十大利好公司:上海电气将获注大股东核心资产
推进国有资本优化配置 上海电气将获注63亿大股东核心资产
中国证券网讯(记者 王璐)为响应深化国企改革号召,推进国有资本优化重组,上海电气拟通过资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,注入大股东逾63亿元战略性资产。本次交易完成后,上海电气在原有的业务基础上将丰富工业装备、高效清洁能源和新能源与环保等板块业务,电气总公司实现旗下与上市公司相关的经营性核心资产上市,有助于上市公司构建一体化产业链条,提升上市公司整体盈利能力及盈利水平,增强上市公司可持续发展的能力。
根据上海电气12月4日晚间发布的资产收购预案,本次交易总体方案包括资产置换及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。发行股份募集配套资金的生效和实施以资产置换及发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终配套募集资金发行成功与否不影响资产置换及发行股份购买资产的实施。
交易的具体方案为,上海电气拟以其持有的上重厂100%股权与电气总公司持有的电气实业100%股权、上海电装61%股权、上鼓公司100%股权、上海轨发14.79%股权中的等值部分进行置换,上海电气向电气总公司发行股份购买置入股权类资产与置出资产的差额部分及电气总公司持有的14 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。其中,拟置出资产上重厂100%股权评估值为-1.85亿元,各方协商确定成交价格为1元;拟置入资产合计成交价格为63.17亿元,其中股权类资产成交价格为34.01亿元,土地类资产成交价格为29.16亿元。公司此次发行价格为10.41元/股,据此计算,购买资产发行股份数量约为6.07亿股。
同时,上海电气拟以10.41元/股向包括公司控股股东电气总公司在内的9名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过35亿元,其中电气总公司拟认购金额不超过5亿元。配套资金将用于华龙一号核岛主设备研制及产业化项目、技术创新和管理优化支撑项目、产业升级研发能力提升项目、增资电气财务、增资电气香港及补充流动资金。
据悉,上海电气此举一方面是为响应深化国企改革号召,推进国有资本优化重组;另一方面,也是为了对接“中国制造2025”,加快制造类企业转型升级;同时此举也将顺应“一带一路”战略契机,加快海外平台建设,推进企业全球化进程;加快能源技术创新,推动低碳循环发展。
方案显示,本次交易前,上海电气下属的上重厂主要以生产核电、电站、冶金、造船等行业所需的高质量大型铸锻件与碾磨设备、冶金设备、大型锻压设备、重型水泥及矿山设备业务为主。在传统冶金制造及矿山机械市场需求持续低迷、行业产能过剩的环境下,近年来,上重厂主要产品销售价格大幅下降,经营持续亏损,在行业整体经营压力不断加大的影响。本次交易完成后,上海电气通过战略性地将工业装备类、高效清洁能源类和新能源与环保类资产置入上市公司,将丰富产品宽度,提升产业能级。
据介绍,本次拟置入股权类资产之一的电气实业是电气总公司下属的投资管理平台,其下属子公司及联营公司涵盖工业装备、高效清洁能源、新能源与环保等多个行业。本次交易后,上市公司将以其为投资平台,通过并购的方式在境内外挖掘有发展潜力的企业及业务合作机会,在获取投资收益的同时,与上市公司现有业务产生协同效应。
此外,本次交易拟置入的标的公司近年来海外业务规模不断增长,其中上海电装主要产品NB机械泵主要销往印尼市场,上鼓公司通过近年来参与在印度、印尼、马来西亚、埃及等国家总承包的一些EPC 项目,获取了一定的知名度。而上海电气正在以“一带一路”战略为核心,努力推行产融结合的海外营销策略,未来“资本+产品”的产融一体化商业模式将取代传统的单一销售产品的商业模式,可能产生的运营管理收益将为上市公司带来新的盈利增长点。至于电气香港,将主要作为项目公司的母基金成为上市公司管控海外业务的持股平台。因此,本次交易后,上市公司借助其在国外市场的影响力,将其优势资源与标的公司的技术和产品相结合,在“一带一路”战略的带动下,海外业务未来还将有进一步拓展的空间。
从财务指标看,本次交易完成后,上海电气2015年1至9月和2014年度上市公司归属于母公司所有者净利润和每股收益均较本次交易前有所上升,上市公司盈利能力提升。其中,2015年1至9月归属于母公司所有者的净利润交易前为18.92亿元,交易后备考为24.62亿元,2014年全年归属于母公司所有者的净利润交易前为25.55亿元,交易后备考为36.02亿元。
上海电气称,通过本次交易,上市公司在原有业务的基础上,通入置入在工业装备、清洁能源及环保领域的核心资产,使得上市公司产业结构更加合理、布局更加优化。上市公司将在规范运作的前提下,按照上市公司内部控制和管理的要求对各子公司的财务、人员和机构设置进行整合。在业务协同发展的整合方面,上市公司将基于发挥优势、协同互补的原则在各个主体之间展开一定的分工协作,建立统一的后台管理体系和规范,促进各子公司的运营效率提升。
市场人士也认为,本次交易将优化上海电气资产结构,扩大上市公司业务规模和资产规模,为上市公司未来发展提供优质土地资源,促进新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设,提升上市公司的核心竞争力和发展潜力。
浙江众成定增4亿元 夯实弹性体材料主业
中国证券网讯(记者 赵旭)浙江众成拟以不低于16.45元/股向不超过10名机构投资者非公开发行股票数量不超过24,316,109股, 募集资金总额预计不超过40,000万元,全部投入年产12万吨吨热塑性弹性体材料生产项目。
公司是我国最早进入POF热缩膜生产领域的企业之一,公司自主研发制造的装备处于行业领先水平,积累了超过1500家优质客户,产品远销60多个国家和地区,是国内市场占有率排名第一、全球市场占有率排名第二的POF热收缩膜行业领军企业。
热塑性弹性体材料(TPE)兼具传统橡胶的高弹性和热塑性塑料的热塑加工性,且能够多次加工并被回收和再利用,可极大地满足低能耗、多样化、精密以及可重复加工的要求,是高分子材料发展的方向,是解决橡胶加工和橡胶回收再利用的有效途径。
公司方面指出,TPAE材料作为具有广泛应用领域的产品以及传统软质热塑性PVC材料的替代产品,具有广阔的市场前景。据统计,仅2013年我国总PVC用量超过1500万吨,软质PVC材料一般占PVC材料总用量的38%,达570万吨,相关产业规模在千亿元。
浙江众立研发、生产的新型TPAE材料与传统TPAE材料相比,具有可充油、硬度大范围可调、成本低,性价比高等优异性能;与传统苯乙烯热塑性弹性体相比,新型TPAE材料具有更加优异的高强、耐温、耐磨、耐油特性;与传统软质热塑性PVC材料相比,新型TPAE材料具有不含对人体有害的邻苯类增塑剂、不含卤素安全环保特性,因此新型TPAE材料是传统热塑性弹性体尤其是软质热塑性PVC材料的最佳替代品。
本次募投项目的顺利实施将会提升我国TPAE材料自主研发生产能力,实现TPAE材料的产业化同时进一步丰富公司的产品线,扩大公司在新材料方面的业务领域。
网宿科技与东方明珠达成战略合作 社区云启动
中国证券网讯(记者 王璐)网宿科技12月6日晚间披露,公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司正式签署战略合作协议,双方将在互联网电视领域展开深入合作,在社区云、CDN内容分发以及增值应用引入等领域结成全面战略合作伙伴关系。通过优质内容源+网宿社区云+灵活服务的形式,共同面向用户打造整体新媒体娱乐服务平台。
根据框架合作协议的主要内容,双方将本着友好务实、协商互利的原则,同意在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系。双方将围绕进一步提高各自信息化水平展开全面、深入的合作;在符合国家相关法律规定和各自公司内部管理制度的前提下,在同等条件下优先购买对方经营范围内的产品或服务,相互承诺给予特殊优惠和方便;双方在所从事的不具有相互竞争性的领域寻找合作的可能,以借助对方的客户关系和渠道资源扩大市场份额。
具体而言,双方互为战略合作伙伴,在互联网电视领域开展深入合作,在社区云、 CDN 内容分发、增值应用引入等领域结成全面战略合作伙伴关系。经双方协商同 意,一方可通过合适的方式或形式引入另一方优势资源,从而形成整体解决方案。 具体项目中的利益分配可在执行协议中另行约定。
双方还将发挥各自在通信和电视领域的规模优势、比较优势和协同效应,共 同打造新媒体视听服务平台,通过智能终端、多媒体终端等终端媒介向互联网客 户提供视听服务。与此同时,东方明珠投入优势内容资源,网宿科技投入 CDN、社区云服务及网络等 资源,双方共同合作进行互联网电视业务领域的市场拓展。
网宿科技董事长刘成彦表示,未来智慧家庭市场潜力巨大,网宿社区云正是基于对未来家庭高清视频以及互动游戏爆发式增长的趋势判断。公司希望通过和东方明珠这样的企业的跨界合作,激发更多的产品和服务创新,满足甚至超越家庭端用户的需求,让整个互联网拥有持续旺盛的生命力,共同构筑一个开放合作的大互联网生态。
东方明珠董事、总裁凌钢表示,东方明珠互联网电视通过To B和To C两个战略实施落地。To B业务方面,网宿拥有丰富的服务经验,并与多家运营商有良好的合作关系,通过与网宿的合作,会进一步增强东方明珠已然强大的 To B业务;To C业务方面,东方明珠将利用网宿优质的网络存储、传输及安全等服务能力,大规模拓展To C用户及移动互联网用户。跟网宿合作,有助于东方明珠快速实现互联网电视三年3000万活跃用户及1亿移动端用户的目标。
万科A第一大股东变更 “宝能系”上位
中国证券网讯(记者 徐锐)万科A于6日晚间公告,公司12月4日收到深圳市钜盛华股份有限公司(下称“钜盛华”)的《详式权益变动报告书》。据该权益变动报告书披露,截至4日当天,钜盛华通过资管计划在深交所集中竞价交易买入万科A股股票54909万股,占公司总股本的4.969%。本次权益变动后,钜盛华及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司(同属“宝能系”)合计持有公司A股股票221103.89万股,占公司总股本的20.008%,为第一大股东。
万科A同时称,公司此前股权结构分散,不存在控股股东和实际控制人。目前,第一大股东虽发生变更,但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。
东方园林拟13亿收购两公司 加码水处理行业
中国证券网讯 东方园林12月4日晚间公告,公司拟收购中山环保100%股权,支付交易对价9.5亿元;拟收购上海立源100%股权,支付交易对价3.25亿元。公司股票将于12月7日开市起复牌。
公司将以20.97元/股共计发行3462.68万股,并支付现金5.485亿元。同时,公司拟27.78元/股非公开发行3774.30万股募集配套资金不超过10.485亿元。
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买邓少林等 41 名自然人及海富恒远等 8 家机构持有的中山环保 100%股权,支付交易对价 9.5亿元, 其中,以发行股份方式支付 6.175亿元、以现金支付 3.325亿元;购买徐立群、 上海鑫立源、邦明科兴持有的上海立源 100%股权,支付交易对价 3.25亿元, 其中,以发行股份方式支付 1.09亿元、以现金方式支付 2.16亿元。交易前,公司未持有中山环保、上海立源的股份;交易完成后,中山环保、上海立源将成为公司的全资子公司。
中山环保产业股份有限公司、上海立源水处理技术有限责任公司为水处理行业公司。上市公司已通过前期并购进入工业固废、危废的处置和资源化利用业务领域。
中山环保承诺,2015年至2017年各年度的净利润为7100万元、8520万元、10224万元。上海立源承诺,2015年度净利润不低于3000万元,2016年度及2017年度的净利润每年比上年增长30%,三年净利润总额11970万元。
公司表示,中山环保、上海立源在环保水处理行业已有所发展,但受制于市场资源及资本规模的限制,业务发展的瓶颈日益突出。本次重组后中山环保、上海立源将利用上市公司的平台资源,突破发展瓶颈,提高企业管理水平,提升市场服务能力。本次交易是公司实施外延式并购策略的重要举措。通过本次交易,公司可以加快发展水生态治理及水处理行业业务,促进公司园林景观绿化业务及水生态治理业务的协调发展,进一步提高公司在生态环保领域的市场占有率。交易完成后,中山环保及上海立源的水处理业务及相关资产将进入上市公司,有助于丰富公司盈利增长点,增强上市公司的盈利能力。
业内分析人士表示,本次交易完成后,东方园林可以整合中山环保、上海立源的技术储备、客户资源和区域优势等,实现双方客户资源共享和技术储备融合,并共同开发互补领域,为客户提供更为丰富的产品和服务及整体解决方案,增强客户粘性。(李公生)
长安汽车11月产销反弹延续 同比环比双增长
中国证券网讯(记者 王屹)长安汽车12月4日晚间公布了2015年11月产销快报,当月公司产销汽车分别为28.5818万辆和25.6497万辆,同比分别增长14.94%和19.40%。这样,今年前10月,公司累计产销量分别达248.9247万辆和253.2405万辆,同比分别增长4.18%和8.42%。
在经历了7、8、9月份的连续低迷表现后,长安汽车在“银十”旺季终于成功反弹,而11月的反弹幅度进一步提高,显现出了较为喜人的势头。对比10月24.4685万辆和24.4827万辆的产销数据,公司11月产销环比分别增长16.81%和4.77%。
分板块看,11月长安汽车呈现出了自主品牌与合资品牌双轮驱动的增长动力。其中,自主品牌轿车之逸动(含致尚XT)、悦翔、CS系列均有增长,CS75单月销量突破2万台,同比翻番。合资品牌中,长安福特销量达8.9920万辆,同比增长29.47%;长安马自达销售1.3933万辆,同比增长57.65%。不过,长安欧诺、欧力威以及长安铃木还依然延续下滑势头。
本月,长安新能源汽车销量1194辆,今年前11月累计销量5321辆。
据某券商汽车行业研究员分析,国庆前夕,国家颁布的汽车购置税减半的政策措施确实对行业的回暖起到了较大的推动作用。对长安汽车来说,其80%以上的自主品牌和75%以上的合资品牌均符合1.6L或以下排量标准,受惠更加显著。预计这种反弹势头有望在12月继续延续。
峨眉山A拟设子公司发展智慧旅游
中国证券网讯(记者 田立民)为布局智慧旅游,推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展,峨眉山A(000888)4日晚间披露,公司拟投资设立全资子公司峨眉环球智慧旅游文化有限公司,注册资本为2000万元人民币。具体为,峨眉山A以货币出资 2000 万元人民币,占注册资本的 100%。
据公告,拟设立的智慧旅游公司拟从事的主要业务为旅游咨询、文化艺术交流、旅游工艺品交流、演艺、文艺创作与表演、艺术表演场馆、旅游观光服务、旅游产品制造与销售、版权服务、剧场服务、餐饮、物业管理。
峨眉山A称,将藉此抢占智慧旅游发展先机,推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展,公司将积极采取措施控制风险,力争获得良好的投资回报。
拓展阿胶产品 太极集团增资做大毛驴产业
中国证券网讯(记者 王屹)通过经营阿胶产品,太极集团看到了整个毛驴产业的商机。12月4日晚间公司公告,拟出资2900万元对全资子公司——内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资,使其注册资本由由100万元增加至3000万元。据悉,该公司主要业务为毛驴产业化发展、中药材种植及农副产品收购、加工及销售,此次增资的目的是为了促进其业务发展和增大经营规模。
资料显示,毛驴公司成立于2014年9月。截至今年9月30日,该公司总资产为2922.46万元,净资产为-75.01万元。2014年及今年前9月,该公司营业收入均为0。
太极集团表示,本次增资有利于毛驴公司经营发展和未来发展需求,增强其经营实力,同时为公司阿胶产品原料来源提供货源保障,降低产品成本、确保原料的有效供应。
据了解,太极天胶成为集团今年增长速度最快的产品,全年预计销售收入将超过2亿元,同比大增58%。按照公司布局,未来阿胶产品收入规模将达10亿元级。
太极集团有关负责人告诉记者,今年全国阿胶类产品预计销售收入将达290亿元,未来有望朝千亿规模迈进,年均增速可达20%以上。因此,太极虽然介入这个领域时间不长,但非常看好其前景。
事实上,天胶只是太极大健康的毛驴产业其中一部分。目前,集团分别投资建设了甘肃天水羲皇阿胶有限公司和科尔沁毛驴公司,前者将拥有年产900吨阿胶的生产线,同时还有阿胶口服液、阿胶粉等系列保健食品,后者包括了养殖场、种驴场、养驴小区,形成了从驴皮、驴肉到驴血的全产业链,未来还将有孕驴尿、孕驴血、驴油、驴乳、驴骨等衍生制品陆续上市。
太极集团今日还同时公告,拟分别直接及间接对子公司西南药业和南充药厂增资2亿元和2750万元,使二者注册资本分别增至4.9亿元和3000万元。公司表示,这有利于两家企业的经营发展,提升竞争力和生产经营规模,降低资产负债率,增强融资能力。
江淮汽车SUV产销量双双大增
中国证券网讯(记者 胡心宇)江淮汽车12月4日披露的2015年11月份产销快报显示,公司盈利能力最强的SUV产销皆大增。
从产量方面来看,公司11月生产SUV27985辆,同比增长84.72%;1-11月,累计生产SUV219953辆,同比增长313.40%。
从销量方面来看,公司11月销售SUV27767辆,同比增长80.99%;1-11月,累计销售SUV219863辆,同比增长307.13%。
今年前三季度,公司实现净利润6.49亿元,同比增长1倍。SUV的产销放量,公司全年业绩可期。
西南证券11月盈利逾3亿 环比增129%
中国证券网讯(记者 王屹)西南证券12月4日晚间公布了2015年11月主要财务信息快报,当月公司实现营业收入5.56亿元,净利润3.18亿元,分别同比增长84.79%和218.58%。环比10月数据,净利润增幅达129.15%。
截至11月底,西南证券净资产达184.56亿元。
今年前三季度,西南证券实现净利润31.10亿元,简单累加10月及11月数据,公司今年前11月累计实现净利润35.67亿元。