江淮汽车重组拟吸收合并江汽集团

　　中国证券网讯（记者 胡心宇）停牌近3个月的江淮汽车7月10日晚间公告，公司拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，江汽集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、 业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。根据上述方案，安凯客车控股股东将变更为江淮汽车。江淮汽车、安凯客车都将在7月11日复牌。

　　公告显示，本次交易标的资产的预估值约为63.98亿元，江淮汽车按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于本次交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份（4.55亿股）将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。

　　同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份的方式进行配套融资。发行价格为不低于调整后定价基准日前20个交易日的江淮汽车A股股票交易均价的90%，即9.11元/股，最终价格根据市场询价情况，遵循价格优先的原则确定。本次交易后，江汽控股将持有江淮汽车30.43%的股权，成为公司的控股股东，安徽省国资委仍然为公司的实际控制人。安凯客车控股股东将由江汽集团变更为江淮汽车，持股比例为20.73%，交易前后公司实际控制人未发生变更，仍为安徽省国有资产监督管理委员会。

　　近年来，江汽集团实现了快速发展，企业整体实力不断增强，其各子公司业务涉及汽车整车生产板块以及零部件板块等，涵盖研发、生产、制造、营销及售后服务等汽车行业全产业链的各个环节。公告显示，江汽集团目前持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车20.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权和江淮汽车融资15%股权等。

　　江淮汽车表示，本次重组完成后，公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市，一方面，有利于凝聚集团内核心优势资源，获取规模效应，提升上市公司核心竞争力；另一方面，有利于实现集团内企业资源共享和整合，实现采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等。

　　业内人士分析，由于江汽集团盈利能力强的资产都在原江淮汽车中，此次整体上市，能否提升上市公司盈利能力，尚值得关注。