通化金马定增募资5.9亿元 大股东包揽大半
通化金马9月26日晚间发布定增预案。公司拟定增募资5.9亿元,用于GMP异地新建工程、偿还公司债务及补充流动资金,发行价格为4.74元,发行数量为12447.26万股。
根据预案,本次发行对象为公司控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰物资贸易有限公司、罗明远、李俊英和李冰侠,所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。其中控股股东常青藤联创及其一致行动人以5亿元认购本次发行股份。
募投资金使用方面,公司拟分别投入2.3亿元、9000万元和2.7亿元用于GMP异地新建工程、偿还公司债务及补充流动资金。其中GMP异地新建工程项目建成后,预计年产片剂6亿片、胶囊6亿粒、颗粒剂1500万袋、栓剂1500万枚、水丸2亿丸等。主要建设前处理车间、原料药车间、综合制剂车间、化学原料药车间、危险品库、锅炉房、原辅料库、办公生活楼等。项目建成达产后,预计年均实现营业收入7.5亿元,净利润7600万元。
公司表示,本次定增有利于帮助公司顺利通过新版GMP认证,实现公司中成药的再次开发,丰富公司的产品系列,提升公司市场营销能力,提高公司未来的研发能力。
中创信测重组出炉 北京信威作价近270亿借壳
中创信测9月26日晚间发布重组预案。公司拟向北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)除新疆光大外的股东发行股份购买其持有的北京信威96.53%股权,交易总价约268.88亿元。同时公司股票将于27日复牌。
根据预案,公司拟以8.60元/股的价格发行约31.26亿股用于支付上述对价。同时,公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金,拟募集配套资金不超过40亿元。
据介绍,北京信威基于拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术,研发、生产并销售无线通信网络软硬件设备、整体基站以及终端设备,并提供相关技术服务。2010年,北京信威获得了武器装备承制资格、国家二级保密证书、武器装备科研生产许可证、通过了国军标质量体系认证现场审查,具备向特种行业销售产品的资质。
同时,北京信威着力发展海外公共通信网络市场,目前主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应。目前,北京信威的产品和服务进入了巴拿马、美国、尼日利亚、缅甸、俄罗斯、加蓬、津巴布韦、等多个国家市场。
公司表示,本次发行完成后,公司的主营业务将在原有通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务基础上转变面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。北京信威在获得资本市场平台后,将以上市公司为主体,顺应国家信息通讯产业政策的方向,继续深化加大公司技术研发投入并不断创新。同时,未来北京信威将拓展海外市场业务、境内电信专网运营业务、境内移动通信转售业务以及特种通信业务。
本次发行完成后,王靖将持有公司11.97亿股股份,占公司本次发行后总股本的31.66%,为公司控股股东,将导致公司控制权发生变化。
顺络电子拟定增募资6.57亿元加码主营业务
顺络电子9月26日晚间发布定增预案。公司拟以不低于15.28元的价格,非公开发行不超过4300万股,拟募集资金总额不超过6.57亿元,用于投资片式电感器扩产项目、电子变压器新建项目。
其中片式电感器扩产项目总投资60770万元,项目建设周期为15个月,达产后公司片式电感年产能将增加172亿只,其中叠层电感144亿只、绕线功率电感28亿只。据预测,项目达产后实现年销售收入67233万元,净利润为9166万元。
此外,电子变压器新建项目总投资为2923万元,建设周期为13个月。项目实施完成后,将形成初具规模的电子变压器产品生产线,电子变压器年产能将达到4000万只。
顺络电子表示,近年来,公司下游产业通讯、消费电子、计算机、汽车电子等领域市场需求快速增长,通过本次非公开发行筹集相应资金,扩大产品生产规模和丰富产品线,有助于公司抓住市场机遇,巩固现有市场地位,为公司持续快速发展奠定坚实基础。
东方集团19亿增资东方粮仓 打造农业产业投资控股平台
东方集团9月26日晚间公告,考虑公司农业产业实际资金需求以及产业结构调整需要,公司决定对东方粮仓有限公司进行增资,增资额共计19亿元。公司采取分批的方式进行增资,预计完成时间不超过1年。增资完成后,东方粮仓有限公司注册资本将增加至20亿元,公司仍持有其100%股权。
东方粮仓有限公司由东方集团2013年8月投资1亿元成立。东方集团称,东方粮仓有限公司将成为公司农业产业投资控股平台。该公司设立后,公司将对现有农业产业各公司进行整合,分别设立专业化平台公司,为公司打造专业化经营管理的现代化农业企业奠定基础。
神州泰岳2亿元入股中清龙图 加码游戏业务
神州泰岳9月26日晚间公告称,公司计划使用自有资金2亿元元对北京中清龙图网络技术有限公司(简称“中清龙图”)进行增资,占其增资后注册资本的20%。
据介绍,中清龙图主要从事网页游戏、手机游戏等业务,是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。中清龙图拥有强大的研发能力、拥有丰富的产品储备,开发了《武林帝国》、《QQ 九仙》、《天龙决》、《神枪手》等近三十款游戏产品,获得了较好的营运记录,其中《QQ九仙》是腾讯运营表现卓越和生命周期最长的RPG角色扮演游戏)产品之一。
此外,腾讯是中清龙图的重要合作伙伴,中清龙图优秀的产品、技术和运营能力是与腾讯长期合作的基础。未来,中清龙图立足于“产品开发+发行代理+海外扩张+腾讯平台”全方位的业务布局,立志于成为集研发、运营、发行于一身的综合性游戏领军企业。
审计报告显示,截至2013年6月30日,中清龙图总资产为6397.38万元,净资产为4927.43万元。公司2012年度和2013年1-6月营业收入分别为5141.35万元、3839.43万元,净利润分别为2580.20万元和1365.31万元。
经预计,中清龙图2013年度-2015年度经审计的税后净利润分别约为6000万元、9000万元、12000万元,若按2013年度预计税后净利润计算,中清龙图在公司投资之前的估值为8亿元,相当于2013年度预计净利润的13.33倍。
公司表示,本次交易系公司利用资本市场实现公司外延式发展、落实互联网战略的重要举措,同时将进一步增强公司的互联网开发运营能力以及海外融合通信业务的协同效应。
*ST二重向大股东剥离物流风电资产 获益近20亿元
*ST二重9月26日晚间公告称,为配合中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司实现联合重组战略目标,同时为进一步盘活现有资产,公司拟对适合构建集团高端装备板块的工业服务类等资产进行剥离。
据公告称,公司拟将持有的中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司100%股权、二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权及公司所拥有的与风电业务相关的产成品存货等资产出售给控股股东中国二重,转让价格合计为36.81亿元。
资料显示,万路公司目前主要从事普通货运、大件运输、仓储、汽车销售及维修等业务;镇江公司主要从事码头及其他港口设施服务、物流、普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理等业务;拟出售的风电业务相关产成品存货包括公司及公司全资子公司精衡公司截止2013年6月30日所拥有的与风电业务相关的产成品存货,具体为公司所拥有的8台1MW风电增速机、371台1.5MW风力发电机组齿轮箱,精衡公司所拥有的213台1.5MW风电增速机、36台1.6MW风电增速机、1台2.5MW风电增速机。上述资产账面价值合计16.82亿元,评估值为36.81亿元,增值率为118.78%。
交易完成后,公司不再从事物流运输、汽车贸易等相关服务业务,公司将集中精力于重装主业,提高重装主业效率,提升重装主业应对当前复杂严峻经营环境的能力。同时本次资产出售将增加公司的收益约19.975亿元。
爱建股份拟在自贸区设立商业保理公司
爱建股份9月26日晚间公告称,公司拟通过控股子公司在上海外高桥保税区设立一家专业化的商业保理公司,扩大公司业务种类,丰富公司资产管理与财富管理功能。
新公司为中外合资企业,注册资本为5000万元,其中公司全资子公司上海爱建融资租赁有限公司出资3750万元,持股 75%;公司全资子公司爱建(香港)有限公司出资1250万元,持股25%。合资公司主营出口保理、国内保理、与商业保理相关的咨询服务、信用风险管理平台开发、经审批部门许可的其他业务。
公司表示,投资成立一家专业性的商业保理公司,符合公司战略发展的需要,有利于把握上海自贸区的战略机遇,丰富公司业务领域,扩大公司竞争优势,促进公司内部协同发展,形成公司新的利润增长点。
天壕节能拟联合竞买新疆西拓51%股权 涉足余热发电新领域
天壕节能9月26日晚间公告称,公司与实际控制人联合竞买新疆西拓51%股份,挂牌价格为4.08亿元。其中公司拟共计使用募集资金12800万元用于本次受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份。
据介绍,新疆西拓是一家集科研、设计、生产、维修、销售及项目投资为一体的节能环保服务企业,成立于2008年9月,是国内第一家以天然气压气站余热发电的公司。新疆西拓主营业务为西气东输管道压气站尾气余热发电工程建设和运营管理,并已经成为国内具有一定影响力的从事压气站尾气余热发电项目连锁投资运营商,是国内投资压气站尾气余热发电项目最多的公司之一。截至2013年7月31日,标的公司已经与中国石油西部管道分公司签署燃驱压气站余热供应协议,投资开发西气东输沿线压气站燃气轮机尾气余热发电项目13个,合同总装机容量259MW。
新疆西拓已与中石油西部管道分公司签署了战略合作协议,获得了新疆主要管网沿线的若干个压气站尾气余热发电站的独家建设权。根据评估,如新疆西拓各电站项目在2014年陆续建成,2015年合计可产生净利润超过8300万元;2016年全部项目稳定运营后,2016年及以后每年可产生净利润超过1.36亿元。
公司表示,通过本次交易,公司获得余热发电行业的优质、稀缺资源,进入了行业新兴领域。从战略布局来看,本次交易丰富了公司收入结构,完善了行业布局。从财务角度来看,本次收购项目在陆续达产后对公司业绩增长有明显推动效果,对公司长期业绩的持续增长可起到重要支撑作用。
青岛金王拟投资入股悠可 涉足电子商务
青岛金王9月26日晚间公告称,公司于当日与杭州网妆网络科技有限公司、马可孛罗电子商务有限公司签署了《合作意向书》,拟投资不超过1.5亿元,通过受让杭州悠可化妆品有限公司(简称“悠可 UCO.COM”)现有股权及对悠可增资的方式持有悠可不超过40%的股权。
据介绍,杭州悠可化妆品有限公司(UCO.COM)于2012年7月由悠可UCO.COM 的创始股东整合了关联企业的优势资源成立而来。通过自主设计、创立 UCO.COM 化妆品网络平台,整合关联企业近年来发展的化妆品品牌资源、渠道资源,以及阿里巴巴作为创始股东的社会资源,迅速成长为高认知度的化妆品网络销售公司。2013年6月30日,悠可 UCO.COM 资产总额为4714.31万元,净资产为312.01万元,2013年1-6月实现营业收入9248.93万元,实现净利润97.80万元。
股权结构方面,杭州网妆网络科技有限公司持有悠可60%的股权,马可孛罗电子商务有限公司持有40%的股权。值得注意的是,阿里巴巴持有马可孛罗电子商务有限公司10%股权。
公司表示,近年来,电子商务整体延续了高速发展的趋势,网购化妆品市场规模随之持续增大,化妆品电商也发展迅猛。通过本次交易,公司将实现在化妆品垂直电商方面的快速切入,并获得与悠可全面的业务合作,有助于公司自有化妆品品牌在线下传统渠道的基础上打通线上渠道,实现线上线下渠道业务融合和相互提升,对公司化妆品业务的发展将产生积极影响。
长城汽车近26亿元投建整车生产基地项目
长城汽车9月26日晚间公告称,经公司董事会审议通过,公司拟以自有资金25.92亿元对徐水哈弗分公司追加投资。
据公告称,徐水哈弗分公司为公司新的整车生产基地,用于生产公司后续规划的部分整车车型。本次追加投资规划总占地面积约25万平米,预计建设期为2年。
长城汽车表示,公司投资建设新的整车生产基地,可提高公司产能,满足市场的需求,有助于公司进一步扩大经营规模,为公司增加新的盈利增长点。
综艺股份子公司近3000万美元入股辉山乳业
综艺股份9月26日晚间公告称,公司控股53.85%的子公司江苏高投近日通过其全资子公司江苏投资,斥资2950万美元认购中国辉山乳业控股有限公司向全球首次公开发行的股票。
资料显示,辉山乳业运营总部位于辽宁省沈阳市,是中国唯一一家完全采用自产原料奶生产的全产业链发展模式的大型乳品公司。辉山乳业将于2013年9月27日在香港联合交易所有限公司主板上市。 本次江苏投资获得认购辉山乳业首次公开发行股份8590万股,该部分股份无限售期。
此外,公司大股东南通综艺投资有限公司全资子公司阿尔法春天有限公司于2011年投资辉山乳业4000万美元可转换债券。其最终持有辉山乳业的股份数量将视其在规定期间是否行使超额配股权而定。
方大炭素拟7205万元受让江碳公司七成股权
方大炭素9月26日晚间公告称,公司拟通过北京产权交易所参与受让中钢集团江城碳纤维有限公司(简称“江碳公司”)70%股权,交易标的挂牌价格为7205.77万元。
据介绍,江碳公司主营炭纤维生产及制品加工、销售;炭纤维技术咨询。目前中国中钢集团公司持有江碳公司70%的股权,中钢集团吉林炭素股份有限公司持有另外30%的股权。审计报告显示,截止到2012年末,江碳公司总资产为39285.8万元,净资产为11708.79万元,2012年度营业收入739.9万元,净利润-2518.34万元。
碳纤维产业被认为是高科技领域中新型材料的典型代表,产品具有高比强度、高比模量、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳等一系列优异性能。碳纤维以其所具有的碳材料的固有特性,又兼具纺织纤维的柔软可加工性,成为先进复合材料领域最重要的增强材料。从航天、航空、国防军事等尖端领域,到新能源、汽车、电子、医疗器械等民用工业领域,在到运动器材和休闲用品等消费品领域都有广泛应用。
方大炭素表示,公司致力于发展“新能源、新材料”的产业发展方向,目前即将形成一定规模的碳纤维生产能力。本次参与受让江碳公司70%股权的主要目的为整合碳纤维市场资源,拓宽销售渠道,形成规模优势,提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。
永泰能源1亿元转让安徽永泰全部股权
永泰能源9月26日晚间公告称,公司全资子公司华瀛山西于当日与鸿润集团签署了《股权转让协议书》,华瀛山西将以1亿元的价格向鸿润集团转让所持有的安徽永泰100%股权。
据介绍,安徽永泰下辖灵石县昌隆煤化有限公司、灵石县晋泰源选煤有限公司、灵石县强盛煤化有限公司、灵石县骏马煤化发展有限公司、灵石县力源煤化有限公司等5家全资子公司,年洗煤能力共计480万吨。另外安徽永泰还持有山西永泰统配煤炭销售有限公司51%股权,该公司主要从事煤炭贸易及铁路发运业务。
截止2013年8月31日,安徽永泰总资产为38.39亿元,净资产为7053.13万元。2013年1-8月营业收入24.56亿元,净利润为1578.59万元。
永泰能源表示,本次交易的目的是为了强化公司煤炭开采主业,精简附属辅业,减少管理环节,优化资产配置,降低应收账款增加的风险,提高经济效益。通过本次股权转让,公司可收回资金1亿元,实现投资收益约3700万元,将用于进一步加强和巩固公司煤炭开采主业,提升企业效益。
长征电气3400万元转让债权资产
长征电气9月26日晚间公告称,公司结合出售资产的市场价值以及与交易对方充分协商,将公司55户应收款项,账面余额2140.37万元的债权,以1500万元的价格转让给常州南部投资有限公司;拟将公司98户应收款项,账面余额2765.10万元的债权,以1900万元转让给张孝中,并授权公司管理层全权办理债权转让相关事宜。
据介绍,公司此次出售给南部投资的公司55户应收款项,截至2013年8月31日,未经审计的账面余额为2140.37万元,已计提的坏账准备为1177.17万元,账面净值为963.20万元。此次出售给张孝中的公司98户应收款项,截至2013年8月31日,未经审计的账面余额为2765.10万元,已计提的坏账准备为1696.68万元,账面净值为1068.42万元。
公司表示,本次出售债权,旨在盘活历年来经营过程中沉淀下来的债权资产,控制公司债权的风险,有利于改善公司资产结构和有关财务指标,同时保障公司尽快获得现金流入,资产结构和质量将得到优化,有利于保护公司及投资者的利益,有利于公司持续健康发展。
同时,本次交易标的债权的转让价格超出标的债权账面净值1368.38万元,将计入公司收益。
轻纺城拟6.8亿元投建物流仓储中心项目
轻纺城9月26日晚间公告称,公司拟由全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目,总投资为6.8亿元。
此前,国际物流中心于2013年5月27日在绍兴县公共资源交易中心以18268万元的价格竞得柯桥城区S-07地块的国有建设用地使用权。国际物流中心拟在上述竞得地块上投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目,该项目预计总建筑面积为19.48万平方米,主要建设内容包含仓库(5层)、高层办公楼(22层)、配套用房(5层)、地下室及场外工程。项目建设期为31个月,2013年10月底前完成项目前期报批等工作,11月开始动工,至2015年底全部建成。
公司表示,投资建设中国轻纺城国际物流仓储中心项目符合公司董事会年初提出的“充分发挥现金流充沛、融资能力强的优势,在做好主业的基础上,发展配套产业”的工作思路,有利于缓解市场区仓储短缺的现状,做强公司物流产业,促进市场持续繁荣。根据该项目可行性研究报告,项目投入运营后,预计所得税后财务内部收益率为4.90%,投资回收期为11.65年。