世纪华通拟收购近70亿元游戏资产
中国证券网讯 世纪华通公告,公司拟以69.39亿元的价格收购点点开曼100%股权与点点北京100%股权。公司股票将于10月10日复牌。
根据交易方案,公司拟向交易对方支付现金27.76亿元并以18.55元/股发行2.24亿股。同时,公司拟向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨七名认购对象按照20.42元/股的价格,合计发行2.03亿股,募集合计41.5亿元配套资金。配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设及本次交易中介机构费用。
公告披露,点点开曼和点点北京主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务,业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户,并在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。
盈利方面,交易对方承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度分别实现净利润不低于5.18亿元、7.03亿元及8.31亿元。
世纪华通表示,本次交易前,公司主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易,公司将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式,明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局,力争成为中国网络游戏行业龙头。
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根据方案,卧龙地产拟以6.32元/股发行3.61亿股,并支付现金21.29亿元,合计作价44.09亿元收购墨麟股份97.714%股权;同时拟以6.98元/股发行股份募集配套资金21.36亿元用于支付现金对价及发行费用,其中公司控股股东卧龙控股拟认购11.79亿元,公司董事、总经理王希全拟认购1396万元,公司高管郭晓雄、杜秋龙、马亚军均拟认购698万元。
中技控股拟以现金支付方式,作价16.32亿元收购宏投网络51%股权。其中,公司拟购买品田投资持有的宏投网络26%股权、宏达矿业持有的宏投网络25%股权,交易价格分别为8.32亿元、8亿元。交易对方中,宏达矿业为公司实际控制人颜静刚配偶梁秀红控制的上市公司,为公司关联方。
世纪华通21日早间披露了调整后的重大资产重组方案,公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权。
世纪华通2016年度中期分红公告接连两次出错,公司因未严肃认真对待利润分配事项,信披不准确,于22日被深交所下发监管函。
卧龙地产拟44亿跨界收购游戏资产
中国证券网讯 卧龙地产9月29日晚间公告,公司回复了上交所问询函,并同步披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)及其摘要。
根据方案,卧龙地产拟以6.32元/股发行3.61亿股,并支付现金21.29亿元,合计作价44.09亿元收购墨麟股份97.714%股权;同时拟以6.98元/股发行股份募集配套资金21.36亿元用于支付现金对价及发行费用,其中公司控股股东卧龙控股拟认购11.79亿元,公司董事、总经理王希全拟认购1396万元,公司高管郭晓雄、杜秋龙、马亚军均拟认购698万元。
墨麟股份主营业务为网络游戏的研发和授权运营,包括页游、端游、手游的研发和授权运营以及相关IP的开发和授权使用,核心游戏产品包括《风云无双》、《战龙三国》、《古剑奇谭 WEB》等。根据业绩承诺,墨麟股份2016年度至2018年度净利润分别不低于3.6亿元、4.5亿元和5.63亿元。
卧龙地产表示,此次交易完成后,墨麟股份将成为公司控股子公司,公司将由单一的房地产开发业务为主业转为房地产开发与网络游戏并举的双主业上市公司。公司将充分发挥墨麟股份在游戏研发领域的先发优势、品牌优势和渠道优势,依托具有良好历史表现的管理与研发团队,不断打造精品网络游戏项目,并以网络游戏为基础,大力发展粉丝经济,内涵式增长和外延式扩张并举、稳步推进,力争逐步在泛娱乐领域占据一席之地。
此次交易完成后,上市公司总股本变更为13.92亿股,其中卧龙控股认购本次募集配套融资项下的1.69亿股股份。交易完成后,陈建成及其一致行动人陈嫣妮、卧龙控股以及卧龙置业合计持有公司4.91亿股股份,占公司总股本的35.31%;如剔除卧龙控股拟认购募集配套资金所取得的公司股份,交易完成后陈建成及其一致行动人陈嫣妮、卧龙控股以及卧龙置业合计持有公司3.23亿股股份,占公司总股本的23.18%,陈建成仍然系公司的实际控制人。因此此次交易不构成借壳上市。
中技控股拟16.3亿并购海外游戏资产
中国证券网讯 中技控股9月26日晚间公告,公司已组织有关各方逐项落实上交所相关意见并进行回复,同时对此次重大资产购买报告书(草案)等相关文件进行了补充及修订。
根据方案,中技控股拟以现金支付方式,作价16.32亿元收购宏投网络51%股权。其中,公司拟购买品田投资持有的宏投网络26%股权、宏达矿业持有的宏投网络25%股权,交易价格分别为8.32亿元、8亿元。交易对方中,宏达矿业为公司实际控制人颜静刚配偶梁秀红控制的上市公司,为公司关联方。
宏投网络主要持有英国知名游戏开发商和发行商Jagex 100%股权,后者已开发并自主发行了多款在线游戏,旗下核心游戏产品RuneScape拥有超过2.4亿注册用户,累计收入超过7亿美元。未来Jagex 拟在原有PC端游戏市场的基础上,拓展移动游戏业务。
中技控股表示,公司旨在通过此次重组实现上市公司主营业务的转型,改善上市公司经营状况。此次收购完成后,公司将进军文化娱乐产业,主营业务将变更为游戏研发和运营。根据业绩承诺,Jagex 2016年7至12月、2017年、2018年扣非后净利润分别为1.01亿元、2.97亿元和3.23亿元。
世纪华通调整重大重组方案 弃购中手游
中国证券网讯 世纪华通21日早间披露了调整后的重大资产重组方案,公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权。其中,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时,上市公司拟向包括趣点投资和鼎通投资在内的不超过7名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过415,000.00万元。
经交易各方友好协商,本次交易中标的资产的交易对价合计为693,900.00万元,其中股份对价共计416,340.00万元,现金对价277,560.00万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为18.55元/股,共计发行224,442,046股。同时,上市公司拟向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨七名认购对象按照20.42元/股的价格,合计发行203,232,120股,募集合计415,000.00万元配套资金。
本次交易过程中,募集配套资金发行对象鼎通投资之实际控制人为王苗通、王一锋父子系上市公司之实际控制人;王娟珍系上市公司之实际控制人之一王苗通的配偶,系上市公司之实际控制人之一王一锋的母亲;募集配套资金发行对象王佶和邵恒系上市公司持股5%以上股东。
公告称,本次交易前,上市公司主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易,上市公司将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式,明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局,力争成为中国网络游戏行业龙头。
本次交易拟收购的点点开曼和点点北京主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务,业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户,并在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。本次交易完成后,标的公司业务会与上市公司原有游戏业务形成显著的协同效应,上市公司将成为真正的跨国性网络游戏集团企业,进一步扩大市场占有率,丰富游戏产品类型,增加游戏业务的收入和利润,提高上市公司在游戏行业的市场地位。
趣点投资承诺2016年、2017年及2018年经审计后点点开曼及点点北京合并口径归属于母公司股东的净利润分别不低于51,751万元、70,279万元及83,056万元。
今年年初,世纪华通曾披露一份百亿收购方案,但此后由于监管收紧,公司撤回了方案的申请并宣布进行调整。根据此前方案,公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权。上述资产收购价格高达134.63亿元。同时,上市公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过1,103,309.63万元。
公司股票暂不复牌。
世纪华通分红公告“闹乌龙”遭监管
中国证券网讯(记者 李兴彩)世纪华通2016年度中期分红公告接连两次出错,公司因未严肃认真对待利润分配事项,信披不准确,于22日被深交所下发监管函。
据监管函,世纪华通于8月18日披露了《关于控股股东对2015 年度分红提议的公告》,公司控股股东提议以2015 年12 月31日的总股本为基数,按每10 股派发现金股利人民币1元(含税)进行2015 年度分红。此前,公司于4月15日经董事会审议通过了《2015 年度利润分配预案》,2015 年度利润分配预案为不分红、不进行资本公积金转增,该预案于5月10日经股东大会审议通过。
对此,公司于18日同日披露了《关于控股股东对2015 年度分红提议的更正公告》,称将控股股东对2016 年度中期分红提议错误披露成2015 年度分红提议。此后,19日公司再度披露《关于控股股东对2016 年度中期分红提议的更正公告》,称现金分红的合计金额应为1.027亿元,而非前次错误披露的10.27亿元。
深交所认为公司未严肃认真对待利润分配事项,相关信息披露不准确,对同一公告进行了两次更正。其上述行为违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订)》第2.1 条和第2.5 条的规定;董事会秘书严正山作为信息披露事务负责人,未能恪尽职守、勤勉尽责,违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订)》第2.2 条和第3.2.2 条的规定,对公司违规行为负有重要责任。
为此,深交所要求世纪华通董事会及董事会秘书充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。