朗玛信息拟6.5亿收编启生信息进军健康服务业

　　朗玛信息6月26日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买启生信息100%股权，并募集配套资金。交易完成后，朗玛信息将持有启生信息100%股权。公司股票将于6月27日复牌。

　　根据预案，启生信息100%股权预估值为6.5亿元，其中现金对价为31724万元，股份对价为33276万元，发行价格为56.91元/股，发行数量不超过584.71万股。此外，公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过21660万元，拟用于支付购买资产的现金对价。

　　据介绍，启生信息是国内较早一批进入医疗健康服务领域的互联网企业，主要通过互联网、移动通信网，向广大用户提供医疗健康信息服务。其自主运营的39健康网（www.39.net）现已发展成为国内领先的健康门户，提供预约挂号、分诊导医、在线咨询等医疗健康信息服务，进而开展互联网广告业务服务形成启生信息主要收入来源。此外，其与中国移动建立了互利合作关系，通过“12580 生活播报-健康俱乐部”业务，向全国的中国移动定制用户提供百姓生活健康营养资讯、电话或短信咨询医生、知名三甲医院就医绿色通道、各类健康消费优惠等增值服务，获取增值电信业务分成收入。

　　同时交易对方承诺，启生信息2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于4500万元、5500万元、6500万元。

　　朗玛信息表示，公司借此次交易正式进军健康服务业，一方面是瞄准智慧医疗和健康服务业这一朝阳行业和蓝海市场，更是公司顺应形势，充分发挥公司资源禀赋和优势，并获得突破性发展的最佳选择。

　　华谊嘉信重组拟4.6亿收购迪思传媒100%股权

　　华谊嘉信6月26日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉合计持有的天津迪思文化传媒有限公司（简称“迪思传媒”）100%股权，并募集配套资金。公司股票将于6月27日复牌。

　　根据方案，迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元，其中交易对价的69%以发行股份支付，交易对价的31%以现金支付，发行价格为13.14元/股。此外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.53亿元用于上述现金对价。

　　据介绍，迪思传媒作为国内领先的全媒体整合传播机构，为汽车、IT、通信、金融、食品饮料等行业的企业及机构提供优质的以公共关系为核心，兼有品牌策略与广告创意的全方位整合传播服务，积累了三星、长安汽车、伊利、万达、朗诗地产、交通银行等各行业的优质客户资源。截至2014年4月末，迪思传媒总资产为1.16亿元，净资产为4475.92万元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.24亿元、1.65亿元，净利润分别为493.74万元和2257.94万元。

　　迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉承诺，2014年、2015年和2016年迪思传媒扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元，且年均复合利润增长率不低于15%。

　　华谊嘉信表示，通过收购公共关系领域内领先企业，公司的整合营销服务能力将得以提升，业务结构将更加丰富、均衡，竞争优势将更加稳固，也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。

　　*ST商城重组拟向大股东剥离地产业务

　　*ST商城6月26日晚间发布重组预案，公司拟向控股股东中兆投资之控股股东茂业商厦出售所持有的辽宁物流99.94%股权、安立置业100%股权，交易对价初步协商为33690万元。交易完成后，公司不再持有辽宁物流、安立置业股权。公司股票将于6月27日复牌。

　　公告显示，辽宁物流主要经营国内一般商业贸易和仓储业务，目前无日常经营业务。其控股子公司展业置地主要经营一处房地产项目开发，目前工程项目处于在建状态，无实际业务收入。2012年度、2013年度，辽宁物流净利润分别为-1193.01万元、-1727.51万元，亏损的主要原因为短期借款一直保持较高水平，致使财务费用长期居高不下，从而导致经营入不敷出。经评估，辽宁物流99.94%股权预估值为29532.79万元，预估增值率325.56%，交易双方初步协商确定交易价格为29550万元。

　　此外，安立置业母公司主营业务为房地产开发及商品房销售，其2012年度、2013年度净利润分别为-3000.93万元、 -3346.87万元。近三年，安立置业营业收入基本保持稳定，但管理费用以及财务费用一直保持较高的水平，导致安立置业经营连年亏损。经评估，安立置业净资产账面价值-3041.57 万元，预估值4139.19万元，双方初步协商确定交易价格为4140万元。

　　*ST商城表示，辽宁物流及安立置业核心业务为房地产业务，占用了大量的经营资金，给公司造成沉重经营负担。通过本次交易，有利于缓解公司经营压力，改善公司经营业绩，优化公司资产结构，盘活公司存量资产，从而增加上市公司可持续经营能力。交易完成后，公司业务专注于百货零售行业，同时本次交易也将有助于公司转变发展思路，重新打造新的利润增长点及核心竞争力。

　　益盛药业3.65亿收购皇封参业 完善人参产业链

　　益盛药业6月26日晚间公布预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买长白山皇封参业有限公司100%的股权，并募集配套资金，交易总金额预计4.7亿元，拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%。公司股票6月27日开市起复牌。

　　以2014年6月30日为评估基准日，皇封参业100%股权预估值3.65亿元。其中，以发行股份方式支付交易对价的75.58%，金额为27587.92万元，发行价格14.42元/股，对应发行股份1913.1696万股；以现金方式支付交易对价的24.42%，金额为8912.08万元。

　　同时，公司拟以12.98元/股的价格，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资发行股份数量不超过808.9368万股，配套资金总额不超过1.05亿元。配套资金扣除发行费用后将用于支付此次交易的现金对价。

　　皇封参业成立于2009年12月，以人参为业务发展核心，其主营业务为人参种植，人参饮片、人参食品、保健品、化妆品的研发、生产和销售。产品类别包括红参、人参深加工产品、人参化妆品等三个方面。参隆参业为皇封参业主要的人参种植基地之一，主要进行人参的种植和销售业务，销售对象主要为皇封参业。抚松商贸将主要从事人参的大宗贸易业务。

　　益盛药业表示，此次交易完成后，公司人参产业链将更加完善，产品系列更加丰富，有利于提高公司整体生产规模和核心竞争力。

　　西部证券拟定增募资50亿元“补血”

　　西部证券6月26日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于9.95元的价格，非公开发行不超过4亿股，募资总额不超过50亿元，拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。公司股票将于6月27日复牌。

　　以发行数量上限计算，公司控股股东陕西电投持股比例由42.01%降至31.51%，仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　西部证券表示，自公司上市以来，公司各项业务发展良好。但是，相对于行业内其他大型证券公司而言，公司净资本实力尚待进一步提高。截至2013年末，公司净资本约38.68亿元，与业内第一梯队证券公司仍存在相当大的差距。公司目前的净资本水平制约着公司创新业务的拓展。因此，公司拟通过本次非公开发行，补充资本金和营运资金，优化业务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

　　中新药业拟定增募资11.5亿加码主营业务

　　中新药业6月26日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于12.83元的价格，非公开发行不超过9000万股，募资资金不超过11.55亿元，拟用于终端营销网络及推广体系项目，亳州产业园建设项目，大健康产业功能性植物饮料项目及医药物流中心项目。公司股票将于6月27日复牌。

　　根据方案，其中终端营销网络及推广体系项目拟投入募集资金3.1亿元，该项目基于中新药业大品种战略，构建核心品种的终端营销网络及学术、广告推广体系；亳州产业园建设项目总投资4亿元，拟投入募集资金2.04亿元，包括中药提取与制剂建设子项目及中药饮片建设子项目。

　　此外，大健康产业功能性植物饮料项目拟投入募集资金3亿元，项目建设投资主要包括新建饮料生产厂房、原料仓库、成品仓库、动力车间及辅助设施等，购置纯化水系统、PET产品生产线设备、易拉罐生产线设备、玻璃瓶生产线设备等。项目内部收益率（税后）为20.33%。

　　另外，医药物流中心项目基于公司做大做强医药商业战略及满足新版GSP认证要求的需要，建设医药物流中心，项目总投资31026万元，建设期1.5年，建设投资的主要内容包括新建自动化立体仓库、楼库、药品超市和办公及附属设施。项目建成后，医药商业物流中心将可支持年100亿元的销售规模。

　　公司表示，募集资金投资项目的实施符合健康服务行业发展的趋势以及公司发展战略的需要。通过本次非公开发行，公司将进一步完善产业结构、提升盈利能力，增强核心竞争力，提高抵御风险的能力。

　　邦讯技术并购博威 抢占4G网优市场先机

　　邦讯技术6月26日晚间公告，公司拟并购增资行业龙头博威，抢占Small Cell市场先机，提升公司在网优行业的品牌影响力。公司股票6月27日开市起恢复交易。

　　据公告，邦讯技术将使用超募资金3009万元收购博威科技100%股权和博威通讯100%股权，并使用超募资金7000万元对这两家公司增资，用于Small Cell项目研发投入及约定债务的偿还，其中1345万元用于研发追加投入，5655万元用于约定债务偿还。

　　博威科技主营各类移动通信射频功率放大器、网络优化系统及射频子系统等通讯产品开发和生产；博威通讯主要从事无线通讯网络射频子系统及部件和移动通信基站发射器的技术开发，转让自主开发的技术成果，及无线通讯网络射频子系统及零部件的批发、进出口，佣金代理及相关配套业务。

　　据介绍，博威科技和博威通讯能提供Small Cell端到端完整解决方案，终端AP出货量超过12万台以上，是国内用户量第一的供应商，其家庭网关更是国内唯一一家实网承载运营超过10万的厂商，是小基站产品细分行业第一名。

　　邦讯技术称，公司通过并购行业龙头，将公司的销售服务优势和博威的产品优势强强联合，抢占Small Cell市场先机，同时，Small Cell不仅仅是网优设备，也可以与智能家居、可穿戴设备联合运营，从而实现传统产业与新兴产业的有效整合。

　　卫宁软件拟逾3亿收购两医疗信息公司

　　卫宁软件6月26日晚间公告称，公司拟出资2.83亿收购山西导通信息科技有限公司100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息9188.04万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付；同时，拟以3600万收购北京宇信网景信息技术有限公司，其中出资3000万元收购宇信网景60%的股权，公司增资600万元，并表示在达到一定条件时分步收购宇信网景剩余40%股权。

　　据公告，山西导通的主营业务以及DOCTOR HIS 管理信息系统等系列产品， 与卫宁软件高度一致，2012年、2013年分别实现营业收入5529.8854万、7373.5775万，净利润772.5615万、-1386.0059万。山西导通股东承诺，2014年、2015年、2016年实现的扣非净利润分别不低于2000万元、2400万元、2880万元。

　　另外，宇信网景致力于开发面向公共卫生和区域医疗信息化领域的自主知识产权的软件产品和解决方案等。2012年、2013年分别实现营业收入5700.98万、5641.3525万，实现净利润94.4964万、419.8836万。剩余股权方及股东方承诺，宇信网景2014年、2015年、2016年净利润不低于750万、1000万、1026万。

　　公司表示，通过收购山西导通与宇信网景，有利于公司战略性进入并布局山西、北京市场，进一步提升公司在山西、北京两地的医疗行业信息化市场份额，同时进一步完善全国性市场布局，显著提升主营业绩。

　　格林美拟3.12亿元控股扬州宁达 27日复牌

　　格林美6月26日晚间公告称，公司于6月26日与厦门梅花、、樊启鸿及樊红杰签署《股权转让框架协议》，拟以现金方式分别收购厦门梅花、樊启鸿及樊红杰持有的扬州宁达50%、5%及5%共计60%的股权。收购完成后，扬州宁达将成为公司控股子公司。公司股票将于6月27日复牌。

　　各方同意，根据扬州宁达未来业绩，对其整体价值暂定为5.2亿元，标的股份的转让价格暂定为3.12亿元。据介绍，扬州宁达主要从事电子废弃物回收拆解、工业固体废弃物填埋、电镀污泥处理、锗金属回收、环保设备研制，是国内领先的锗废料回收企业，是国家定点的废弃电器电子产品处理企业，是扬州市危险工业固体废物定点填埋企业。

　　同时转让方承诺，扬州宁达2014年度至2016年度经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元。

　　格林美表示，若本次收购完成，公司电子电器废弃物拆解业务将由主要集中在华中地区而进一步延伸覆盖而延伸至经济发达的江浙沪地区，公司拥有的入选国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业将增至5家，进一步巩固公司在该领域的领先地位。

　　华纺股份拟2.5亿投技改项目 大股东变更

　　华纺股份6月26日晚间公告称，公司拟在购买的亚光工业园区内，购置国内先进节能设备，建设仿蜡印花生产线，提升纺织品加工水平，实现节能减排及清洁生产工艺；利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花进行异地技术改造，实现产业转型升级，项目总投资预计24701万元。

　　根据公告，项目选用的主要设备在自动化控制上采用PLC控制、触摸屏操控，以保证生产的均衡性、稳定性，在工艺上能确保工艺上车，减少人为因素所造成的产品降等损失，使生产效率和产品实物水平得以充分保障。主机设备技术先进、性能优良、制造精度高、自动化程度高，可适应多种产品的生产，满足环保、节能的要求。

　　据测算，项目达产后，预计年新增销售收入114938万元，实现新增毛利8818万元，具有较好的经济效益。公司表示，此次投资是公司完善核心产品与服务的重要举措。

　　另外，为有效整合产业链条，优化公司产业结构，降低运营成本，公司对全资子公司滨华纺置业项下的家纺成品和服装车间的资产整体收购，交易价格为5332.38万元。收购完成后，家纺成品及服装车间均成为华纺股份有限公司的下属车间。

　　同日华纺股份公告称，公司第一大股东滨印集团拟将所持公司20.75%国有股份全部无偿划转至滨州市国资公司，划转完成后，公司的第一大股东变更为滨州市国资公司，但实际控制人仍为滨州市国资委。

　　金城医药拟收购天宸药业拓展产业链

　　金城医药6月26日晚间公告称，公司与朱奕璋等签署《合作意向书》，拟受让后者所持上海天宸药业有限公司（简称“天宸药业”）100%股权。标的资产估值以经审计后的净资产加上一定溢价。

　　据介绍，天宸药业成立于1994年12月，属化学药品（固体制剂）制造企业，目前拥有11个制剂批文，可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂等剂型。目前天宸药业处于迁址筹建阶段。

　　金城医药表示，制剂平台缺乏一直制约着公司制剂研发和终端市场的开拓，本次合作符合公司向下游产业延伸发展的整体战略规划，符合公司调整、转型、升级、发展的需要以及大医药、大健康的产业发展定位。本次合作如果成功，将是一次具有重大意义的战略转型，将打通公司在医药行业的产业链，公司的产品线将更加丰富，将进一步加快公司从医药中间体领域到特色原料药再到制剂产业的全产业发展。

　　科力远拟设立合资公司生产汽车电池包系统

　　科力远6月26日晚间公告称，为加快量产进程，引进国外先进的制造工艺技术与经验，公司子公司科力远（上海）公司将与绍兴滨海新城产业投资有限公司签订《合资协议》，在绍兴市滨海新城江滨区域共同设立科力远（绍兴）汽车动力电池系统有限公司。

　　合资公司注册资本为5000万元，其中科力远方面注资3000万元，占比60%。合资公司经营规模为：建成年产量约三万台套的混合动力汽车电池包系统。

　　据公司的战略规划方案，混合动力汽车的电池包系统将在科力远（上海）公司完成研发，在科力远（绍兴）公司进行制造。上述项目的实现，将为国内混合动力汽车生产企业提供完整的动力电池包系统整体解决方案，满足国内多家车厂混合动力车用电池包的大规模量产需求。

　　日海通讯拟1.65亿控股互通公司及长鸿公司

　　日海通讯6月26日晚间公告称，公司全资子公司海生机房与广东互通宽带网络服务有限公司（简称“互通公司”）控股股东、广州市长鸿宽带网络服务有限公司（简称“长鸿公司”）控股股东签署了增资扩股意向书，海生机房拟以现金对互通公司和长鸿公司增资，增资总金额约1.65亿元。增资完成后，海生机房将分别持有互通公司和长鸿公司56%的股权。

　　公司表示，上述交易如果最终完成，将有助于公司拓宽通信工程及服务业务链，提高公司对运营商客户的综合服务能力，促进现有的工程业务发展和有线产品的销售，符合公司长远发展战略。