6月17日-19日晚间两市公司重要公告集锦
万科资产收购方案出炉 拟456亿收购前海国际100%股权
万科6月17日晚间公告,公司第十七届董事会第十一次会议审议通过了包括“关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案”等在内的12项议案。
根据预案,万科拟以发行股份的方式购买地铁集团持有的深圳地铁前海国际发展有限公司(简称“前海国际”)100%股权,初步交易价格为456.13亿元。上市公司将以发行股份的方式支付全部交易对价,初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元,为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的93.61%,据此计算,上市公司此次发行A股股份数量约为28.72亿股。而根据相关要求,深交所将对公司本次交易相关文件进行事后审核,因此公司股票自2016年6月20日开市起将继续停牌,待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
公告称,上述预估值不代表标的资产的最终评估价值,本次交易的双方同意,标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的且经深圳市国资委备案的评估值为依据,由双方另行协商并签署补充协议予以确定。
此次交易预计发行A股股份2,872,355,163股,在H股股本不变的情况下,交易完成后,上市公司总股本将增至约139.12亿股,深圳市地铁集团有限公司持股比例为20.65%,因此本次交易构成关联交易。地铁集团通过此次交易获得的对价股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让或上市交易。
由于此次交易涉及新发行A股,可能会导致H股公众持股量低于10%。公司后续或需采取一定的资本运作方式,以满足H股公众持股比例符合经香港联交所批准豁免的最低要求。
本次交易前,公司股权结构较为分散,不存在单一股东能控制股东大会与董事会的情形,公司无控股股东及实际控制人。本次交易完成后,地铁集团将成为公司的重要股东之一,但公司仍不存在单一股东能控制股东大会与董事会的情形,亦无控股股东及实际控制人。另外,此次交易中公司拟购买的标的资产占公司2015年经审计的资产总额比例未达到100%。为此,此次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
公告显示,前海国际成立于2013年10月,经营范围主要为轨道交通、综合交通枢纽等基础设施投资建设与运营服务,物业开发投资建设和经营管理服务;负责前海枢纽项目和安托山项目的开发、建设、运营等全过程管理。截至预案签署日,前海国际主要运营的资产为前海枢纽项目坐落的T201-0074 号地块和安托山项目坐落的 T407-0026、T407-0027 号地块。
万科表示,此次交易完成后,公司的主营业务范围不会发生变化,仍然为房地产开发和物业服务,公司仍为专业化房地产公司。本次交易有助于进一步增强公司实力,巩固和扩大公司竞争优势,提升公司长期盈利能力,具体包括:拓展“轨道+物业”模式,助力产品升级,增强公司长期盈利能力;充分发挥与地铁集团的协同效应,为全体股东创造更大的价值;增加深圳核心地区的项目储备、丰富产品线,提高公司的市场竞争力。
同时公告称,鉴于本次发行股份购买资产涉及的相关标的资产审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召集临时股东大会。待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会,并由董事会召集股东大会审议上述应由股东大会审议的议案及与本次发行股份购买资产相关的其他议案。
彩虹精化控股股东提议高送转 拟10转30
彩虹精化19日晚间公告,公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)及实际控制人陈永弟先生18日向公司董事会提交了《关于 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。提议公司拟以2016年6月30日公司总股本471,162,968股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增30股。
公司控股股东彩虹集团承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
康得新签署《战略合作框架协议》 介入裸眼3D互动娱乐平台
康得新19日晚间公告,公司和东方视界科技(北京)有限公司(下称:东方视界)与浙江巨龙管业股份有限公司全资子公司艾格拉斯科技(北京)有限公司(下称:艾格拉斯)签署了《战略合作框架协议》。各方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系,充分发挥各自特长,在智能高清裸眼3D手机及各类终端应用的游戏研发、裸眼全景娱乐内容展现、无线数字内容分发平台建设、国内外内容运营资源共享等多个领域开展合作,实现资源共享、优势互补,共同打造“裸眼3D互动娱乐平台”项目,共同促进各方产品与服务的延伸和发展。
公司表示,此次康得新、东方视界与艾格拉斯开展的战略合作,有利于充分发挥各方优=势,实现资源共享、优势互补,提高各方的市场竞争力,促进康得新在裸眼3D终端、互动娱乐领域展开全方位的战略合作,对提升康得新的资源整合能力和综合竞争能力,发挥产业链效应,落实康得新的发展战略具有积极意义。
中国重汽实际控制人增持420万股公司股份
中国重汽19日晚间公告,6月17日,公司接到实际控制人中国重型汽车集团有限公司(下称“中国重汽集团”)通知:其于当日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份420万股,占目前公司总股本的0.6259%,成交均价为 9.688 元。
据悉,本次增持前,中国重汽集团未直接持有本公司股份,其控股子公司中国重汽(香港)有限公司持有本公司股份 427,988,126 股,占公司总股本的 63.7759%。本次增持后,中国重汽集团持有本公司股份4,200,000 股,占公司总股本的 0.6259%,中国重汽集团通过直接及间接方式合计持有本公司股份 432,188,126 股,占公司总股本的64.4018%。
同方国芯20日起更名为“紫光国芯”
同方国芯19日晚间公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2016年6月20日起,公司中文证券简称由“同方国芯”变更为“紫光国芯”,英文证券简称由“TGE”变更为“UGC”,公司证券代码不变,仍为“002049”。
据悉,公司2016年4月29日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过及工商管理部门核准,公司将中文名称由“同方国芯电子股份有限公司”变更为“紫光国芯股份有限公司”;英文名称由“Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.”,变更为“Unigroup Guoxin Co.,Ltd.”。近日,公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续,并取得了换发的《营业执照》。
润达医疗拟600万美元收购RBM公司43.1%股权
润达医疗19日晚间公告,公司拟以累计不超过600万美元(约合3,960万元人民币)联合OrbiMed投资集团通过1077801 B.C. Ltd.(以下简称"SPV公司",设立于加拿大不列颠哥伦比亚省)投资收购Response Biomedical Corp.(以下简称"RBM公司")。本次收购后,公司将持有RBM公司约43.1%的股东权益。
据悉,RBM公司是一家研发、生产及销售POCT、环境诊断和实验室诊断产品的公司。公司于1980年在温哥华成立,住所位于温哥华市75街1781号,并且在上海设有办事处。公司在多伦多证券交易所上市(代码:RBM)并在美国的场外市场(OTC Pink)进行交易。
本次收购完成后,公司将成为RBM公司的第一大股东。RBM公司执行US GAAP会计准则,与国内会计准则存在一定的差异,对公司不存在实质性影响。本次收购是基于公司产业链延伸及产品发展战略的需要。投资标的公司主要从事POCT诊断领域相关产品的研发、生产和销售。本次收购有利于拓展公司的业务范围,丰富公司产业链,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。
音飞储存股东公布减持计划
音飞储存19日晚间公告,公司于2016年6月17日收到股东香港庞华的《股份减持计划告知函》。
据悉,香港庞华拟自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内,即2016年6月23日至2016年12月23日期间,通过竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股票不超过712.5万股,占公司总股本的7.13%。
彩虹精化控股股东提议高送转 拟10转30
彩虹精化19日晚间公告,公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)及实际控制人陈永弟先生18日向公司董事会提交了《关于 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。提议公司拟以2016年6月30日公司总股本471,162,968股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增30股。
公司控股股东彩虹集团承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
和而泰控股股东提议半年度高送转
和而泰19日晚间公告,公司控股股东、实际控制人刘建伟先生提交的《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。公司拟以现有股本332,182,032股为基数,拟向全体股东每10股转增13股送2股(含税)并派0.20元(含税)。
公司表示,本利润分配预案提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内无减持计划。
新钢股份拟定增17.6亿投资高效发电项目
新钢股份6月19日披露定增预案,公司拟以不低于5.82元/股的发行价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股票数量不超过3.02亿股,募集资金总额不超过17.6亿元,在扣除发行费用后将全部用于“煤气综合利用高效发电项目”以及偿还银行贷款。公司股票将自2016年6月20日开市起复牌。
据悉,煤气综合利用高效发电项目拟使用募集资金投入 12.6亿元,建设期为2年。 该项目建成达产后,公司年均减少外购用电成本约37,618万元,经济效益指标较好,全部投资财务内部收益率(税后)为 19.98%,投资回收期为 6.17年(税后含建设期)。
公司拟使用5亿元本次募集资金偿还部分银行借款,若以一年期银行贷款基准利率4.35%进行测算,公司每年可减少利息费用约2175万元。
公司表示,公司将使用部分募集资金用于煤气综合利用高效发电项目,采用技术先进成熟的高效煤气发电机组,替代现有小机组,力保长期运行的可靠性与经济性且充分利用公司现有的富余高炉煤气发电,采用国内成熟的低热值高效率发电技术,提高富余煤气发电效率,增加自发电量,以提高企业自发电比例,提高企业经济效益。围绕“十三五”的发展规划与节能规划,结合企业现状,合理确定燃气高效发电机组的规模,遵循国家对节能减排、低碳经济的政策。
朗姿股份拟募资9亿元投资医疗美容领域
朗姿股份19日晚间披露定增预案,公司拟以非公开发行的方式募资不超过9亿元,募资金额中7亿元用于医疗美容服务网络建设项目,2亿元用于阿卡邦品牌营销网络建设项目。
医疗美容服务网络建设项目目建设周期为2年,公司拟采取“区域品牌沉淀”与“全国连锁经营”齐驱的业务扩张策略,在女装业务客群集中沉淀的重点城市构建满足多区域消费者多层次需求的立体式医疗美容服务网络。经测算,本项目税后内部收益率为 17.96%,税后动态投资回收期为 7.81 年,具有较好的经济效益。
阿卡邦品牌营销网络建设项目用于公司引进的韩国国民品牌阿卡邦婴幼儿服装及用品在中国的营销网络建设和市场推广。经测算,本项目税后内部收益率为 22.50%,税后动态投资回收期为7.47年,具有较好的经济效益。
公司表示,通过上述两个项目的实施,公司在现有主业的基础上拓展医疗美容和婴童服装用品两个产业板块的业务,进一步壮大公司经营规模和资金实力,有效改善资产负债结构,提高公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力,符合公司及公司全体股东的利益。
鑫茂科技拟募资近20亿元拓展主业 涉足IP运营
6月17日晚间,停牌逾半年的鑫茂科技发布定增预案,公司拟以不低于6.04元/股,向包括公司控股股东西藏金杖在内的10名特定对象非公开发行不超过3.29亿股,募集资金总额不超过19.88亿元,拟用于投建光通信产业项目和IP综合运营平台项目。同时公司披露业绩预告,预计今年上半年净利润为2000万元至2300万元,同比扭亏为盈。
根据方案,公司此次发行对象以同一价格参与认购,其中控股股东西藏金杖接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价,同时其承诺认购数量不低于公司本次非公开发行股票实际数量的35%,且锁定期为36个月。此外,其他单个认购对象及其关联方和一致行动人合计认购不超过公司本次非公开发行股票实际数量的30%,其余特定对象所认购的股份锁定期均为12个月。
募投项目方面,公司拟投入募集资金10.83亿元用于进一步巩固及提升现有主营业务能力及水平,即用于光通信产业项目,包括:特种光纤产业化项目(7.00亿元)、光通信工程技术研究中心项目(3.03亿元)及营销管理网络建设项目(0.80亿元)。公司表示,拟通过实施上述项目,在丰富公司产品结构同时强化公司工程技术研发实力,为更加丰富的产品结构配套营销管理以及售后服务体系以达到提高公司产品附加值、提升公司科研技术力量、拓宽销售渠道、完善售后支持的目的。
此外,公司拟投入募集资金9.06亿元用于公司所处TMT行业的相关产业延伸、寻找新的利润增长点,即用于IP综合运营平台项目,包括:IP运营平台项目(7.95亿元)和大数据精准营销平台项目(1.11亿元)。公司称,拟实施的IP综合运营平台项目,将以掌握核心的优质IP资源为基础,主要面向TMT行业联合下游的游戏制作公司、影视制作公司、互联网休闲娱乐平台等合作伙伴,形成基于IP相互转化、衍生为纽带的业务平台,实现平台内伙伴的共赢及IP价值的累积。
鑫茂科技表示,此次非公开发行有利于巩固和提升公司在光通信领域的行业地位,显著提升公司现有主营业务水平,实现公司在IP综合运营平台的产业延伸,优化公司业务结构,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。
同日鑫茂科技披露业绩预告,公司预计2016年1至6月归属于上市公司股东的净利润为盈利2000万元至2300万元,上年同期为亏损5575万元,同比扭亏为盈,扭亏原因包括:公司剥离下属地产公司股权实现转让收益1600余万元,同时剥离地产及酒店业务后同比减少了相关的经营亏损;闲置募集资金理财收益较去年同期有所增长;期内光通信产品销售、利润同比增加。
此前鑫茂科技于6月14日公告称,公司原拟筹划的重组事宜涉及重大无先例事项,但由于在重组的时间进度安排上,双方无法匹配且交易能否达成存在一定不确定性,公司决定终止筹划该次重大资产重组事项,并转而筹划非公开发行股票事项。同时公司承诺,在6月14日起未来6个月内不再筹划重大资产重组事项。
高伟达拟3亿元并购资产 加码金融信息化业务
高伟达6月17日晚间公告,拟以3亿元的价格收购上海睿民互联网科技有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过2.8亿元。
根据方案,公司拟向交易对方支付现金6540万元、以50.90元/股发行461万股,以收购标的资产。同时,公司拟以50.90元/股向控股股东鹰高投资,以及达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者发行股份募集配套资金。
公告披露,上海睿民重点在支付业务、票据业务、金融租赁业务等方面有着较为成熟的解决方案与产品,特别是在互联网金融领域有着互联网账户平台、云端移动支付平台、互联网借贷金融、小微自动化审批、小微社区服务、线上供应链金融等先进的经验与解决方案。
上海睿民的主要客户为银行、中债登、金交所、市民卡等金融机构,其中银行客户主要是民生银行、平安银行等,与上市公司的客户所在领域具有高度重叠性。
同时,交易有助于增强公司盈利能力。交易对方承诺上海睿民在2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不低于2000万元、2600万元、3380万元。
星徽精密定增4.4亿元 投向滑轨生产线建设
星徽精密6月17日晚间公告,非公开发行不超过1500万股,募集资金总额不超过43908万元,控股股东星野投资同意认购股份的金额不低于5000万元。
募投项目中,隐藏式滑轨生产线扩建项目拟使用29647万元,高端滑轨生产线建设项目拟使用14261万元。
星徽精密表示,公司隐藏式滑轨生产线扩建项目和高端滑轨生产线建设项目顺利实施并投产后,公司的产能得到提升的同时,公司的盈利水平也会得到相应的提高。
募集资金到位后,公司的资产负债率水平将有所降低,有利于提高公司的偿债能力和间接融资能力,降低财务风险;与此同时,公司的资本结构将更加稳健,公司的股本扩张能力将进一步增强。公司拟通过本次非公开发行,优化公司财务结构,增强公司资金实力,从而进一步推动公司主营业务的快速发展,对公司经营产生积极影响。
大名城:子公司康盛投资增持至博信股份第一大股东
大名城6月17日晚间公告称,公司控股子公司西藏康盛投资管理有限公司(简称“康盛投资”)通过集中竞价交易系统继续增持博信股份(股票代码:600083)股份423,252股,占其总股本的0.18%。此次增持后,康盛投资合计持有博信股份3492.32万股,占其总股本的15.18%,成为博信股份第一大股东。
公告称,康盛投资是公司全资子公司名城金控集团旗下重要的证券投资平台,主要投资领域涉及股票投资、上市公司战略投资、新三板投资。此次康盛投资增持基于坚定看好中国资本市场发展,秉承价值投资理念,希望通过此次股份增持,长期持有上市公司股份,获取上市公司股权增值带来的收益。
同时在未来12个月内,康盛投资根据市场情况不排除进一步增持博信股份的可能性。
北新路桥定增3.5亿元 建设顺邵高速公路
北新路桥6月17日晚间公告,公司拟非公开发行股票不超过5000万股,募集资金总额不超过35000万元,投资于福建顺邵高速公路BOT项目以及补充流动资金。控股股东兵团建工集团承诺以现金方式认购金额不低于5000万元且不超过7000万元。
北新路桥表示,通过本次非公开发行,公司将布局东南,建立东南沿海地区的业务根据地。同时,福建将作为公司实现“走出去”战略的桥头堡,借助其“一带一路”、“海峡西岸经济区”的区位优势,将公司业务辐射至经济较发达的长三角、珠三角以及东南亚地区。
通过本次非公开发行,公司PPP项目经验将得到进一步积累,运营管理能力将得到进一步提高,人员队伍将得到进一步锻炼,有利于公司以投资带动项目建设战略的实施,加快公司业务结构和盈利模式升级。
福建顺邵高速公路建成通车后,公司将享有排他性的运营、维护等权利,后续稳定的现金流将为公司其他投资项目的开展提供资金支持。
兴业证券收到上交所问询函 需补充披露被调查影响
兴业证券6月17日晚间公告称,公司于6月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对兴业证券股份有限公司被立案调查相关事项的问询函》(上证公函〔0770〕号)。
问询函主要内容为:“近日,你公司披露公告称,因涉嫌未按规定履行法定职责,被中国证监会立案调查。现有如下问题需你公司核实后补充披露并回复我部。一、请核实并披露立案调查对公司的影响情况,包括但不限于暂停保荐及财务顾问业务、相关赔偿责任对公司经营和业绩的影响等,并就上述事项进行风险提示。二、请密切关注证监会对你公司进行立案调查的进展情况,并及时履行信息披露义务。”
同时问询函要求公司于2016年6月21日之前,将对上述问题的回复向投资者披露同时以书面形式回复上海证券交易所上市公司监管一部。
此前兴业证券于6月13日早间公告,公司于6月12日收到中国证监会调查通知书,因公司涉嫌未按规定履行法定职责,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。
一汽轿车、一汽夏利回复深交所关注函
6月17日晚间,一汽轿车、一汽夏利双双发布对深交所关注函的回复公告,再次陈述了一汽股份不能按时履行解决同业竞争的具体理由,并披露了一汽股份旗下除两家上市公司以外的从事轿车整车生产的资产情况等。
对于一汽股份不能按时履行解决同业竞争承诺的原因,两家公司称,自一汽股份成立以来,在理顺内部经营管理的同时,一直在寻求解决上述承诺的机会,但由于内外部环境的变化,目前尚未履行,主要有以下几方面的原因:一是由于宏观经济环境的变化,汽车行业增速放缓,公司在内部经营也承受着压力;二是自2015年以来,证券市场发生大的波动,难以把握资本运作的窗口期;三是公司内部管理层在2015年也出现重大变化。
此外,深交所询问一汽股份旗下除一汽夏利和一汽轿车外,从事轿车整车生产的资产情况,并要求在此基础上补充披露本次承诺变更事项的具体内容。两家公司回复称,除一汽轿车及一汽夏利以外,从事轿车整车生产的企业有:一汽-大众、四川一汽丰田、天津一汽丰田,上述公司注册资本分别为78.12亿元、3.07亿美元及4.08亿美元;一汽股份在上述公司的持股比例分别为60%、50%及30%。
同时两家公司表示,一汽股份本次承诺的变更,仅将承诺期再延迟三年作为过渡期,在股东大会通过后生效,其它内容不变。在过渡期内,一汽股份公司将继续做好相关准备工作,努力改善经营管理,同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。
另外,深交所也询问一汽轿车和一汽夏利,股东大会对该事项的表决机制,若未能通过股东大会审议,两家公司董事会将采取的措施。对此两公司表示,该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,且在表决时一汽股份需要回避表决。同时,公司会持续加强与一汽股份公司针对承诺履行的沟通和提醒,积极推动承诺履行工作的开展。
*ST皇台因涉嫌信披违法违规被立案调查
*ST皇台6月17日晚间公告称,公司于6月16日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(甘调查通字1601号),通知书告知:因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司表示,将全面配合中国证监会对公司的调查工作,同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将于每月披露风险提示公告,说明立案调查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险。目前,公司生产经营情况正常。
此前*ST皇台于6月13日公告,公司第一大股东上海厚丰投资有限公司正在进行转让公司股权事宜的商业谈判,如谈判成功将涉及公司实际控制人变更。因该事项目前尚存在不确定性,公司股票自6月13日起停牌至今。
京威股份10.5亿元收购资产 布局新能源汽车产业
京威股份6月17日晚间公告,公司拟用自有资金10.5亿元人民币购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%的股权,以促进公司新能源汽车发展。
公告介绍,江苏卡威是集轻型车、客车、特种专用车、汽车车身部件一体化实体产业链、汽车金融、汽车及部件出口为一体的特色汽车工业超级平台。江苏卡威是区域最大的汽车整车及车身部件制造集团,目前也是江苏省唯一一家自主品牌整车企业。
通过与悍马中国的合作,卡威成功向中国市场导入了悍马电动汽车,并在原有平台基础上,开始自主研发生产一系列新能源车型。
京威股份表示,本次投资江苏卡威,有利于加快公司在新能源汽车产业的市场拓展,有利于公司快速发展。
*ST獐岛控股股东拟转让8.32%股份
*ST獐岛公告,控股股东投资发展中心与上海和襄、北京吉融元通资产管理有限公司签署了《关于獐子岛集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》,转让股份数为5916.12万股,占獐子岛总股本的8.32%,转让价格为7.89元/股,北京吉融元通资产管理有限公司是上海和襄的全资子公司。
公司此前公告,投资发展中心与上海和襄签署了《股份转让协议》,拟将其持有的獐子岛股份3555万股-10666万股(约占獐子岛总股本的5%-15%)转让给上海和襄或双方的指定方。公司此举是为引进战略投资者。
中信银行非公开发行优先股申请获批
中信银行6月17日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于6月17日对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。
根据方案,中信银行拟非公开发行不超过3.5亿股优先股,募集金额不超过350亿元人民币,将在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。该方案已于2015年9月获中国银监会核准。
金贵银业拟4.8亿元收购矿业资产
金贵银业6月17日晚间公告,拟收购西藏金和矿业有限公司66%股权,收购金额为48000万元,公司以自有资金和专项贷款支付本次交易对价,收购后金和矿业将成为公司控股子公司。
金和矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源,是一家集采矿、选矿为一体的现代化矿业企业,业务涵盖了从采矿到选矿的采选产业链。金贵银业表示,本次交易有利于公司锁定原材料基地、保障公司原材料安全,是金贵银业继续推进产业链延伸和产业链结构优化升级战略布局的重要举措之一,符合公司业务发展的需要。
同时,交易有望提振公司盈利能力。经交易双方协商,交易对方承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度和上述三年累计的具体净利润数额分别为4493.69万元、6740.53万元、9566.23万元和20800.45万元。
中国石油:6.24亿股A股拟无偿划转至宝钢集团
中国石油6月17日晚间公告称,为加强中国石油集团与宝钢集团有限公司(简称“宝钢集团”)战略合作,优化公司股权结构,公司控股股东中国石油集团拟通过无偿划转方式将持有的公司62400万股A股股份(占公司总股本的0.34%)划转给宝钢集团。
本次无偿划转前,宝钢集团未持有公司任何股份。划转完成后,中国石油集团持有公司1574.10亿股A股股份,占公司总股本的86.01%;宝钢集团将持有公司6.24亿股A股股份,占公司总股本的0.34%。此次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
同时公告称,本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,公司将密切关注上述事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
友邦吊顶拟推第一期员工持股计划
友邦吊顶公告,拟推第一期员工持股计划,参与总人数为356人,募资不超过3千万元,认购进取级份额;资产管理计划按照2:1的比例设立优先级份额和进取级份额,募资不超过9千万元;可购买公司股票约148.81万股,占公司总股本1.80%。
青海春天终止筹划重大资产重组事项
青海春天6月17日晚间公告称,公司原筹划拟以现金方式购买资产,但由于证券市场发生了较大变化,公司与潜在交易对方难以在计划的时间内就交易方式、交易作价等相关细节达成一致,公司决定终止此次重大资产重组事项,并将在召开投资者说明会后及时申请股票复牌。
回顾青海春天此次筹划重组的背景,2016年3月28日,公司收到国家食药监总局的《政府信息公开告知书》,3月31日青海食药监总局向公司控股子公司春天药用发出《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》。春天药用根据上述文件的要求,停止冬虫夏草纯粉片的生产经营。冬虫夏草纯粉片为春天药用主要产品,该产品的停产,使得公司及春天药用面临着的较大经营风险,也面临2016年、2017年相关业绩承诺存在无法全面完成的可能。
为此,公司董事会于4月3日召开第十四次会议,审议通过了《关于我公司及控股子公司未来可持续发展拟采取的措施的议案》,公司根据董事会决议精神,开始筹划重大资产重组工作,拟通过开展并购等工作实现公司的外延式发展,保障公司的可持续发展能力。重大资产重组洽谈的标的资产为医药类行业、投资类行业。
公告称,公司自进入重大资产重组程序以来,一直依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,与各方积极推动本次重大资产重组事项。但由于证券市场发生了较大变化,公司与潜在交易对方各方经过多次协商、沟通,仍难以在计划的时间内就交易方式、交易作价等相关细节达成一致,公司在综合考虑标的资产经营情况、收购成本和投资风险,以及公司目前实际情况和未来发展需要等因素后,决定终止本次重大资产重组事项。
同时,公司将于近期召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会,会议举办的时间将另行确定并通知。根据相关规定,在投资者说明会召开前,公司股票继续停牌。此外,公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。
城投控股、阳晨B股20日起双双停牌 拟核实重大事项
6月17日晚间,城投控股、阳晨B股双双公告称,因有重大事项需要核实,为维护广大投资者的利益,经向上海证券交易所申请,两家公司股票自6月20日起停牌,并将根据进展情况及时发布公告。
城投控股2015年6月发布重组预案,公司拟向阳晨B股全体股东发行A股股份,以换股方式吸收合并阳晨B股。同时,安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨B股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,然后分立出来申请在上交所上市。其中,城投控股的换股价格为15.5元/股,阳晨B股换股价格为2.522美元/股。根据上述换股价格,阳晨B股与城投控股的换股比例为1:1,即每1股阳晨B股股票可以换得1股城投控股A股股票。
根据城投控股2016年1月公告,上述换股吸收合并阳晨B股及分立上市事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于1月6日召开的2016年第1次并购重组委工作会议审核通过。
云煤能源定增申请未获证监会审核通过
云煤能源6月17日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于6月17日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。
根据三次修订后的定增预案,云煤能源拟以不低于5.46元/股非公开发行不超过4.03亿股,募集资金总额不超过21.96亿元,其中17.97亿元拟用于收购大红山管道公司100%股权,约4亿元拟用于偿还银行贷款。据公司介绍,大红山管道公司整合进入上市公司后,公司业务范围将得到拓展,盈利能力得到提升,能有效摆脱目前主营业务单一、盈利水平不稳定的被动局面。
岭南控股签署重组框架协议 拟收购大股东旅游资产
岭南控股6月17日晚间公告称,公司于6月17日与控股股东岭南集团就重大资产重组事项签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》,公司拟以发行股份及支付现金方式,收购岭南集团旗下的优质旅游产业资产,并向包括员工持股计划在内的不超过10名符合中国证监会相关要求的特定投资者募集配套资金。此次交易将不导致公司控制权发生变更。
此外,公司原计划在7月5日前按照相关要求披露重大资产重组信息,但鉴于拟购买的标的资产规模较大、且业务分布较广;重组涉及的尽职调查、审计等工作尚未全部完成;
交易相关细节尚待进一步确定等原因,相关工作难以在原定时间内完成并复牌。为此公司董事会审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》,申请公司延期复牌,并预计自停牌首日起6个月内,即在2016年10月5日前披露符合相关要求的重大资产重组预案或报告书并复牌。
此次申请继续停牌议案需提交公司股东大会审议。若该议案未获得公司股东大会的批准,且公司未能在7月5日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书;或公司申请延期复牌后仍未能在10月5日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书,公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
动力源配股申请获证监会审核通过
动力源6月17日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于6月17日对公司配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得通过。
根据配股方案,动力源拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计配售股份数量不超过13138.28万股,拟募集资金不超过8亿元,将用于安徽生产基地技改及扩建项目、研发中心升级建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。其中,公司控股股东何振亚承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
春兴精工终止筹划重大资产重组事项
春兴精工公告,由于继续推进重组事项将面临诸多不确定因素,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于6月20日(星期一)开市起复牌。公司原拟收购通信行业资产。
公司承诺自本次终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组。
誉衡药业终止非公开发行股票方案
誉衡药业公告,6月17日,公司董事会会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。
2015年10月26日、2015年11月12日,公司第三届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会先后审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。
2016年3月4日、2016年3月21日,公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据调整后的方案,公司拟以22.14元/股的价格向珠海旭日隆昌投资合伙企业(有限合伙)等10名特定投资者非公开发行A股股票,募集资金总额不超过29亿元,扣除发行费用拟用于建设澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目、公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目、公司信息化建设项目及补充公司流动资金。
根据非公开发行股票方案,公司拟募集219,325万元用于补充流动资金,占拟募集资金总额的75.63%。因筹划对外出售重大资产,公司于2016年5月23日披露了《重大事项停牌公告》。鉴于公司拟于非公开发行审核期间同步出售资产,且如本次出售顺利实施,则非公开发行募集资金投资项目之一的“补充流动资金”将无实施的必要性和合理性。
针对非公开发行方案的澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目、营销中心销售终端网络管理系统建设项目、信息化建设项目,公司拟以自有、自筹资金继续推进。
英唐智控与大富科技及华森科技战略合作
英唐智控公告,6月17日,公司分别与大富科技(300134)与华森科技(835953)签订《战略合作框架协议》,共同推动智能终端、物联网、通信、新能源汽车、工业4.0等业务的发展,建立长期的战略合作伙伴关系。
华森科技是领先的自主品牌智能软硬件整体解决方案提供商,公司旗下拥有Telego、至尊宝BestSonny等多个品牌。
英唐智控表示,本次合作将有利于公司“以智能控制及电子元器件分销为基础,并逐步建立智能家居(家庭数据)平台和电子信息产业互联网(企业数据)平台的双平台”战略的实施。
大富科技方面表示,合作有利于公司进一步拓展通信、智能终端、新能源汽车等领域相关产品的市场。
中电广通20日起停牌 拟披露控股权转让进展
中电广通6月17日晚间公告称,公司接控股股东中国电子通知:由中国电子及有关专家共同组成的评审组将于6月20日起对潜在受让方进行实质性评审谈判,并依规进行控股权转让后相关事项的沟通及安排,相关事项还具有不确定性,经公司申请,公司股票将于6月20日起停牌,5个交易日内复牌。
根据中电广通此前公告,公司控股股东中国电子拟通过公开征集受让方的方式,协议转让其所持有的上市公司全部17631.50万股股份(占公司总股本的53.47%),转让价格应以公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定。若上述转让完成,公司控股股东和实际控制人将发生变更。
根据公告,拟受让方应具备条件包括:具有明晰的经营发展战略及相关商业资源,能为上市公司实施转型升级提出可行的经营发展计划,提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力;承诺择机将上市公司现有主业资产交易给转让方等。此次公开征集受让方的时间为5月30日至6月13日15时。
中国中冶近百亿元定增申请获批
中国中冶6月17日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于6月17日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
根据修订后的定增预案,中国中冶拟以不低于3.80元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过25.82亿股,募集资金总额不超过98.13亿元,募集资金扣除发行费用后,拟用于基础设施投资项目、节能环保投资项目、房地产开发项目、保障房项目和补充流动资金及偿还银行贷款。公告称,公司此次发行对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人,不构成关联交易。
蒙草抗旱拓展产业链 变更公司名称
蒙草抗旱6月17日晚间公告,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》,公司的名称由“内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司”变更为“内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司”,同时变更公司经营范围。近日,公司完成了工商登记变更手续,并取得了内蒙古工商局下发《营业执照》。
公司成立十多年来,已由单一的园林绿化工程公司,发展为拥有蒙草"研发-种苗培育-苗木种植基地-销售-工程设计及施工"完整产业链的综合性行业龙头企业。
交大昂立股东新南洋拟减持公司至多3%股份
交大昂立6月17日晚间公告称,公司股东上海新南洋股份有限公司(简称“新南洋”)披露减持计划,其出于发展教育培训业务的资金需要,拟在2016年7月11日至2017年1月10日期间,将通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持不超过公司总股本比例3%的股票,其中在任意3个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本比例的1%。
新南洋不属于公司控股股东、实际控制人,其及其一致行动人自2015年6月16日至今未发生减持公司股票的情形。截至目前,新南洋持有交大昂立非限售流通股5567.98万股,占公司总股本的17.85%。
天华院定增申请获证监会审核通过
天华院6月17日晚间公告称,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于6月17日对公司2015年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司2015年度非公开发行A股股票的申请获得通过。
根据修订后的定增预案,天华院拟以不低于9.35元/股发行不超过5314.76万股,募集资金总额不超过4.97亿元,将用于南京天华二期工程项目。据介绍,该项目主要研发生产褐煤干燥提质系统成套装备以及污泥干化系统成套装备,建成达产后将大幅提高公司高端装备生产能力,巩固行业领先地位,显著提升公司的核心竞争能力。
和邦生物再获控股股东增持858万股
和邦生物6月17日晚间公告称,公司控股股东和邦集团于6月16日通过上海证券交易所系统增持公司股份合计858.285万股,占公司总股本的0.26%。
根据增持计划,和邦集团拟自2016年5月26日起6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持公司股份金额不低于1亿元。
公告显示,本次增持后,和邦集团已累计增持公司股份3361.08万股,占公司总股本的1.01%。截至6月16日,和邦集团增持后持股数量为16.46亿股,占公司总股本的49.70%。
龙净环保第三期员工持股计划完成股票购买
龙净环保6月17日晚间公告称,截至6月17日,公司第三期员工持股计划通过二级市场完成公司股票购买,购买数量为366.07万股,占公司总股本的0.34%,购买均价12.23元/股。值得一提的是,该部分股票锁定期为自此次公告之日起24个月。
2016年5月20日,龙净环保2015年年度股东大会审议通过第三期员工持股计划实施议案,该计划资金总额为4502.90万(扣除个人所得税后)。
园城黄金:股东思考投资持股比例降至5%以下
园城黄金6月17日晚间公告称,6月15日,思考投资通过自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品,通过集中竞价交易系统共计减持公司股票121.14万股,占公司总股本的0.5403%。
本次减持后,思考投资通过自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品合计持有公司股票数量为1000万股,占公司总股本的4.4598%,其不再是持有公司5%以上股份的股东。同时思考投资表示,其不排除在未来12个月内减少或增加在园城黄金拥有权益的股份的可能性。
华昌达控股股东减持公司3.16%股份
华昌达公告,控股股东颜华与罗慧6月17日通过大宗交易合计减持公司1720万股,占公司总股本3.16%,减持均价每股14.31元。
爱普股份股东馨宇投资减持460万股
爱普股份6月17日晚间公告称,公司股东上海馨宇投资管理有限公司(简称“馨宇投资”)于6月14日至16日期间,通过大宗交易累计减持公司股份460万股,占公司总股本的1.44%。
本次减持后,馨宇投资持有爱普股份无限售条件流通股3380万股,占公司总股本的10.56%,此次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
ST生化第二大股东减持521万股
ST生化6月17日晚间公告称,公司第二大股东四川恒康发展有限责任公司于6月16日通过大宗交易减持公司股份521.01万股,占公司总股本的1.91%,减持均价为29.95元/股。
本次减持后,四川恒康发展有限责任公司仍持有公司股份1362.88万股,占公司总股本的5%,其此次减持是因其他业务发展需要。
英飞拓财务总监减持公司股份
英飞拓公告,公司财务总监廖运和在6月16日通过竞价交易减持公司62238股,占公司总股本的0.0067%,减持均价9.22元/股。