5月3日晚间两市公司重要公告集锦
万里股份4日复牌 搜房旗下资产作价逾160亿借壳
万里股份5月3日晚间公告称,公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构已根据重组方案调整情况完成了问询函的答复工作,并对相关文件进行了相应的补充和完善。经申请,公司股票将于5月4日复牌。
根据调整后的方案,万里股份拟以不低于7亿元向现任控股股东出售除货币资金外的全部资产及负债,同时拟以23.87元/股非公开发行6.78亿股,合计作价161.8亿元收购搜房房天下及其一致行动人持有的丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升5家公司各100%股权;并拟以23.87元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30.1亿元。重组后,搜房房天下及其一致行动人将成为公司控股股东,公司实际控制人变更为莫天全,此次交易构成借壳上市。
根据方案,此次拟置入资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务的法人主体100%股权,标的资产服务于新房、二手房、家居的广告营销领域,从事互联网房产及家居广告营销业务。交易完成后,公司将介入互联网信息服务行业房地产领域,主营业务彻底转型。根据业绩承诺,标的资产2016年至2018年扣非后净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。
中源协和收到上交所问询函 股票将继续停牌
5月3日晚间,受“魏则西事件”影响而临时停牌的中源协和发布公告称,公司于5月3日收到上交所问询函,要求公司对“魏则西事件”媒体报道中提及的上海柯莱逊公司,结合公司非公开发行股票事项进行核实并补充披露。同时鉴于该事件对公司非公开发行事项存在重大不确定性,经公司向上交所申请,公司股票自5月4日起继续停牌。
近日,多家媒体报道了“魏则西”事件。报道称,涉事医院与上海柯莱逊生物技术有限公司(简称“上海柯莱逊”)存在合作关系,是涉事医院细胞免疫技术的支持者。2015年12月12日,中源协和参与设立的融源瑞康以8.2亿元购买上海柯莱逊100%股权。2016年3月4日,中源协和披露非公开发行股票预案,拟募集资金不超过15亿元,其中11亿元用于收购融源瑞康持有的上海柯莱逊100%股权。
针对上述事项,上交所要求中源协和结合此次非公开发行股票等相关事项的进展情况,核实并补充披露内容包括:“魏则西”事件对公司发展战略、业务模式及生产经营等的具体影响;该事件对公司非公开发行股票事项的影响,以及明确是否拟继续推进非公开发行股票事项,收购上海柯莱逊100%股权;公司将子公司执诚生物100%股权为融源瑞康提供质押担保将对公司生产经营、业绩承诺等事项可能造成的具体影响等。
根据问询函内容,上交所要求公司于5月6日之前披露对该问询函的回复及保荐人的意见,同时以书面形式回复。中源协和表示,收到问询函后,公司高度重视,立即组织相关人员对上述事项进行认真核查,争取尽快完成核查及回复,并将及时披露问询函回复。
中源协和表示,公司认为,以免疫细胞为主的肿瘤免疫治疗技术被认为是继手术,化疗,放疗,靶向治疗后肿瘤治疗领域的一场革新,经历了20多年的发展,目前已经形成了 LAK 细胞、TIL 细胞、NK 细胞、CIK 细胞、DC 细胞、DC-CIK 细胞、CTL 细胞、TCR-T 细胞及 CAR-T 细胞等多种免疫细胞的治疗方法,并逐渐由非靶向性向靶向性治疗过渡。2012年由国家发展和改革委员会、卫生部和国家中医药管理局联合发布的《全国医疗服务价格项目规范》的治疗技术服务项目中,免疫细胞治疗位列其中,部分省市已将其纳入医保范围。近年临床文献证明,免疫细胞治疗对部分肿瘤患者具有肯定的效果。因此,公司坚定看好免疫治疗细胞行业的发展,并且相信随着免疫细胞治疗技术的发展,将推动肿瘤治疗水平的提高,创造巨大的社会价值。
同时公告称,鉴于媒体报道的“魏则西事件”对公司非公开发行事项存在重大不确定性,为保证信息披露的公平性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自5月4日起继续停牌,公司将尽快回复问询函并申请复牌。
莫高股份获天马精化“新东家”举牌
莫高股份5月3日晚间公告称,截至5月3日,金陵投资控股有限公司(简称“金陵控股”)及其一致行动人西藏华富信息科技有限公司(简称“西藏华富”)合计持有公司股份1640.64万股,占公司总股本的5.1%。
权益变动书显示,自然人王广宇为金陵控股和西藏华富的共同实际控制人。截至5月3日,金陵控股购买莫高股份普通股股票累计达到1590.63万股,占公司总股本的4.95%;西藏华富购买公司普通股股票累计达到50.02万股,占公司总股本的0.16%。
此外公告显示,截至5月3日,金陵控股还持有上市公司天马精化(股票代码:002453)20.67%股份,为该公司拥有单一表决权的最大股东;并持有中泰桥梁(股票代码:002659)7.88%股份。
值得一提的是,金陵控股于今年4月刚刚完成对天马精化的入主。公告显示,4月12日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,天马精化控股股东天马集团协议转让给金陵控股的11810万股股份于4月12日完成了过户登记手续,上述股份转让价格为11.20元/股,转让总价款为13.23亿元。上述转让完成后,金陵控股以20.67%持股比例成为天马精化拥有单一表决权的最大股东,王广宇成为该公司的实际控制人。
综艺股份4日复牌 拟百亿收购中星技术
综艺股份5月3日晚间公告称,公司于4月7日收到上交所问询函后,召集此次重组各中介机构,就问询函所提问题进行了认真讨论分析,已将相关反馈回复报送至上海证券交易所,并对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要进行了修订及补充。经申请,公司股票将于5月4日复牌。
根据方案,综艺股份拟以12.20元/股发行6.39亿股,并支付现金23亿元,合计作价约101亿元收购龙中星微、圣达投资、堆龙中启星、南通中辰微、翰瑞信息、六合信息合计持有的中星技术100%股权;同时拟以15.20元/股非公开发行股份募集配套资金不超过51亿元,其中公司实际控制人昝圣达认购金额为5亿元。
据介绍,中星技术业务范围涵盖安防系统集成、安防智能产品制造及运营服务,并将系统集成和运营服务作为业务的主要方向。标的资产是目前国内既掌握SVAC国家标准同时又具备完整产业链的优秀安防监控企业,提供具有核心技术优势的“产品+解决方案+运营”的安防产业服务。
经预估,中星技术2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润预测数分别为34589万元、55807万元和91641万元。若标的资产在盈利补偿期间内的任一会计年度的当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,堆龙中星微、圣达投资、堆龙中启星、翰瑞信息、六合信息应以股份进行补偿。
*ST鲁丰4日复牌 拟收购跨境电商公司
*ST鲁丰公告,拟向交易对方以3.95元/股发行股份、并现金支付2.16亿元,作价8.65亿元,收购烟台联宇网络科技有限公司合计100%股权。同时,公司拟以3.95元/股发行股份募集配套资金不超过7亿元。公司股票5月4日复牌。
烟台联宇核心团队组建于2009年,主要从事移动计算、软件开发和国际电子商务业务,是一家拥有大数据挖掘技术和领先电子商务品类开发技术的跨境电子商务公司。
交易对方承诺,烟台联宇2016年、2017年及2018年度实现净利润分别不低于3800万元、8000万元、14200万元。
东方日升拟定增35亿元投光伏项目 控股股东参与认购
东方日升公告,拟非公开发行不超过2.5亿股,募资35亿元,公司控股股东林海峰承诺认购金额不低于6亿元。公司股票5月4日复牌。
募资投向中,内蒙古150MW集中式光伏发电项目拟使用12亿元,墨西哥杜兰戈州100MW集中式光伏发电项目拟使用9.5亿元,宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目拟使用7亿元,池州市80MW集中式光伏发电项目使用6亿元,浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目使用0.5亿元。
此次非公开发行募集资金将扩大公司光伏电站业务的规模,拟用于约438MW光伏电站项目的投资建设,项目投入运营后,既能给公司带来稳定现金流入和利润,同时也有利于带动公司太阳能电池组件配件的生产和销售,进而有利于强化公司在光伏电站领域的竞争力,为提高公司盈利能力并保持可持续发展奠定坚实基础。
近年来由于光伏组件业务的发展,公司对资金的需求较大。同时,因光伏电站的投资、建设期间的资本性投入非常高,将对公司整体营运资金产生较大压力。通过本次非公开发行股票,可以优化公司资产负债结构、降低财务风险,提高公司的抗风险能力。
凯乐科技拟定增募资17.5亿元拓展主业
凯乐科技5月3日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东科达商贸在内的不超过十名特定对象非公开发行股份,募集资金总额预计不超过17.5亿元,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。其中,公司控股股东科达商贸承诺认购金额不低于公司此次拟募集资金总额的20%且不高于40%,同时所认购股票锁定期限为36个月。公司股票将于5月4日复牌。
募投项目方面,公司拟投入募集资金6.18亿元用于量子通信技术数据链产品产业化项目,项目拟投资新建一个生产中心及研发中心,用于量子通信技术数据链产品的研发及生产。项目产品为基于图像通信技术、mesh自组网技术并结合量子密钥应用技术标准,融合量子通信技术与经典通信技术的新一代星状网络数据链通信机产品,可应用于公安系统、海事救援、森林、消防救援、无人机等领域。该项目生产经营期按10年计算,建设完成后年均营业收入为约11.11亿元,年均净利润约为1.48亿元。
此外,自主可控计算平台产业化项目拟投入募集资金2.8亿元,该项目将通过研发中心、生产中心和营销中心的建设,进行VPX自主可控计算平台和CPCI自主可控计算平台的研发、推广和销售,产品将应用于各类数据通信系统、指挥控制系统及信号处理系统。据测算,该项目生产经营期按8年计算,建设完成后年均营业收入为约4.46亿元,年均净利润约为9484.74万元。
同时,公司拟投入募集资金3.01亿元增资上海凡卓,用于智能指控终端及平台建设项目。该项目拟研发的智能指控终端是一款具有同步录音录像功能并同步传输至指控平台的便携式指控终端设备,可应用于公安、交通、消防等执法行业。项目生产经营期按8年计算,建设完成后年均营业收入为约3.99亿元,年均净利润约为7794.31万元。另外,公司拟使用募集资金不超过5.13亿元用于偿还公司金融机构债务。
凯乐科技表示,此次募投项目实施后,公司业务将进一步扩展至量子通信、自主可控计算平台及智能指控终端领域,本次发行是公司实现向技术密集性的高端通信设备制造商转型的重要举措,同时通过此次定增募集资金偿还金融机构债务,可以减轻公司的还本付息压力,从而改善并优化财务结构,降低融资成本,也有利于满足公司未来扩大经营规模的资金需求。
风帆股份5月10日起更名为“中国动力”
风帆股份5月3日晚间公告称,鉴于公司重大资产重组所涉及的标的资产已完成交割过户,经公司向上海证券交易所申请,公司证券简称自5月10日起由“风帆股份”变更为“中国动力”,公司证券代码“600482”不变。
公告显示,4月18日,中国证券监督管理委员会作出《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准了公司重大资产重组事项。本次重大资产重组完成后,公司主营业务将由军民用汽车启动铅酸蓄电池业务变更为涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气动力等七大动力业务以及相关辅机配套业务。公司的业务性质、资产构成、行业特性和发展战略已发生重大改变。4月29日,公司完成了工商变更登记手续,并取得河北省工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“中国船舶重工集团动力股份有限公司”。
光线传媒投资布局网络直播与网红电商
光线传媒5月3日晚间公告,拟以自有资金1.31亿元受让浙江齐聚科技有限公司36.38%股权,转让完成后,公司将持有浙江齐聚63.21%股权成为其控股股东。此外,公司全资子公司光线影业拟以自有资金3000万元认购杭州缇苏电子商务有限公司新增股权同时受让杭州缇苏股东转让的股权,增资及转让完成后,光线影业占杭州缇苏注册资本的6%。
公司在2012年首次投资浙江齐聚时,即已敏锐的发现网络直播等互联网互动体验形式将是下一步的行业发展方向;从去年以来网络直播产业的迅猛发展证明公司当初的布局是完全准确并具有前瞻性的。为了加大公司与浙江齐聚的资源及业务整合力度,加快对互联网行业的探索和尝试,更好地使公司业务与网络直播产业相结合、促进,逐渐摸索并建立新的互联网业务生态圈,公司经过审慎研究决定继续增加对浙江齐聚的持股,以加强公司在互联网领域的布局。
此外,杭州缇苏主营业务是为网络红人和明星艺人量身打造个人服饰品牌,并通过淘宝网等电商平台进行服饰服装的销售。公司表示,网红电商同时兼具内容及渠道属性,本次投资杭州缇苏有利于保持公司在新生代中的品牌影响力,把握新兴的主流消费人群,形成内容、艺人经纪、衍生品业务之间的互联互通,扩大公司自有内容的多重变现渠道;有利于公司纵向布局电子商务领域,进一步完善公司的产业链。
*ST沪科5月5日起“摘星” 更名“ST沪科”
*ST沪科5月3日晚间公告称,根据相关规定,公司股票于5月4日停牌一天,自5月5日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示,股票简称将从“*ST沪科”变更为“ST沪科”,交易日涨跌幅限制仍为5%,股票代码“600608”不变。
公告显示,根据相关规定,公司2015年度报告经审计的净利润、净资产等指标涉及“退市风险警示”的情形已消除,也不触及其他“退市风险警示”的情形,符合申请撤销股票退市风险警示的条件,公司于4月25日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
但由于公司除工资及社保账户外的主要银行账户(包含基本户)于2015年7月被冻结,截止目前公司主要银行账户被冻结的情形尚未消除,已触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1 条第(三)款“主要银行账号被冻结”的情形,故上海证券交易所于5月3日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”,并对公司股票实施“其他风险警示”。
当代东方参投电影《北京遇上西雅图之不二情书》累计票房超4.3亿
当代东方5月3日晚间公告称,公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司(简称“盟将威”)参与投资及制作的电影《北京遇上西雅图之不二情书》于4月29日中午12时起在中国大陆地区公映,据不完全统计,截至5月2日24时,该影片在中国大陆地区上映4天,票房成绩超过4.3亿元(最终结算数据可能略有误差),超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
同时公告称,该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准,公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。
康恩贝股东重康创投拟减持至多6.41%股份
康恩贝5月3日晚间公告称,公司股东重庆重康创业投资股份有限公司(简称“重康创投”)披露减持计划,其出于自身资金需求,拟在此次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内,通过大宗交易或集中竞价交易方式累计减持公司股份不超过10725.75万股,即不超过公司总股本的6.41%,其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公告显示,截至公告披露日,重康创投持有公司股份10725.75万股,占康恩贝股本的6.41%;重康创投实际控制人张飞廉与上市公司实际控制人胡季强不存在一致行动关系,此次减持不存在导致公司控制权变更的风险。
华谊兄弟董事长王忠军增持公司0.6%股份
华谊兄弟公告,公司5月3日收到董事长王忠军通知,根据此前增持计划,王忠军通过资产管理计划于4月25日至29日累计增持公司884万股,占公司总股本0.6343%。
此次增持后,王忠军共计持有公司股份30624万股,占公司总股本的21.9862%。
英力特大股东拟转让部分股权 或致控股权易主
英力特5月3日晚间公告称,公司于5月3日收市后接到控股股东英力特集团通知,其拟通过公开征集方式协议转让所持有的公司部分股权,拟转让比例尚未确定,有可能使公司控制权发生变更;同时可能将公司部分资产置出,从而可能构成重大资产重组。由于目前上述相关事项仍在推进中,尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
同时公告称,根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号)的规定,本次股权转让须经国务院国有资产监督管理委员会同意后才能组织实施。
资料显示,截至2016年一季度末,英力特集团持有上市公司15532.27万股,占公司总股本的51.25%,为公司控股股东。以公司停牌前股价12.18元/股计算,上述全部股权对应市值约为18.92亿元。
华中数控合作发展新能源汽车产业
华中数控公告,公司于5月3日与武汉临空港投资集团有限公司签署了《武汉智能控制工业技术研究院合作框架协议》,拟共同投资设立武汉智能控制工业技术研究院有限公司。研究院的主要任务是围绕新能源汽车的三大重点发展方向:电动化、智能化、轻量化,结合研究院的技术优势和基础,确定产品研发、测试服务及产业化三大任务。公司股票5月4日复牌。
研究院注册资本3.5亿元,其中,公司出资2亿元,公司出资方式包括以知识产权(以专利、专有技术等无形资产)出资1.5亿元,以相关的实物资产出资3000万元,以现金出资2000万元。临空港投资集团现金出资1.5亿元。
公司本次投资事项是公司智能控制领域(电机和驱动、智能控制等)核心技术在新能源汽车产业的重要应用,公司将围绕着智能制造的核心—智能控制技术,打造开放、共享的技术研发和产业孵化平台,促进公司新能源汽车业务发展,进一步增强公司的核心竞争力。
三泰控股终止购买资产事项 4日复牌
三泰控股公告,由于公司与交易对方未就交易对价条款达成一致等原因,公司决定终止发行股份购买三河市亿丰伟业纸业有限公司全部股份事项。
三泰控股股票5月4日复牌。公司承诺六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
*ST新都向深交所提出恢复上市申请
*ST新都5月3日晚间公告称,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条件。2016年5月3日,公司董事会向深圳证券交易所提出了公司股票恢复上市的申请。
公告称,根据规定,深圳证券交易所将于公司提出恢复上市申请后五个工作日内作出是否受理的决定,若该申请在规定的期限内未获得深圳证券交易所的受理,或受理后未被核准恢复上市,公司股票将被终止上市。
此前*ST新都因2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,深交所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
2016年4月27日,*ST新都披露了公司2015年年度报告,并在公司2015年度董事会会议中审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》。公司恢复上市保荐人广发证券股份有限公司认为公司已经具备恢复上市的法定实质条件,为公司恢复上市出具了《广发证券股份有限公司关于深圳新都酒店股份有限公司之恢复上市保荐书》,向深圳证券交易所推荐本公司恢复上市;同时北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳新都酒店股份有限公司A股股票恢复上市之法律意见书》。
三联虹普签订9600万元聚合设备供货及技术服务合同
三联虹普5月3日晚间公告,近日公司与江苏永通新材料科技有限公司签署了《聚合设备供货及技术服务合同》,合同金额为9600万元,占公司2015年度经审计营业收入的25.56%。如合同顺利履行,将对公司未来2年经营业绩产生积极影响。
江苏永通新材料科技有限公司由中国平煤神马集团控股。合同的签署,深化了公司与中国平煤神马集团聚酰胺板块的合作。项目发挥双方在聚酰胺聚合工程技术及聚酰胺产品应用开发领域的优势,打造亚洲最大的聚酰胺化工产品生产基地。双方的合作对公司未来在聚酰胺新材料应用领域的拓展产生积极影响。
中环股份与国电科环合作发展光伏产业
中环股份5月3日晚间公告,公司与国电科技环保集团股份有限公司拟围绕国电光伏有限公司,系国电科环全资子公司在宜兴基地开展合作,双方达成一致意见签署了《关于国电光伏公司股权合作框架协议书》。
国电科技环保集团股份有限公司是中国国电集团公司下属科技环保产业平台,香港上市公司(01296.HK)。国电科环寻求转型发展,退出光伏制造业,拟转让国电光伏。公司拟在“十三五”期间,继续投资建设光伏制造业项目,双方拟围绕国电光伏宜兴基地开展合作。
合作将对国电光伏实施重组合作,重组后的标的公司股权结构拟定为:中环股份占90%、国电科环占10%。
吉林敖东首次耗资逾5700万元回购225万股
吉林敖东5月3日晚间公告称,公司于5月3日首次实施了回购股份的方案,首次回购股份225.17万股,占公司总股本的比例为0.25%,最高成交价为25.45元/股,最低成交价为24.83元/股,支付的总金额为5705.26万元(不含交易费用)。
根据回购方案,吉林敖东拟以不超过35元/股的价格,采用集中竞价交易、大宗交易或其他方式回购公司股份,回购资金总额预计不超过5亿元,回购规模不超过公司总股本的2.5%,所回购股份将用作员工持股计划。
罗普斯金首期员工持股计划完成股票购买
罗普斯金5月3日晚间公告称,截至公告日,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入公司股票966.8042万股,占公司当前总股本的3.85%,成交均价19.17元/股,成交总额18532万元,剩余资金留作备用资金。
至此,公司第一期员工持股计划完成了公司股票的购买,上述购买的股票自此次公告披露日起锁定12个月。
金利华电副总经理披露减持计划
金利华电公告,公司5月3日接到副总经理赵晓红《股份减持计划告知函》。赵晓红计划在5月26日—11月25日(6个月内),减持公司不超过232,741股(占公司总股本0.199%),计划根据市场价格通过集中竞价交易减持。
赵晓红系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理赵坚之弟以及公司持股5%以上股东赵康之叔。截至目前,赵康、赵晓红合计减持公司股份计划数量为不超过10,762,741股,不超过公司总股本的9.199%。
中航电子:公司监事会主席增持4800股
中航电子5月3日晚间公告称,公司监事会主席田学应于4月29日以自有资金通过上海证券交易所交易系统从二级市场增持了公司股份4800股,本次增持后,田学应持有公司股份6300股。
公告称,田学应买入公司股票属于个人行为,基于看好公司目前发展状况和对未来持续发展的信心,并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
维格娜丝4日起停牌 拟筹划定增事项
维格娜丝5月3日晚间公告称,公司正在筹划非公开发行事项,鉴于该事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自5月4日起停牌。同时公司将尽快确定此次非公开发行的相关事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。
通裕重工4日起停牌 拟进行定增询价工作
通裕重工5月3日晚间公告称,现公司拟进行非公开发行股票事项的询价工作,根据关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自5月4日(星期三)开市起停牌,待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌,预计停牌时间不超过5个交易日。