十大利好公告:沙隆达A拟185亿并购老牌农药生产商
沙隆达A17日复牌 拟185亿并购老牌农药生产商
中国证券网讯 沙隆达A10月14日晚间公告,针对深交所问询函中提及的事项,公司与相关中介机构积极准备相关问题的答复内容,并对此次重大资产出售及重大资产购买相关的信息披露文件进行了补充和修订。经申请,公司股票将于10月17日复牌。
根据重组预案,沙隆达A拟以10.20元/股发行18.20亿股,作价28亿美元(折合人民币185.67亿元)收购公司间接控股股东中国农化持有的全球第七大农药生产商ADAMA(安道麦)100%股权;并拟以10.20元/股向芜湖信运汉石发行股份配套募资不超过25亿元,拟用于ADAMA主营业务相关的项目建设、农药产品注册登记等。
由于交易前ADAMA间接持股100%的下属子公司Celsius持有沙隆达B股股份6295.07万股,持股比例为10.60%。为避免交易后交叉持股,此次交易资产交割完成后,公司拟向Celsius回购其所持有的全部沙隆达B股股份并予以注销,回购价格为7.70港元/股。
ADAMA原为以色列上市公司,由两家老牌以色列化工公司在1997年合并而成,目前为全球第七大农药生产商,是世界最大的非专利农药生产企业,拥有种类齐全的高品质高效的除草剂、杀虫剂和杀菌剂产品。财务数据显示,截至2016年6月30日,ADAMA资产总额为45.42亿美元,归属于母公司股东的权益为16.93亿美元;其2014年度、2015年度和2016年1至6月分别实现营业总收入32.21亿美元、30.64亿美元和16.61亿美元,归属于公司股东的净利润分别为1.46亿美元、1.10亿美元和1.61亿美元。
沙隆达A表示,此次交易完成后,公司将一跃成为全球排名第七的农化上市公司,将有助于构建国际国内一体化的业务平台,最大程度发挥境内外资产的协同效应并减少同业竞争,是中国农化发展战略的重要一步。同时,中国农化通过将ADAMA注入沙隆达,实现农化业务的整体上市,借助资本市场推进股权多元化改革,完善现代企业制度,实现国有资产的保值增值。
首钢股份获“举牌” 易诊科技等六公司合计持股达5%
中国证券网讯 首钢股份10月14日晚间公告,截至10月13日,易诊科技、小间科技、纳木纳尼、塞纳投资、石榴港商业和安第斯六家公司合计持有公司股份26469.21万股,占公司总股本的5.00%。
具体而言,上述股东于10月13日通过集中竞价增持公司股份539.11万股,占公司总股本的0.10%,增持均价为5.39元。增持完成后,易诊科技持有公司股份9034.69万股,持股占比1.71%;纳木纳尼持有4433.89万股,持股占比0.84%;塞纳投资持有3870.28万股,持股占比0.73%;石榴港商业持有3372.37万股,持股占比0.64%;小间科技持有3787.51万股,持股占比0.72%;安第斯持股1970.47万股,持股占比0.37%。
据公告披露,上述股东签有一致行动协议。此次增持后,其合计持有首钢股份26469.21万股,占公司总股本的5.00%。
上述股东表示,此次增持是出于对首钢股份未来发展前景的看好所进行的投资,尤其是在供给侧改革、京津冀一体化以及国企改革过程中面临的巨大发展机遇,其后续将会根据实际情况,决定相应的投资计划。
值得一提的是,首钢股份今年9月曾因控股股东拟筹划与公司相关的重大事项而停牌。但停牌半个月后,公司于9月29日公告,因此次重大事项实施条件尚不成熟,控股股东首钢总公司决定终止筹划此次重大事项。
海虹控股拟募资25亿元建设实时智能审核平台
中国证券网讯 海虹控股10月14日晚间发布定增预案,公司拟以不低于44.10元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5700万股,募集资金总额不超过25亿元,拟用于实时智能审核平台建设项目。公司股票将于10月17日复牌。
公告显示,实时智能审核平台项目总投资约33.54亿元,该项目致力于实现医保的专业化,提高医保经办效率,保证医保资金得到高效率的使用,规范医疗行为,解决医保基金欺诈浪费、人手不足、管理专业化欠缺等问题,有利于医保控费向精细化、市场化方向发展。项目实施主体为公司控股子公司中公网,建设周期为2年,预计内部收益率(税后)为11.64%。
海虹控股表示,此次发行是公司对现有PBM(医疗福利管理)业务在全国范围内的推广。发行完成后,公司将通过募集资金实施实时智能审核平台建设项目,提升PBM业务收入在主营业务收入中的占比,极大提升公司医保控费的服务效率和服务质量;同时,实时智能审核平台的建设为公司未来推广第三方基金管理模式、发展海虹新健康TPA(第三方专业管理服务机构)服务平台打下坚实基础;同时该平台为公司向商业保险端进行业务延伸与拓展提供了合作机会。
按此非公开发行数量上限计算,发行后,新增股份将占到公司发行后总股本的5.96%,中海恒持股比例将下降至25.99%,但仍超过新增股份的占比,仍为公司控股股东,康乔仍为公司的实际控制人。
金利科技17日复牌 拟逾18亿收购互联网游戏资产
中国证券网讯 金利科技10月16日晚间公告,公司组织中介机构对深交所重组问询函有关问题逐一落实并回复说明,并按照问询函要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)等文件进行了补充和完善。经申请,公司股票将于10月17日复牌。
根据重组预案,金利科技拟以54.19元/股发行2752.93万股,并支付现金约3.50亿元,合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权;并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份募集配套资金不超过14.92亿元,拟用于支付现金对价、标的公司项目建设等。
据介绍,微屏软件为互联网棋牌游戏公司,专注于以在线棋牌游戏尤其是地方性棋牌游戏的互联网游戏的研发、发行以及平台运营。微屏软件游戏涵盖移动端、PC端等终端,研发和运营的游戏玩法众多。其中,微屏软件PC端业务以“人民棋牌”为主打品牌,以区域化游戏平台为主要模式;移动端业务运营的核心产品为“掌心游”系列。
根据业绩承诺,交易对方陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮和能观投资向上市公司承诺:微屏软件2016年度、2017年度和2018年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为14300万元、17560万元和20992万元。
金利科技表示,标的公司微屏软件经过多年的发展,积累了稳定优质的活跃用户群体,作为棋牌休闲娱乐游戏行业优秀企业之一,凭借未来更多优秀游戏的运营,获得良好的可持续盈利能力。通过本次重组,上市公司可以快速获得标的公司的优质休闲娱乐游戏平台及用户资源,将获得休闲娱乐游戏领域的优势地位,提高其市场竞争力。
金洲管道:恒大人寿持股接近举牌线
中国证券网讯 金洲管道10月14日晚公布三季报,公司前三季净利润4253.09万元,同比降45.69%。
截至9月30日,公司前十大股东中,恒大人寿保险有限公司-传统组合A、恒大人寿保险有限公司-万能组合B新进第三、第七大股东,持股比例分别为3.13%、1.83%,合计持股比例4.96%,接近5%的举牌线。
兴民智通定增募资逾20亿发展车联网
中国证券网讯 兴民智通公告,公司拟非公开发行不超过1.8亿股,募集资金不超过21.65亿元。公司控股股东、实际控制人王志成拟认购的金额不低于1亿元。公司股票将于10月17日复牌。
所募集的资金将用于车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目、智能车载终端设备生产建设项目、营销服务网络建设项目、车联网研发及评测中心建设项目、智驾服务运营中心、智驾服务技术体验中心等项目。本次发行完成后,公司的主营业务保持不变。
公司计划通过本次非公开发行,进一步深化公司战略布局,有针对性的为用户提供车联网行业核心产品与服务。
公司控股股东、实际控制人王志成1990年出生,大学学历,2014年3月至今任公司董事。截至2016年6月30日,王志成持有公司股份33.84%。
天康生物拟募资13.8亿元 投向制药、养殖及云平台项目
中国证券网讯 天康生物10月16日晚间公告,公司拟向不超过十名特定投资者以不低于8.54元/股,发行不超过16172.48万股,募集资金总额不超过13.81亿元,投向高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项目及养殖云平台+产业智能物联网建设项目,其中兵团国资公司承诺认购发行股票总量的29.47%,天邦投资承诺认购金额不低于1亿元。
据发行方案,高新区北区制药工业园二期工程建设项目为动物疫苗生产及相关研发质检综合建设项目,该项目基于近年来,我国畜牧业发展的突飞猛进,兽用生物制品市场需求持续增加、天康生物扩大产能及产业升级,提高装备制造水平,增强研发能力,提升产品质量金和通过产业化建设,进一步增强产品竞争力和影响力等方面综合制定。
高新区北区制药工业园二期工程投资总额35422.00万元,拟全部使用募集资金投入。项目达产后,项目将具备生产动物用疫苗99300万毫升生产能力,预计将实现营业收入56250.00万元,净利润13809.03万元,投资回收期约为2.78年。
除此之外,生猪养殖产业化建设项目为生猪产能扩张项目,项目具体包括新疆地区生猪产业化建设项目和河南地区生猪产业化建设项目。项目的建成将进一步提高公司种猪养殖、商品猪饲养的标准化、规模化,有利于公司实现年出栏生猪100万头的产能目标,进一步增加高品质猪肉的供应。
生猪产业化项目募集资金投资项目总投资金额为97700万元,除天康原种猪猪场项目拟用募集资金投资11000.00万元,其他项目投资拟全部使用募集资金投入。项目建成后,预计将实现年营业收入约11.40亿元,净利润约2亿元,除汝州育肥场项目项目静态回收期为14.29年,其余项目均在3.5至5.8年。
值得关注的是募投项目中的养殖云平台+产业智能物联网建设项目,该项目以公司各项农牧业务为基础构建农牧养殖行业发展云平台,通过互联网云平台技术把饲料、疫苗、食品,动保等企业的产品销售、养殖技术、咨询服务进行线上线下整合,实现信息共享、资源互补,然后为客户提供全方位的产品和服务。该项目建设内容包括云养殖平台、天康云平台以及集团信息化建设。
养殖云平台建设是通过软件系统提高养殖户的饲养水平,获取养殖户真实的生产数据。在掌握养殖户真实生产数据的基础上,通过养殖云平台为养殖户提供资金扶持、技术服务、各项产品等,将公司的产业链与客户融合起来,使客户养殖过程中的所有工作都与公司息息相关,提高客户对公司依赖度,将公司发展与客户相绑定,提高抗风险能力,实现互惠互利,共同发展构造天康股份整体的生态圈系统。
天康电商平台主要目的是建立饲料业务、兽药业务、畜牧业务、屠宰及肉制品加工销售业务的网络直销平台。通过该平台,公司可简化现有供应商管理,实现客户管理、价格、收货、运输、分流、送货等物流管理结构化、标准化,能进行单票核算、分段核算财务管理及绩效管理。该平台将有利于公司巩固核心业务,突破现有的经营模式,延伸电商相关的商品贸易,打造先进理念的供需平台,有效提升公司的经营效率,进一步提升公司的市场占有率。
天康生物表示,此次募集资金投资项目符合国家的产业政策以及公司的战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的投资建设有利于增强公司原有农牧产业链核心业务,符合公司发展一体化、规划化现代农牧产业集团的整体战略规划,有利于提升公司的核心竞争力。(周鲁)
小康股份拟收购美国一电动汽车动力系统公司
中国证券网讯 继聘任特斯拉汽车创始人马丁·艾伯哈德担任顾问后,小康股份的新能源战略又迈出了大大一步。公司10月16日晚间公告,经过前期缜密的市场调研,并与对方进行了较长时间的接触和沟通,公司和/或全资二级子公司拟收购美国 AC Propulsion Inc(简称“ACP”)100%股权、香港 e.motor Coporation Limited(中文名称香港亿马动力股份有限公司,简称“香港亿马”)100%股权及北京亿马先锋汽车科技有限公司(简称“亿马先锋”)100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。标的公司拟总估值为9500万美元。
资料显示,ACP公司成立于1992年,注册地美国,主要从事电动汽车动力系统核心技术的开发。该公司拥有国际领先的电动汽车电机、控制器以及电池组装等电动汽车动力系统核心技术及多项专利,特斯拉在电机研发中曾使用该公司的核心电机专利授权。ACP公司为多家国际、国内汽车公司提供过电机、控制器、电池系统以及整体电动车设计方案和核心产品等服务,客户包括宝马、裕隆等知名汽车制造商。香港亿马,则是一家依据香港法律设立和存续的公司,持有北京亿马先锋汽车科技有限公司93.05%股权,与ACP公司为同一控股股东。
据了解,今年10月15日,小康股份及其全资二级子公司SF Motors 与ACP控股股东签署了《股权转让意向书》,拟收购ACP公司100%股权、香港亿马100%股权及亿马先锋100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。本次股权转让标的公司拟总估值为9500万美元,将采取现金收购方式,最终估值将以尽职调查结果由各方协商确定,并履行相关审批程序后生效。
根据约定,在股权转让意向书签署后一周内,小康股份将确定券商、会计师、评估师、律师等中介机构,并由公司和出让方、中介机构共同组成联合工作组,开展相关审计、评估以及法律尽职调查。公司与出让方应共同努力促成在今年12月31日之前签署本次股权转让 交易的最终协议,并按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等履行相关的审批程序后生效。
小康股份表示,新能源汽车动力系统是新能源汽车的心脏,是新能源汽车是否具有市场竞争力的重要因素。若能完成本次收购,公司将会掌握具有国际领先的新能源汽车动力系统核心技术,提升公司品牌的国际知名度和公司产品的国际竞争力;下一步,公司将投资建设自动化程度高、工艺水平领先的现代化新能源汽车动力系统工厂,将运用ACP公司国际领先的新能源汽车动力系统技术,研发具有国际竞争力的新能源车型,并在未来进行生产和销售,为全球有需求的新能源汽车制造商提供系统化的动力系统解决方案,努力发展成为专业的、国际领先的新能源汽车动力系统提供商。(王屹)
天山纺织17日起更名为“德展健康”
中国证券网讯 天山纺织10月14日晚间公告,经公司申请并经深圳证券交易所核准,公司中文证券简称自10月17日起由“天山纺织”变更为“德展健康”,公司证券代码“000813”不变。
公司表示,根据公司重大资产重组实施进展,公司发行新股购买资产的新股发行工作已完成,公司主营业务已发生重大变化,公司实际控制人发生变更,为了更全面、准确地体现公司重大资产重组后的战略和发展规划,并体现公司主营业务的变化,决定对公司名称及证券简称进行变更。原公司名称“新疆天山毛纺织股份有限公司”将依法转让予置出资产方使用。
同日天山纺织披露业绩预告,公司预计2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元至5.98亿元,上年同期为692.11万元,同比增长6286%至8540%。公司称,业绩增长主要原因系公司重大资产重组获准实施,依照反向收购的会计处理原则,公司2016年1至9月及7至9月的预计业绩中包含重组标的嘉林药业在相应期间所预计实现的业绩。
莱美药业2016年前三季业绩预增逾2倍
中国证券网讯 莱美药业10月14日晚间发布2016年前三季度业绩预告,1-9月,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4600万元-5000万元,同比大幅增长226.31%-254.68%。其中,第三季度盈利约1367.97万元-1767.97万元。
今年上半年,莱美药业实现营业收入4.47亿元,净利润3232万元,分别同比增长1.33%和192.06%。
对于业绩的大幅增长,莱美药业表示,前三季度公司产品结构进一步优化,特色专科类等产品销售市场得到进一步拓展,整体毛利率有所提升;同时,财务费用较上年同期大幅减少;此外,出售重庆莱美广亚医药有限公司30%股权致投资收益增加。预计2016年前三季度非经常性损益对净利润的影响额约为1150万元。(王屹)