*ST申科21亿收购互联网公司 控股权“易主”

　　中国证券网讯（记者 陈天弋）*ST申科3月23日晚间公告，公司拟向交易对方以15.51元/股发行1.18亿股、支付现金2.64亿元，共计作价21亿元，收购紫博蓝100%股权。

　　同时，公司拟向华创易盛等5名对象以15.51元/股发行股份募集配套资金，总金额不超过21亿元。募集配套资金中，华创易盛将认购15亿元，认购股份数量为9671万股。华创易盛原持有公司2064万股，募集配套资金完成后，其将持有公司1.17亿股，持股比例达到29.06%，将成为公司实际控制人。

　　此次交易的标的公司紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司是一家领先的互联网数字营销服务公司，主要从事代理百度、搜狗、谷歌、神马等主流媒体资源的PC端及移动端SEM产品，提供数字营销解决方案，并利用自有系统为广告主提供SEO优化服务、全案营销服务、DSP服务、网站建设及推广自有产品。

　　交易对方承诺紫博蓝2016年度至2018年度实现净利润分别不低于1.3亿元、1.7亿元和2.2亿元。

　　本次交易完成后，公司将成为从事轴承制造和数据营销服务的双主业公司，从而实现业务多元化发展。公司股票继续停牌。

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　　Wind统计显示，今年以来，A股市场非信息技术行业公司发起了44起针对“软件与服务”标的并购，主要集中在行业信息化领域。转型是这些传统行业公司收购的主要动力。随着“中国制造+互联网”不断推进，更多的传统行业企业将通过收购加快信息化进程。

　　互联网资产扮靓业绩

　　去年以来，A股公司就掀起了一波收购互联网营销公司的热潮，部分公司已经开始获得收益。

　　以科达股份为例，公司预计，2015年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加100%-130%。科达股份原主业为基础设施施工。2015年3月，公司通过收购华邑众为、上海同立、百孚思、雨林木风和派瑞威行五家公司，打造数字营销产业链，全面转型数字营销行业。2015年9月，公司重大资产重组完成，上述被收购的5家公司自2015年9月份纳入公司合并报表范围，使得公司业绩大幅增加。

　　这并不是个例。天龙集团预计，2015年归属于上市公司股东的净利润同比增长3318%-4344%，主要原因在于收购的两家互联网营销公司并表。公司收购的北京煜唐联创信息技术有限公司贡献净利润约2760万元-3580万元；收购的北京智创无限广告有限公司贡献净利润约3762万元-4890万元。而天龙集团林产化工板块由于市场持续低迷，加之广东天龙精细化工新建项目固定费用较高，亏损扩大。

　　移动互联网时代来临，主导精准定位的互联网营销逐渐取代传统广告营销方式快速增长。中信证券传媒分析师指出，新型消费模式下，数字营销行业迎来黄金发展期，三年后规模有望达到4000亿元。

　　除了互联网营销资产，变现能力较强的网络游戏公司也是A股公司并购的重点。今年以来，游族网络、金瑞矿业、三七娱乐、中电电机等公司均相继收购了游戏资产。不过，分析发现，除了主营游戏的公司外，传统行业公司收购游戏资产的热情已逐渐降温。

　　挖掘企业级市场

　　“上市公司收购互联网资产，越来越倾向于软件、大数据等技术性公司。”中信建投分析师表示，随着互联网的发展，面向C端的社交网络以及电子商务日渐成熟，而企业级市场是值得挖掘的重要方向。

　　2月17日，深天地A发布重组预案，拟55亿元收购友德医、赢医通。据介绍，友德医专业从事互联网医疗信息平台开发，赢医通主营业务是为友德医会员提供线下体检服务和线下健康管理服务，为网络医院合作伙伴提供药品统购服务。其合作医院执业医师，可通过网络医院平台为患者开具检验检查单，组织医疗机构开展检验检查服务，并及时将相关检查结果上传到网络医院平台。

　　深天地A为房地产开发商及混凝土商，对于此次大手笔收购互联网医院资产，公司表示，有助于实现上市公司主营业务转型，实现主营业务多元化发展，增强上市公司持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力。

　　大数据也是众多公司收购的重点。精密机房空调主流供应商依米康公告，拟使用现金1530万元收购北京资采信息技术有限公司51%股权，主要是为了抢占相关行业的大数据服务市场先机。

　　有券商分析师指出，大数据的应用范围越来越广，医疗、教育、汽车都行业都在不断拓展大数据应用。未来将从IT时代进入到DT（大数据）时代，大数据将成为全球IT布局的重点。从全球来看，大数据近三年保持年均57%的增长。2015年大数据初创企业拿到的融资额达66.4亿美元，占整个技术VC总融资额额的11%。

　　融合发展是关键

　　“部分传统企业收购互联网相关资产，主要在于追逐热点，缺乏与原有业务的融合。”有券商分析师指出，传统企业收购互联网资产除了扮靓业绩之外，还需考虑与原有业务的融合发展，借助互联网技术进行转型升级。

　　中原证券分析师指出，以互联网、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等核心技术为支撑的新兴产业，将不断“攻城略地”，加速对传统产业的改造甚至颠覆。

　　在这一过程中，BAT等传统互联网巨头缺乏线下资源，而在教育、医疗、城市服务、企业互联网等蕴含巨大商业空间的领域，其核心主体学校、医院、政府、企业等拥有相对封闭和垄断的资源优势。

　　业内人士表示，互联网技术对传统行业进行改造，短期或许没有单靠收购盈利资产效果来得快，但如果融合成功，长远来说其发生的化学反应成效会更好。以传化股份为例，公司资产重组涉及金额接近200亿元，用于传化物流实体公路港项目和信息化平台项目建设。公司表示，信息化建设正处于大量投入期，短期难以给公司带来业绩表现，一旦转型成功，将迎来业绩爆发式增长。(中国证券报)

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　　截至2015年12月31日，泰一指尚预估值为120,624.87万元，交易双方协商初步确定的交易价格为120,000万元。本次募集配套资金的发行价格与本次股权收购中发行股份部分的定价相同 ，为7.51元/股，收购泰一指尚的价格83%左右用浙江富润股权支付，拟发行数量为132,949,125股，另外价款拟用现金支付；因此拟发行股份数为79,893,470股筹集6亿元配套资金。本次发行总股数为212,842,595股，本次发行完成后，公司的总股本将由35,661.3052万股增至56,945.5647万股。

　　本次交易前，实际控制人控制的股份比例为27.60%，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，实际控制人控制的股份比例约为20.10%，仍然为公司实际控制人；本次交易不构成借壳 上市。

　　交易对方江有归、付海鹏承诺，泰一指尚2016年度、2017年度和2018年度实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（不包括根据本次交易约定的方式计算的业 绩奖励进行会计处理对净利润的影响额）分别不低于5,500万元、8,500万元、和12,200万元（即“承诺净利润”）。且各方进一步同意，前述业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变 。

　　通过百度网站搜索到的杭州泰一指尚公司简介，公司总部位于杭州，并分别在北京、杭州、硅谷建有技术研发中心，同时与国内外多家研究机构建有联合实验室。员工人数已达到500余 人，技术团队主要由来自微软、华为、百度、雅虎、阿里巴巴等行业资深专家领衔组建。

　　公司通过大数据技术和商业模式创新，构建了包括大数据、数字营销及移动化在内的三大商业能力 开放平台，面向传统企业、传统媒体及传统广告公司提供数据咨询、数据能力开放、数据管理平台定制开发、广告营销平台定制开发、移动电商解决方案、移动媒体解决方案等一体化“互 联网+”转型升级服务。泰一指尚致力于成为中国“互联网+”组织头脑和践行者，助力中国传统企业互联网化和国际化。(陶君)

　　万润科技拟7亿元收购资产 布局互联网营销

　　中国证券网讯 （记者 陈天弋）万润科技11月2日晚间公告，拟收购鼎盛意轩100%股权，作价41463万元；亿万无线100%股权，作价32397万元。同时，拟发行股票募集配套资金44500万元。通过此次交易，公司业务范围将从LED行业延伸至互联网广告营销领域。公司股票暂不复牌。

　　公司拟以23.59元/股，向苏军发行597.83万股，以及支付现金27360万元，收购其持有的鼎盛意轩股权；拟向廖锦添等三名交易对方发行737.47万股，以及支付现金15000万元，收购其持有的亿万无线股权。本次募集配套资金发行股份价格为不低于35.91元/股，共计发行不超过1239.21万股。

　　此次拟收购鼎盛意轩、亿万无线两家互联网广告营销企业，是上市公司在广告传媒行业的重要布局，本次交易不但可以进一步增强上市公司自身营销能力，也是公司多元化经营的强势突破。

　　鼎盛意轩股东苏军作为业绩补偿义务人承诺，鼎盛意轩2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣非净利润分别不低于3000万元、3900万元、5070万元、5830.50万元。亿万无线股东廖锦添、方敏、马瑞锋作为业绩补偿义务人承诺，亿万无线2015年度、2016年度、2017年度扣非净利润分别不低于2500万元、3250万元、4225万元。