十大利好公司:彩虹精化控股股东提议10转30
彩虹精化控股股东提议高送转 拟10转30
中国证券网讯(记者 尚海)彩虹精化19日晚间公告,公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)及实际控制人陈永弟先生18日向公司董事会提交了《关于 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。提议公司拟以2016年6月30日公司总股本471,162,968股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增30股。
公司控股股东彩虹集团承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
新钢股份拟溢价定增 募资17.6亿元降本增效
中国证券网讯 新钢股份6月19日披露定增预案,公司拟以不低于5.82元/股的发行价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股票数量不超过3.02亿股,募集资金总额不超过17.6亿元,在扣除发行费用后将全部用于“煤气综合利用高效发电项目”以及偿还银行贷款。公司股票将自2016年6月20日开市起复牌。值得关注的是,公司停牌前收于5.27元,大幅低于定增底价。
预案显示,本次定增底价为不低于公司经审计的最近一期末归属于上市公司股东的每股净资产,即5.82元/股。本次非公开发行前,公司股份总数为1,393,448,106股,本次非公开发行完成后,按照本次发行上限302,405,498股测算,公司的总股本将变更为1,695,853,604股。公司控股股东新钢集团持有公司股份1,058,435,363股(其中3亿股为2015新钢可交换私募债质押标的),持股比例为75.96%;本次非公开发行后,控股股东股份下降至62.41%。
根据预案,煤气综合利用高效发电项目拟使用募集资金投入12.6亿元。该项目建设内容包括投资建设3×93MW高温超高压煤气发电机组及外配套项目等。募投项目建成达产后,公司年均减少外购用电成本约37618万元,全部投资财务内部收益率为19.98%,投资回收期为6.17年(税后含建设期)。另外,公司拟使用本次发行募集资金5亿元用于偿还银行借款,调整公司资产负债结构。
公司称,本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策,项目实施后将有利于提升公司盈利能力。其中,实施煤气高效发电改造符合国家环保产业政策,提高公司自发电比例,从而减少外购电量,降低公司成本,减少污染;募集资金用于偿还银行贷款可以缓解公司短期偿债压力,改善公司的财务状况及资本结构,进一步提升公司的综合竞争力,增强公司的抗风险能力。(胡心宇)
朗姿股份拟募资9亿元 布局医疗美容与婴童领域
中国证券网讯 朗姿股份6月19日晚间公告,拟向不超过十名的特定对象非公开发行募集资金不超过9亿元,用于建设医疗美容服务网络建设项目和阿卡邦品牌营销网络建设项目,实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。公司股票将于6月20日开市起复牌。
根据公告,此次募资投入的医疗美容服务网络建设项目,计划总投资8.53亿元,建设周期为2年,项目税后内部收益率为17.96%,税后动态投资回收期为7.81年。公司拟采取“区域品牌沉淀”与“全国连锁经营”齐驱的业务扩张策略,在女装业务客群集中沉淀的重点城市构建满足多区域消费者多层次需求的立体式医疗美容服务网络。
目前,我国颜值经济新业态蓬勃发展,颜值塑造的强烈诉求促进医美行业释放万亿市场规模。根据ISAPS统计,2014年我国医疗美容行业的市场规模已经达到5530亿元人民币,年增长率接近20%,若未来保持15%的增速,预计到2019年市场规模将突破万亿元人民币。随着中国医疗美容市场爆发式增长,民营资本大量涌入,消费者接受度和渗透率持续攀升。公司抓住机遇,围绕泛时尚生态战略切入医美产业。
据了解,2016年4月,公司战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG,直接和间接持有其30%股权,快速切入医美行业,为后续公司在国内医美行业进行收购兼并和协同整合建立了良好的资源对接平台和扎实的交流合作基础。2016年6月,公司控股投资“米兰柏羽”、“晶肤医美”两大国内优质医美品牌及其旗下六家医疗美容机构,正式拉开公司对国内医美产业整合与扩张的序幕。通过一系列举措,公司将促成中韩两国医美行业多区域、多层次的联动和协同,实现对先进医美技术、高端医美品牌和标准化经营能力等核心资源与竞争力的积累。医疗美容服务网络建设项目的实施能够有效对接韩国DMG集团的先进技术和优秀人才,依托“米兰柏羽”及“晶肤医美”在国内医美市场的运营经验,满足国内医疗美容市场快速成长的消费需求,确保项目的顺利实施。
此外,国家针对医疗美容行业出台了多项政策,政策监管促进市场规范化发展,医美行业的新技术和新产品迭代升级也非常迅速。公司表示,医美行业契合公司构建“泛时尚产业互联生态圈”的长期战略愿景,此次公司建设医疗美容服务网络项目,是公司在医美行业多区域多层次产业布局迈出的重要一步。
根据公告,此次募资投入的另一个项目,阿卡邦品牌营销网络建设项目,拟投资2.31亿元,用于公司引进的韩国国民品牌阿卡邦婴幼儿服装及用品在中国的营销网络建设和市场推广。预计项目税后内部收益率为22.50%,税后动态投资回收期为7.47年。
资料显示,阿卡邦成立于1979年,是韩国第一家专业经营婴幼儿服装和用品的公司,在韩国拥有很高的品牌认知度和的完善的流通网络。
公司表示,此次非公开发行,公司将抓住二胎政策的历史机遇,充分把握婴童服装及用品市场快速发展的巨大商机,在主要一二线城市构建阿卡邦婴幼儿服装及用品的营销网络,开展形式多样的产品市场认知度和品牌推广活动,扩大销售团队规模,为国内广大母婴产品用户提供全面优质的产品及服务。与此同时,通过本项目的实施,韩国国民品牌阿卡邦的企业文化和品牌理念将随着各类推广和销售活动的开展而被我国越来越多的消费者所接受和认同,有利于公司母婴产品板块业务的培养,促进公司品牌和业务的多元化发展,提升品牌产品的市场竞争力和影响力。
公司相关负责人表示,通过上述两个项目的实施,公司在现有主业的基础上拓展医疗美容和婴童服装用品两个板块的业务。募集资金投资项目的实施将增加公司的行业竞争力,多元化公司业务模式,有助于扩大主营业务收入、提高持续盈利能力、保障全体股东利益。同时,也将进一步完善公司“泛时尚产业互联生态圈”的战略布局。(姜靖)
金一文化与怡亚通强强联手 拟设立黄金珠宝供应链公司
中国证券网讯 金一文化17日晚间公告,拟与怡亚通共同投资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司(以下简称“金怡通”)。此次成立金怡通,将发挥公司在黄金珠宝行业资源整合优势,结合怡亚通丰富的供应链系统管理经验,通过合作,进一步夯实公司在供应链发展战略上的布局,提升行业供应链整体效率,获得共赢。
公告显示,金怡通拟定注册资本为2亿元,其中金一文化以自有资金出资1亿元,占金怡通总股本的50%;怡亚通以自有资金出资1亿元,占金怡通总股本的50%。
公司相关人士表示,黄金珠宝行业存在产业供应链条长、松散且上下游信息不流通等问题,同时,黄金珠宝行业又属于“重资产”的资本密集型行业,交易规模大、周转缓慢也制约着行业的进一步发展,此次成立金怡通的初衷正是为了解决这些问题。此前,金一文化已通过收购卡尼小贷,构建自身的黄金珠宝产业链,搭建供应链金融。在供应链中,金一文化兼具品牌设计、批发商、零售商三重身份,对上下游企业掌控力强,拥有行业信息、渠道以及专业化知识。
据了解,合作方怡亚通是提供生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、全球采购中心及产品整合供应链服务、供应链金融服务的上市公司,在供应链管理上有强大的技术支持及丰富的行业经验。
根据公告,双方将共同打造集交易、融资、信息传递等功能为一体的综合性服务平台,实现商流、资金流、物流和信息流的四流合一,为黄金珠宝行业上下游客户提供包括交易、物流、融资、资讯在内的全方面服务。金怡通重新定义珠宝采购以及分销渠道,缩短供应链中间环节,提升珠宝渠道运转效率,提高项目收益。
金一文化表示,未来在业务合作上,双方将结合各自优势,金一文化主要负责产业链整合,怡亚通主要负责供应链金融管理系统。此次合资成立金怡通,不仅能提升行业供应链整体效率,还能提升公司盈利能力和竞争优势。若此次对外投资完成后,金怡通将纳入公司合并报表范围内,将对公司的财务状况产生影响。(姜靖)
再升科技控股重庆造纸研究院加码空气净化领域
中国证券网讯 继参股德国哈佛液体过滤公司后,再升科技在过滤材料领域的扩张又迈出了重要一步。公司6月19日晚间宣布,与重庆造纸工业研究设计院有限责任公司全部自然人股东签署股权转让协议, 合计受让其80%股权,交易金额8400万元。
再升科技董事长郭茂表示,此举有助于进一步强化公司在空气净化行业内的领先地位,推进公司“干净空气”领域的发展。
资料显示,重庆纸研院始建于1953年,历史悠久,是我国制浆工业和轻工军工重要的综合性科研和生产基地,也是重庆制浆造纸工程中心和重庆市高新技术企业,并为国家轻工业造纸质量监督站重庆站、重庆造纸产品质量监督检验站和重庆造纸产品计量站所在地。该院拥有较完备的制浆造纸和特种纸研究科研和中试手段,拥有大量的科研成果、高新技术产品和雄厚的研发实力,是一家集产品研发、生产和销售于一体的现代化制浆造纸工程中心和国家高新技术企业。
尤其值得一提的是,重庆纸研院还拥有军工生产许可证,为二级保密资质生产单位,并拥有一批高素质的管理、科研、生产开发人员组成的研究团队。该院致力于客户需求的开发研究和产品品质的提升,一直保持国内先进水平,以优异的产品性能和稳定的产品质量得到顾客的好评,并在国内树立了良好的信誉和口碑。该院法定代表人(实际控制人)孙骏,为教授级高工,在特种纸研发生产上具有特殊专长,曾在国家及省级专业刊物发表论文12篇,承担国家十五攻关项目 、国家攻关项目等50余项,专利授权5项,在特种功能用纸研究开发特别是玻璃纤维过滤材料等无机纤维造纸方面做出了积极贡献,是我国该领域的少数资深专家之一。
对此,郭茂认为,这次整合“更重要的是技术和人才的整合,是再升科技高速发展的新动力和保障”。
据悉,重庆纸研院剩余20%股权由重庆科委下属的重庆金融科技集团有限公司所持有。据该公司有关负责人介绍,该部分股权很快也将履行国有资产评估处置程序,并按规定在产权交易所进行挂牌转让。郭茂称,再升科技已有意将该部分股权一并纳入囊中,实现全资控股。
郭茂表示,通过对重庆纸研院和德国哈佛液体过滤公司的投资,再升科技将在过滤材料所涉及的“气体+液体”两个最重要领域双双发力,实现一体化终端全覆盖,为公司打造国际知名的过滤材料领军企业奠定坚实的基础。(王屹)
高伟达拟3亿元收购上海睿民 打造“金融+信息”产业链
中国证券网讯 高伟达6月17日晚间公告,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海睿民100%的股权,交易作价3亿元。此次收购上海睿民是公司金融信息化产业发展战略的重要布局,是公司打造“金融+信息”的完整产业链的重要举措。公司股票暂不复牌。
根据预案,此次交易价格为3亿元,其中现金支付6540万元、其余部分以50.90元/股发行461万股支付。同时,公司拟向控股股东鹰高投资,以及达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者,以50.90 元/股发行550万股,募集不超过2.8亿元配套资金。募资用于支付本次现金对价及相关费用、“小微银行金融云基础服务平台建设项目”以及“产品研发中心建设项目”。
资料显示,上海睿民主要从事金融信息化业务,在支付业务、票据业务、金融租赁业务等领域具有先发优势。上海睿民具有覆盖移动互联网零售支付、借贷金融平台、融资租赁、供应链金融、资金理财的解决方案能力,在互联网金融领域积累了较为丰富的实践经验。上海睿民的主要客户为银行、中债登、金交所、市民卡等金融机构,与高伟达的客户所在领域具有高度重叠性。本次并购有利于双方在不同行业、不同区域市场实现产品的交叉销售,扩大产品和解决方案的规模和影响力,有效增加客户黏性。同时,由于高伟达建立了覆盖全国的销售服务体系,双方的联合也有利于上海睿民实现新的区域渗透,扩大销售范围。
交易对手方承诺,上海睿民2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不低于2000 万元、2600 万元、3380 万元。
公司表示,聚焦金融行业信息化是公司一直以来的重要发展战略,此次并购上海睿民是公司实现发展战略的重要布局。并购上海睿民有利于发挥双方的协同效应,增强上市公司的核心竞争力。有利于提高上市公司业务规模,增强上市公司的持续盈利能力。交易完成后,公司将利用现有资源优势和核心能力,推动金融行业的互联网化发展,持续推出更多适合金融市场应用需求的创新产品,力争成为国际一流的金融业信息化综合解决方案提供商。本次资产重组是上市公司实现产业外延式增长的新型布局和重要战略举措。(姜靖)
金一文化与怡亚通强强联手 拟设立黄金珠宝供应链公司
中国证券网讯 金一文化17日晚间公告,拟与怡亚通共同投资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司(以下简称“金怡通”)。此次成立金怡通,将发挥公司在黄金珠宝行业资源整合优势,结合怡亚通丰富的供应链系统管理经验,通过合作,进一步夯实公司在供应链发展战略上的布局,提升行业供应链整体效率,获得共赢。
公告显示,金怡通拟定注册资本为2亿元,其中金一文化以自有资金出资1亿元,占金怡通总股本的50%;怡亚通以自有资金出资1亿元,占金怡通总股本的50%。
公司相关人士表示,黄金珠宝行业存在产业供应链条长、松散且上下游信息不流通等问题,同时,黄金珠宝行业又属于“重资产”的资本密集型行业,交易规模大、周转缓慢也制约着行业的进一步发展,此次成立金怡通的初衷正是为了解决这些问题。此前,金一文化已通过收购卡尼小贷,构建自身的黄金珠宝产业链,搭建供应链金融。在供应链中,金一文化兼具品牌设计、批发商、零售商三重身份,对上下游企业掌控力强,拥有行业信息、渠道以及专业化知识。
据了解,合作方怡亚通是提供生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、全球采购中心及产品整合供应链服务、供应链金融服务的上市公司,在供应链管理上有强大的技术支持及丰富的行业经验。
根据公告,双方将共同打造集交易、融资、信息传递等功能为一体的综合性服务平台,实现商流、资金流、物流和信息流的四流合一,为黄金珠宝行业上下游客户提供包括交易、物流、融资、资讯在内的全方面服务。金怡通重新定义珠宝采购以及分销渠道,缩短供应链中间环节,提升珠宝渠道运转效率,提高项目收益。
金一文化表示,未来在业务合作上,双方将结合各自优势,金一文化主要负责产业链整合,怡亚通主要负责供应链金融管理系统。此次合资成立金怡通,不仅能提升行业供应链整体效率,还能提升公司盈利能力和竞争优势。若此次对外投资完成后,金怡通将纳入公司合并报表范围内,将对公司的财务状况产生影响。(姜靖)
星徽精密定增4.4亿元 投向滑轨生产线建设
中国证券网讯(记者 陈天弋)星徽精密6月17日晚间公告,非公开发行不超过1500万股,募集资金总额不超过43908万元,控股股东星野投资同意认购股份的金额不低于5000万元。
募投项目中,隐藏式滑轨生产线扩建项目拟使用29647万元,高端滑轨生产线建设项目拟使用14261万元。
星徽精密表示,公司隐藏式滑轨生产线扩建项目和高端滑轨生产线建设项目顺利实施并投产后,公司的产能得到提升的同时,公司的盈利水平也会得到相应的提高。
募集资金到位后,公司的资产负债率水平将有所降低,有利于提高公司的偿债能力和间接融资能力,降低财务风险;与此同时,公司的资本结构将更加稳健,公司的股本扩张能力将进一步增强。公司拟通过本次非公开发行,优化公司财务结构,增强公司资金实力,从而进一步推动公司主营业务的快速发展,对公司经营产生积极影响。
万科资产收购方案出炉 拟456亿收购前海国际100%股权
中国证券网讯(记者 严政)停牌半年后,万科6月17日晚间发布资产收购预案,公司拟以发行股份的方式购买地铁集团持有的深圳地铁前海国际发展有限公司(简称“前海国际”)100%股权,初步交易价格为456.13亿元。上市公司将以发行股份的方式支付全部交易对价,初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元,为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的93.61%,据此计算,上市公司此次发行A股股份数量约为28.72亿股。而根据相关要求,深交所将对公司本次交易相关文件进行事后审核,因此公司股票自2016年6月20日开市起将继续停牌,待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
公告称,上述预估值不代表标的资产的最终评估价值,本次交易的双方同意,标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的且经深圳市国资委备案的评估值为依据,由双方另行协商并签署补充协议予以确定。
此次交易预计发行A股股份2,872,355,163股,在H股股本不变的情况下,交易完成后,上市公司总股本将增至约139.12亿股,深圳市地铁集团有限公司持股比例为20.65%,因此本次交易构成关联交易。地铁集团通过此次交易获得的对价股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让或上市交易。
由于此次交易涉及新发行A股,可能会导致H股公众持股量低于10%。公司后续或需采取一定的资本运作方式,以满足H股公众持股比例符合经香港联交所批准豁免的最低要求。
本次交易前,公司股权结构较为分散,不存在单一股东能控制股东大会与董事会的情形,公司无控股股东及实际控制人。本次交易完成后,地铁集团将成为公司的重要股东之一,但公司仍不存在单一股东能控制股东大会与董事会的情形,亦无控股股东及实际控制人。另外,此次交易中公司拟购买的标的资产占公司2015年经审计的资产总额比例未达到100%。为此,此次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
公告显示,前海国际成立于2013年10月,经营范围主要为轨道交通、综合交通枢纽等基础设施投资建设与运营服务,物业开发投资建设和经营管理服务;负责前海枢纽项目和安托山项目的开发、建设、运营等全过程管理。截至预案签署日,前海国际主要运营的资产为前海枢纽项目坐落的T201-0074 号地块和安托山项目坐落的 T407-0026、T407-0027 号地块。
万科表示,此次交易完成后,公司的主营业务范围不会发生变化,仍然为房地产开发和物业服务,公司仍为专业化房地产公司。本次交易有助于进一步增强公司实力,巩固和扩大公司竞争优势,提升公司长期盈利能力,具体包括:拓展“轨道+物业”模式,助力产品升级,增强公司长期盈利能力;充分发挥与地铁集团的协同效应,为全体股东创造更大的价值;增加深圳核心地区的项目储备、丰富产品线,提高公司的市场竞争力。
同时公告称,鉴于本次发行股份购买资产涉及的相关标的资产审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召集临时股东大会。待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会,并由董事会召集股东大会审议上述应由股东大会审议的议案及与本次发行股份购买资产相关的其他议案。
北新路桥定增3.5亿元 建设顺邵高速公路
北新路桥6月17日晚间公告,公司拟非公开发行股票不超过5000万股,募集资金总额不超过35000万元,投资于福建顺邵高速公路BOT项目以及补充流动资金。控股股东兵团建工集团承诺以现金方式认购金额不低于5000万元且不超过7000万元。
北新路桥表示,通过本次非公开发行,公司将布局东南,建立东南沿海地区的业务根据地。同时,福建将作为公司实现“走出去”战略的桥头堡,借助其“一带一路”、“海峡西岸经济区”的区位优势,将公司业务辐射至经济较发达的长三角、珠三角以及东南亚地区。
通过本次非公开发行,公司PPP项目经验将得到进一步积累,运营管理能力将得到进一步提高,人员队伍将得到进一步锻炼,有利于公司以投资带动项目建设战略的实施,加快公司业务结构和盈利模式升级。
福建顺邵高速公路建成通车后,公司将享有排他性的运营、维护等权利,后续稳定的现金流将为公司其他投资项目的开展提供资金支持。