十大利好公司:安信信托拟募资50亿补充资本金
安信信托拟定增募资近50亿补充资本金
中国证券网讯(记者 李锐)安信信托30日晚间披露了公司非公开发行A股股票预案,根据公告,本次发行拟募集资金总额不超过人民币49.91亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司的净资本,在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和开展新的业务提供资本保障。
公告显示,本次发行对象为公司控股股东国之杰、公信实业、瀚博汇鑫、岚桥港务及湘财证券。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。本次非公开发行股票数量不超过35000万股其中国之杰拟认购不超过9000万股、公信实业拟认购不超过8000万股、瀚博汇鑫拟认购不超过7000万股、岚桥港务拟认购不超过6000万股、湘财证券拟认购不超过5000万股。最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。
公司表示,本次非公开发行完成后,公司的净资产和净资本将获得大幅提升,这将为公司未来信托业务和固有业务的规模扩张奠定基础并且通过充实资本金,不断提高自身综合实力,提升品牌形象,进一步缩小与市场领先的信托公司在业务范围和业务机会方面的差距对于公司优化产业结构、推进公司创新能力的提升具有战略意义。
锦江股份拟定增募资45亿 优化资本结构
中国证券网讯(记者 王璐) 10月30日晚,锦江股份披露非公开发行股票预案,公司拟通过非公开发行方式向控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司、弘毅股权投资基金中心以及投资者上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、上海国际集团资产管理有限公司发行约1.5亿股A股股份,发行价格为29.93元/股,锁定期3年。募集资金总额约45.18亿元,用于归还公司借款。
方案显示,公司近年来采用债务融资、现金购买的方式先后收购了时尚之旅、卢浮集团, 资产负债率上升较快。初步估计收购铂涛集团后的资产负债率将达到72.86%。本次非公开发行的募集资金全部用于归还借款,将有助于公司明显降低资产负债率,使公司经营更加稳健。
值得注意的是,公司在加快收购兼并,推动企业发展的同时,积极贯彻国资国企改革的方针,勇于实践,推进混合所有制改革,先后引入了弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、上海国际资管、华安资管等投资者,完善了公司治理结构,奠定了扎实的基础。
此外,锦江股份同步发布了第三季度报告,其中卢浮集团业绩尤为亮眼,今年第三季度,卢浮集团实现合并营业收入11,918万欧元;实现扣除利息所得税折旧摊销前利润(EBITDA)2,749万欧元,实现归属于母公司所有者的净利润为1,303万欧元。今年3-9月份卢浮集团实现合并营业收入27,672万欧元,实现扣除息税折旧摊销前利润(EBITDA)7,558万欧元,实现归属于母公司所有者的净利润3,138万欧元。
锦江股份表示,公司将致力于打造全球布局,具有强大国际竞争力和品牌影响力的跨国酒店管理控股集团。将借本次非公开发行进一步优化公司的资本结构,为公司未来发展拓展空间,实现公司业绩的可持续增长。本次非公开发行预案,尚需公司股东大会审议通过,并获得相关政府部门批准及核准。
业内人士认为,锦江股份在国企改革大背景下,致力于打造全球有竞争力的酒店集团,不断做强做优做大酒店业务。以近期外延并购引入创新机制,达到品牌区域互补,加速构建产业生态圈,通过有效的整合成为具有较强竞争力的行业龙头企业。此次的非公开发行完成后,将会加速公司近期收购后资源内部的整合,使公司盈利能力得到再提升。
锦江股份此次定增是在战略投资铂涛集团的基础上,加速行业整合,深化“国企改革”,通过公开透明的上市公司平台,推进国企改革。从收购卢浮到投资铂涛,打造公司品牌多元化、区域差异化,这将有利于实现国有资本、国际资本、民营资本的深度融合,推动公司机制创新,激发企业发展动力,进一步助推公司做强做优做大。
世纪游轮退出资本市场 巨人网络130亿游戏资产踏上征途
中国证券网讯(记者 王屹) 倍受关注的巨人网络”借壳”世纪游轮方案终于浮出水面。10月30日晚世纪游轮公布重组预案,拟以29.58元/股价格向巨人网络发行约4.425亿股股票,购买巨人网络100%股权,交易对价预估值达130.9亿元;同时,向公司实际控制人彭建虎出售公司原有的游轮资产,交易价格约为6.27亿元;此外,还将按发行底价29.58元/股非公开发行约1.69亿股,配套募资不超过50亿元,用于网络游戏研发、代理与运营发行、在线娱乐及电子竞技社区建设、互联网渠道平台建设、网游海外运行发行平台建设、大数据中心与研发平台建设等5个项目。
本次交易完成后,兰麟投资将成为公司控股股东,史玉柱将成为实际控制人,公司的主营业务将由内河涉外豪华游轮运营及旅行社变为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业。由此,上市公司的经营状况得到明显改善,净利润将有大幅提升。2013年、2014年及2015年前9月,世纪游轮净利润分别为311万元、1058万元和-2084万元;重组完成后,巨人网络股东承诺2016年、2017年和2018年扣非后归属于母公司股东的净利润将分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。
据了解,从2014年10月27日开始停牌的世纪游轮,直到今年7月重组目标依然不明朗。7月28日公司才公告,控股股东彭建虎与广东信利工业签订重组意向协议,重组对象确定为信利光电。后由于未能就重组的最终方案达成一致,公司终止了与信利光电的重组事项。9月30日,公司突然宣布,与上海巨人网络科技有限公司及其实际控制人史玉柱签订了《重大资产重组意向框架协议》。
根据预案,巨人网络的股东共包括兰麟投资、腾澎投资、鼎晖孚远、铼钸投资、中堇翊源、澎腾投资、弘毅创领和孚烨投资共7家位于上海的投资公司。其中,兰麟投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,史玉柱通过兰麟投资及其一致行动人腾澎投资实际控制巨人网络47.57%的股权,为巨人网络的实际控制人。重组完成后,兰麟投资及腾澎投资将持有公司2.1亿股,占比41.44%,兰麟投资将成为公司的控股股东,史玉柱将成为上市公司的实际控制人;彭建虎及其子彭俊珩仍持有公司4861.67万股,占比9.57%。占公司发行后总股本的41.44%。
资料显示,巨人网络于2004年创立,是一家以网络游戏为主的综合性互联网企业。2007年11月1日,公司在纽约证券交易所上市,2014年7月18号,公司完成私有化交易变成一家私营公司而退市。目前公司专注于客户端游戏、移动游戏产品及互联网社区工具的内容开发、发行推广、运营维护等。自创立以来,巨人网络以用户需求为出发点,始终坚持精品战略,以“做最好玩的游戏,过更快乐的生活”为宗旨,不断为公众提供高品质的游戏娱乐产品。
巨人网络是国内最早进入客户端网络游戏市场的公司之一,始终坚持走自主研发精品战略,相继成功向市场推出《征途》、《巨人》、《征途2》、《仙侠世界》等多款自主研发产品,取得不俗的市场成绩与玩家口碑,奠定了在国内自主研发客户端游戏市场的领跑地位。2014年,公司开始全力拓展移动游戏业务,成功推出《征途口袋版》、《大主宰》等多款精品移动游戏,实现在移动游戏市场的战略布局。互联网社区工具亦作为公司战略发展方向之一,目前公司设立互联网社区研究院,已成功向市场推出《嘟嘟语音》、《WIFI共享》等产品,获得市场及用户的普遍认可。
值得注意的是,《征途》是巨人网络2005年自主研发的首款国战网游,融合了MMORPG、竞技PK等多种游戏玩法,被业内誉为中国的“网游大百科全书”。2008年4月,游戏同时在线人数达到210万,奠定了巨人网络在业界的巨擘地位。《征途》上线十年经久不衰,至今仍在国战网游中占据重要地位,是国内最成功的自主研发MMORPG游戏之一。
据悉,巨人网络产品的收入主要来源于“道具收费”及“交易收费”,也是国内最早放弃“时间收费”并采用免费网络游戏商业模式的互联网企业之一。在“道具收费”模式下,用户不必为在线的时间付费,可以免费体验和参与,如用户希望进一步提升产品体验,则可购买相关增值服务,如“虚拟道具”、“快速升级”及“加速建造”等。在“交易收费”模式下,用户在免费体验的基础上,通过互相交易获得装备道具,而运营商收取5%交易手续费。该种模式改进了不公平问题,建立了一个健全而又公平的交易体系。
财务数据显示,2012年至2014年及2015年前三季度,巨人网络营业收入分别为22.71亿元、24.87亿元、23.39亿元及15.48亿元,净利润分别为12.37亿元、13.12亿元、11.59亿元及2.18亿元。
世纪游轮在公告中称,公司股票自11月2日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过10个交易日,公司将在取得深圳证券交易所审核结果后,及时申请股票复牌。
平高电气拟定增49亿收购大股东资产等
中国证券网讯(记者 严政)平高电气10月30日晚间发布定增预案,公司拟以不低于22.33元/股非公开发行不超过2.19亿股,募集资金总额不超过49亿元,用于收购控股股东平高集团旗下资产及拓展海外市场等。公司股票将于11月2日复牌。
根据方案,公司拟投入募集资金合计30.17亿元用于收购控股股东平高集团及部分自然人股东持有的上海天灵90%股权、平高威海100%股权、平高通用100%股权、国际工程100%股权和廊坊东芝50%股权;7.99亿元用于增资部分标的公司;3.78亿元用于增资天津平高;6.76亿元用于印度工厂建设项目;剩余不超过0.3亿元用于补充流动资金等。
平高电气表示,公司正在向现代制造服务业企业、电力工程综合解决方案提供商转型,此次非公开发行完成后,公司将形成包括中压、高压、超高压、特高压完整的开关配套零部件供应链,形成核心产品、核心配套零部件、基础零部件专业门类齐全、分工合理、相互促进、协调发展的开关研发制造产业格局。其中,上海天灵进入公司后,弥补了公司在中压开关领域的短板,确保了公司在中压开关领域的竞争优势地位,有利于将公司打造成为国际一流的交直流、全系列、全电压等级的开关设备和核心零部件专业制造企业。
同时公告称,控股股东平高集团通过此次非公开发行向公司注入上海天灵等优质资产,逐步实现了平高集团主业资产的整体上市,有利于提高公司可持续盈利能力;同时公司将通过此次定增优化产业布局,加大力度开拓国际市场,加快推进多项国外工程总承包项目,增强公司盈利能力。
同日平高电气披露三季报显示,公司2015年1-9月实现营业收入31.29亿元,同比增长25.75%;归属于上市公司股东的净利润5.09亿元,同比增长19.74%;基本每股收益0.4477元。
五粮液混改方案出炉 多方利益捆绑助推新发展
中国证券网讯(记者 宋元东)已停牌三个月的五粮液31日发布了备受关注的国企混改方案, 公司拟以23.34元/股非公开发行不超过1亿股,募集资金总额不超过23.34亿元,其中员工持股计划以及优秀经销商入股是两大亮点。有分析人士认为,此次五粮液通过改革统一了各方利益,有利于破除以往激励机制力度不够、市场执行力不强的弊端,为公司下一步的发展注入活力。公司股票将于11月2日复牌。
根据五粮液发布的定增预案,五粮液此次发行对象为国泰君安资管计划、君享五粮液 1 号、泰康资管、华安基金、凯联基金拟筹建和管理的私募投资基金,募集资金拟用于信息化建设项目、营销中心建设项目、服务型电子商务平台项目。
根据方案,国泰君安资管计划的委托人为五粮液第1 期员工持股计划,参与对象为公司 ,其中五粮液第1期员工持股计划拟通过国泰君安资管计划认购不超过2200万股。该员工持股计划参与对象不超过3000人,包括公司董事、监事和高级管理人员等,认购金额为5.13亿元。
值得一提的是,五粮液也对重要经销商推出持股计划,君享五粮液 1 号由国君资管设立和管理,由五粮液部分优秀经销商自筹资金不超过4.20亿元认购。另外,泰康资管、华安基金、凯联基金拟筹建和管理的私募投资基金拟分别认购不超过3400万股、1500万股和1100万股。
五粮液认为,此次募投项目是公司变革内部管理体系、提升管理效率以及建设新型营销体系的重要步骤,能够提升公司内部管理和为客户服务的能力,增强营销体系的市场覆盖范围与深度,加快公司对市场信息的反馈和处理速度等。分析人士还认为,五粮液此次成功推出混改方案,其后续发展情况以及混改实施效果,将对白酒行业国企改革的探索具有积极的引领意义。
五粮液公布三季报告显示,今年1-9月实现营业收入151.31亿,同比增长0.42%,实现利润46亿元,同比下降2.22%。值得注意的是,公司第三季度实现净利润13.05亿元,同比增长85%。
银之杰拟定增募资8亿 投向互联网金融大数据
中国证券网讯(记者 陈天弋)银之杰10月30日晚间公告,拟29.76元/股非公开发行不超过2788万股,募集资金总额不超过82970.88万元,将全部用于“互联网金融大数据服务平台(一期)”项目。公司股票将于11月2日开市起复牌。
发行对象中,鑫元基金管理有限公司拟认购1008万股,东海基金管理有限责任公司840万股,长石投资有限公司504万股,深圳市方德智联投资管理有限公司拟认购436万股。
公司2015年5月对外披露非公开发行股票方案,发行方案发行价格为48.31元/股,募集资金总额不超过289860万元,将用于互联网金融大数据服务平台项目、互联网保险运营平台项目、补充流动资金。与前次方案相比,本次非公开发行方案公司减少了募集资金投资项目的个数及投入金额,本次发行价格和发行规模的调整是基于融资环境和分步实施业务规划作出的合理安排,但与前一次非公开发行方案相比较,上述调整可能对公司规划的投资项目的投资进度、产生效益的时间、效益规模等产生一定的影响。
开能环保拟定增超9亿元 进军免疫细胞存储行业等
中国证券网讯(记者 陈天弋)开能环保10月30日晚间公告,拟16.33元/股非公开发行不超过6000万股,募资不超过97980万元。公司股票将于11月2日复牌。
发行对象中,上海界龙集团有限公司拟认购1200万股,南通乐源汇达资产管理有限公司拟认购1500万股,建信基金管理有限责任公司拟认购2100万股,三一重工股份有限公司(A股上市公司)拟认购1200万股。
募投项目中,收购浙江润鑫电器有限公司52.38%股权并增资项目拟使用22500万元,收购上海海泰药业有限公司57%股权项目拟使用17453万元,深低温(-196℃)全自动生物样本库项目拟使用25227万元,投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目拟使用20000万元,补充现有生产流动资金拟使用12800万元。
本次收购的完成以及滤芯生产线的投产使公司主营业务从原来主要以生产全屋净水机、全屋软水机以及配套核心部件为主,扩展到终端净水机以及配套核心部件的生产,快速形成年产100-150万台整机及1000万支滤芯的生产能力。
此外,公司向免疫细胞存储行业的进军为公司开启了更广阔的发展空间,将成为公司新的利润增长点。
公司表示,近年来,免疫学科突飞猛进地发展,已经取得了重要的突破。预计未来的20-30年,人类对免疫细胞技术的研究和应用将进入前所未有的新阶段;人体免疫细胞将会在延缓衰老,提升生命品质、预防疾病、治疗肿瘤等领域获得广泛的应用。根据花旗的深度报告,预测免疫治疗市场空间将达到350亿美元。未来10年,将会有超过60%的癌症患者接受免疫治疗。
铁汉生态拟收购资产 扩充园林业务
中国证券网讯(记者 陈天弋)铁汉生态10月30日晚间公告,拟收购星河园林100%股权,交易价格确定84500万元。公司拟通过此次收购,扩充园林业务。公司股票继续停牌。
上市公司拟向交易对方以现金支付对价16900万元,占全部对价的20%;并向交易对方发行股份支付对价67600万元,占全部对价的80%,以17.18元/股发行3934.8万股。
同时,铁汉生态拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过84500万元。
星河园林目前主要在北方地区从事地产园林业务,而上市公司业务以生态修复和市政园林绿化业务为主且范围遍布全国,本次交易完后上市公司服务的园林绿化市场将进一步拓宽,有利于整合资源,丰富业务类型,增加利润增长点,增厚上市公司业绩。
星河园林2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现净利润1818.20万元、2476.93万元、2822.03万元。根据《业绩承诺补偿协议》,标的公司2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润分别为人民币6500万元、8450万元、10985万元。
通策医疗三季报罕见高送转 拟10转增10股
中国证券网讯(记者 严政)通策医疗10月30日晚间披露三季报,公司2015年1-9月实现营业收入5.60亿元,同比增长30.51%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长34.69%;基本每股收益0.76元。值得一提的是,经公司第一大股东提议,公司拟以截至2015年9月30日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公告称,基于公司目前良好发展,公司第一大股东宝群实业于10月26日以书面方式向公司董事会提议,以公司总股本16032万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增完成后公司总股本将变更为32064万股。同时宝群实业承诺将在股东大会上投票同意该项议案,且其承诺未来6个月不减持公司股份。该公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
同日通策医疗披露停牌进展称,公司拟以发行股份方式收购同一实际控制人吕建明旗下杭州海骏科技有限公司100%股权,并募集配套资金,预计交易规模在30亿至60亿之间。标的公司属于医疗信息产业,主要业务包含:隐秀O2O正畸业务、IVF(辅助生殖)O2O医疗服务业务及三叶儿童口腔38.75%的股权等。由于相关事项尚在进行中且存在不确定性,公司申请股票自11月9日起继续停牌至11月20日。
禾欣股份拟募资10亿元 投入电视剧制作
中国证券网讯(记者 陈天弋)禾欣股份10月30日晚间公告,拟25.24元/股发行不超过0.42亿股,募集资金总额不超过10.6亿元,投入电视剧及网络剧制作。公司股票继续停牌。
本次非公开发行股票的发行对象为杭州银之盛、平安资管、周淑华、王玫、上海淮茂、广州恒晟、王姬、白一骢、林楠、马可,共计十名投资者,发行对象采用现金方式认购本次发行的股票。其中,王玫为公司实际控制人之一。
公司表示,随着募集资金投资项目的实施,公司将提高精品电视剧和网络剧的产量和质量,进一步增强公司竞争力、做大做强主营业务,提升持续盈利能力。因此,本次非公开发行是公司致力于打造互联网时代新型娱乐传媒集团的重大战略举措。