险资举牌+大股东增持 凤竹纺织遭另类“抢筹”
中国证券网讯(记者 王炯业) 你举牌,我增持,曾颇有转型之志的凤竹纺织在经历大跌洗礼后突然变得“吃香”起来。今日,凤竹纺织公告,阳光人寿因增持至公司总股本的5%达成举牌;同时,公司实际控制人陈澄清及其一致行动人在阳光人寿买到举牌线后,也立刻增持了超过4%的公司股份,使其持股比例站上了15%一线。
凤竹纺织22日公告,公司于7月21日接到通知,阳光人寿保险股份有限公司(简称“阳光人寿”)于7月20日在二级市场增持公司股份272.11万股,占公司总股本的1%,当日增持均价为11.27元每股。增持完成后,阳光人寿合计持有公司1360万股,占总股本的5%,实现举牌。
资料显示,阳光人寿于2007年正式获批成立,主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等险种,是一家全国性保险公司。阳光人寿持股99.9999%的控股股东为阳光保险集团股份有限公司,工商资料显示,该集团股东包括深圳霖峰投资控股有限公司,七匹狼控股集团等民资企业以及中国石油化工集团、南方航空集团、中国铝业、中外运长航集团等国字号巨头,其中霖峰投资为单一最大股东,出资占比超过10%。据查,霖峰投资主要股东为自然人王秀娥、江雄,另有报道称,该公司持有大量地产、矿业资产。
从阳光人寿的举牌过程看,除20日一举买到举牌线,其还在7月9日至17日期间,共计分五批买入凤竹纺织股票,累计购买了1087.90万股,占公司总股本的4%,增持均价区间在9.15元每股至11.46元每股。以此估算,阳光人寿本次动用资金近1.5亿元。
记者注意到,这一阶段也正是凤竹纺织股价触底反弹之时,如7月9日,阳光人寿第一次出手建仓,当天凤竹纺织的股价也在经历前期暴跌后首次涨停,此后其股价连续攀升,截至22日,凤竹纺织股价已达13.62元每股,且当天封于涨停。
对于举牌原因,阳光人寿表示,这是出于对上市公司未来发展前景的看好。记者注意到,此前凤竹纺织已有一些转型信号,如6月12日公司公告,拟出资2000万元入伙兴富基金(占5.41%),兴富基金重点投资领域为TMT、环保等行业,聚焦于从传统制造向高科技智能制造转型升级中产生的投资机会。
股权方面,今年1月14日,公司发布了控股股东协议转让的消息。原控股股东凤竹集团同陈澄清、李常春等六人签署协议,将所持全部股份7752万股,转让给上述六人。其中,陈澄清为凤竹集团实际控制人,因此,此次协议转让不会造成实际控制人变更。
如今,面对阳光人寿的举牌,陈澄清方面也没闲着。凤竹纺织今日披露,实际控制人陈澄清及其一致行动人在6月8日,7月21日,22日也大举增持“自家股”,增持总股数1219万股,占公司总股本的4.48%,使合计持股比例升至15.23%。需指出的是,其增持股份的绝大部分主要集中在7月21、22日买入,也就是阳光人寿买到举牌线之后,似有应对举牌巩固控股权的意味。
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【公司案例】
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寻找战略机会 中小险企举牌潮或将至
中国证券网讯(记者 黄蕾 卢晓平) 《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》(简称《通知》)昨日甫一落地,便被业内人士解读为资本市场一大利好——这意味着,保险资金加大权益投资的想象空间被打开,从理论上看,可能会吸引更多的新增保险资金流入资本市场。
其实,在这番解读之外,另一个可能会促使保险资金调整权益配置格局的细微变化,亦不容忽视。那就是,新政可能会促使更多的中小保险公司举牌上市公司,尤其是那些被错杀的优质蓝筹股。若站在价值投资的角度来看,一些个股的战略投资机会已经显现。
做出这样的预期判断,源自于《通知》中对保险公司投资单一蓝筹股比例上限的放开。根据《通知》,对符合条件的保险公司,将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%。而保监会对《通知》中蓝筹的定义是:在境内主板发行上市,市值不低于200亿元人民币,且具有较高的现金分红比例和稳定的股息率。
这意味着,保险公司可以拿更多的筹码去投资一只蓝筹股,包括一线和二线蓝筹。“我们一直都看好一些二线蓝筹股,但由于过去受制于较小的资产规模,不少中小保险公司很难具备举牌多只蓝筹股的硬性条件。现在比例上限由5%调整为10%,提升了中小保险公司的举牌实力。”一家中小保险公司内部人士如是对记者说。
不止一家中小保险公司投资部人士坦言,一些二线蓝筹股已经跌出了价值,尤其是站在战略投资的角度。“新政出台后,我们会有选择性地挑选一些市值200亿以上的二线蓝筹股,比如资源、地产等板块的优质股,适时举牌,甚至不排除并表做长期投资。”
保险投资界人士为此预测,新政出炉后,或引发一波中小保险公司举牌潮,尤其是近年来一跃而出的保险业“黑马”,以及这段时间以来开始在资本市场活跃的那些中小保险公司。“重点关注那些市盈率较低、已被中小保险公司买入但比例低于5%的二线蓝筹股。”
在业内人士眼中,举牌潮的出现,将有利于中小保险公司集中持仓,有利于引导更多的中小保险公司转向价值投资。尤其是眼下,对于提升个人投资者的信心,也可起到一定的积极作用。
值得一提的是,《通知》中对“保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例”的适度提高,将在一定程度上支持保险机构买入更多的蓝筹股。因为,如果仅仅是放开比例上限,而不提升资产认可比例,那么,新政的利好影响效果就会打折。
为保险业人士所熟知的是, 中国“偿二代”保险监管体系预计于2016年实施,相较于“偿一代”,“偿二代”主要以风险为导向,对不同大类资产、同一大类资产项下不同小类资产的最低资本计量均设计了不同的基础因子和特征因子。
根据测算结果,于保险公司而言,权益价格风险是市场风险中除利率风险之外最大的资本占用。简单来说,在“偿一代”中,上市股票统一以账面价值的95%作为认可价值;而在“偿二代”中,针对沪深主板股、中小板股、创业板股的基础因子分别为0.31、0.41、0.48。这意味着,“偿二代”规则下,上市股票的风险因子相对于“偿一代”的打折比例而言大幅提高,保险公司为此需要提取的最低资本要求变高。
因此,从趋势上来看,保险公司对上市股票的配置动力或将下降。但是这次《通知》中明确提出,将适度提高保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例。在业内人士看来,此举将在一定程度上会激发保险公司买入更多蓝筹股的动力。
至于如何调整资产认可比例,《通知》中并未予以详述,具体标准将由保监会另行制定。
阳光保险2.3亿美元收购曼哈顿最顶级酒店
中国证券网讯(记者 卢晓平)安邦保险19.5亿美元拿下美国华尔道夫酒店后,位居第7的中国保险集团公司之一,阳光保险集团2.3亿美元收购曼哈顿最顶级酒店。
据美国华尔街消息,近日阳光保险集团与喜达屋资本集团达成战略联盟,喜达屋资本集团希望阳光保险集团入股其酒店管理公司、双方意向共同发起基金用于新酒店品牌的打造,双方意向将喜达屋资本新打造的、位于纽约曼哈顿中心的Baccarat(水晶宫)品牌?舰店以2.3亿美元卖给阳光,平均每个房间约200万美元。该酒店成为曼哈顿唯一一家顶级六星级酒店。
据了解,设施豪华的Baccarat有114间客房、超过1/3的高级套房,1.5万只从法国Baccarat工厂运来的顶级水晶器皿,以及多间每晚收费1.8万美元的豪华套房。
这是至今为止唯一一家与海外知名酒店管理公司通过达成战略协议合作的中国公司,也是喜达屋资本集团拟首次与中国企业的战略合作,对嫁接中美两个市场意义重大。喜达屋资本创始人Barry Sternlicht曾是喜达屋酒店管理集团创始人,曾亲自打造瑞吉、威斯汀、W等知名酒店品牌,Barry先生成立喜达屋资本集团后,首先是设立了知名的喜达屋资本地产基金,并再次打造顶级的Baccarat(水晶宫)及绿色休闲渡假的1Hotel国际酒店品牌。
2014年11月,阳光保险集团收购了澳洲喜来登公园酒店。该酒店经营业绩让人望尘莫及,2014年全澳五星酒店排名第一,2015年1月入住率更是高达难以企及的98.4%,创造了该酒店的历史之最,高出同业10个百分点。
阳光人寿领证卖基金
中国证券网讯(记者 卢晓平)3月10日,阳光人寿正式取得中国证券监督管理委员会颁发的《基金销售业务资格证书》,具备了销售基金业务的所有资质,成为行业内第一批试水的保险公司。
保险机构打开卖基金的通道早在2013年就已获监管层放开。2013年,中国证监会先后开放资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务和保险机构销售证券投资基金申请,允许符合条件的资产管理公司、保险机构开展公募基金的相关业务,为保险行业开放了全新的业务领域。
此后,想申请销售业务资格的保险公司络绎不接,亦是混业经营下的保险公司多元化金融服务的需求。而阳光人寿作为首批获批试点的公司亦在积极筹备该业务。目前,基金销售的各项准备工作证紧锣密鼓地向前推进,基金销售业务启动进入倒计时。
市场认为, 阳光人寿基金销售业务资格的获取,标志着阳光保险集团大金融战略的落地实施又取得关键性突破。获得基金销售业务资格后,阳光保险集团将会以更加全面、专业化的服务来满足客户的个性化、全方位的综合金融资产管理需求。同时会以更加合规合法的制度安排开展各项业务,充分发挥风险控制方面的优势,针对不同风险偏好的投资者,提供定制化的综合金融解决方案,从而使客户体验到更全面、更安全、更专业的理财规划服务。
中国人保财险寿险举牌兴业银行
兴业银行10日公告,公司接到公司股东中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司通知,其已于7月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司普通股股票。
兴业银行(601166)10日公告,公司接到公司股东中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司通知,其已于7月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司普通股股票。
根据公告,中国人民财产保险股份有限公司原持有兴业银行普通股股份9.48亿股,占公司普通股总股本的4.98%。中国人民财产保险股份有限公司于7月9日,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售条件流通股2.81亿股,占公司总股本的1.47%。本次增持后,中国人民财产保险股份有限公司持有公司股份12.29亿股,占本公司普通股总股本的6.45%。
中国人民人寿保险股份有限公司原持有公司普通股股份9.48亿股,占公司普通股总股本的4.98%。中国人民人寿保险股份有限公司于7月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售条件流通股3.28亿股,占公司总股本的1.72%。本次增持后,中国人民人寿保险股份有限公司持有公司股份12.76亿股,占公司普通股总股本的6.70%。
7月9日,兴业银行最低价为14.8元,最高价为17.08元。粗略计算,中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司此次增持耗资约百亿元。(中国证券报)
险资抄底房企:前海人寿斥资80亿元举牌万科
中国证券网讯 近日,万科A发布公告,前海人寿保险股份有限公司通过二级市场斥资约80亿元购入万科A股5.53亿股股份,占万科A总股本5.00%,成为万科A第二大股东。
经济参考报消息,去年以来,万科、金地、金融街、佳兆业、华业集团、碧桂园等房企被险资资本大鳄举牌或收购股权的事件时有出现。今年上半年,险资举牌房企的现象不减反增。传统地产巨头“招、保、万、金”均出现被险资举牌买入经历,而且数量巨大。
据Wind统计数据,133家A股房企中,险资进入前十大股东的房企有23家,占比达到17%。其中,中国人保入股5家房企,安邦保险入股4家,中国人寿入股3家,生命人寿入股2家。房企间市场格局在险资的幕后操作下也在悄然生变。
同策咨询研究部总监张宏伟认为,当前,股市遭遇连续大跌,即使出现阶段性反弹,房企市值也仍然处于阶段性低估阶段,甚至有的企业股价偏低、破净。而此时,在沪深两市的上市公司中,符合资本大鳄举牌条件(大股东持股比例低于30%、股权分散、市净率较低等)的房企不在少数。
同时,房地产市场正处于复苏阶段,险资预判未来1-2年市场趋好,房企的业绩也会逐渐好转,此时“抄底”房企有直接财务投资的获利的目的,这是险资看中并投资房企的最直接原因。
就目前险资企业资金投向来看,大多数险资企业都有进军养老地产的计划,或者已经开始在养老地产领域布局。张宏伟说,不排除今后险资会利用房企在房地产领域的优势开展养老地产市场的布局工作,谋求未来健康养生行业的霸主地位,重新洗牌养老产业市场。