申科股份重组变身影视股 25亿收购海润影视

　　申科股份6月22日晚间发布重组方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后，申科股份将持有海润影视100%股权，主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，刘燕铭将成为公司控股股东及实际控制人。公司股票将于6月23日复牌。

　　根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。

　　拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。

　　据介绍，海润影视主营业务为电视剧投资、制作及发行，同时辅以广告、艺人经纪等衍生业务。该公司涉足电视剧行业十余年，长期专注发展电视剧相关业务，截至目前制作完成并发行超过百部电视剧产品。公司长期位于电视剧行业民营企业第一梯队，是我国电视剧行业龙头民营企业。

　　经审计，截至2013年末，海润影视总资产为13.985亿元，净资产为7.587亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元和6.24亿元，净利润分别为2574.93万元、2079.36万元和13066.30万元。

　　根据《业绩补偿协议》，补偿义务人承诺，拟置入资产2014年至2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元和2.91亿元，合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.72亿元、2.28亿元和2.74亿元。

　　丹甫股份重组方案出炉 台海核电作价31亿借壳

　　丹甫股份6月22日晚间发布重组预案，公司拟以除不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电100%股份进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份方式收购。重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份，公司的控股股东变更为台海集团，实际控制人变更为自然人王雪欣。公司股票将于6月23日复牌。

　　根据方案，丹甫股份本次重组包括资产置换、非公开发行股份收购资产及募集配套资金。其中，公司以除41340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电全体股东合计持有台海核电100%股份进行置换，拟置出资产全部由台海集团承接，预估值约为3.72亿元。

　　同时，公司拟向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买拟置入资产超过拟置出资产的差额。依据交易标的预评估结果，拟置入资产台海核电100%股权的交易价格暂定为31亿元，台海集团持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额作价约为15.55亿元，除台海集团外其余50名股东持有台海核电37.83%的股份作价为11.73亿元。

　　另外，丹甫股份将向台海集团定向发行股份募集配套资金3亿元，配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施与主营业务相关的项目建设。上述发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为10.16元/股。

　　上述交易完成后，公司股本总额将达到约43153.15万股。台海集团持有上市公司18259.89万股，占重组完成后上市公司总股本比例约为42.31%，公司控股股东变更为台海集团，实际控制人变更为自然人王雪欣。

　　据介绍，台海核电主营业务为生产和销售核电专用设备，是目前世界上唯一能够同时生产二代半堆型和三代 AP1000、ACP1000 堆型核电站一回路主管道的制造商。目前主要产品为大型核电站（1000MWe）核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件、设备支撑件、核燃料组件上下管座、机械贯穿件等核电设备。

　　财务数据显示，截至2014年3月末，台海核电总资产为23.17亿元，净资产为5.49亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入1.12亿元、1.47亿元和2.09亿元，净利润分别为1503.44万元、3060.44万元和3175.67万元。

　　根据中同华对台海核电100%股权的初步预估情况，预测台海核电2014年至2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于2亿元、3亿元和5亿元。

　　丹甫股份表示，本次交易完成后，上市公司的主营业务将变更为核电专用设备产品的研发、生产与销售，公司的盈利能力将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

　　华东医药拟近9亿元全资控股中美华东

　　华东医药6月22日晚间公告称，公司拟出资8.97亿元收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司（简称“中美华东”）少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有中美华东100%的股权。公司股票将于6月23日复牌。

　　公告称，在公司股东远大集团和杭州华东医药集团的支持和积极推动下，公司经研究决定，拟在控股子公司中美华东合资经营即将期满之际，不再延长其经营期限，并向其少数股东提出收购所持有的中美华东25%股权事宜，使中美华东成为公司的全资子公司，并由中外合资企业转变为内资企业。

　　资料显示，中美华东是华东医药核心子公司，其2013年整体收入占公司合并报表收入的比例为16.6%，其75%股权对应净利润占公司合并报表归属母公司股东净利润的比例为66.4%。

　　由于中美华东具有较强的盈利能力，2013年该公司实现净利润5.095亿元，25%股权对应净利润为1.274亿元。本次股权转让价格按中美华东2013年度财务数据测算，静态市盈率（PE）水平为7倍，静态市净率（PB）水平按中美华东2013年末数据计算为3.8倍，低于目前医药行业企业并购的平均估值水平，也低于当前公司股价的相对市盈率水平。

　　华东医药表示，上述股权收购完成后将实现对中美华东的全资控股，有利于进一步增强对子公司的管理和控制力，提高决策和执行效率，也有助于进一步提升公司及中美华东的综合竞争力和盈利能力及今后公司对中美华东生产经营的各方面支持。

　　中海发展子公司8.3亿收购北海船务两成股权

　　中海发展6月22日晚间公告称，公司全资子公司中海油运于6月20日与中化国际签署《产权交易合同》，根据《产权交易合同》，中海油运向中化国际收购其所持有的上海北海船务股份有限公司（简称“北海船务”）20%股权，代价为8.3亿元。

　　据介绍，北海船务成立于1993年，为一家注册在上海的中外合资企业，主要从事上海至国内沿海、长江中下游各港间油品运输、国际船舶危险品运输、租船、运输咨询、中介服务。截至2013年末，北海船务自有油轮8艘，在建油轮1艘，期租油轮3艘，总运力为84.5万载重吨。采用收益法评估，截至2013年末，北海船务所有者权益为41.5亿元，中化国际所持有的北海船务20%股权评估值为8.3亿元。

　　公司表示，北海船务的主营业务为内贸原油运输，公司参股北海船务预计可以发挥协同效应。此外，北海船务目前的股东中，中海石油化工进出口有限公司和中国近海石油服务（香港）有限公司皆为中海油的子公司，通过参股北海船务，可进一步提升公司在海洋油运输市场的份额与控制力，并进一步稳固公司与中海油之间的长期战略合作，符合持续稳定发展的战略要求。

　　远望谷1000万元新元设立新加坡子公司

　　远望谷20日晚间公告，拟在新加坡设立全资子公司远望谷技术有限公司，主要面向国际市场进行RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务。

　　新加坡子公司注册资本为1000万新加坡元或等值外币，全部由公司以自有资金出资。设立新加坡子公司尚需深圳市经信委和外汇管理部门审批。

　　对本次投资的影响，公司表示，RFID 国际市场发展前景良好。在新加坡设立全资子公司进行RFID 产品的研发、生产和销售，并提供RFID 技术咨询服务，将进一步加快公司的国际化步伐，完善公司国际市场的战略布局，开拓公司国际市场业务，并提升公司的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司国际业务规模，提高公司产品在国际市场的竞争力和市场占有率。

　　福建高速拟出资2.7亿元参与发起财险公司

　　福建高速公告，为努力培育新的利润增长点，公司作为发起人之一，以自有资金出资2.7亿元，与福建省投资开发集团有限责任公司等多家单位共同联合发起设立海峡财险，公司持股比例18%，为海峡财险第二大股东。
　　据公告，本次海峡财险的发起设立由福建省投资集团作为主发起人，联合公司与其他多家法人机构共同以现金出资方式发起设立，海峡财险注册资本15亿元。

　　公司表示，保险行业在我国的发展前景良好，财产保险业务发展迅速，潜力巨大。海峡西岸经济区建设战略的顺利推进为福建保险业的发展创造了良好机遇，海峡财险经营前景可期，对公司长远发展将会产生积极影响，但短期内不会对公司经营业绩产生明显改善作用。

　　公司提示，该项投资尚需取得福建省国资委的批准，海峡财险的设立尚需获得中国保监会的核准。

　　西部资源4000万设立恒龙汽车布局新能源汽车

　　西部资源20日晚间公告，按照公司的战略规划调整及转型安排，为进一步推进公司新能源产业布局，公司与江苏恒能汽车投资有限公司签署《关于设立恒龙汽车有限公司的出资协议》，拟与其共同出资5,000万元设立恒龙汽车，其中，公司以自有资金出资4,000万元，占注册资本的80％。
　　公司表示，本次战略规划调整及转型，将以锂矿石为原材料基础，以终端汽车为主要切入点，逐步实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的完整产业链布局及包括西南地区、长三角地区、珠三角地区等区域的全区域布局。
　　为完善公司在长三角地区的新能源汽车市场布局，公司与恒能汽车共同出资设立恒龙汽车，并在上海等其他地方开设分公司，负责恒龙汽车的销售业务，发挥市场先入优势，同时也将为公司增加新的利润增长点。

　　湖南海利1.3亿元收购湖南化工研究院

　　湖南海利20日晚间公告，公司与控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司签订《股份转让协议》，拟以自有资金13,177.54万元收购海利集团拥有的湖南化工研究院有限公司（以下简称“化工研究院”）的100%股权。

　　据公告，湖南化工研究院为我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位；拥有四个省级实验室（中心）；与公司已共建技术中心和博士后科研工作站。 化工研究院在氨基甲酸酯类农药研究中处于国类领先地位，是全国三大系列农药之一的氨基甲酸酯类农药研究技术开发中心。

　　在新农药创制研究方面，化工研究院完成了具有自主知识产权的杀虫剂硫肟醚和除草剂甲硫嘧磺隆的研究开发。化工研究院近几年投资近2000万元引进先进科研仪器设备，拥有国内外先进的试验设施和分析测试仪器设备以及规范的操作流程。

　　2012年-2014年1-3月，化工研究院营业收入44,424,453.35元、48,996,248.56元、6,460,654.90元，净利润11,538,153.42元、9,230,495.46元、2,801,132.57元。

　　公司称，此次收购有利于充分发挥产研结合配套开发优势、完善公司产业链、提升公司研发能力和自主创新能力，进一步增强公司质量控制能力，整体提升公司竞争力。

　　东方雨虹15亿元投建新型建筑防水防腐材料

　　东方雨虹20日晚间公告，当日公司与芜湖市三山区人民政府签订了《项目投资协议书》，协议书约定公司投资15亿元在芜湖市三山经济开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
　　东方雨虹表示，华东地区是公司主要的产品销售市场之一，公司在华东地区的产品主要依靠上海的生产基地供应，目前产能已经无法满足市场需求，成为了公司业务进一步发展的瓶颈，公司在芜湖兴建生产研发项目可以扩大公司在华东地区的生产能力，有效满足市场需求，消除产能瓶颈。

　　公司承诺项目自建成后第三个年度起，每年可实现销售收入不低于30 亿元，每年可实现税收总额（包括优惠政策奖返数额在内）不低于1.5 亿元人民币。

　　雅化集团收购佳成爆破 拓展内蒙古市场

　　6月20日晚间，雅化集团公告，称控股子公司雅化集团内蒙古柯达化工有限公司根据发展需要，拟用自筹资金1950万元收购内蒙古佳成爆破工程有限公司（简称“佳成爆破”）股东的部分股权，收购完成后，柯达化工直接持有佳成爆破65%的股权。

　　据悉，佳成爆破现有爆破工程项目的年开采能力达1000万吨左右，本次收购佳成爆破股权可为公司爆破业务打造一个新的经济增长点，并符合雅化集团长远发展规划和战略，有利于进一步拓展雅化集团的产品销售和爆破一体化市场。