万元,2013年营业收入1443万元,净利润568万元。临沂港华公司拥有山东省临沂市河东区污水厂,项目规模为3万吨/日,特许经营期截至2032年6月30日。截至2013年末,其账面总资产4217万元,净资产4094万元,2013年营业收入1292万元,净利润366万元。
首创股份表示,公司已在山东省投资多个污水项目,培养和积累了丰富的技术与管理人才,将对上述项目的管理水平及经济效益的提高起到有力的支持作用。上述投资将进一步扩大公司在山东区域的市场占有率和品牌影响力,对公司进一步拓展该区域水务项目起到积极的推动作用。
海南椰岛拟挂牌转让子公司股权
海南椰岛5月23日晚间公告称,公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司上海椰岛企业发展有限公司100%股权,拟定挂牌价格为9926万元。
据介绍,上海椰岛企业发展有限公司无经营业务,名下资产主要为一宗工业用地以及五套商品房,截至2014年3月31日其总资产为7663.22万元。经评估,该公司净资产为9504.04万元,评估增值率36.25%。
公司表示,若最终交易成功,将有利于公司优化资产结构,盘活闲置资产,降低非有效资产维护成本,为公司带来一定的投资收益。但因最终转让交易价格尚未确定,因此目前尚无法估计转让上海椰岛企业发展有限公司股权对公司业绩的影响程度。
马钢股份1300万欧元求购法国高铁部件公司
马钢股份5月23日晚间公告,公司拟以资产收购方式收购法国SAS VALDUNES(瓦顿公司),收购价格为1300万欧元。由于有多方竞争收购瓦顿公司,所以公司能否实施收购要以当地法院裁定为准。
瓦顿公司为世界四大高速铁路车轮、车轴和轮对的制造和研发企业之一。近期由于市场需求减少,该公司销售收入大幅下降,经营陷入困难,于2014年3月进入破产重整阶段。
通策医疗拟联手设立海宁口腔医院
通策医疗5月23日晚间公告称,公司全资子公司杭州口腔医院拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人陈玫妍共同签订《关于共同投资设立海宁口腔医院有限公司之合作协议》,各方拟在海宁市设立海宁口腔医院有限公司,经营口腔诊疗。
海宁口腔医院有限公司拟注册资本1000万元,杭州口腔医院以货币方式出资600万元,持股比例为60%;嬴湖创造、嬴湖共享分别以货币方式出资100万元,持股比例为10%;陈玫妍以货币方式出资200万元,持股比例为20%。
根据项目可行性分析,海宁口腔医院建成后,根据海宁市场容量,市场消费水平,以及新院经营规模、开展的项目和定位,参考通策医疗现有口腔医院发展轨迹和财务模型,公司预测其2015年至2019年营业收入分别为850万元、1450万元、2200万元、3000万元和4000万元,净利润分别为-56.25万元、150.53万元、319.01万元、633.86万元、1008.43万元。
公司表示,本次对外投资将进一步扩大公司的规模、进一步增强公司在浙江省口腔医疗市场的优势,对稳定公司口腔诊疗业务,对外大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用。
上海科技拟挂牌转让旗下两参股公司股权
上海科技5月23日晚间公告称,公司拟挂牌转让苏州国芯41.05%股权及全资子公司上海异钢所持上海永鑫70%股权,转让价格分别不低于1939.68万元和2697.64万元。上述转让完成后,公司将不再持有两公司股权。
根据公告,苏州国芯经营范围为微电子技术与产品的设计、开发、生产等,截至2013年末其净资产账面值4535.32万元,评估值4725.17万元,增值率为4.19%;上海永鑫经营范围为波纹管、波纹膨胀节和金属软管的研制、生产、销售自产产品等,其2013年末净资产账面值3471.31万元,评估值3853.77万元,增值率11.02%。
公司表示,出售上述项股权有利于盘活公司存量资产,加快公司产业结构调整。如本次股权挂牌转让成功,公司将获得一定的投资收益,优化现金流,有利于公司未来运营和战略发展。
同时上海科技公告称,公司与上海泰恒凯通投资管理有限公司签署合资框架协议,在上海自贸区内合资设立公司开展国际贸易业务。合资公司注册资本为1000万元,其中公司出资550万元,占比55%。