6月17日晚间两市公司重要公告集锦
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北大医药拟并购一体医疗 切入肿瘤诊疗设备
北大医药6月17日晚间发布重组预案,公司拟发行股份购买一体集团、一体正润、金益信和合法持有的一体医疗合计100%股权,并拟向北京众和非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于6月18日复牌。
公告显示,公司收购一体医疗100%股权所需的支付对价约14.02亿元,全部以发行股份的方式支付,发行价格为13.29元/股,发行数量约为10550.44万股。此外,公司向北京众和非公开发行股份募集配套资金总额为4.67亿元,用于重组完成后的业务整合和补充上市公司流动资金,发行价格同样为13.29元/股,发行数量约3511.36万股。发行完成后,公司实际控制人北京大学合计持股比例由40.20%降至32.53%。
据介绍,一体医疗以“医疗设备研发制造销售”与“医疗设备整体解决方案”两大模块为核心业务,致力于成为专业的肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商。该公司一方面直接生产并销售具有自主知识产权的伽玛刀、超声肝硬化检测仪、全身热疗系统、全身红光治疗系统等产品;一方面通过项目合作的方式为各医疗机构提供包括自主研发产品,外购PET-CT、直线加速器在内的多种肿瘤诊疗设备,并提供相应的配套增值服务。
财务数据显示,截至2014年4月末,一体医疗总资产为7.72亿元,净资产为3.12亿元,其2012年度、2013年度和2014年1-4月分别实现营业收入2.27亿元、2.43亿元和1.09亿元,净利润分别为0.41亿元、0.57亿元和0.25亿元。同时,公司与交易对方确认,一体医疗2014年至2017年的预测净利润分别为7463.65万元、9332.93万元、12393.38万元、14938.41万元。
北大医药表示,本次交易完成后,公司将快速切入肿瘤医疗行业和肝病医疗行业的设备研发及生产制造,公司将利用原有的医药研发及生产优势,与一体医疗之间在肿瘤医疗方面的放射性诊疗与药物治疗相结合,显著提升公司在肿瘤治疗方面的综合实力。同时,公司将通过对新药物的研发,配合一体医疗肝硬化诊断业务开展,提升公司在肝硬化诊断及治疗方面的整体竞争力。
大康牧业定增募资25亿收购新西兰两大牧场
大康牧业6月17日晚间发布定增预案,公司拟9.69元/股底价定增不超25900万股,募资约25.10亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于收购新西兰北岛牧场并改造项目和收购新西兰洛岑牧场并改造项目。公司股票将于6月18日起复牌。
根据收购执行方案,公司将用募集资金收购鹏欣集团新设的香港公司(包括其下层公司)的股权,而该香港公司将间接拥有北岛牧场的所有权,且该香港公司的子公司签署了收购洛岑牧场协议。通过收购鹏欣集团新设的香港公司,大康牧业将间接取得北岛牧场的所有权,并可以实施对洛岑牧场的收购。鹏欣集团为公司的控股股东,因此,公司本次非公开发行构成关联交易。
预案显示,大康牧业此次收购的新西兰牧场合计约22000公顷,加上受托管理的4000公顷的南岛牧场,公司将成为新西兰第三大的牧场所有者和经营者。另外,截至2013年6月30日,拟收购洛岑牧场的放牧数量为绵羊60703头、肉牛3610头。洛岑牧场冬季的畜牧储量预计为108000至110000头畜单位。公司计划在洛岑牧场完成交割后将洛岑牧场的6000公顷土地改造为奶牛牧场,预计需要买入12000头奶牛。改造完成后,预计年产量约450万公斤奶固体。
天士力拟定增逾12亿“补血” 关联方全额包揽
天士力6月17日晚间发布定增预案,公司拟以每股33.59元的价格,向天津和悦等6名特定对象非公开发行募集资金12亿元至25亿元,全部用于补充公司流动资金。公司股票将于6月18日复牌。
根据方案,公司本次非公开发行股票数量不低于3572.49万股,且不超过7442.69万股。各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同,其中:天津和悦、天津康顺认购股份数量均不低于893.12万股,即认购金额均不低于3亿元;天津鸿勋、天津通明、天津顺祺及天津善臻认购金额分别为1.35亿元、1.36亿元、1.74亿元和1.55亿元。上述发行对象锁定期均为36个月。
公告显示,上述六家发行对象的执行事务合伙人均为公司实际控制人闫希军控制的企业,本次非公开发行的发行对象与公司系受同一实际控制人控制,均为公司关联方。本次非公开发行完成后,天士力集团及其关联方合计持股持股比例将不低于49.03%。
本次募集资金到位后,按募集资金总额下限计算,公司流动资产将增加12亿元,资产负债率将由60.99%降低至55.13%,流动比率将由1.17提升至1.37,公司财务状况将得以改善,风险抵御能力显著提高。
天士力表示,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金,增强公司的资金实力,以满足各业务领域发展所带来的资金需求,进一步增强公司营销能力和研发实力,并择机通过兼并收购等方式参与医药行业的整合,提升市场占有率,同时进一步改善公司的资本结构,提高公司的抗风险能力和持续经营能力,为公司做大做强提供有力的资金保障。
强生控股子公司拟3.24亿收购安诺中国六成股权
强生控股6月17日晚间公告称,公司全资子公司巴士租赁拟投资入股法巴安诺融资租赁(中国)有限公司(下称“安诺中国”)。投资金额约为人民币3.24亿元,以巴士租赁经评估的车辆固定资产和牌照以及部分现金出资,出资后巴士租赁将持有安诺中国60%的股权。
据介绍,法巴安诺是全球前三大的以企业客户为主的经营性汽车租赁公司,拥有运营车辆70万台,分支机构覆盖25个国家,拥有高效、精细的管理系统与标准流程,其看好中国汽车租赁市场的长期增长趋势。巴士租赁将通过与法巴安诺的合作,谋求汽车租赁业务的更大发展。
公告显示,增资后安诺中国的业务范围暂定为车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务等,同时其将由目前的外商独资企业变更为中外合资企业。合资公司将实行董事会领导下的总经理负责制的管理模式,董事会设5名董事,巴士租赁3名,法巴安诺2名。合资公司董事长由巴士租赁推荐,总经理由法巴安诺推荐。
汽车租赁行业在中国属于朝阳产业,汽车租赁业务是公司主营业务之一,也是公司未来要重点发展的业务板块。公司汽车租赁业的发展战略目标是加快汽车租赁品牌建设,确立汽车租赁区域龙头,逐步打造全国服务供应商的品牌形象。
碧水源联手国开行布局首都环境治理
碧水源6月17日晚间公告,公司17日在北京与国家开发银行股份有限公司北京市分行(简称“国开行”)签署《开发性金融合作协议》。
根据协议,双方合作坚持“规划先行”的原则。碧水源邀请国开行参与其中长期发展规划的编制工作,并将及时向国开行提供有关企业战略规划、投融资安排、重大事项等方面的信息;国开行凭借其专业优势、体制优势和业绩优势,通过参与规划前期调研、课题研究、编制论证等方式全面支持碧水源的中长期发展规划编制工作。
双方具体合作领域包括:首都环境治理和改善工作;新型城镇化建设;京津冀一体化建设;全国范围内的膜生物反应器(MBR)技术应用、污水资源化技术应用、水处理及配套管网和固体废弃物处理。
协议约定,根据碧水源的业务发展规划和融资需求,以及国开行对碧水源的信用评审结果,自2014年至2019年期间,双方在各类金融产品上的合作融资总量为200亿元。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资总量,以双方签订的合同或批准文件为准。
光线传媒:天神互动借壳获有条件通过 18日复牌
6月17日午后起停牌的光线传媒晚间公告称,公司参股的北京天神互动科技有限公司(简称“天神互动”)借壳上市公司科冕木业于6月17日获有条件通过,公司股票将于6月18日复牌。
公告称,6月17日,天神互动参与上市公司科冕木业的发行股份购买资产的事宜已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于当日召开的2014年第26次并购重组委工作会议有条件通过。本次重组后,光线传媒及子公司光线影业合计持有科冕木业7.26%股权。
根据科冕木业此前发布的重组方案,公司拟通过与天神互动进行资产置换,发行股份购买资产,置出资产后续处理及股权转让的方式进行重组,其中天神互动在该次资产重组中预估值达到24.5亿元。资料显示,重组前光线传媒及其子公司光线影业共持有天神互动12.5%股权。
中钨高新拟与山特维克进行切削刀具领域合作
中钨高新6月17日晚间公告称,公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司于当日与山特维克公司(简称“山特维克”)在北京签署了《项目合作意向书》,双方拟通过设立合资公司,在切削刀具领域开展合作。
据介绍,合作方山特维克是一家高科技跨国工业集团,致力于提供提高客户生产力、盈利能力和安全性的产品和服务。2013年,山特维克员工总人数达4.7万人,年销售额达870亿瑞典克朗,业务在全球130多个国家设有代表机构。
根据合作意向,两方将合资在中国境内、境外组建合资公司,从事切削刀具和其他相关产品的制造和销售。公司表示,该意向书仅为战略合作意向文件,具体合作协议的内容及签署时间均存在较大不确定性,故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
启明星辰拟控股书生电子加码信息安全
启明星辰6月17日晚间公告称,公司全资子投资公司拟以自有资金分阶段收购北京书生电子技术有限公司(简称“书生电子”)100%股权,双方已于6月17日签署了《合作备忘录》。公司股票将于6月18日复牌。
据介绍,书生电子自1998年成立以来专注于数据安全领域,在安全文档软件方面有多项国际领先的技术及专利,为重要行业用户提供安全数字签名、电子印章、电子公文等软件产品,在该市场领域处于领先位置,客户群遍及政府、金融、大企业等,拥有国家有关部门颁发的涉密和商密资质。
未经审计财务数据显示,截至2014年5月末,书生电子合并报表总资产为8028万元,净资产为2945万元。其2013年度和2014年1-5月合并报表分别实现营业收入5359万元、2178万元,净利润分别为1660万元、651万元。
根据协议,投资公司拟分三期股权购买,实现对书生电子100%控股。首期交易中,投资公司拟以不超过9180万元收购交易对方所持有的目标公司51%股权;在目标公司2014年、2015年经审计的净利润分别达到1800万元、2200万元的前提下,以其当年净利润值的不超过12倍为整体估值,二期、三期分别收购目标公司24%、25%股权,支付总价分别不超过7000万元、9000万元。若目标公司没有达成上述第二期、第三期所约定的业绩目标时,投资公司有权放弃后续收购。
启明星辰表示,上述收购完成后,标的公司将在公司的平台支撑上继续保持原有团队和品牌,独立经营,以获得更快更好的发展,从而进一步提升公司在信息安全领域的产品覆盖面,提高市场份额,增强技术储备,提升公司的综合竞争力和经营业绩。
旋极信息拟定增募资5000万偿债补血
旋极信息6月17日晚间发布定增预案,公司拟向前十大股东中的中邮基金及华商基金非公开发行募集资金总额不超过5000万元,其中偿还银行贷款2500万元,其余用于补充公司流动资金。根据相关规定,公司本次发行适用于证监会小额快速再融资简易程序。
公司表示,本次非公开发行股票完成后将降低公司的资产负债率,改善财务结构、减少财务费用;同时,增强公司资金实力,有助于公司的日常运营,符合公司的发展战略,不会对公司业务造成不利影响。
九龙山联手海尔家居共同打造精品工程
九龙山6月17日晚间公告称,公司于6月16日与青岛海尔家居集成股份有限公司(简称“海尔家居”)本着战略、积极、主动的原则,结成“协作共赢、共同成长”的战略合作伙伴关系,并结合双方各自优势,就建立长期稳定的战略合作关系签订《战略合作协议》。
根据协议,双方将发挥各自优势,通过向消费者提供更优质的产品与服务,共同打造精品工程,推进中国旅游产业化的进程。
其中,九龙山主动邀请海尔家居参与景区内的施工承包及精装修集成产品的配套供应工作。海尔家居根据项目的实际情况,提供能够与项目相匹配的中高端系列品牌及产品,并承诺以最优势资源包括人力、物力、财力预以保障,以及所有海尔产品均享受海尔星级售后服务;同时海尔家居有责任利用集团在融资方面的优势,促成相关具体项目及业务的操作执行。
鲁信创投子公司累计减持新北洋257万股
鲁信创投6月17日晚间公告称,公司全资子公司高新投近日以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东新北洋信息技术股份有限公司(简称“新北洋”)股份256.92万股,占新北洋总股本的0.43%,共回笼资金2860.61万元。通过上述交易,公司实现投资收益2165.76万元,占公司2013年度经审计净利润的9.89%。
截至6月17日,高新投还持有新北洋无限售条件流通股3102.01万股,占其总股本的5.17%。
宁波银行获准降准0.5个百分点
宁波银行6月17日晚间公告称,公司日前收到《中国人民银行杭州中心支行关于定向降低32家法人银行业金融机构存款准备金率的通知》,根据《中国人民银行关于定向降低部分金融机构存款准备金率的通知》规定,自6月16日起降低公司人民币存款准备金率0.5个百分点。
东华软件拟出资不超1.5亿参设海南银行
东华软件6月17日晚间公告称,公司拟使用自有资金,作为发起人之一参与申请发起设立海南银行股份有限公司(简称“海南银行”)。目前,公司已成立前期工作小组,就筹建海南银行事宜与其他企业和相关政府主管部门进行沟通交流、依法签署和报送相关文件。
根据公告,海南银行拟定注册资本30亿元,其中东华软件拟定投资金额不超过1.5亿元,暂定占海南银行注册资本的5%,出资方式为货币资金,资金来源为公司自有资金。
同时东华软件表示,海南银行成立后,公司将协助海南银行全面IT建设;同时公司将以海南银行为金融创新试点,推动公司金融产品创新,不断优化产品结构和性能,并以此推广到其他银行客户。
高鸿股份拟联合设立贵州大数据旅游公司
高鸿股份6月17日晚间公告称,公司拟联合贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司、贵州产业技术发展研究院,合计认缴资5000万元发起方式设立贵州大数据旅游产业股份有限公司(简称“贵州大数据旅游公司”),立足贵州,面向全国打造知名的大数据旅游平台运营公司。其中公司拟出资1500万元,持有其30%股权。
根据公告,新公司主要经营业务包括:建设贵州大数据旅游云平台,建立贵州旅游推介系统及门户资讯网站,打造贵州大数据旅游云服务平台;发行贵州旅游一卡通;大数据资旅游资源开发和运营;依托各股东技术团队及渠道资源,提供贵州省高分辨率遥感空间信息在各行业的应用服务,将卫星遥感和北斗导航及卫星高分影像的应用扩展到所有行业。
高鸿股份表示,上述投资对提升公司现有业务板块尤其是企业信息化和信息服务业务板块的核心竞争力和可持续发展能力有很大的协作用。在为企业带来可观利润的同时,公司在大数据旅游这一未来具有极大市场潜力的行业中可以先拔头筹,迅速占据有利地位,为未来继续拓展相关业务奠定坚实基础。
东方明珠、百视通重大事项涉及资产重组 继续停牌
6月17日晚间,自5月末停牌至今的东方明珠、百视通双双公告称,经与有关各方论证和协商,上海文化广播影视集团有限公司拟进行涉及公司的重大资产重组。同时公司股票将继续停牌。
公告称,鉴于相关媒体对拟议中的重大资产重组报道不准确和重组方案的不确定性(尚需进一步研究论证,并获得国资和行业主管部门对相关事项的批准),为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自6月18日起停牌不超过30日。
广汽集团:广汽菲亚特扩能项目6月18日奠基
广汽集团6月17日晚间公告称,公司持有50%股权的合营企业广汽菲亚特汽车有限公司将于6月18 日在广州番禺举行扩能项目暨广汽菲亚特广州工厂奠基仪式。
据介绍,该项目总投资42.3亿元,其中广汽集团按股比注资8亿元,广州工厂设计产能为16万台,将导入并生产Jeep品牌汽车,预计2016年工厂竣工。
中国电建前5月新签合同总额688.4亿
中国电建6月17日晚间公告称,2014年1月至5月,公司新签合同总额约为688.4亿元。其中国内新签合同额约为578.9亿元,国外新签合同额约109.5亿元;国内外水利电力新签合同额约为301.2亿元。
此外,除已单独披露的重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)项目外,5月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目还包括甲玛铜多金属矿二期井下采矿工程(4400m 二标段)等五个项目,项目金额分别为12.30亿元、5.24亿元、6.70亿元、7.06亿元和20.83亿元,总计为52.13亿元。
欣旺达股东源源化工累计减持878万股
欣旺达6月17日晚间公告称,持有公司5%以上股份的股东东莞市源源化工有限公司(简称“源源化工”)于2014年5月22日至6月17日期间,通过二级市场交易及大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股878.01万股,占公司现总股本的3.4896%。
上述减持后,源源化工仍持有公司股份900万股,占公司总股本的3.577%。同时其不排除在未来12个月内继续减少其在欣旺达中拥有权益股份的可能。
三维丝拟出资5200万收购珀挺机械两成股权
三维丝6月17日晚间公告称,根据公司的发展规划,为实现公司外延式发展,公司拟以自有资金5200万元向廖政宗收购珀挺机械工业(厦门)有限公司(简称“珀挺机械”)20%股权。
据介绍,珀挺机械主要从事物料输储系统的设计、成套设备集成销售及其关键零部件的研发、生产与销售,终端客户主要位于电力、煤炭、水泥、矿山、冶金等领域,其与公司现有除尘业务的终端客户具有较强的相通性。参考珀挺机械的净资产情况及未来盈利情况,经双方友好协商,珀挺机械100%股权作价2.6亿元。
三维丝表示,伴随着散状物料输储行业未来的广阔发展空间,珀挺机械凭借优秀的研发设计能力、丰富的工程业绩经验和独特的成套设备集成优势,具备明显的核心竞争力,迅速占领国内外市场,并取得积极成效。目前,珀挺机械已取得充足订单,为未来业绩的增长奠定坚实的基础。结合现有在手订单情况和未来市场前景情况,预计公司将获得到较好经济效益,投资回收将较有保障。
索菲亚控股股东江淦钧减持450万股
索菲亚6月17日晚间公告称,公司控股股东、实际控制人江淦钧于6月17日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持所持有的公司无限售条件股份450万股,减持股份占公司总股本的1.02%,减持均价为16元。
本次减持后,江淦钧仍持有公司股份1.12亿股,占公司总股本的25.40%。
丰东股份联手日本IMS设立合资公司
丰东股份6月17日晚间公告称,为进一步开拓真空热处理设备市场,公司与株式会社IHI机械系统(简称“IMS”)于当日签署了合资合同,双方共同出资设立江苏石川岛丰东真空技术有限公司。合资公司注册资本为3000万元,其中丰东股份以工业房地产和部分设备等实物作价出资1500万元,占注册资本的50%。
根据协议,合资公司设立董事会,董事会是合资公司的最高权力机构,由5名董事组成,其中丰东股份委派2名董事,IMS委派3名董事。
公司表示,通过与IMS的联合,采用先进且实用的技术和企业管理经验,提高产品质量,开发新产品,批量生产低成本、高质量、具有市场竞争力的真空热处理炉,从而提高产品竞争力和市场占有率。合资公司设立后,致力于真空热处理设备的研发与制造,将有利于进一步深化公司“专业化”的竞争策略,增强公司研发能力,进一步拓展真空炉市场空间,奠定公司作为国内热处理综合解决方案提供商的领先地位。
鲁西化工拟设宁夏公司拓展市场
鲁西化工6月17日晚间公告称,为了充分利用宁夏自治区中宁县当地资源,进一步拓宽公司在西部化肥销售业务区域,公司拟以全资子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司的资产与宁夏兴尔泰化工集团有限公司共同出资成立宁夏兴尔泰鲁西有限公司。
根据公告,宁夏兴尔泰鲁西有限公司注册资本为1亿元,主要经营:化肥、硫酸、硫酸钾的生产与销售,其中鲁西化工方占注册资本35%。
马应龙股东国资公司累计减持近500万股
马应龙6月17日晚间公告称,公司股东武汉国有资产经营公司(简称“国资公司”)自2011年7月12日至2014年6月16日下午收盘时止,通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股496.28万股,占公司总股本的1.5%。
本次减持后,国资公司仍持有公司股份3305.80万股,占公司总股本的9.97%。
雅化集团攀枝花生产点获准进行试生产
雅化集团6月17日晚间公告称,公司控股子公司雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司新建乳化炸药现场混装生产系统顺利通过试生产安全条件考核。
根据公告,6月12日,四川省国防科工办会同攀枝花市安监局组织专家组认真听取了该项目的情况汇报,察看了生产线现场,查阅了相关文件资料。专家组一致认为该新建乳化炸药现场混装生产系统具备试生产安全条件。
公司表示,该生产系统通过试生产安全条件考核后,公司在该生产点的乳化炸药具备了现场混装的生产条件,为进一步调整公司产品结构,满足市场需求打下了坚实的基础,增强了公司产品市场竞争力,增加了公司效益,提升了公司可持续发展能力。同时公司将根据行业主管部门下达的试生产批复计划认真组织试生产。