中南重工拟10亿收购大唐辉煌 进军文化产业
中南重工3月18日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司(简称“大唐辉煌”)100%股权并募集配套资金,后者交易价格为10亿元。交易完成后,中南重工将快速切入电视剧制作行业,公司股票将于3月19日复牌。
经初步预估,以2013年12月31日为评估基准日,大唐辉煌100%股东权益的预估值约为10亿元。参考预估值,交易各方初步商定的交易对价为10亿元。中南重工拟以每股8.56元的价格,向大唐辉煌原股东合计发行不超过9651.54万股,并以现金方式支付约1.74亿元。
此外,公司拟向常州京控发行股份募集配套资金不超过17382.79万元,用于收购本次交易的现金对价,发行价格同样为8.56元,发行数量合计不超过2030.70万股。
据介绍,大唐辉煌的主营业务为电视剧的制作、发行及其衍生业务,自成立以来至2013年末,大唐辉煌投资制作的电视剧共计24部753集。截至2013年末,其总资产为6.47亿元,净资产为4.87亿元,其2011年度和2013年度营业收入分别为1.70亿元、2.05亿元和2.23亿元,净利润分别为0.55亿元、0.62亿元和0.66亿元。
根据本公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,大唐辉煌于2014年至2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于9450万、11700万和14400万;同时交易对方承诺大唐辉煌于2014年至2016年拟实现的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于10500万、13000万和16000万。
本次交易完成后,上市公司将由工业金属管件及压力容器制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司,上市公司多元化发展战略初步实现。
中煤能源177亿上马大型煤化工项目
中煤能源3月18日晚间公告称,公司全资子公司中煤鄂尔多斯能源化工有限公司(简称“中煤鄂尔多斯能化公司”)拟投资建设图克气化岛及相关工程项目,项目总投资为177.50亿元。
据介绍,该项目是公司为完善鄂尔多斯图克工业项目区大化肥项目(简称“图克化肥项目”)二期工程,落实煤炭资源配置,并为蒙大新能源50万吨工程塑料项目甲醇原料合成提供合成气,在鄂尔多斯市乌审旗图克工业项目区规划建设的大型煤化工项目。
项目规划年产净化合成气约61亿Nm3(其中41亿Nm3/年甲醇合成气供工程塑料项目,20亿Nm3/年合成气(氢气)供百万吨合成氨示范项目),年产100万吨合成氨,年产175万吨尿素,以及配套建设相关自备热电、输气等工程。
项目总投资为177.50亿元,其中占总投资额30%的资金计53.25亿元,由中煤能源以资本金方式注入中煤鄂尔多斯能化公司,其余占总投资额70%的资金将通过银行贷款等方式融资解决。
同日中煤能源发布2013年年报显示,公司去年实现营业收入823.16亿元,同比下降5.7%;归属于上市公司股东的净利润为35.76亿元,同比下降61.5%;基本每股收益0.27元。
苏交科拟1.9亿收购淮交院公司100%股权
苏交科3月18日晚间发布资产收购预案,公司拟非公开发行股份购买陈大庆等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权。交易完成后,公司将持有淮交院公司100%股权。公司股票将于3月19日复牌。
根据预案,淮交院公司预估值为18974.55万元,预估值增值率为259.69%,公司拟以每股18.76元的价格,向淮交院公司原股东非公开发行数量约1011.43万股。发行完成后,公司股东符冠华、王军华合计持股比例由37.47%降至35.96%,仍为上市公司的控股股东和实际控制人。
据介绍,淮交院公司主营业务为公路、市政工程勘察设计及咨询业务,主要提供设计前期工程可行性研究及工程技术咨询,公路、市政道路和桥梁的勘察设计等服务,属于技术、知识密集型的智力服务行业,具体业务主要由公路设计和市政设计两方面组成。
财务数据显示,截至2013年末,淮交院公司总资产为1.87亿元,净资产为5214.19万元,其2012年度和2013年度分别实现营业收入8246.05万元和10033.20万元,净利润分别为797.05万元和2092.74万元。
根据《盈利预测补偿协议》,交易对方承诺淮交院公司自2014年起,当年及截至2015年、2016年、2017年、2018年累计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于2731万元、6009万元、9778万元、14113万元、20325万元。
苏交科表示,本次交易公司将通过产业整合的方式发挥与淮交院公司之间的协同效应,有利于提升上市公司在淮安及周边地区的业务承接能力,完善主营业务布局,扩大市场份额,实现业务的外延式扩展,增强上市公司的整体竞争力。
亚太科技拟设立3D打印合资公司
亚太科技3月18日晚间公告称,公司与美国DM3D科技有限公司(乙方)于当日签署《合作协议》,双方决定在无锡市设立一家中外合资经营的有限公司。合资公司将从事3D打印等相关业务。
合资公司总投资500万美元,注册资本为166.67万美元。其中亚太科技认缴116.67万美元,占注册资本的70%。合资公司经营范围为:3D 打印设备、3D 打印成品、机械零部件的 3D 打印修复的研发、制造和销售。
亚太科技表示,利用合资公司的3D技术对模具进行修复有利于公司现有铝挤压材的生产对模具的需求,从而该项目的实施有利于公司提高现有的生产经营效率;同时,该项目的实施将推广3D技术在其他相关行业的使用。
同日亚太科技发布利润分配预案,公司控股股东、董事长周福海提议2013年度利润分配预案为:以2013年末公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发8320万元。
康得新拟设立子公司助力3D广告等业务
康得新3月18日晚间公告称,公司出资1000万元设立全资子公司广东康得新创意设计有限公司(简称“康得新创意”)。
公告称,设立康得新创意主要是为了整合国内优秀的3D视像、创意制作团队,助力公司3D广告、3D包装、文化制品等业务的发展。
公司表示,本次对外投资使用自有资金,不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若项目顺利实施则能进一步提升公司的竞争和盈利能力。
朗玛信息携太平洋创业设手游投资公司
朗玛信息3月18日晚间公告称,公司与广东太平洋技术创业有限公司(简称“太平洋创业”)签署了《投资协议》,共同发起设立“拉萨朗游资本投资有限公司”(简称“朗游资本”)。朗游资本注册资本为2000万元,朗玛公司与太平洋创业出资比例均为50%。
根据协议,朗游资本专门从事对手机游戏初创公司的投资业务。双方约定朗游资本转让所投资游戏公司股权时,同等条件下朗玛公司拥有优先购买权。朗游资本的运营团队由吕世峰、王伟、郑兰、杨飞组成。其中吕世峰是北京梦城互动科技有限公司CEO,在网络游戏开发及运营等领域具有较丰富的行业经验;郑兰是IDG资本的投资经理,拥有丰富的手机游戏领域投资经验和成功案例。
据介绍,广东太平洋技术创业有限公司是IDG资本(IDG Capital Partners)的控股子公司。作为最早进入中国市场的国际投资机构之一,IDG资本已成为中国风险投资行业的领先者。IDG资本投资集中于移动互联网、互联网、新媒体、软件、消费品及服务、医疗健康、清洁能源等领域新兴。在互联网与信息技术领域,IDG资本有百度、搜狐、腾讯、携程、金蝶、奇虎360、91手机助手等成功案例。
朗玛信息表示,公司子公司梦城互动的手机游戏市场“碰碰游戏中心”将在2014年2季度正式发布,该游戏市场将与朗玛公司长期合作的运营商资源进行紧密合作,具有独特的产品特点。此次投资将为梦城互动的手游市场提供游戏开发商的资源储备。
大智慧拟4370万收购上海狮王公司
大智慧3月18日晚间公告称,公司拟出资人民币4370万元整,收购上海狮王黄金有限责任公司(简称“上海狮王公司”)100%股权。
据介绍,上海狮王公司是上海黄金交易所综合类会员,同时是上海黄金交易所授权的黄金交易员培训机构。上海黄金交易所是经国务院批准,由中国人民银行组建,在国家工商行政管理局登记注册的法人机构。上海狮王公司与国内主要银行和金融机构都建立了长期合作关系。
经综合分析,本次交易最终采用收益法的评估结果,于评估基准日,上海狮王公司股东全部权益的市场价值评估值为4300万元,较审计后账面净资产增值3284.34万元,增值率330.67%。