东土科技拟6.82亿收购三公司 加强布局智能电网及军品业务

　　中国证券网讯（记者 侯利红） 停牌逾3个月的东土科技（300353）抛出重磅重组方案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权以及远景数字49%股权，重组完成后，上述三公司均将成为公司全资子公司。本次交易公司共支付交易对价6.82亿元，其中，以现金方式支付1.65亿元，剩余资金拟以18.95元/股发行公司股份方式支付。因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 6 月 3 日开市时起停牌，今后仍将继续停牌。

　　此次重大资产重组方案显示，公司拟以发行股份并支付现金的方式购买邱克等 47 名自然人合计持有的北京和兴宏图科技有限公司 100%股权；拟以发行股份的方式购买王小军等16名自然人合计持有的北京东土军悦科技有限公司49%股权；拟以发行股份的方式购买黄兵等 3 名自然人合计持有的上海远景数字信息技术有限公司49%股权；并向包括公司控股股东李平在内的合计不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

　　公司拟募集配套资金总额不超过4.5亿元，主要用于支付中介费、支付现金对价、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目。其中，李平拟认购的金额为募集配套资金总额的40%。

　　本次重组前，东土科技主要专注于工业控制网络领域硬件设备研发、生产、销售及提供工业控制系统信息传输方案。在公司业务发展过程中，东土科技成功地将工业以太网通信产品应用在智能电网、智能交通（城市智能交通、轨道交通）、石油化工、煤炭、工厂自动化等领域。随着工业互联网的发展，东土科技拟深化产业布局，强化在智能电网领域、军品领域的应用。

　　远景数字从事的业务属于工业互联网发展与落地首选的自动化程度高的行业、市场容量大的智能电网行业。本次交易前，东土科技已经收购了远景数字51%股权，本次收购远景数字剩余49%股权完成后，东土科技将完成工业互联网在智能电网落地，建立工业互联网企业进一步深化智能电网业务的通道，有利于东土科技与交易标的产品技术相结合，从而形成新一代的智能电网的测控、保护产品，从而为智能电网用户提供完整的系统解决方案。

　　军品业务是东土科技重点发展的业务之一。公司已经通过收购东土军悦51%股权方式进入军品市场，有效推动了公司产品在军用市场上的拓展。本次收购东土军悦剩余49%股权和和兴宏图100%股权，可对公司军品销售进行进一步巩固和强化，特别是公司得以进入军队作战指挥系统领域，有助于结合自身在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术，打造“新一代多媒体软件平台+数字化交换通道”，抓住军队信息化及军民融合的历史机遇，抢占新一代军品市场。同时，公司还将多媒体应用系统向民用领域拓展，在和兴宏图已发展的司法领域基础上，进一步拓展到智能交通、智慧城市等领域。

　　公司表示，通过本次收购实现与公司原有主业相关的新业务及新市场的开拓，公司将进一步增强上市公司在行业内的竞争优势，从而有利于上市公司保持稳定持续的发展态势。

　　市场分析人士认为，公司短期的增长亮点来源于军队订单和海外市场，中期来自于工业服务器行业应用拓展之上的量价齐升对于产品结构的优化，长期则来源于公司工业互联网核心地位、标准制定之下的产业链主导权，即纵横收购之后的融合效应。公司目前是工业以太网的标准制定者，也同时是国家整个工业控制安全的一线企业。目前，公司以工业服务器为载体的工业互联网战略已经全面启航，战略目标是提供一个全产业链的设备供应商（类似于西门子、GE），而非工程商。

　　当前，中国制造2025 已经上升至大国战略及信息化与工业化深度融合的关键，而通信基础硬件渗透率的提升无疑是未来五年中国制造2025 的最大市场空间所在，因此，公司作为通用硬件先锋无疑将成为最佳受益标的。