十大公告揭秘:腾邦国际重组拟完善大旅游生态圈
腾邦国际8.8亿控股喜游国旅 完善大旅游生态圈
中国证券网讯(记者 雷中校 严翠)停牌两月有余后,腾邦国际11月15日晚间揭晓重大资产重组谜底,公司拟以23.72元/股非公开发行3153.46万股,并支付现金1.32亿元,合计作价8.8亿元收购喜游国旅55%股权;同时拟以15.05元/股向实际控制人钟百胜、公司第二期员工持股计划等非公开发行募集配套资金不超过8.8亿元用于支付现金对价、增资喜游国旅等;交易完成后公司将持有喜游国旅60%股权。
据公告,喜游国旅全名深圳市喜游国际旅行社有限公司,成立于1997年,注册资本5000万元,是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商,提供出境游产品组团、批发以及旅游目的地综合服务等业务。目前旗下拥有2家境内旅行社、5家境外地接旅行社、10家购物店及1家旅游电商公司,在境外经营的店铺面积合计超过2万平方米。2013年、2014年及2015年1-8月接待出境游客分别为37万人次、67万人次及50万人次。财务数据显示,2015年1-8月喜游国旅实现营业收入14.24亿元,净利润4499.21万元。
交易对方喜游投资方面则承诺:喜游国旅2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润依次不低于15000万元、18800万元、23400万元。
腾邦国际表示,喜游国旅与公司的业务有很好的契合度。整合到上市公司后,将完善上市公司产业链和大旅游生态圈布局,扩大上市公司的业务规模,提升上市公司的综合竞争力,公司未来营业收入、利润总额将得到大幅提高。
与此同时,此次预案中,除实控人钟百胜外,腾邦国际再度推出员工持股计划(二期)认购部分配套募资股份。
今年7月31日,腾邦国际曾公告,拟向特定投资者非公开发行不超过1518.22万股股份,募集资金总额不超过4.5亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。该次发行对象正是公司第1期员工持股计划,该员工持股计划的出资人全部为公司员工,且该部分股份36个月内不上市交易或转让。
不过由于市场变化等影响,前次员工持股计划最终未果。据公司10月8日晚间公告,自公司准备实施第1期员工持股计划及对应的定增事宜以来,虽积极推进各项工作,但根据目前市场等实际情况,经各方深入沟通和交流,决定终止本次员工持股计划及对应的定增。
天兴仪表获新价值投资“举牌”
中国证券网讯 天兴仪表11月15日晚间公告称,公司于11月13日收到广东新价值投资有限公司的通知,其管理的阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金等产品截止11月13日合共累计买入公司股份764.22万股,占公司总股本的5.06%。该事项未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
近日以来,由曾经的阳光私募冠军罗伟广掌舵的新价值投资动作频频,仅11月以来已连续“举牌”了科恒股份、大东海A、科斯伍德三家公司。
康恩贝拟定增募资17.8亿元加码主业
中国证券网讯 康恩贝11月15日晚间发布定增预案,公司拟以不低于10.59元/股非公开发行不超过16819万股,募集资金总额不超过17.812亿元,拟用于国际化先进制药基地项目、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。公司股票将于11月16日复牌。
根据方案,其中国际化先进制药基地项目总投资11.35亿元,拟投入募集资金10.93亿元,项目建成后将形成产能:原料药生产能力258.88吨/年(其中出口155.33吨/年)、冻干粉针10000万瓶/年(其中出口1000万瓶/年)、胶囊15亿粒/年(其中出口6亿粒/年)、片剂15亿片/年(其中出口6亿片/年);主要用于满足公司出口和自身制剂产品生产的需求。项目建设期预计为5年,达产后预计年均产品销售收入17.49亿元,利润总额3.19亿元。
此外,现代医药物流仓储建设项目总投资2.5亿元,拟投入募集资金1.96亿元,项目旨在满足珍诚医药对浙江省内及周边市场的药品物流配送需求和对国内市场的物流业务的指挥调控中枢的功能,建设期共3年。
博信股份实控人杨志茂拟转让控股权
中国证券网讯 博信股份11月13日晚间公告称,公司实际控制人杨志茂于11月13日与深圳前海烜卓投资管理有限公司(简称“烜卓投资”)签订了股份转让意向性协议,拟以18元/股向后者转让公司股份3240万股(占公司总股本的14.09%),转让价格为5.832亿元。公司股票将于11月16日复牌,停牌前股价为15.48元/股。
公告称,烜卓投资拟以唯一普通合伙人/执行事务合伙人的身份,设立一家有限合伙企业作为实际受让方受让上述股份,同时其承诺在此次意向性协议签订后10个工作日内完成实际受让方的工商注册登记手续。在实际受让方正式成立后5个工作日内,杨志茂与实际受让方按此次意向性协议确定的原则就签署正式的股份转让协议。同时,此次意向性协议签订后5个工作日内,烜卓投资拟支付交易定金5000万元。
截至公告日,杨志茂及其配偶朱凤廉合计持有博信股份6300万股,占公司总股本的27.39%,杨志茂为公司的实际控制人。如上述股份转让实施完成,杨志茂将不再持有公司股份,并将导致公司实际控制人变动。
星宇股份拟定增募资15亿 提升产能和研发实力
中国证券网讯(记者 李琳) 星宇股份13日晚间披露非公开发行预案,公司拟募集资金15亿元投资吉林长春生产基地扩建项目和汽车电子和照明研发中心项目,以解决产能瓶颈和提升研发实力。公司股票将于16日起复牌。
根据预案,本次非公开发行拟募集资金总额15亿元,拟发行股票数量不超过6567.43万股,发行价格不低于22.84 元/股,发行对象为不超过十名特定投资者。募集资金扣除发行相关费用后将投资于“吉林长春生产基地扩建项目”和“汽车电子和照明研发中心”。
基于国内庞大的潜在汽车消费需求和良好的客户基础,公司计划在吉林星宇原有“年产 100 万套车灯项目”建设规模基础上投资“吉林长春生产基地扩建项目”,增加年产100万套后组合灯和100万套前雾灯生产能力。该项目拟使用募集资金8亿元,项目投产后,正常年营业收入为5.3亿元,项目投资税后财务内部收益率为12.86%,税后投资回收期8.84年,项目建设期2年4个月。
汽车电子与照明研发中心拟使用募集资金7亿元。公司计划在现有研发基础上,搭建汽车电子研发综合平台。项目建成后,将从事车灯及车灯电子、车身电子、智能驾驶等汽车电子新产品,传感器技术,智能化生产线等方面的研发工作,强化公司中长期研发能力和持续盈利能力。
公司表示,此次非公开发行项目的实施有助于缓解产能瓶颈,优化产能布局,降低产品运输成本,增强研发实力,以更好满足客户需求,符合公司发展战略。
林海股份拟4.99亿收购振启光伏 切入光伏发电领域
中国证券网讯(记者 李琳) 停牌半年的林海股份13日晚间披露重大资产重组预案,公司拟以4.99亿元对价收购控股股东旗下的两项资产-林海集团和宁夏振启光伏发电有限公司(以下简称“振启光伏”),借此扩大主业规模,涉足光伏产业;并拟募集配套资金2.49亿元。公司股票16日起继续停牌。
根据预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东福马集团持有的改制后的林海集团100%股权和振启光伏70%股权并募集配套资金总额不超过2.49亿元。本次交易预估对价为4.99亿元,公司将以股份支付4.49亿元,发行股份价格为9.03 元/股,以现金支付4986.81万元。募集配套资金发行股份价格不低于10.82元/股,将优先用于支付本次收购的现金对价,剩余部分用于标的公司在建项目建设。
林海集团及振启光伏均采用资产基础法进行预评估,其中林海集团100%股权的预估作价为4.49亿元,预估增值率120.45%;振启光伏70%股权的预估作价为4987.94万元,预估增值率1.73%。
林海集团目前主要从事特种车、摩托车及其配件、汽车配件的研发、生产和制造。林海集团业务将整合进公司,旗下的商标及土地使用权也将全部纳入上市公司体内。交易完成后,将消除公司与林海集团在相关领域的同业竞争态势,也将消除公司与林海集团及其下属企业之间的关联交易。目前林海集团为全民所有制企业,林海集团将改制为有限责任公司。
林海集团2013年、2014年、2015年前三季度实现营收11.09亿元、12.39亿元、5.16亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1137.45万元、1504.51万元、827.63万元。
振启光伏拥有银川市宁东红墩子工业园区30MW沙地光伏电站一座,该项目占地一千亩,是将沙地治理和新能源产业有机结合的示范项目。振启光伏2014年、2015年1-5月分别实现营业收入3904.32万元、1743.57万元,净利润1063.49万元、533.67万元。
本次交易前,林海股份的主营业务为摩托车及特种车、动力及园林机械的研发、生产和销售,通过收购两项资产,公司扩大了原主营业务及规模;同时还进入了光伏发电领域。
公司表示,此次交易通过板块整合及优势互补,有利于做大做强公司业务规模,拓展业务领域,提高盈利能力,减少关联交易及同业竞争,增强上市公司独立性,显著提高公司的综合实力,有利于全体股东利益的最大化。
东江环保:积极推进并购扩张 华东市场又占一席
中国证券网讯(记者 彭超) 11月13日晚间,东江环保公告拟通过自有资金7,555.80万元收购浙江江联环保投资有限公司(以下简称“江联环保”)60%股权,江联环保持有绍兴华鑫环保科技有限公司(以下简称“华鑫环保”)100%的股权。据悉,华鑫环保持有《危险废物经营许可证》及医疗废物经营许可证,可分别焚烧处置危险废物6,600吨/年及医疗废物20吨/日。此外,华鑫环保工业危险废物焚烧二期项目已建成,新增危险废物焚烧规模约为13,200吨/年,预计于2015年底前投入试运行。
深化华东区域战略布局 加速全国业务联动发展
东江环保本次收购的项目位于浙江省绍兴市, 是公司在继之前收购嘉兴徳达项目之后,在浙江省取得的首个焚烧类的工业危废及医疗废物的无害化处置项目。东江环保此前已先后在华东地区昆山市、盐城市、嘉兴市等多地布点。绍兴市以纺织印染业为主体,机械电子、医药化工为支柱,是浙江省的四大经济支柱之一,其危废处理市场空间广阔。华鑫项目的落地进一步完善东江环保在华东区域的战略布局和危废产业链条, 并与该区域其他处理基地形成有效的业务联动,有利于进一步提升当地市场份额以及综合竞争力。同时江联环保将作为东江环保与华联集团的合作平台,将充分利用江联环保在当地的市场、客户等资源积极拓展或收购浙江地区的工业危废处理项目,加强东江环保外延式扩张模式的发展力度。目前东江环保业务网络已覆盖17个省、地区,31个城市,分子公司遍布中国珠三角、长三角,华北、华中及西部地区。未来,公司将重点拓展江苏省、浙江省、山东省、河北省等区域,为实现公司夯实珠三角、做大长三角、谋篇京津冀、环渤海及中西部市场的规划而迈出坚实的一步。
国家政策大力扶持 公司业绩持续增长
未来,随着环保标准提高,环境监管加强,更多的资源会倾向规范治理、科学运作的环保龙头企业。作为在深、港两地上市的、拥有健全科学的制度管理体系的环保龙头企业,东江环保无疑迎来了黄金发展期。近年来,东江环保紧抓政策良机,持续深化业务布局,2015年1-9月,共实现营业收入17.51亿元,同比增长26.72%,归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长34.46%; 基本每股收益0.31元/股,同比增长34.78%。预计东江环保2015年归属于上市公司股东的净利润增长幅度约为20%-50%。
雷柏科技拟定增12亿发力机器人及无人机产业
中国证券网讯(记者 严政)雷柏科技11月15日晚间公告称,因交易双方就标的资产价格与支付方式等无法达成一致协议,公司决定终止筹划资产重组事项,同时公司发布定增预案,拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过4500万股,募集资金总额不超过11.95亿元用于投入机器人及无人机产业。公司股票将于11月16日复牌。
机器人产业方面,公司拟合计投入募集资金3.4亿元,其中2.6亿元用于机器人集成系统设备产业化项目,0.8亿元用于机器人技术研发中心项目。项目达产后预计产能为600台,包括异形件插件机器人集成系统设备200台,老化及测试机器人集成系统设备120台,贴膜机器人集成系统设备170台及包装机器人集成系统设备110台。
此外,无人机项目拟合计投资8.55亿元,包括无人机产业化项目7.05亿元及无人机技术中心项目1.5亿元。项目专注于消费级民用无人机领域,拟生产Xplorer、Xplorer V、Xplorer G、Xplorer +、小型无人机、超小型无人机、高端无人机等七类无人机系列产品,预期产能合计为103万台。
雷柏科技表示,公司拟通过此次定增,在原有的机器人集成系统应用业务基础上,深入发展机器人集成系统设备的产业化,同时快速切入消费级无人机市场,抓住工业机器人和无人机的行业机遇,拓展新的产品及业务渠道,提升公司在智能硬件市场的影响力、提高智能制造解决方案输出水平。
同日雷柏科技公告称,公司原拟筹划资产重组事项,但双方就标的资产价格与支付方式无法达成一致协议,从保护全体股东权益及维护市场稳定出发,经公司慎重考虑,决定终止筹划该重组事项,同时公司承诺在终止此次重大资产重组事项之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
朗玛信息出资1.55亿元增资控股贵阳六医
中国证券网讯(记者 杨晶)11月13日晚间,停牌逾两个月的朗玛信息发布重大资产重组系列公告,公司将出资1.55亿元增资获取贵阳市第六人民医院66%的股权,同时,朗玛信息还与贵阳市医管集团发起设立互联网医院管理公司。自此,朗玛信息将掌握线下医疗核心资源,真正实现互联网医院大战略的承载实体重要布局。
据公告,11月13日,医管集团、朗玛信息、六医公司三方共同签署了附条件生效的《关于贵阳市第六人民医院有限公司之投资框架协议》。朗玛信息拟和贵阳市医院管理集团对贵阳市第六人民医院增资,其中朗玛信息现金出资1.55亿元,医管集团以改制后的贵阳六医净资产出资(预评估结果8000万元)。
出资后,朗玛信息持有六医公司66%股权,六医公司将成为朗玛信息的控股子公司。朗玛信息和医管集团承诺在两年内完成认缴六医公司的增资的手续。
财务信息显示,贵阳六医师一所二级甲等综合医院,主营医疗服务。2014年实现主营收入6714.27万元,2015年1-8月实现营业收入4740.91万元,净利润亏损672.75万元。
朗玛信息认为,此次增资收购贵阳六医,将有利于公司商业模式创新,大力推进互联网医院、智慧医疗业务。待收购完成后,公司将取得实体医院资产,正式进入线下医疗服务领域,新增公司重要的收入增长点。未来公司将建成覆盖线上线下相结合的互联网医院平台,开展线上线下相结合的诊疗和健康管理服务,打造具有全国影响力的贵阳互联网医院品牌形象。
同时,朗玛信息还公告,公司与贵阳市医院管理(集团)于11与13日签署协议,共同投资1000万元成立贵阳市互联网医院管理公司,从事互联网医疗相关业务。其中朗玛信息以自有资金出资510万元,持股比例为51%,医管集团出资490万元,持股比例49%。
医管集团成立于2015年8月,是贵阳市推进公立医院改革而成立的国有独资企业,旗下拥有市属8家公立医院,并对其进行统一管理。
据介绍,互联网医院管理公司将主营远程诊疗、医疗数据查询服务,基于数据和医疗资源,开展健康管理和慢病管理业务等。通过充分整合医疗资源,借助互联网和移动互联网、大数据、远程医疗、可穿戴和便携设备等先进技术,依托并服务实体医疗机构,向用户提供便携、优质、高效的医疗与健康管理服务,也促进医疗体系效率的提升和医疗服务水平的改善,并将推动区域内分级诊疗和医疗联合体的建立。
事实上,早在2014年9月,公司与贵阳市卫计委签署《战略合作框架协议书》中,就明确支持朗玛信息与已医管集团共同出资成立互联网医院。朗玛信息认为,此次合作是早前所签署框架协议的落地,将有助于公司更为顺畅的整合医疗资源,开展下沉式的互联网医疗业务。
早前,朗玛信息已与医管集团联合发起设立贵阳市医药电商服务公司,朗玛信息同时也在开展基于基于互联网医院的高端医疗服务,未来互联网医院管理公司将推动自身业务与前述业务的联动发展,先期立足贵阳,在探索出有效模式的基础上,还将逐步向全省和全国开展业务。
由于尚需深交所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,故朗玛信息股票将继续停牌,待获深交所审核结果后另行通知复牌。
万里股份欲卖壳搜房网 变成房地产家居互联网平台
中国证券网讯(记者 王屹) 停牌已三月的万里股份11月13日晚间发布进展公告,当天,公司与搜房控股、公司实际控制人刘悉承、IDG资本和瑞东资本就本次重大资产重组签署了《合作框架协议》,公司将向搜房控股控制的公司发行股份,购买其拥有或控制的盈利能力较强的满足有关监管要求的优质资产,标的资产整体初步作价不超过170亿元;同时,刘悉承需将公司除货币资金外的原有全部资产及负债以现金收购的方式剥离;此外,本次重组还将募集配套资金约25-50亿元。
根据公告,万里股份“卖壳”的原因是“为提高上市公司的核心竞争能力,提升上市公司的整体盈利水平,为公司和股东创造更多的回报,公司拟通过本次重大资产重组,引入盈利能力较强的优质资产”。交易标的为搜房控股旗下开展广告营销业务、研究业务及金融业务的子公司和相关资产。
资料显示,万里股份为我国铅酸蓄电池行业的首家上市公司,1994年3月挂牌上交所。上市后由于历史遗留问题及自身经营不善,长期处于盈亏边缘徘徊状态。2013年10月,公司在实际控制人支持下完成定增,募资约6.68亿元,希望通过引入新工艺、扩大产能扭转颓势,但效果甚微。2014年及今年前九月,公司净利润分别为221.34万元和997.34万元,募投资金基本没有发挥出效益。
按照重组框架,万里股份将向搜房控股控制的公司发行股份,购买其拥有或控制的盈利能力较强的满足有关监管要求的优质资产;刘悉承或其指定方需将公司除货币资金外的原有全部资产及负债以现金收购的方式剥离出上市公司;配套募资拟由 IDG、瑞东资本以及刘悉承三方认购,用于重组后公司的业务发展。本次重组构成借壳上市,重组完成后,搜房控股将控制万里股份,莫天全成为公司实际控制人,交易完成后搜房控股持有公司股份比例应不低于70%。
据了解,搜房控股为美国纽约证券交易所上市公司,股票代码:SFUN,实际控制人为莫天全,搜房网为上述业务开展的主要载体。它是国内领先的互联网及移动应用房产家居信息服务商及全球最大的房地产家居网络平台的运营商,一直引领房地产/家居领域互联网金融、互联网大数据、互联网营销等创新。根据DCCI第三方数据显示,2014年搜房网以日均页面浏览量超过1.64亿PV,日均独立访客超过1200万人次的较大优势,位居同业第一;截至2015年3月,其注册购房者用户超过4200万。
万里股份表示,“基于搜房网的市场规模和综合化业务服务能力,标的资产具有较强的盈利能力。本次交易通过发行股份购买资产的方式,注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司,实现公司主营业务的转型。本次交易完成后,公司的经营状况、资产质量、持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升,从而最大程度的保护公司全体股东、尤其是中小股东的利益”。
万里股份还提示,由于本次重大资产重组标的资产需要进行适当整合,截至目前,相关整合、审计评估和尽职调查等工作尚未完成。因此,公司预计自12月1日起继续停牌不超过2个月。
对此,重庆渝新财股权投资基金并购部总经理姚伟指出,由于搜房控股2010年9月已在美国纽约证券交易所上市,此次回归带有“分拆上市”的意味,存在着一定的政策障碍;即便进行资产整合,其过程也必然十分复杂。截至11月13日,搜房控股股价为6.98美元,总股本4.02亿股,市值约28亿美元,每股收益0.38美元。