6月8日至12日晚间两市公司重要公告集锦
美尚生态13日复牌 拟15亿收购资产拓展主业
美尚生态6月12日晚间公告称,公司于6月3日收到深交所下发的重组问询函后,公司立即与本次聘请的独立财务顾问、会计师、法律顾问等中介机构对问询函中所涉及的问题逐条进行了认真核查,并于6月8日进行了回复,同时对本次重大资产重组报告书等进行了修订。经公司申请,公司股票将于6月13日开市起复牌。
根据重组方案,美尚生态拟以32.34元/股发行2189.24万股,并支付现金7.92亿元,合计作价15亿元收购华夏幸福(嘉兴)等33名股东持有的金点园林100%股权;同时公司拟以询价方式,非公开发行股份配套募资不超过12.2亿元,用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司营运资金、偿还标的公司借款等,其中公司控股股东王迎燕承诺认购比例不低于20%。
公告显示,金点园林主要从事园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植等业务,为住宅、酒店、旅游度假区、道路市政等提供园林绿化的综合服务。此次交易完成后,公司主营业务将从生态景观建设拓展至地产园林领域。根据业绩承诺,金点园林2016年度、2017年度及2018年度累计扣非后净利润不低于5.28亿元。
普利特拟募资9.5亿元加码主业 实控人认购六成
普利特6月12日晚间发布定增预案,公司拟以23.63元/股向周文、国禹资管、丁劲松和池驰共4名投资者非公开发行不超过4020.31万股,募集资金总额不超过9.5亿元,拟用于高性能环保型塑料复合材料生产项目、偿还并购借款和补充流动资金。公司股票将于6月13日复牌。
方案显示,其中公司控股股东和实际控制人周文认购数量不超过2454.51万股,认购金额约为5.8亿元,约占此次募集资金总额的61.05%;国禹资管认购数量不超过1269.57万股,丁劲松认购数量不超过211.60万股,池驰认购数量不超过84.64万股,分别对应认购金额约为3亿元、0.5亿元和0.2亿元。
募投项目方面,公司拟投入募集资金4.85亿元用于高性能环保型塑料复合材料生产项目。该项目拟投资总额4.94亿元,主要生产PP、ABS、PC/ABS等高性能改性高分子塑料复合材料,年产各种产品15万吨。据测算,该项目在计算期10年内年平均销售额18.88亿元,平均每年净利润1.37亿元。
此外,公司拟将本次非公开发行股票募集资金中2.77亿元用于偿还并购借款,1.88亿元用于补充公司流动资金。
普利特表示,此次募投项目有利于进一步扩大公司经营规模,增强资本实力,优化公司的资产负债结构,降低公司面临的人民币汇率风险,进一步推进公司发展战略的实施。借助此次募集资金,公司将进一步扩大生产规模,增强自身实力,以积极应对客户需求,巩固车用改性材料领域的领先地位。
黑猫股份拟定增募资6.9亿元偿还银行贷款
黑猫股份6月12日晚间发布定增预案,公司拟以5.75元/股的价格,向景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)非公开发行不超过1.2亿股,募集资金总额不超过6.9亿元,拟全部用于偿还银行贷款。公司股票将于6月13日复牌。
公告显示,公司控股股东景焦集团持有本次发行对象景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)的有限合伙人景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心(有限合伙)的认缴出资额为1.4亿元,占其总认缴出资额的比例为19.97%。因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,此次发行构成关联交易。
根据方案,公司此次非公开发行股票募集资金总额为不超过6.9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行贷款,调整公司的资产负债结构,降低财务风险,同时增强公司资金实力,促进公司良性发展。按照2016年3月31日财务数据测算,此次发行完成,公司资产负债率(合并)将由发行前的66.84%降至55.57%。
黑猫股份表示,通过此次非公开发行股票募集资金,有助于增强公司资金实力,抓住炭黑行业的战略发展机遇,扩大公司规模,提高市场占有率,未来可给予公司全体股东更多回报。
*ST济柴重组拟获注中石油集团金融资产
*ST济柴6月12日晚间发布停牌进展称,公司此次重组的标的资产初步包括但不限于公司实际控制人中国石油天然气集团公司(简称“中石油集团”)直接或间接拥有的昆仑信托有限责任公司、昆仑金融租赁有限责任公司等金融行业资产(含股权)。截至目前,标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商讨中,仍存在变化的可能。
此外,公司此次重组的交易方式初步拟定为发行股份购买资产并募集配套资金,且重组不会导致公司控制权发生变更。同时,公司与本次重组交易对方正在就标的资产的具体范围、交易方式等重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证,截至目前公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
公告称,公司于6月8日以通讯方式召开第七届董事会2016年第三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,关联董事回避表决,现公司申请证券继续停牌,预计最晚将在7月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组相关信息。
中房地产终止重大资产重组事项
中房地产6月12日晚间公告称,由于债券持有人会议的否定结果可能影响减资事宜的后续办理情况,进而可能影响中交地产作为交易标的注入上市公司,对本次重组方案的执行带来重大不确定性。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,经公司审慎研究认为,继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素,公司决定终止本次重大资产重组事项。
根据原重组预案,中房地产拟以12.16元/股价格,向中交房地产集团发行股份购买其持有的中交地产100%股权,向中房集团发行股份购买其持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润30%股权、重庆嘉汇30%股权,标的资产合计作价约64.34亿元(预估增值率28%),合计需增发约5.29亿股股票;同时,公司拟以同样价格向中国交通建设集团、温州德欣投资非公开发行股票合计约3.5亿股募集配套资金42.5亿元,用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款。
公告称,在本次重大资产重组前,根据中交地产内部重组方案,中交地产将持有的中国城乡建设发展有限公司100%股权无偿划转至地产集团,并将持有的中交物业有限公司100%股权和中交实业发展投资有限公司100%股权无偿划转至中房集团。上述无偿划转事项导致中交地产所有者权益低于注册资本,因此中交地产股东地产集团作出决定,同意将中交地产的注册资本由 500,000 万元减至 420,000 万元。由于中交地产已于2016年发行2笔公司债券,上述减资事项触发了债券持有人会议的召开。
2016年5月12日,中交地产“16 中交债”和“16 中交 01”已分别召开了债券持有人会议,但其提议的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》均未获通过。截至目前,中交地产已就其他备选议案与主要债券持有人进行了电话或现场沟通,尚未与主要债券持有人达成一致意见。
中房地产称,目前公司业务经营情况正常,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止,不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。未来经营中,公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。同时公司承诺,自此次公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
*ST韶钢终止筹划资产重组事项 13日复牌
*ST韶钢6月12日晚间公告称,公司原拟筹划出售全部钢铁业务资产并通过发行股份购买资产的方式收购宝钢集团下属金融业务资产。但经过充分调查论证,认真听取各方意见,并与相关各方充分沟通后,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组。公司股票将于6月13日复牌。
公告称,此次重组方案下拟置入资产为宝钢集团旗下的金融业务资产,涉及多个金融行业监管政策及相关证券监管政策的要求和限制。在目前监管政策下,相关金融业务资产作为本次重组标的资产需事先完成大量的资产剥离和重组工作。经各方论证,相关金融业务资产的资产规模较大且涉及已上市公司股份,资产剥离所涉及的审批和操作程序较为复杂,需分别履行国有资产监管管理部门、金融及证券行业主管部门等监管审批,并涉及上市公司的信息披露衔接工作。
另外,根据与相关税务主管部门的初步沟通,相关资产的剥离和重组将涉及较大规模的税务成本。综合考虑相关金融资产剥离和重组程序的复杂性,各方无法在预计时间内完成相关资产的剥离、注入资产的审计、评估工作并推出相应的重组预案。
中材国际子公司签订逾10亿欧元海外项目
中材国际6月12日晚间公告称,近日,公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(简称“成都院”)与阿拉伯埃及共和国国防部装备局(业主)在开罗签订了《六条日产6000吨熟料水泥生产工厂的设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》,合同金额为10.53亿欧元,折算约合人民币78.45亿元,约占公司2015年度经审计营业收入的34.72%。
公告显示,上述新建6条日产6000吨水泥的涵盖从原料破碎到水泥成品包装发运的完整水泥生产线,包含营区建设、矿山开采平台建设、矿山车间、矿山破碎及厂区的地勘等,生产线以工程总承包方式建设,包括设计、设备制造、土建施工、供货和安装、调试和培训;并提供包括 GOE ARISH 二期2条日产5775吨水泥生产线以及本次签署的 Beni Suef 6 条水泥生产线的3年运营和维护。
公告称,此次合同签订及实施将为公司进一步拓展海外的水泥工程装备市场提供支撑,同时该合同为日常经营合同,合同的签订和履行不影响公司的业务独立性,公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
万达院线前5月累计票房收入同比增长35.3%
万达院线6月12日晚间发布经营简报显示,2016年5月,公司实现票房收入(含境外)5.3亿元,观影人次1316万人次。
至此,公司今年1至5月累计票房收入(含境外)32.54亿元,同比增长35.3%,累计观影人次7978万人次,同比增长45.5%。截至2016年5月31日,公司拥有已开业影院311家,2700块银幕。
文化长城资产收购事项获有条件通过 13日复牌
文化长城6月12日晚间公告称,公司于6月8日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于6月8日召开的2016年第42次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。经申请,公司股票自6月13日起复牌。
四川九洲大股东一致人九华投资减持723万股
四川九洲6月12日晚间公告称,公司于近日收到控股股东九洲集团一致行动人绵阳市九华投资管理中心(简称“九华投资”)通知,九华投资于6月6日至6月8日减持公司股票723.24万股,占公司总股本的1.41%。
公告显示,九华投资是由公司控股股东九洲集团部分董事、高管、骨干及公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的合伙企业,与九洲集团视为一致行动人。本次减持后,九华投资持有公司股份340.78万股,九洲集团持有公司股份仍为24345.36万股,合计占公司股份总数的48.27%。
*ST生物拟筹划重大事项 13日起停牌
*ST生物6月12日晚间公告称,公司拟筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自6月13日开市起停牌。同时在停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,并每五个交易日披露上述事项的进展情况。
天山股份13日起停牌 拟筹划定增事项
天山股份6月12日晚间公告称,公司正在筹划非公开发行股票事项,该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于6月13日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,待公司披露相关事项后复牌。
红相电力拟筹划发行股份购买资产 13日起停牌
红相电力6月12日晚间公告称,公司正在筹划重大事项,该事项涉及发行股份购买资产。鉴于该事项尚存在不确定性,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自6月13日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
开山股份定增20亿元 用于地热发电项目
开山股份公告,拟非公开发行股票不超过12000万股,募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将用于公司“印尼SMGP 240MW地热发电项目”。公司股票将于6月13日开市起复牌。
公司主要从事空气压缩机、螺杆膨胀发电机等机械设备的研发、生产和销售业务,是国内最大的空气压缩机制造企业,也是国内产销规模最大的螺杆式空气压缩机制造企业。公司自2011年以来一直致力于可再生能源发电技术的研发和推广,着眼于螺杆膨胀机组的低温热源回收发电技术的开发。
公司多年来在钢铁、炼化等领域余热回收项目和地热发电项目的应用,在多种复杂工况场合的技术实施,以及持续的优化设计,公司的螺杆膨胀机组的发电技术已日趋成熟。面对良好的发展机遇,公司坚定执行既定的战略目标:开拓布局海外地热发电市场;加快开拓海外市场,构建海外市场营销网络;加快新产品开发,开拓新市场,进入新领域,培育新产业;巩固并稳步提高螺杆空压机产品的市场占有率。
印度尼西亚地热发电量与地热发电能力皆位居世界第三,仅次于美国和菲律宾。2016年4月,公司全资收购OTP公司,获得印尼SMGP 240MW地热项目的特许开发经营权。
为更好地把握市场机遇及实施公司的发展战略,在考虑未来的资本性支出及流动资金需求,充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上,公司提出了2016年非公开发行A股股票计划,筹集资金用于海外地热发电项目,进而布局全球可再生能源发电业务,逐步成长为全球性再生能源开发公司。
富瑞特装股东郭劲松减持股份
富瑞特装公告,股东郭劲松6月7日通过大宗交易减持公司450.80万股,占公司总股本的0.96%。
减持后,郭劲松持有公司股份4.42%,不再为持有公司股份5%以上的股东。
科融环境控股股东减持公司2.95%股份
科融环境公告,控股股东杰能公司6月8日通过大宗交易减持公司2100万股,占公司总股本的2.95%。
本次减持后,公司控股股东杰能公司持有公司股份占公司总股本29.46%,仍为公司控股股东。
园城黄金股东思考投资减持公司5%股份
园城黄金公告,公司股东思考投资通过自营账户及与其存在一致行动关系的5只基金、信托产品,于4月25日至6月7日通过集中竞价交易系统累计减持公司股票1121.14万股,已减持股份数量达到公司总股本的5%。
减持后,思考投资通过自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品合计仍持有园城黄金股票1121.14万股,占公司总股本的5%。
出版传媒参与设立财产保险公司
出版传媒公告,公司拟出资人民币1.4亿元参与设立融盛财产保险股份有限公司(暂定名,以中国保监会、工商行政管理部门最终核准为准),占该财产保险公司总股本的14%。该财产保险公司注册资本为10亿元人民币,本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。拟参与设立该财产保险公司的其他股东还包括东软集团股份有限公司、其他投资机构等。
出版传媒表示,公司本次参与设立财产保险公司,将抓住国家金融改革的机遇,介入保险等新的金融业务,有利于实施公司的文化+金融的战略格局,形成新的效益来源,实现多元发展,提升公司的综合竞争实力,为股东创造更大的价值。
公司本次参与设立财产保险公司,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。此外,财产保险公司尚处于设立阶段,预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。
东贝B股:冷机实业控制50%股份 触发要约收购
东贝B股公告,控股股东东贝集团的参股股东冷机实业拟收购另一股东江苏洛克持有的东贝集团39.14%股权。股权转让完成后,冷机实业将成为东贝集团控股股东并间接控制上市公司50.04%股份,从而导致冷机实业在上市公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对东贝B股的全面要约收购义务。公司股票将于6月13日复牌。
本次要约收购为全面要约收购,不以终止东贝B股上市地位为目的。本次要约收购期限届满,如果社会公众股东持有的东贝B股股份比例低于东贝B股股本总额的25%,东贝B股将面临股权分布不具备上市条件的风险。
此次要约收购股份数量为117,400,000股,其中:上市流通股份数量为115,000,000股,要约价格为1.723美元/股,不低于本次要约收购提示性公告日前30个交易日东贝B股股票的每日加权平均价格的算术平均值;未上市流通股份数量为2,400,000股,持有该等未上市流通股份的全部股东武汉市新华冲压有限责任公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、浙江力升机电制造有限公司、常州中科电气制造有限公司、常熟市天银机电股份有限公司已分别出具承诺函,承诺其不接受冷机实业及受托收购人因本次股权转让触发要约收购义务而发出的收购要约,不向冷机实业及受托收购人出售其持有的东贝B股任何股份。
启源装备股东中交西筑计划减持股份
启源装备公告,持公司股份2309万股(占公司总股本比例9.46%)的股东中交西安筑路机械有限公司计划在6月至12月期间以集中竞价(或大宗交易)方式减持公司股份750万股(占公司总股本比例3.07%)。
力星股份股东江苏高投减持股份
力星股份公告,股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业3月24日至6月8日合计减持公司1.24%股份(138.43万股)。
减持后,江苏高投持有公司股份为708.86万股,占公司总股本的6.33%。
东方通股东牛合庆计划减持股份
东方通公告,股东牛合庆持有公司3.55%股份,其因个人资金需求,计划在6月17日—1月27日内,减持数量不超过其本人持有的东方通股份数量的25%,即1,022,600股。
驰宏锌锗停牌筹划非公开发行股票事项
驰宏锌锗公告,因正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自6月13日起连续停牌。