联创节能13亿购互联网公司 背后闪现阿里系身影
【内容提要】化学行业公司联创节能拟收购互联网营销公司上海新合，后者2014年前三季度的净利润达到上市公司同期的4倍以上。而上海新合股东之一的阿米巴具有阿里背景。
中国证券网讯（记者 王春晖）去年11月份停牌的联创节能于3月1日披露重大重组方案，公司拟以股权加现金的方式收购上海新合100%股权，交易作价13.22亿元。其中，拟发行股份购买上海新合64.75%股权，现金4.66亿元购买剩余35.25%股权。公司股票将于3月2日起复牌。
据公告，公司将以26.46元/股的价格向齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆发行股份3235万股购买标的公司64.75%股权。公司同时将以每股26.46元向公司控股股东李洪国等非公开发行1270万股，募集配套资金3.4亿元，用于支付现金对价，其中李洪国将出资近3亿元认购1126万股。本次交易完成后，李洪国对上市公司的持股比例由 34.39%提高到 35.66%，仍为上市公司控股股东和实际控制人，齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆四名一致行动人合计持股比例为 21.22%，成为上市公司第二大股东。
据资料显示，上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一，致力于为客户提供优质完整的互联网整合营销整体解决方案，能够为客户提供品牌互动沟通、媒介策略、营销效果监测与评估等在内的综合服务。标的公司拥有良好的客户资源和媒体资源，并以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为自身核心业务。在与下游媒体合作方面，上海新合与新浪、腾讯、搜狐等门户网站，汽车之家、易车网、爱卡汽车等行业垂直网站均建立了良好的业务合作关系。凭借专业、全面的媒介投放策略，上海新合能够以较低的成本，精准、高效的实现各类型互联网营销投放，最大程度的满足客户的营销需求。上海新合2014年1-9月实现营业收入5.3亿元、净利润6053万元，分别占上市公司同期收入、净利润的89.17%、463.53%。同时交易对方承诺，2015年度、2016年度及2017年度，上海新合扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元。
而在本次重组中，上海新合背后闪现阿里系的身影。据资料显示，持股上海新合4%股权的上海阿米巴创业投资合伙企业专注于投资互联网行业早期项目的有限合伙制天使基金，目前已投资25家公司。而该公司实际控制人之一的李治国曾为前阿里巴巴云计算中心资深总监，还曾先后担任过口碑网CEO，前雅虎口碑商务运营部资深总监等职务。阿米巴合伙人名单中还出现了陆兆禧、卫哲的名字，前者是阿里巴巴集团现任CEO，后者则曾担任阿里巴巴集团执行副总裁和阿里巴巴公司CEO。
联创节能表示，本次交易完成后，公司将从单一建筑聚氨酯原料供应商转变为化学原料和化学制品制造业与互联网和相关服务业并行的双主业上市公司，奠定公司多元化发展的基础。
【机构解读】
标的公司上海新合是目前国内领先的互联网广告服务商，拥有优秀的媒体与策略团队，以及众多的媒体资源关系，与腾讯、新浪、搜狐等综合性门户网站及汽车之家、易车网、爱卡汽车等垂直网站建立了良好的合作关系，具有相对明显的采购价格优势，本次资产收购将有利于提升公司主营业务竞争力和整体盈利能力。
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金证顾问：联创节能收购上海新合将有利于提升公司主营业务竞争力和整体盈利能力
中国证券网讯 金证顾问向中国证券网表示，联创节能收购上海新合解读为利好。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权，整体交易作价132,200 万元，其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权，即股份对价85,600 万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权，即现金对价46,600万元。同时公司拟向控股股东、实际控制人李洪国以及中信建投基金、宋华、孙强、王宪东非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过本次交易总额的25%，募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后，将全部用于支付本次交易的现金对价。标的公司上海新合是目前国内领先的互联网广告服务商，拥有优秀的媒体与策略团队，以及众多的媒体资源关系，与腾讯、新浪、搜狐等综合性门户网站及汽车之家、易车网、爱卡汽车等垂直网站建立了良好的合作关系，具有相对明显的采购价格优势，本次资产收购将有利于提升公司主营业务竞争力和整体盈利能力。
安妮股份拟收购微梦想51%股权 涉足互联网营销
中国证券网讯（记者 严政）安妮股份2月13日晚间公告称，公司拟以现金9639万元收购深圳市微梦想网络技术有限公司（简称“微梦想”）51%股权。
据介绍，微梦想主营业务是基于移动互联网社交平台，通过在移动社交平台上运营以生活娱乐信息为主的自媒体账号（以新浪微博与腾讯微信为主），产生新鲜有趣的内容吸引粉丝关注从而聚拢流量，在汇聚起海量的用户流量后，依托于上述移动互联网社交平台作为营销推广信息发布平台，为客户提供一揽子以原生内容广告形式为主的移动互联网营销推广解决方案。
数据显示，截至2014年11月30日，微梦想总资产为1945.80万元，净资产为1620.39万元，其2013年度和2014年1-11月分别实现营业收入2746.98万元、3475.02万元，净利润分别为806.50万元和1567.11万元。同时公司预计深圳微梦想2014年度、2015年度实现的净利润分别不低于1800万元、2690万元。
安妮股份表示，通过此次对微梦想的收购，公司完成了对移动互联网社交媒体营销领域的布局。收购完成后，公司可以充分利用微梦想现有的媒体资源和技术平台，为公司现有的彩票业务进行精准导流，促进公司彩票业务的迅速增长，充分发掘微梦想流量资源的价值；同时为公司未来发展互联网业务储备人才。
安妮股份称，公司原计划通过发行股份购买资产方式收购微梦想100%股份，经审慎研究，相关各方协商一致，决定变更收购方案：由发行股份购买资产方式收购微梦想100%股权变更为现金收购微梦想51%股权。变更收购方案后，公司本次收购事项未达到重大资产重组标准，因此公司决定终止本次重大资产重组，公司股票2月16日复牌。
