乐凯胶片拟定增募资6亿元投资锂电池等项目
乐凯胶片7月13日晚发布非公开发行A股股票预案,公司拟向包括控股股东中国乐凯集团有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过7,246.38万股股票,发行价格不低于8.28元/股。募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后将用于高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂电隔膜涂布生产线二期项目、太阳能电池背板四期扩产项目8号生产线、太阳能电池背板四期扩产项目14、15号生产线。
公司表示,本次非公开发行是公司推动战略转型的重大举措。高性能锂离子电池隔膜与高性能锂离子电池涂层改性隔膜产品将迅速投入市场,将实现相关产品国产化和系列化的战略布局。太阳能电池背板相关募集资金投资项目投产后,本公司太阳能电池背板生产能力将进一步增强,国内市场占有率将进一步提高,也将进一步巩固乐凯胶片的行业地位。
公司控股股东乐凯集团拟以不低于0.9亿元现金认购本次非公开发行的股份,因此本次发行构成重大关联交易,公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。在公司董事会审议本次非公开发行涉及的有关关联
交易议案时,关联董事进行了回避表决,由非关联董事表决通过。本次发行尚需国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准,相关关联交易议案提请公司股东大会审议时,关联股东也将进行回避表决。
截至2014年6月30日,乐凯集团直接持有121,770,000股股份,持股比例为35.61%,为乐凯胶片的控股股东。本次非公开发行完成后,根据拟发行股份数上限计算,乐凯集团持股比例为32.00%,仍处于控股股东地位,公司最终实际控制人仍为航天科技。
经申请,公司股票将于2014年7月14日开市起复牌。
红阳能源重组获注大股东60亿煤电资产
红阳能源7月11日晚间发布重组预案,公司及其全资子公司灯塔热电拟分别通过发行股份及支付现金方式收购控股股东沈煤集团等持有的沈阳焦煤100%股权,并募集配套资金。公司股票将于7月14日复牌。
根据方案,沈阳焦煤100%股权评估值为60.35亿元,公司拟以发行股份方式收购其99.99%股权,发行价格为6.74元/股,公司子公司灯塔热电以现金60.35万元购买沈煤集团持有的沈阳焦煤0.01%的股权。此外 ,公司拟向不超过10名投资者募集配套资金不超过20.12亿元,发行价格不低于6.066元/股。
公告显示,沈阳焦煤是以煤炭采选为主的大型国有煤炭生产企业,其作为沈煤集团煤炭资源整合发展的平台,经过多次优良资产的注入,现已成为沈煤集团的核心支柱企业,囊括了沈煤集团全部的煤炭产能,同时也是沈煤集团主要利润来源。在本次重组实施前,沈阳焦煤拟将鸡西盛隆、蒲河煤矿、清水二井分立出来,同时收购沈煤集团全资子公司辽宁热电。
为反映标的资产的资产及经营状况,预案对整合后的沈阳焦煤最近两年的财务状况进行了模拟,截至2013年度,其总资产为178.82亿元,净资产为32.26亿元,2012年度和2013年度分别实现营业收入83.41亿元和71.06亿元,净利润分别为5.12亿元和2.30亿元。
红阳能源表示,重组完成后,沈煤集团拥有的煤炭开采、火力发电的核心经营性资产将注入上市公司,公司业务范围将增加煤炭生产与销售业务,商品煤核定生产能力将达到1050万吨/年,增加的煤炭资源保有储量预计达到64147万吨,增加的煤炭资源可采储量为32905万吨。公司将从单一的电力、暖气供应及相关业务发展成为煤炭、电力联营的大型能源企业。
汤臣倍健拟定增募资19亿加码主业
汤臣倍健7月11日晚间发布定增预案,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行不超过7000万股,募集资金总额不超过19亿元,用于公司“珠海生产基地四期建设项目”、“广东佰嘉单品运作项目”、“技术运营中心项目”、“信息化规划与建设项目”与“终端精细化管理及品牌建设项目”。
根据方案,其中珠海生产基地四期建设项目拟投入募集资金9.8亿元,项目新增建筑面积8.14万平方米,新增生产设备约295台套,全部建设工程预计在2017年6月全部完成并同期投产。项目达产后正常年可实现营业收入为48.97亿元(含税),税后利润为9.19亿元,投资回收期(所得税后)为4.32年。
广东佰嘉单品运作项目拟投入募集资金1.5亿元,具体内容包括渠道网络建设、终端推广和品牌建设等,项目达产后正常年可实现营业收入为4.2亿元(含税),税后利润为7200万元;此外,技术运营中心项目拟投入募集资金2.42亿元,信息化规划与建设项目计划三年投入募集资金7800万元,终端精细化管理及品牌建设项目拟投入募集资金4.5亿元。
汤臣倍健表示,本次非公开发行将有助于公司坚持走膳食营养补充剂专业化品牌发展路线。同时,通过实施广东佰嘉单品运作项目,公司将进一步挖掘细分市场,提高市场覆盖的深度与广度,扩大收入规模,提高公司的盈利能力。
开元投资拟定增募资15亿加码医院业务
开元投资7月11日晚间发布定增预案,公司拟以不低于6.06元/股的价格,非公开发行股票数量不超过2.5亿股,计划筹资15亿元全部用于投资建设西安国际医学中心项目。公司股票将于7月14日复牌。
公告显示,2011年之前,开元投资主营业务主要零售百货,2011年12月公司通过完成对西安高新医院100%股权的收购,进入了医疗服务行业。据介绍,西安高新医院目前是西安市高新区唯一的一家三甲医院。一方面由于医疗需求的旺盛,近年来一直处于满负荷运行状态,另一方面西安高新医院目前的规模已远不能满足区域医疗服务的需求,同时随着高新区中高端技术人才的不断引进、高收入人群的快速增长,高新区社会各界对高端医疗等特定需求医疗的要求在不断增加,西安高新医院受规模限制,已不能满足市场发展的需求。
方案显示,西安国际医学中心项目总投资27.15亿元,拟投入募集资金15亿元,项目规划占地面积307.613亩,规划建筑面积46.91万平方米,项目定位为集医疗、教学、科研等为一体的三级甲等标准的综合性医院,以临床医疗服务为主,兼有疾病预防、保健、科研、教学等功能。据测算,该项目经营期平均营业收入为18.25亿元/年,净利润为5.76亿元/年。
开元投资表示,公司拟借助国家医药卫生体制改革的契机,进一步提高公司在医疗行业的市场竞争力和抗风险能力。同时通过定增扩大医院业务板块规模,有效解决西安高新医院规模限制和产能瓶颈,进一步提升公司长期盈利水平。
中原高速拟投资逾17亿建郑州机场高速改扩建项目
中原高速7月11日晚间公告称,公司拟投资建设郑州机场高速公路改扩建项目。项目总投资估算金额为23.03亿元,其中土地征用及拆迁补偿费5.42亿元由郑州市政府负责,其余17.61亿元拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。
据介绍,该机场高速公路始建于1994年,建成以来成为郑州市的南部最重要出入口,目前已难以承担郑州市“南大门”和南部重要出入通道的需求。为此,公司拟投资建设郑州机场高速公路改扩建项目,该项目在郑州机场高速公路交通量预测的基础上,针对现有道路的技术等级,采用扩宽八车道建设标准,按照双侧整体加宽实施改扩建。项目设计速度采用120公里/小时,路基宽度42米,路线全长约26.4公里。项目施工工期约为27个月,拟定于2016年6月建成通车。
值得一提的是,该项目建成后剩余收费年限仅为15年(截止到2030年底),且项目投资大,经测算项目的财务效益指标低于基准值。根据相关文件,河南省人民政府同意省发改委提出的“郑州机场高速公路延长收费期限,具体收费期限待国家新规定出台后,再按有关规定重新核定收费年限”的意见,即该项目具体的延长收费期限尚不确定。
为此,公司董事张杨、孟杰对该项目投票反对,主要理由为:项目经营期限延长的承诺能否兑现,可延长多久均存在一定的不确定性,即使最终获得延长15年经营期限的批复,项目核心投资指标仍一般。目前中原高速已存在商登高速等在建项目,未来三年投资规模巨大,公司融资压力较大,投资本项目将进一步加剧公司的资金压力,并增加未来业绩的不确定性。
东富龙拟近5000万收购并增资上海瑞派
东富龙7月11日晚间公告称,公司拟使用超募资金合计4895万元投资上海瑞派机械有限公司(简称“上海瑞派”),其中出资3395万元收购100%股权,增资1500万元补充流动资金。
据介绍,上海瑞派不断吸收消化国内外先进技术、完善加工工艺,生产制造符合制药、乳品、食品、果蔬、保健品、调味品等相关行业 HACCP、GMP 以及QS标准的卫生级罐槽容器、加热、冷却、杀菌、浓缩、干燥设备及泵类、流体配件,提供成套设备和系统解决方案。其长期与国际知名企业,如GEA、利乐、康美包、伊莱克斯德、Anhydro、APV 等公司合作。
经审计,截至2014年5月末,上海瑞派总资产6505.91万元,净资产-3361.81万元,营业收入1299.82万元,净利润-450.86万元。经评估,上海瑞派股东全部权益价值评估值为3441.46万元。
东富龙表示,公司收购上海瑞派后,将帮助其调整产品结构,协同公司销售资源,扩大销售额,提升盈利水平。上海瑞派的业务将分为制药装备和食品机械两大领域,食品机械以其现有的乳品、果蔬、饮料、酒类等领域的客户为主,大力提升单机性能和系统化能力;制药装备依托其现有行业经验,重点做好原料药设备和中药自动化系统,依托东富龙的品牌和资源,提升销售规模和盈利水平。
公司预计,在经过2014年交接和业务整合之后,自2015年起将每年给公司带来合并销售收入超过7000万元,净利润贡献超过800万元,具有较高的投资回报。
三爱富牵手索尔维设立合资公司
三爱富7月11日晚间公告称,公司与 Solvay Specialty Polymers Italy Spa(简称“索尔维”)经多轮谈判后,双方于7月10日在上海签署了《合资经营》合同。双方拟在江苏省常熟市成立一家合资经营企业,从事TFE、PTFE等业务。
根据合同,合资企业的投资总额为6亿元,注册资本为3.45亿元,其中三爱富认缴3.10亿元,占比90%,索尔维认缴人民币0.34亿元,占比10%。合资企业生产并销售 TFE、PTFE、盐酸和 HFP 及其他副产品;自产产品出口、原材料进口、从事前述产品的研发;并提供售后服务。
三爱富表示,本次合同的签署,标志着双方进一步建立起深度战略合作伙伴关系,使公司能够保持相对稳定的客户群体。通过双方合作,公司可依托国外先进的工艺和技术,进一步推动现有产品的升级换代,有利于提高公司盈利能力和技术水平。同时,在合资经营过程中,公司能够发现自身弱点,吸取国外优秀的管理经验,提升公司自身治理水平。
天业股份拟合作开发旅游、度假项目
天业股份7月11日晚间公告称,为推进莲台山片区进行综合开发项目,公司于7月11日与广州万维立视数码科技有限公司(简称“广州万维立视”)签署《联合经营战略合作协议》。
根据协议,双方拟合作将莲台山片区项目打造成为集生态旅游产业、养老产业、生态观光农业、文化产业、教育产业、休闲健身、数码高新技术应用等于一体的具有国际水准、独具特色的文化旅游、休闲度假综合片区。双方共同出资注册设立项目公司,注册资本为1亿元,其中广州万维立视拟出资5100万元,出资比例51%,天业股份拟出资4900万元,出资比例49%。
据介绍,合作方广州万维立视是香港万科数码集团有限公司的成员公司,在高新技术、以及旅游、养老等产业方面具有丰富的投资、管理经验和资源。为更好地开拓国内市场,其拟在济南投资发展。
同日天业股份公告称,公司拟收购存宝房地产100%股权,收购价款为2000万元,同时,公司代存宝房地产偿还借款共计8411.67万元,以上股权转让价款及代偿还借款合计1.04亿元。存宝房地产主要资产为待开发土地,该地块位于烟台市,土地使用权面积为38005平方米,土地成交总价款为10262万元。