6月13日-15日晚间两市公司重要公告集锦
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众和股份拟定增募资15亿 补充营运资金
众和股份15日晚间公布定向增发预案,拟向包括实际控制人许建成在内的不超过10名的对象定向增发股份不超过2.5亿股,发行价格为6元/股,拟募集资金总额为不超过15亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充营运资金。
此次发行对象包括许建成、许素英、泰达宏利 9 号、泰达宏利 10 号、泰达宏利 11 号、东方汇智管理计划、西南证券轩辕计划、天弘天方 1 号、天弘天方 2 号。均以现金认购发行股份并已签订认购合同。其中,许建成拟认购本次发行的金额为1.658亿元,许素英拟认购2.1亿元。许建成为公司实际控制人之一,目前直接持有公司股份14.52%。许素英为公司实际控制人之一致行动人。发行完成后,许金和、许建成、许素英合计持股比例由发行前的 32.67%变更为 30.52%,许金和、许建成仍为公司实际控制人。
公司表示,通过募集资金补充营运资金可以优化公司资本结构,降低资产负债率,减少财务费用,增强抗风险能力。同时,有利于公司推动产业发展,促进战略转型,提高整体经营状况和业绩水平,对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。
发行股份+现金 佳讯飞鸿拟2.08亿购买航通智能100%股份
佳讯飞鸿15日晚间公告,公司拟向航通众鑫、许扬、天津百富源、张雄峰、胡星、华澳创业、王彩云以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的航通智能100%股份,交易总额为20,800万元。交易完成后,航通智能成为佳讯飞鸿的全资子公司。其中,以现金方式支付交易对价的 42.31%,总计 8,800 万元;以发行股份方式支付交易对价的 57.69%,总计 12,000 万元,发行股份数为 9,015,778 股。本次发行的价格定为 13.31 元/股。
据了解,航通智能作为海关监管等领域领先的智能应用系统产品提供商,致力于为海关、交通等政府部门和行业企业提供基于物联网信息技术的监管智能应用系统及全面解决方案。在此基础上,航通智能努力拓展市场业务领域,适时开展物流智能化、航通智能、北斗应用、安防智能化、能源智能化等业务,利用物联网技术,探索为物流交通、安防和油田管理等领域的信息化,提供研发、设计及相关解决方案。报告显示,2013年航通智能实现营业收入8,238.92万元,净利润1,235.29万元。
佳讯飞鸿方面表示,公司提供的指挥调度系统和航通智能提供的海关监管智能应用系统实现产品互补。佳讯飞鸿有更全面的技术和更高级别的资质,而航通智能在海关监管等细分市场上,更了解客户的需求并有良好的信誉和品牌,足以成为公司拓展海关领域业务的纽带。同时,佳讯飞鸿和航通智能各自拥有全国性的销售与服务网络,可以在未来的经营活动中产生良性的协同效应。
精工钢构非公开发行股票方案获证监会核准
精工钢构15日晚间公告,公司于2014年6月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》。
公司表示,公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。
中海达遭股东李中球减持800万股
中海达15日晚间公告,公司股东李中球于 2014年6月12日、6月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份800万股,占公司总股本的1.98%。
公司表示,本次权益变动后,股东李中球签署的《股份减持计划通知书》中所列的股份减持计划已全部实施完毕。
齐翔腾达控股股东减持公司可转债
齐翔腾达15日晚间公告,公司于2014年6月12日收到本公司控股股东通知:2014年6月12日,公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐翔转债1,464,165张。
据悉,2014年4月18日,公司公开发行可转换公司债券1,240万张,其中公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司优先配售齐翔转债共计7,896,837张,占本次发行总量的63.68%。截止到2014年6月12日收市,公司控股股东还持有齐翔转债发行总量的11.87%。
帝龙新材因筹划股权激励计划 16日起停牌
帝龙新材15日晚间公告,公司正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月16日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。
上海绿新因筹划非公开发行事宜 16日起停牌
上海绿新15日晚间公告,公司正在筹划非公开发行股票融资事宜,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年6月16日(星期一)开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
锦江股份拟定增募资30亿引入战略投资者
锦江股份6月13日晚间发布定增预案,公司拟向战略投资者弘毅投资基金和公司控股股东锦江酒店集团非公开发行20127.70万股,发行价格为15.08元/股,募集资金总额不超过30.35亿元,用于补充公司主营业务有限服务型酒店未来三年业务规模及门店发展所需资金及偿还短期银行借款。公司股票将于6月16日复牌。
根据方案,其中公司拟向弘毅投资基金发行1亿股,向锦江酒店集团发行10127.70万股,其均以现金认购公司本次向其非公开发行的股份,并承诺锁定期为36个月。发行完成后,弘毅投资基金持股比例为12.43%,锦江酒店集团持股比例仍为50.32%。
募集资金使用方面,公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30.35亿元,口除发行费用后的募集资金净额中,20.35亿元将用于补充公司主营业务有限服务型酒店未来三年业务规模及门店发展所需资金,增强持续盈利能力;10亿元将用于择机偿还短期银行借款,提高资产质量、改善财务状况。
锦江股份表示,公司的发展战略以“有限服务型连锁酒店”和“食品及连锁餐饮”等为重点发展方向,保持和强化“锦江之星”等成熟、优势品牌的市场先导地位,积极发展“锦江都城”品牌;探索并形成自主品牌连锁快餐的商业模式,努力提高餐饮业务的投资效益;进一步提升在“管理、品牌、网络、人才”等方面的核心竞争能力。
通鼎光电中标中移动约8.2亿光纤光缆类产品
通鼎光电6月13日晚间公告称,公司已收到中国移动电子采购系统发出的光纤光缆类产品中标结果通知,预计中标总金额约8.20亿元(不含税),占2013年度同类产品总销售额的45.40%。
据介绍,中国移动通信有限公司本次招标规模为:普通光缆约5112万芯公里、非骨架式带状光缆约844万芯公里、蝶形光缆约43万芯公里、G.652D光纤约6097万芯公里。根据中标结果,公司分别为普通光缆产品、带状光缆产品、蝶形光缆产品、G.652D光纤产品第一、第三、第二和第五中标候选人。
公司此次普通光缆预计分配比例为13.39%,预计分配量684.28万芯公里;非骨架式带状光缆预计分配比例为14.49%,预计分配量122.32万芯公里;蝶形光缆预计分配比例为32.00%,预计分配量13.76万芯公里;G.652D光纤预计分配比例为11.59%,预计分配量706.90万芯公里。为此,公司预计中标总金额约8.20亿元(不含税),占2013年度同类产品总销售额的45.40%。
沃尔核材再度举牌长园集团 持股比例增至10%
沃尔核材6月13日晚间公告称,公司及其一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏于6月11日至13日期间,以竞价交易方式从二级市场共计购买长园集团股票2835.95万股,占其总股本的3.284213%。至此,公司及其一致行动人合计持有长园集团股票8635.11万股,占其总股本的10.000004%。
同日沃尔核材公告称,因个人资金需要,公司控股股东、实际控制人周和平与兴业证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》。根据协议内容,周和平将其持有的公司3000万股无限售流通股质押给兴业证券进行股票质押式回购交易融资,并于6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
中化岩土子公司拟投资涉足文化产业
中化岩土6月13日晚间公告称,公司全资子公司中化岩土投资管理有限公司拟与其他投资人共同投资设立九州梦工厂国际文化传播有限公司(简称“文化公司”)。
根据公告,文化公司注册资本为5000万元,其中中化岩土子公司出资占30%,自然人王鹤然、崔尧占比分别为55%和15%。文化公司经营范围包括:电影、电视剧动漫和影视节目制作、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售,组合演出,文艺创作,组织文化艺术交流活动,互联网游戏、手机游戏、设计制作代理发布各类广告。
中化岩土表示,随着国民收入、文化水平的提高以及文化体制改革的推进,将激活文化产业发展动力,提升发展空间。投资公司关注文化产业发展机遇和资源,参股设立文化公司,有利于创造新的经济增长点,增强公司综合实力。同时公告称,公司首次涉足文化产业,因此将面临新行业的经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等方面的风险。
金运激光参设产业基金 加码3D打印等投资并购
金运激光6月13日晚间公告,公司、湖北高投和专业管理团队共同设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司,管理公司、湖北高投、公司实际控制人共同发起设立湖北高投金运激光产业投资基金(有限合伙)并向特定对象募集资金。产业基金总规模5亿元,首期设计规模不低于2.53亿元。
湖北高投金运激光产业投资管理有限公司注册资本425万元,金运激光出资170万元,持股40%;湖北省高新技术产业投资有限公司、专业管理团队各出资127.50万元,分别持股30%。
湖北高投金运激光产业投资基金(有限合伙)投资标的主要围绕激光加工设备、3D打印设备及服务、核心器件设计制造、数字化加工设备等领域及新商业模式的优质企业。该基金首期资金来源为,基金合伙人按收益权分配次序分为优先分配投资人、延后分配投资人、基金管理人三类。优先受益人资金总额2亿元,由湖北高投负责募集;延后分配投资人---梁伟出资3000万元,湖北高投出资2000万元;基金管理人---湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司出资300万元。
金运激光称,公司、湖北高投本次合作将充分利用双方人才、技术、资源优势,加大在激光加工设备、3D打印设备及服务、核心器件设计制造、数字化加工设备等领域及新商业模式的投资、并购力度,有助于公司推进产业整合、升级,并实现各方共赢。
青松股份大股东及一致行动人拟减持不超2030万股
青松股份6月13日晚间公告称,公司于6月12日接到公司控股股东、实际控制人柯维龙及其一致行动人柯维新的《股份减持计划告知函》,上述两股东拟通过大宗交易系统或协议转让的方式减持其持有的部分公司股份。
根据计划,出于个人投资理财等方面的资金需要,公司控股股东、实际控制人柯维龙本次拟减持公司股份不超过1500万股,占公司总股本的7.77%;柯维新先生拟减持公司股份不超过530万股,占公司总股本的2.75%。即公司控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2030万股,占公司总股本的10.52%。减持时间为2014年6月19日至12月18日期间。
公告称,实施本次减持计划后,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比例仍超过33.13%。
五矿发展已召开说明会说明终止重组情况 16日复牌
五矿发展6月13日晚间公告,公司于6月13日召开投资者说明会,就终止此次重组的具体情况向投资者进行了说明。经申请,公司股票将于6月16日起复牌。
此前,因客观环境发生变化,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项无法按原定计划推进,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年6月4日下午起连续停牌。
2014年6月11日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,并于6月12日发布了《五矿发展股份有限公司关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
上海医药拟5.8亿收购三家医药分销业务公司股权
上海医药6月13日晚间公告,为进一步拓展医药分销业务的网络布局,上海医药下属全资控股子公司上药科园信海医药有限公司拟出资53790万元向内蒙古亿利能源股份有限公司(简称“亿利能源”)收购北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权、陕西华信医药有限公司70%股权、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权,并拟以现金出资5059万元向陕西华信管理层收购陕西华信15%股权,此次交易对价共计58849万元。
其中,此次交易涉及的信海丰园50%股权的交易价格为25683万元,交易涉及的陕西华信70%股权的交易价格为23607万元,陕西华信15%股权的交易价格为5059万元。交易涉及的鄂医药100%股权的交易价格为4500万元。
公司表示,通过此次交易,上海医药将进一步拓展在华北地区的医药分销业务网络布局,提升市场竞争能力,符合上海医药2013-2015三年发展规划。
东方航空向波音公司购买80架B737系列飞机
东方航空6月13日晚间公告,公司于6月13日与波音公司在中国上海签订《购买B737系列飞机协议》,向波音公司购买80架B737系列飞机,该等B737系列飞机机型为B737-800和B737MAX。上述飞机计划于2016年至2020年分批交付于公司。
B737系列飞机的公开市场报价分别为:每架B737-800型飞机约为8,116万美元、每架B737MAX型飞机约为9,607万美元,80架B737系列飞机的基本价格合计约为73.87亿美元(约为457.99亿元人民币)。上述基本价格包括机身和发动机。公司拟通过业务营运、商业银行贷款及其他融资工具所得资金为此次购买80架B737系列飞机提供资金。
同日,公司和波音公司签订《出售飞机协议》,向波音公司出售15架B737-300飞机和5架B757飞机。上述15架B737-300飞机自1991年至1998年间分批引进,平均机龄为17.2年;上述5架B757飞机自2004年至2005年间分批引进,平均机龄为9.6年。上述15架B737-300飞机和5架B757飞机于2014年6月13日的飞机账面净值为15.20亿元人民币,占公司最近一期经审计的总资产的1.1%。上述20架飞机计划于2014年至2016年分批交付于波音公司。
公司表示,此次购买飞机交易将使公司的运力增长约13.49%,出售飞机交易将使公司的运力减少约2.31%。此次购买的B737系列飞机主要为B737 MAX系列,该种型号的飞机是波音公司推出的高效节能型机型,可以提高燃油效率从而节约运营成本。
皖通科技实控人之一减持510万股 承诺一年内不减持
皖通科技6月13日晚间公告称,公司实际控制人之一杨新子于6月12日通过大宗交易方式减持公司股份510万股,占公司总股本的2.38%,减持均价为11.37元。
公告称,上述减持是杨新子因个人资金需要。同时,公司实际控制人杨新子承诺未来十二个月内不再减持公司股票;公司实际控制人王中胜、杨世宁承诺未来十二个月内不减持公司股票。
本次减持后,杨新子仍持有公司股份1544.55万股,占总股本的7.21%,公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子合计持股比例为29.37%。
鹏翎股份推268万份限制性股票激励计划 16日复牌
鹏翎股份6月13日晚间布限制性股票激励计划(草案)。公司拟授予的股票数量为268万股,占公司总股本的3.02%。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股人民币普通股。首期限制性股票的授予价格为每股14.85元。公司股票将于6月16日复牌。
根据方案,该限制性股票激励计划的激励对象为关键管理人员、公司核心技术(业务)人员以及董事会认为需要进行激励的其他人员。
业绩考核目标为:以2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为固定计算基数,2014年、2015年、2016年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率分别达到或超过22%、28%、47%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于11.50%、12.00%、12.50%。此外,解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
合肥城建终止非公开发行事项 16日复牌
合肥城建6月13日晚间公告称,公司已经于5月18日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了非公开发行股票相关议案。该预案公布后,根据投资者的反馈意见,结合目前证券市场变化情况,为切实保障股东权益,研究决定终止本次非公开发行股票事项。公司股票将于6月16日复牌。
同时,经与公司控股股东协商,公司、控股股东合肥市国有资产控股有限公司承诺,自公告披露之日起三个月内,不再筹划非公开发行股票事项。
易华录签订智慧嘉禾项目合作协议 总投资3亿元
易华录6月13日晚间公告称,公司于当日与嘉禾县人民政府签署战略合作协议,决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设,同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。
该项目总规模预计3亿元,用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设,建设周期拟为4年,分别建设城市运行管理中心(云中心)、智慧政务、数字城管、数字建设、数字规划、智慧安全、智慧水务、智慧环保、智慧医疗、智慧社区、智慧农业、智慧国土、智慧物流、智能交通、智慧旅游等内容。
公司表示,该项目如能正常实施,将进一步增强公司“智慧城市”项目的建设、运营经验,有利于公司业务规模和经营效益的增长,并形成持续稳定的现金流,有效提升公司的核心竞争力和行业影响力,促进公司的长期可持续发展。
金达威出资5000万参设产业投资基金
金达威6月13日晚间公告称,公司拟与厦门高能海银创业投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、厦门市创业投资有限公司、厦门海沧投资集团有限公司及其他出资人共同出资设立“厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业(有限合伙)”(简称“高能海银基金”)。高能海银基金规模暂定3.2亿元,公司拟用自有资金5000万元认购15.625%份额。
据介绍,高能海银基金将投资于生物与新医药等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域的高科技成长企业,以及具有良好商业模式、有持续稳定盈利能力、财务稳健及优秀管理层团队的企业。
公司表示,借助于专业的投资管理团队和先进的投资理念构建的投资平台,可以拓展符合公司发展战略的投资业务,为公司创造较好的投资收益。
海兰信实控人之一减持300万股 拟继续减持
海兰信6月13日晚间公告称,公司控股股东、实际控制人之一魏法军于6月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司300万股,占公司总股本的1.425%,减持均价为15.39元。
同时出于用于个人财务安排,魏法军拟自2014年6月19日至12月19日期间,减持不超过其持有的无限售流通股385万股,即不超过公司股份总数的1.829%,减持方式为大宗交易或集中竞价。
公告称,实施上述减持计划后,控股股东、实际控制人申万秋、魏法军合计持有公司股份比例有可能低于30%,仍为公司的实际控制人、控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
国电南瑞联合体中标逾35亿南京地铁项目
国电南瑞6月13日晚间公告称,公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成的联合体于6月12日收到南京地铁集团有限公司和南京地铁发出的中标通知书,联合体被确定为南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目中标人,本联合体的中标价格暂定为35.69亿元。
由于南瑞集团是公司控股股东(持股比例为43.01%),该项目的实施构成关联交易。公司表示,项目中标后,联合体将与南京地铁开展项目合同谈判等工作,待主要合同条款明确后,公司将根据相关规定,履行董事会、股东大会等内部决策程序并及时公告。
安妮股份出资500万参设互联网投资基金
安妮股份6月13日晚间公告称,为了在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的,加快公司外延式发展的步伐,同时分享快速发展的投资并购市场的回报,公司拟使用自有资金500万元参与深圳国金纵横投资管理有限公司发起设立的互联网投资基金。
据介绍,该基金的组织形式为有限合伙企业,总规模为2亿元。国金纵横出资500万元,为基金的普通合伙人,剩余部分的出资由国金纵横负责对外募集。除国金纵横之外其他出资人均作为基金的有限合伙。合伙企业的存续期限为七年。
安妮股份表示,公司参与本次互联网投资基金,将借助国金纵横的相关投资资源和经验,为公司未来发展储备更多优质并购标的,为实现公司战略目标提供支持和帮助。
国统股份中标1.45亿元某供水工程项目
国统股份6月13日晚间公告称,公司日前参与国有某供水工程的竞标,近日,公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》,确定公司中标该工程干线四标段,中标金额14468.70万元,占公司2013年度经审计的营业总收入的16.62%。
据介绍,该工程预计总工期36个月。2013年度,公司未与该工程业主方发生类似业务,并且公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
千山药机三位实控人累计减持230万股
千山药机6月13日晚间公告称,公司实际控制人中钟波、王国华、郑国胜于6月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持其所持有的公司无限售条件流通股230.28万股,占公司总股本的1.25%,减持均价为23.5元。
本次减持后,刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、彭勋德、郑国胜、黄盛秋合计持有公司总股本31.69%的股份,仍为公司的实际控制人。
金健米业子公司获新版药品GMP证书
金健米业6月13日晚间公告称,公司全资子公司金健药业于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的新版《药品GMP证书》,认证范围为大容量注射剂(玻瓶D线、多层共挤输液用袋E线、聚丙烯输液瓶F、G线)、冲洗剂(F、G线),认证有效期至2019年5月22日。