阿里巴巴入主天弘基金 内蒙君正追加投资
内蒙君正10月9日晚间公告称,公司及天弘基金管理有限公司(简称“天弘基金”)其他股东于当日与浙江阿里巴巴电子商务有限公司(为支付宝(中国)网络技术有限公司的母公司)(简称“阿里巴巴”)就天弘基金增资扩股和全面业务合作达成框架协议。
根据协议,阿里巴巴拟以每4.50元认购天弘基金1元注册资本出资额的价格认购天弘基金26230万元的注册资本出资额;内蒙君正拟以同样价格认购天弘基金1542.9万元的注册资本出资额;天弘基金管理层拟认购天弘基金5657.1万元的注册资本出资额。
拟增资扩股完毕后,天弘基金的注册资本将从1.8亿元增加至5.143亿元。其中阿里巴巴将持有51%股权,天弘基金管理层将持有11%股权,内蒙君正持股比例则由此前的36%降至15.6%。
内蒙君正表示,上述增资有助于天弘基金提升长期竞争力,对公司本年度业绩的影响无法判断。目前上述框架协议已经相关各方签署完毕,本事项最终达成尚需通过天弘基金股东会审议和中国证监会批准。
星辉车模进军移动广告 网游获梁羽生部分作品授权
星辉车模9日晚公告,10 月7日,公司与广州市谷果软件技术有限公司原有股东签订《股权转让协议》,公司以7333.80 万元收购广州谷果51%的股权,广州谷果以移动广告平台运营为主营业务,“酷果平台”作为广州谷果的主力平台型项目,经过三年多时间的发展业已形成了集横幅广告(Banner)、视频广告、酷仔广告、广告墙广告和通知栏广告等多种广告形态。
截止2013年8月31日,广州谷果资产总额1246.4万元,所有者权益1074万元,今年前8个月营业收入2937.8万元,净利润627.9万元。目前广州谷果有三个股东,广东星摩网络科技有限公司、深圳市微讯移通信息技术有限公司、广州市卓告软件有限公司,持股比例分别为49%、30%和21%。本次交易中,星摩网络、深圳微讯、卓告软件将分别向星辉车模转让广州谷果24.99%、15.3%和10.71%的股权。广州谷果原股东承诺广州谷果2013 年度至2016 年度实现的净利润分别不低于1320 万元、1905 万元、2280万元、2640 万元。
据交易公告,目前与广州谷果旗下“酷果平台”紧密合作的应用软件和游戏广告主包含诸如多米音乐、京东商城、豆玩游戏、通通电话、网易新闻、美团电影等多家知名的综合性互联网服务公司、游戏公司和互联网营销公司等;知名的品牌广告包括小儿止咳糖浆、克咳胶囊、汤臣倍健、中国平安、摩托罗拉和巧虎等涵盖药品、奶粉、银行、手机等等不同领域客户。
另据星辉车模公告,公司于近日获得使用温瑞安作品《名捕斗将军》(依据台湾风云时代出版之《四大名捕斗将军》改编)、梁羽生作品《萍踪侠影录》《云海玉弓缘》的计算机网络游戏软件的独家中文改编权,以及全球各地区公开发表、复制、发行、销售的权利。公司可以依据授权作品的故事、背景、人物及武功名称为蓝本,改编为专供互联网使用者使用的网络游戏软件并行使发表权。
公告称,网络游戏软件独家中文改编权的取得,有利于公司借助武侠名著进行网络游戏运营,符合游戏精品化的发展趋势,但是在短期内可能不会对公司的生产经营造成重大影响。
顺荣股份重组拟19.2亿收购三七玩六成股权
顺荣股份10月9日晚间发布重组方案。公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买李卫伟、曾开天持有的三七玩合计60%股权,其中本次交易的现金对价部分由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式筹集。
根据预案,三七玩60%股权作价19.20亿元,其中股份支付14.40亿元,现金支付4.80亿元。其中公司以10.26元/股的价格向交易方合计发行约14035.09万股用于股份支付,并以10.26元/股的价格向公司控股股东和实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东以及投资者吴斌、叶志华、杨大可非公开发行约4678.36万股,募资合资4.8亿元,用于上述现金支付。
本次交易前,吴氏家族共计持有公司7510万股股票,持股比例为56.04%。在本次交易完成后,吴氏家族持股比例将降至30.86%,仍为公司控股股东和实际控制人。
资料显示,三七玩是国内知名的页游平台运营公司,旗下拥有 37wan、6711等国内知名网页游戏运营平台。截至2013 年7月末,旗下平台累计注册用户已突破2.5亿人次,目前旗下平台运营网页游戏产品总数超过120款,囊括国内主要热门网页游戏,周开新服300组以上,日活跃用户近200万。截止2013年7月31日,三七玩总资产为29991.59万元,净资产为13828.95万元,2013年1-7月营业收入81315.20万元,净利润为11442.52万元。
交易方承诺,三七玩2013年度实现的净利润不低于2.2亿元,2014年度-2016年度净利润分别不低于3亿元、3.6亿元和4.32亿元。
顺荣股份表示,本次重大资产重组前,公司主要从事汽车零部件制造。本次交易完成后,公司将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司,上市公司多元化发展战略初步实现。
精诚铜业3.57亿收购控股股东铜加工资产
精诚铜业10月9日晚间披露重组预案,公司拟6.59元/股底价向控股股东楚江集团发行5415.78万股股份购买其旗下楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权。标的资产的预估值值合计约为3.57亿元。此次收购完成后,楚江集团旗下所有与铜加工相关的业务将全部进入上市公司,将实现集团整体上市。
根据预案,公司还将向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6名特定对象非公开发行股份1805.26万股募集配套资金,金额不超过本次交易总金额的25%,定增价格为每股6.59元。募集的资金将根据轻重缓急顺序用于偿还银行贷款和楚江合金2.5万吨/年高新技术改造及新增5000吨/年升级产品项目。
注入的标的资产中,楚江合金主要从事各种规格黄铜圆、扁线及异型线材的生产销售业务,现有产能为2.5万吨/年。2013年1-8月 ,其合计营收5.87亿元,实现净利911.29万元;森海高新主要从事导电铜杆、电线电缆、电磁线的生产、加工与销售,产品分为无氧及低氧两大系列,铜杆年加工能力10万吨,其中低氧铜杆2.5万吨、无氧铜杆7.5万吨,每年可以深加工各种规格丝导体5万吨。1-8月其营收为16.37亿,净利521.96万。
另外,楚江物流系集仓储、运输、配送服务于一体的专业物流公司,1-8月的营收为5205.66万元,净利为417.85万元;双源管业(70%股权)主要从事冷轧带钢、焊管等特种钢材的生产加工销售业务,产品广泛应用于航空、航天、核电、机电、电子、等下游行业,其1-8月营收3.44亿元,实现净利685.01万元。经简单计算,标的资产1-8月合计贡献营收约30亿元,贡献净利约2300万元。
精诚铜业表示,本次交易完成后,楚江集团旗下所有铜加工业务将进入上市公司,公司主营业务未发生变化,但本次重大资产重组有利于优化和丰富上市公司产品种类结构,扩大主营业务规模,从而提高上市公司整体盈利能力和抗风险能力。
同时,楚江集团还对标的资产作了盈利补偿承诺,经预测,标的资产2013-2015年的净利润分别为2105.00万元、 3850.00万元和5230.00万元。
兴源过滤3.64亿元收购浙江疏浚 整合行业资源
兴源过滤10月9日晚间公告称,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江省疏浚工程股份有限公司95.0893%股权,并募集配套资金,交易价格约为3.64亿元。
公告显示,兴源过滤拟向沈少鸿等149名自然人合计支付约2128万股上市公司股份和5777万元现金对价以收购其持有的浙江疏浚95.0893%的股份。另外,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过5777万元。
浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业之一。公告显示,2013年上半年、2012年度、2011年度浙江疏浚实现营业收入1.08亿元、2.81亿元、2.56亿元,实现净利润1457万元、2229万元、3463万元。
同日兴源过滤发布2013年前三季度业绩预告显示,归属于上市公司股东的净利润1559.84万元-1843.45万元,上年同期盈利为2836.08万元,同比下降35%-45%。
五洲交通拟收购广西成源 进入有色金属行业
五洲交通10月9日晚间公告,公司与广西成源矿冶有限公司(简称“广西成源”)、河池市铁达有限责任公司(简称“铁达公司”)、周圣铁签订了《收购意向协议书》,拟以收购铁达公司、周圣铁对广西成源所拥有股权的方式实现对广西成源的直接控股以及对广西南丹县南星锑业有限责任公司(简称“南星锑业”)的间接控制,该协议仅作为投资的意向性合作协议。
广西成源地处广西河池,河池市是全国重要的有色金属富集区之一,广西自治区人民政府于2012年12月印发《广西河池生态环保型有色金属产业示范基地规划》,规划中明确提到要对现有民营企业进行兼并重组,积极引进有实力的大企业,形成3-5家年产值超百亿元的大企业集团新格局。广西成源在长期发展过程中积累了丰富的多种金属冶炼的技术和生产能力,在多金属回收尤其是锑金属回收方面拥有多项发明专利,而下属子公司南星锑业拥有富含锑元素的铅锑矿资源。通过收购广西成源还可间接获得南星锑业所拥有的有色金属资源(茶山矿),南星锑业的采选业务与广西成源自身成熟的冶炼业务一同构成完整的有色金属采选炼产业链,从而使公司能以较高的起点进入有色金属行业。
公司称,通过上述收购,公司既可以充分发挥广西成源冶炼技术与南星锑业丰富资源的互补优势,也可以在后续以此为平台整合河池市其他有色资源。上述措施是公司近几年积极实施多元化发展战略的有力举措,通过本次收购来打造公司第二主业,为实施公司战略转型和可持续发展奠定基础。
天邦股份拟定增收购艾格菲实业全部股权
天邦股份10月9日晚间发布定增预案。公司拟通过非公开发行方式募资4.5亿元,用于收购艾格菲实业100%股权及补充公司流动资金,发行价格为5.77元,发行数量为7798.96万股。
根据预案,公司本次定增对象为张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及傅衍等10名发行对象。,张邦辉和吴天星为公司的控股股东;王韦、陆裕肖和张雷为公司的高级管理人员;陈能兴为公司工会主席;田萍和程国浩为公司下属子公司的高级管理人员;胡来根为公司的监事会主席;傅衍为公司核心技术人员。其中张邦辉和吴天星本次合计认购金额为3.2亿元。
公司本次拟投入32626.96万元,通过益辉国际,收购艾格菲实业100%股权。艾格菲实业目前拥有三大业务板块——饲料生产、传统养猪、西式养猪。截至2013年6月30日,艾格菲实业总资产为8565.71万美元,净资产为7228.20万美元,其2013年1-6月营收为5864.98万美元,净利润为-780.98万美元。
公司表示,本次所购买的艾格菲实业与公司目前主营饲料及饲料原料、生物制品等业务均有良好的协同促进作用,并能迅速扩大公司生猪育种及养殖业务规模。同时公司将利用自身制造、成本和市场优势,增强公司市场综合竞争力和可持续发展力,为实现公司打造产业链模式奠定坚实的基础。
中储股份拟3亿元设立全资投资子公司
中储股份10月9日晚间公告称,公司拟投资3亿元,设立全资子公司中储实业投资开发有限公司。
新公司注册地位于天津市河东区,经营范围包括房地产开发、销售;实业投资;房屋租赁;物资批发、销售;物业管理。
公司表示,本次投资设立中储实业投资开发有限公司符合公司做大做强的发展战略,对优化资源配置,提升企业价值具有重要意义。
首商股份拟挂牌转让金鹏公司95.82%股权
首商股份10月9日晚间公告称,经公司董事会审议通过,公司拟挂牌转让四川金鹏食品有限公司(简称“金鹏公司”)95.82%股权。
据介绍,金鹏公司成立于2004年5月,是以生产加工果品、疏菜罐头,外销为主的公司。金鹏公司注册资本1434万元,其中首商股份持有95.82%的股权。受2008年汶川地震的影响,金鹏公司原料种植基地受损巨大,开工严重不足,又因2008年底爆发的世界性金融危机影响,该公司罐头食品出口业务急剧下滑,亏损严重。截止2013年8月31日金鹏公司资产总额1234.50万元,负债总额3218.95万元,净资产-1984.45万元,累计亏损-3418.45万元。
评估结果表明金鹏公司净资产为负值,属于严重资不抵债。该项投资已全额计提减值准备。鉴于截止2013年8月31日,金鹏公司对公司尚有2843万元的负债,同意公司在挂牌转让股权时,以经评估的资产总额为基础,由受让人承诺在成功受让股权后,保证金鹏公司向公司清偿不低于800万元的债务,同时公司在挂牌转让过程中预先收取受让人不低于800万元债务清偿担保金。