迪马股份拟定增41.5亿收购大股东房地产资产
停牌近两个月后,迪马股份8月27日晚间发布重组预案。公司拟向控股股东东银控股及华西集团、华西同诚以非公开发行股票方式收购房地产资产,收购标的预估值为41.51亿元。同时公司股票将于8月28日复牌。
根据预案,公司拟以3.52元/股的价格,向东银控股、华西集团和华西同诚非公开发行合计11.79亿股,用于收购同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权和东银品筑49%股权。发行完成后,控股股东东银控股持股比例由38.02%增加至60.20%,华西集团、华西同诚持股比例分别为11.70%和4.62%。
此外,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募资总额不超过13.83亿元,发行价格不低于3.17元,发行数量预计不超过4.36亿股。
本次拟注入资产总资产约73.31亿元,归属于标的资产股东的所有者权益账面值约21.96亿元;2012年实现营业收入约19.25亿元,实现归属于标的公司股东的净利润约3.31亿元。协议约定,标的资产于本次交易实施完毕后三个会计
年度内,其实际盈利数不足利润预测数的,在经有证券从业资格的审计机构审计确认差额后,由东银控股以现金方式或股份方式补偿,具体事宜由双方另行签订补偿协议明确。
交易完成后,公司在开发面积和待开发面积将增加约190万平方米,公司资产规模、股东权益规模、销售收入将显著提高。迪马股份表示,通过本次注入优质的房地产业务资产,将改善上市公司的资产质量,进一步提升上市公司的盈利能力。
晨光稀土再谋借壳 估值降六成瞄准银润投资
银润投资8月27日晚间公告,包钢稀土参股公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司将借壳银润投资上市。重组完成后,包钢稀土将持有银润投资1087万股,占银润投资总股本的5.09%。
根据协议,晨光稀土估值约13.11亿元,这一估值相对于2012年其借壳S舜元(000670,即S*ST天发)时33.4亿元的估值下降了不少,仅为之前估值的39%,降低了六成。银润投资拟置换资产估值约2.06亿元,两项资产估值差额为11.05亿元。
晨光稀土全体股东拟以持有的晨光稀土100%股份,与银润投资拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债进行等值资产置换,差额部分由银润投资向晨光稀土全体股东发行股份购买,发行价格为9.4元/股,发行股份总量约为1.18亿股。
银润投资称,交易完成后,银润投资将转变为一家具有较强盈利能力的稀土金属冶炼加工业上市公司,上市公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高。
晨光稀土注册资本为3.6亿元,截至2013年6月30日资产总额19.94亿元,净资产11.7亿元;2013年1-6月营业收入为9.84亿元,净利润2402.64万元。
银润投资注册资本为9619.51万元,近年收入主要来源于租金收入、物业管理收入及出售投资性房地产收入。公司上半年同比继续亏损,2013年上半年亏损39.9万元,2012年同期亏18.66万元。
此前,晨光稀土曾策划借壳地产行业的S舜元,不过相关方案未获通过。2012年9月27日,S舜元第八届董事会第十二次会议审议通过了舜元地产与晨光稀土之间的重大资产重组方案。但10月26日,S舜元2012年第三次临时股东大会,未能审议通过与晨光稀土之间的重大资产重组方案。据业内人士分析,由于晨光稀土的评估价格过高,S舜元的流通股股东难以接受重组议案。
根据资产评估,以2012年4月30日为评估基准日,S舜元拟置出资产的价值为2.16亿元,拟注入资产评估值为33.4亿元,拟置出资产与拟注入资产的差额为31.24亿元。
阳煤化工拟筹6亿投资LNG联产尿素转型升级项目
阳煤化工8月27日晚间公告,公司拟与全资子公司丰喜集团共同筹资资本金6亿元投资建设“稷山焦炉气综合利用生产LNG联产尿素转型升级项目”。
稷山焦炉气综合利用生产LNG联产尿素转型升级项目为阳煤集团稷山西社园区目前正在规划发展800万吨/年焦炭项目,其中兼并重组300万吨/年、自建500万吨/年焦炭规模。
阳煤化工称,上述项目预算总投资额为19.25亿元,其中建设投资17.25亿元,建设期利息8039万元,铺底流动资金11979万元。项目拟投入资本金为6亿元,由公司与丰喜集团共同筹集,其余项目所需投入资金13.3亿元将主要通过银行贷款等方式融资解决。
信邦制药拟定增收购科开医药 拓展医药流通业务
信邦制药8月27日晚间发布资产收购预案。公司拟向包括实际控制人张观福在内的4名自然人定向增发股份,以收购其合计持有的科开医药93.01%股份;同时,拟向贵州贵安新区金域投资中心(简称“金域投资”)定向增发募集配套资金3.1亿元,用于补充科开医药运营资金。
公告显示,科开医药预估值为9.35亿元,根据交易各方初步协商确定的资产交易价格为9.44亿元。公司将分别向张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4名自然人合计发行股份数为5767.86万股;同时将向金域投资发行的股份数量预计为1894.87万股,发行价格均为16.36元。
科开医药主营业务为医药流通和医疗服务,主要从事医药、医疗器械批发、零售和医疗服务业务。据了解,科开医药是贵州省内领先的医药流通企业,下属拥有包括贵州省肿瘤医院在内的多家高等级医院,已经建立起具有明显竞争优势的下游优质医院网络;同时,科开医药多年来一直从事医药流通业务,积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络。
信邦制药称,收购科开医药,将实现公司在医药流通领域的阶段性突破,并成为连接公司制药业务和医疗服务业务的纽带,从而进一步增强公司在医药行业的核心竞争力。
同时转让方承诺,如本次交易在2013年内实施完毕,则利润补偿期间为2013年-2015年;预计同期科开医药93.01%股权对应的预测净利润数分别为7231.24万元、8144.67万元和8937.16万元。
浦东建设拟斥资逾3亿元收购浦建集团100%股权
浦东建设8月27日晚间发布资产收购预案,公司以现金购买控股股东浦发集团持有的浦建集团100%的股权。经初步预估,标的资产的预估值为31583.82万元。同时公司股票将于8月28日复牌。
本次交易前,浦建集团将其与建筑施工业务无关的资产,剥离至浦发集团及相关所属企业,保留了与建设工程施工业务相关的资产、资质。本次交易浦东建设拟购买的资产为浦建集团经过资产剥离后的100%股权。
截至2013年7月31日,浦建集团100%股权所有者权益账面价值合计23623.71万元(未经审计),预估值31583.82万元,增值7960.11万元,增值率为33.70%。2012年度,浦建集团模拟财务报表净利润为1382.44万元。
本次交易前,公司主要业务为市政公用工程BT项目投资、路桥工程施工、沥青砼及相关产品生产销售和环保产业。交易完成后,公司整合了浦建集团从事的工程施工业务,增加了施工资质、提高了相关业务能力,主营业务保持不变。同时通过实施本次交易,上市公司与浦建集团之间消除了潜在的同业竞争。
浙报传媒投资入股华奥星空 推动电竞平台转型
浙报传媒8月27日晚间公告称,公司及公司认可的第三方拟增资入股华奥星空,共同现金出资6725万元,占增资入股后华奥星空股权的49%。其中公司现金出资4941万元,持有华奥星空36%的股权。
资料显示,2012年7月9日,公司与中国体育报业总社签署战略合作框架协议,双方约定:“中国体育报业总社同意并支持浙报传媒以增资方式入股华奥星空,并依托该公司进行体育专业互联网运营方面的深度合作开发,携手打造国内领先的数字体育传媒集团。”公司2012年7月展开对华奥星空的尽职调查工作、资产评估等,并与目前完成上述工作。
据介绍,华奥星空系经国家体育总局批准,由中华全国体育总会和中国奥林匹克委员会发起设立,于2003年9月22日在北京市工商行政管理局登记注册,注册资本500万元,现有主营业务包括网媒业务、电子竞技业务、体育通讯社业务和体育视频业务四大板块。华奥星空2012年度未经审计的合并财务数据为:资产总额1313.19万元,净资产为1105.86万元,营业收入1831.09万元,净利润为-115.95万元。
此次完成增资入股后,则华奥星空股权架构变为:中国体育报业总社持股40.80%,中华全国体育总会持股7.65%,中国奥林匹克委员会持股2.55%,浙报传媒持有36%股权,公司认可的第三方持有13%的股权。
2013年7月,经过国家体育总局信息中心批准并授权,华奥星空与公司已联合承办全国电子竞技大赛(NEST),成为目前中国官方认可的唯一全国综合性电子竞技体育赛事。公司表示,通过本次增资,将有利于公司加强与中国体育报总社及华奥星空的战略合作,推动上海浩方电竞平台向全国性电子竞技比赛平台转型,进一步推动杭州边锋和上海浩方平台竞技化的发展战略。
浙报传媒同日公告,浙报传媒拟以自有资金3339.63万元,收购浙报控股持有的浙江法制报报业有限公司(以下简称法制报公司)51%的股权。截至2012年12月31日,法制报公司总资产为3805.82万元,净资产为1539.42万元,2012年营业收入为3017.87万元,净利润为375.02万元。
云海金属拟投建惠州生产线 拓展珠三角市场
云海金属8月27日晚间公告称,公司拟以自有资金出资2800万元设立惠州云海镁业有限公司,投资年产3万吨镁合金和3000吨压铸件生产线项目。
项目总投资为18186万元,资金来源为公司自有资金。项目建设工期为1年,项目达产后,预计年销售收入约59285万元,实现年净利润为3409万元,投资回收期为5.43年(含建设期)。
据悉,云海金属镁合金应用客户主要集聚于长三角和珠三角一带,在苏州已经建立了镁合金压铸边角料再生回收加工生产基地。为了更好地向珠三角一带的客户提供及时服务,也为了更经济、更快捷地回收其镁合金压铸边角料,公司拟投建上述项目。
公司表示,在客户周边范围建立镁合金生产和边角料回收基地,实施JIT服务,不仅可节约公司的物流成本,也可提高服务的及时性,在稳固现有市场的同时,开发新客户和新市场,进一步完善公司镁合金的布局,增强公司在珠三角的竞争力,对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响。通过本次投资,将与主要客户形成更为稳定的合作关系,将进一步巩固和加强公司在同行业中的优势地位。
杭齿前进拟6200万元投资入股萧山农合银行
杭齿前进8月27日晚间公告称,公司于8月26日与浙江信谊控股有限公司签署了《股权收购(转让)意向书》。公司拟收购信谊控股持有的萧山农合银行1181.8万股的股权,占萧山农合银行的股比为0.86%,收购价格合计6192.632万元。
资料显示,浙江萧山农合银行是由萧山区内自然人、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构,创立于2004年7月,经中国银监会同年8月批准,并于同年10月办理工商注册登记。截止2013年上半年,萧山农合银行总资产为777.71亿元,净资产为67.16亿元,2012年度营业收入为27.24亿元,净利润为10.76亿元。
浙江萧山农合银行主要服务于萧山当地企业,历年经营稳步增长,三年来,资产总额年均增长16%,净资产年均增长19%,营业收入年均增长22%,净利润年均增长11%,盈利能力较强。
杭齿前进表示,本次收购萧山农合银行可以改善公司的投资结构,增强公司盈利能力,且该项投资符合当前国家与地方相关政策。
大名城控股子公司14.53亿竞得兰州城关区地块
大名城8月27日晚间公告,公司控股子公司福建顺隆实业有限公司以现场竞买方式,成功竞得兰州城关区T607-1号规划路以南,高速公路高架桥以西一宗地块的国有建设用地使用权。该地块总面积51361平方米,土地用途为酒店、商业、办公及居住综合用地,成交价14.53亿元。