招商地产获注大股东48.6亿土地资产
停牌近一个半月后,招商地产9月16日晚间发布收购资产预案。公司拟以非公开发行股份方式收购大股东蛇口工业区持有的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权,合计作价48.65亿元。同时公司拟发行股份募集配套资金,总额不超过16.22亿元。
根据预案,本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成。其中,公司向蛇口工业区发行股份价格为26.92元/股,发行数量约1.81亿股。配套融资方面,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6692.74万股,发行价格不低于24.23元/股。
根据评估报告,海上世界住宅一期的评估值为46.49亿元,土地面积为77253.07平方米;配套的女娲广场的评估值为1205万元,土地面积为24226.27平方米;文化艺术中心的评估值为20432万元,土地面积为26161.61平方米。即本次置入资产的总评估值为48.65亿元,土地面积为12.76万平方米。
本次发行完成后,招商地产土地储备将由276.81万平方米增至296.79万平方米,增幅为7.22%。公司表示,本次交易有效扩充了公司的优质土地储备,提升了资产质量,丰富了资产及业务结构。同时,至此,公司取得了蛇口工业区在海上世界片区的所有住宅地块,取得了海上世界片区所有达到交易条件的商业项目的控股权,消除了未来在该片区与蛇口工业区产生同业竞争的可能性。
*ST科健重组方案出炉 天楹环保作价18亿借壳
*ST科健9月16日晚间发布重组预案。公司拟以非公开发行的股份作为对价,购买严圣军等17名交易对方合计持有的天楹环保100%股份并募集配套资金。天楹环保全部股权预估值为18.14亿元,最终交易价格由双方协商确定,若评估值高于18亿元,则按照18亿元计算。
根据预案,公司本次发行股份购买资产的价格为4.76元/股,发行数量不超过3.78亿股。同时,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司持续经营能力,公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%,募集资金拟用于天楹环保在建项目的建设和运营。
在未配套融资的情况下,本次交易完成后,严圣军、茅洪菊、南通乾创和南通坤德将直接或间接合计持有公司总股本的37.64%,严圣军和茅洪菊将成为公司的实际控制人。
据介绍,天楹环保主营业务是以BOO、BOT方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目,研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。目前,天楹环保已经投入运营(含试运营)的生活垃圾焚烧发电项目共有四个,日处理能力合计为2750吨/日。截至2013年6月30日,天楹环保总资产为17.84亿元,净资产为8.56亿元,2012年度营业收入为1.37亿元,净利润为6404.84万元。
本次交易后,公司将承接天楹环保的全部资产、人员和业务。公司的主营业务将变更为以 BOO、BOT 方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目,研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备,公司主营业务将发生根本性变化,公司的资产质量和持续盈利能力将得到大幅改善和提高。
新亚制程拟1.7亿并购平波电子 拓展电子制程产品线
新亚制程9月16日晚间发布收购资产预案。公司拟向李林波、冠誉投资、李林聪非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的平波电子100%股权,交易总价为1.7亿元。
根据预案,其中以非公开发行股份方式支付的比例为88%,以现金方式支付的比例为12%。其中非公开发行股票价格为8.05元,发行数量为1858.39万股,支付现金总额为2040万元。
同时,为提高本次交易整合绩效,公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套募集资金总额不超过5666.67万元,发行价格不低于7.25元,发行数量约为781.61万股。
据介绍,平波电子成立于2008年,目前已成为一家集触摸屏研发、生产与销售为一体的高新技术企业,现有厂房2万多平方米,万级无尘车间7000多平方米,员工600多人,其中工程师及管理技术人员70多人。据悉,平波电子是国内少数几家
掌握大尺寸全贴合技术、黄光制程、干膜制程等先进生产工艺的厂商之一。目前其产品已逐步切入华为、海尔、海信等国内多家知名数码企业。截至2013年6月30日,平波电子总资产为1.62亿元,净资产为7339.47万元,2012年度营业收入为1.39亿元,净利润为1562.53万元。
根据平波电子的初步盈利预测和预估值结果,交易对方承诺:平波电子2013年度-2016年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2400万元、3000万元、3800万元、4000万元。
新亚制程主营业务为针对电子制造业专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。通过本次交易,公司将进入触摸屏行业的核心领域,进一步拓展其电子制程产品线,继续进行产业链的下游延伸。同时,若本次交易完成后交易对方盈利承诺顺利实现,公司的盈利能力将大幅提升。
西北轴承前两大股东“以债换股” 1.88亿建轨交项目
西北轴承9月16日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东宝塔石化和第二大股东长城资产非公开发行募资27657.05万元,发行价格为5.11元,发行数量为5412.34万股。
根据预案,其中宝塔石化以其对公司6000万元的债权和6000万元现金认购2348.34万股,长城资产以其对公司15657.05万元债权认购3064.00万股,锁定期均为三年。发行完成后,宝塔石化持股比例增至32.38%,长城资产持股比例增至17.19%。
西北轴承表示,通过本次非公开发行,将显著降低公司资产负债率至26.95%,归属于母公司所有者权益提高至7.70亿元,同时每年将可减少利息支出约2500万元,大为减轻公司的财务负担,提升公司的盈利水平,并有助于拓宽融资渠道、提高融资能力等。
同日西北轴承公告称,根据公司中长发展规划,公司计划投资1.88亿元建设轨道交通轴承项目。项目建成后,可实现每年新增产能21万套轨道交通轴承,新增销售收入32250万元,实现利润总额5092万元,税前投资回收期5.1年,其中建设投资回收期3.87年。
ST华新拟定增募资11.7亿元“补血”
ST华新9月16日晚间发布定增预案,公司拟向重庆昊海汇嘉投资中心(有限合伙)、深圳市中电东方投资管理企业(有限合伙)和中植资本管理有限公司非公开发行股票募资11.7亿元,用于补充公司流动资金。
根据预案,本次非公开发行股票价格为5.85元,发行数量为2亿元。其中昊海汇嘉、中电东方和中植资本分别认购9000万元、8000万股和3000万股,发行完成后持股比例分别为11.42%、10.15%和3.81%。
2013年7月,ST华新完成了股权分置改革,五岳乾坤投资有限公司成为了公司控股股东,并向公司注入了现金及园林绿化行业的相关资产,公司主营业务及所处行业相应变更。公司亟需通过本次非公开发行,以补充流动资金的方式满足公司未来业务的流动性需求,提升公司偿债能力、营运空间及大型项目订单的承接能力,为未来业务的可持续发展夯实基础。
本次发行完成后,募集资金补充流动资金主要围绕公司现有主营业务园林绿化业务展开。未来,随着公司园林绿化业务的深入开展以及业绩显现,将对公司的业务结构构成重大影响,公司的业务构成、收入结构亦将逐步向以园林绿化业务为核心进行过度。
保税科技1.15亿元投建张家港保税港区物流仓库
保税科技9月16日晚间公告称,公司子公司外服公司拟增加保税港区(一期)区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地136.60亩,主要仓储品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸(PTA)等,项目总投资为11520.27万元。
据介绍,项目分甲乙丙三块,位于张家港保税物流园区东区青岛路南,深圳路东,厦门路西,北海路北;建筑面积61479平方米,容积率为0.68。整个建设规模分共分为三块:甲地块面积37.8亩,拟建仓库面积16974平方米;乙地块面积26.8亩,拟建仓库面积11922平方米;丙地块面积72.0亩,拟建仓库面积32583平方米。
公告称,为打造“江苏外高桥”,张家港保税区利用港口物流和政策功能优势,在港口服务业和临港制造业两大引擎上寻求新突破,全力打造“物流中心”和“结算中心”提升港口服务业水平。特别是依托长江沿线最大国际贸易商港的优势,进一步推进区港联动,推动物流产业爆发增长。
保税科技表示,本次投资有助于外服公司进一步储备区内稀缺的土地资源,做大做强保税物流仓储业务,有助于依托张家港保税区产业政策规划和政策导向构建保税科技大物流体系。
键桥通讯5500万元投建专网通讯研发项目
键桥通讯9月16日晚间公告称,公司拟投资5500万元建设南京专网通讯系统研发项目(一期工程),主要用于专网通讯系统的研发、测试、生产,项目实施主体为公司子公司南京键桥通讯技术有限公司。
据介绍,该项目主要是利用雨花台区的招商政策及各项服务,和南京高校及人才聚集的优势,进行专网通讯系统研发、测试及员工培训,以增强公司的整体研发实力,同时将南京专网通讯系统研发项目定位为南京研发中心基地,为公司总部和其它区域提供技术支持及人才、服务保障。
键桥通讯表示,项目建成后,可以增强公司的研发能力、丰富公司产品结构、拓展公司业务范围、提升公司的行业竞争力和持续发展能力,有利于公司战略目标的实现。
同日公司公告称,为满足南京键桥项目建设的需要,公司及公司全资子公司南京凌云拟合计对其增资2500万元。同时,公司拟在香港设立全资子公司,注册资本为100万美元,将主要致力于开拓海外市场。
中江地产重新挂牌转让海口艺立 挂牌价降为8800万元
中江地产9月16日晚间公告称,受南昌市湾里区人民法院、邬沩星的书面委托,且根据公司2012年度股东大会决议,公司于当日将海口艺立100%的股权委托江西省产权交易所以降低挂牌价格的方式进行第二次对外公开挂牌转让,本次挂牌价格不低于8800万元,其他挂牌条件不变。
在此之前,2013年6月17日,公司受南昌市湾里区人民法院、邬沩星的书面委托,将海口艺立100%股权一并委托江西省产权交易所对外公开挂牌转让,挂牌价格为9700万元。至挂牌截止日,未征集到意向受让方。
本次股权转让完成后,公司将不再拥有海口艺立的股权,同时公司将获得海口艺立50%股权转让款。
安妮股份270万元转让日本亏损子公司
安妮股份9月16日晚间公告称,公司将持有的日本ANNE株式会社(简称“日本安妮”)98%股权转让给日本籍自然人田村敏久,经双方协商确定转让价格为270万元。
据介绍,日本安妮自成立以来,业务开展不力,持续亏损,拖累公司经营业绩;公司经综合评估,认为日本安妮在短期内仍无法实现业绩提升,为避免日本安妮继续对公司造成损失,决定将所持日本安妮股份予以转让。
公司表示,本次转让可避免日本安妮持续亏损对公司业绩的拖累,对公司2013年度经营业绩有一定正面影响。日本安妮已经出现超额亏损,相关长期投资已全额计提减值准备,本次股权转让,将增加安妮股份股权转让收益。
通葡股份2000万元设立文化传播发展公司
通葡股份9月16日晚间公告称,公司拟出资2000万元设立子公司通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司,持有其100%股权。
新公司位于大连市中山区港兴路,经营服务为文化咨询、酒水销售、物资运输、特产购销、房地产开发、物业管理、进出口贸易、商务咨询、调研培训、展会赛事组织、文艺活动策划、市场推广、广告代理、礼品设计、场地租赁、葡萄酒专业教育和旅游。
公司表示,本次对外投资有利于公司更好地弘扬葡萄酒文化,树立公司市场形象,增强公司品牌宣传,促进公司产品销售,提升公司核心竞争力。
维科精华折价转让子公司部分资产
维科精华9月16日晚间公告称,为优化公司资产结构,公司以协议转让的方式将子公司九江维科印染有限公司(简称“九江印染”,公司持有其55%股权)位于九江市庐山区姑塘化纤纺织工业园区的新厂资产转让给立马控股集团股份有限公司(简称“立马控股”),转让价格8600万元。经测算,本次交易预计产生归属于上市公司的净利润约-1400万元。
据介绍,上述资产包括土地使用权面积14.0434万平方米、建筑物面积43753平方米及机器设备等资产。截至2013年8月31日,上述资产账面价值10562.41万元。上述资产除少数由老厂搬入的机器设备外,其他均处于在建工程状态。公司于2013年6月取得该资产的土地证,房产证尚未办理。
公司表示,本次子公司部分资产出售优化了公司资产结构,提高了资产运营效率,提升了收益率水平,不会对公司持续经营能力造成影响,符合公司和股东的根本利益。
长城电脑向中科三环出售房产 预计增利2600万
长城电脑9月16日晚间公告称,公司于当日按照摘牌价格6270.72万元和中科三环签署《实物资产交易合同》,公司向中科三环出售位于北京市海淀区中关村东路66号甲1号长城大厦第23层房产。
公司表示,本次出售为盘活现有资产,优化资产结构。根据公司财务测算,如本次交易能够顺利完成,预计本次交易对公司财务状况及经营成果的具体影响约为2600万元。