[深度解读] 四川金顶拟26.6亿揽入德利迅达 进军云计算领域
中国证券网讯(记者 田立民) 停牌筹划重大重组逾四个多月的四川金顶(600678)28日晚间推出了发行股份购买资产并募集配套资金的预案,公司拟非公开发行股份购买估值26.6亿元的云计算资产,并配套募集资金8.86亿元。
定增26亿收购德利迅达 募资8亿补充运营资金
根据公司披露的预案,四川金顶拟按照4.72元/股的价格,向中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司等42名股东发行56355.93万股,以收购其合计持有的预估值26.6亿元的北京德利迅达科技有限公司95%股权;同时,四川金顶以相同的价格即4.72元/股,向西藏华浦投资有限公司、大连创新投资中心(有限合伙)定向发行不超过18785.31万股股份,募集配套资金不超过88666.67万元,用于偿还公司借款、投资IDC机房项目和支付本次交易相关费用,配套融资与本次交易互为前提。
关于认购发行股份的锁定期安排,原德利迅达42名股东中,参与盈利预测业绩补偿的创新云科和智联云科锁定期为36个月;其余不参与盈利预测业绩补偿的40名德利迅达股东的锁定期,则取决于截至发行结束日其持续拥有德利迅达资产权益的时间是否达到12个月,若已达到12个月,则认购的四川金顶股份锁定期为12个月;若不足12个月,则认购股份的锁定期为36个月。西藏华浦和大连创投所认购的股份锁定期也为36个月。
标的公司前10月小亏 公司看好其未来前景
资料显示,四川金顶拟收购的德利迅达主要从事IDC中心的建设和运营业务。目前德利迅达云计算方面的团队成员涵盖IDC概念设计、建设、运营等领域,大部分成员有十年以上云计算行业的工作经验。德利迅达已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议,已在北京、上海、广东、浙江、宁夏等地开始数据中心的建设。今年1-10月德利迅达实现营业收入4469.77万元,净利润为-351.63万元。
截至四川金顶相关预案披露时,标的资产德利迅达的相关财务数据的审计工作尚未完成,盈利预测数据的审核工作尚未完成,标的资产的评估工作尚未完成,26.6亿元仅为标的资产的预估值。因此,标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据未来将在发行股份购买资产并配套募集资金正式方案中予以披露。
在本次交易前,冯海良通过其控制的海亮金属持有四川金顶27.80%股份,为公司实际控制人。本次交易后,虽然创新云科和智联云科将合计持有四川金顶15.62%股份,但其控制人李强和候万春已签署承诺书,不谋求上市公司控制权。冯海良通过西藏华浦、海亮金属以及与海亮金属一致行动的大连创投,合计控制四川金顶25.89%股份,仍为公司实际控制人。
由于四川金顶自2012年底完成破产重整以来,公司主业仅剩石灰石矿山开采、加工及销售,业务规模小,盈利能力差。今年前三季度营业收入仅3218.33万元,亏损1614.26万元,资产负债率高达85.73%,预计今年全年也将亏损。因此,公司表示,本次购买云计算资产的目的在于改善上市公司的资产质量,丰富公司业务类型。本次交易完成后,一方面将在公司现有业务的基础上注入盈利能力较强的云计算相关资产,提高公司资产质量和盈利能力,另一方面,配套募集资金到位,将有效降低公司负债率和财务成本,并可加快投资IDC机房的建设和运营,促进德利迅达主营业务的良好发展,提高本次并购重组的整合绩效。
【更多看点】
巨资购亏损资产暗藏什么玄机?PE突击入股引关注
中国证券网讯(记者 王雪青)停牌逾四个月后,四川金顶今日终于披露重组预案,公司拟以4.72元/股向创新云科、智联云科、赛伯乐亨瑞等42位股东非公开发行5.64亿股购买德利迅达95%股权,标的预估值26.6亿元;同时拟以同样价格向西藏华浦投资有限公司及大连创新投资中心(有限合伙)定增配套募资不超过8.87亿元,用于偿还公司借款、投资IDC机房项目和支付本次交易相关费用。由此,公司将进入云计算行业。
拟购标的看点颇多
值得一提的是,本次收购的标的资产看点颇多:首先,德利迅达是原纳斯达克上市公司创博国际的重要子公司;其次,德利迅达拥有包括赛伯乐亨瑞、廊坊鼎创等在内的40位股东,都是今年10月底突击入股的,且基本都是PE机构,其股权之和达到66%;第三,虽然表面来看德利迅达2012年至2014年前10个月的业绩都是亏损,盈利预测数额也暂未公布,但对四川金顶来说,本就业绩虚弱急求“救命稻草”竟然肯花逾26亿元重金收购,背后或许暗藏玄机。
同时,为保实控人地位不变,公司也进行了颇多安排。首先,参与配套融资的西藏华浦系公司实控人冯海良旗下企业,且公司现第一大股东海亮金属与另一定增认购方大连创投也形成了一致行动。故交易完成后,冯海良的控股比例为25.89%,较李强、候万春分别通过创新云科和智联云科合计持股比例高10.26个百分点,冯海良仍然为公司实际控制人。同时,李强、候万春、赛伯乐投资集团承诺,本次交易完成后,冯海良控制的海亮集团所提名的董事在四川金顶董事会席位中占多数。不过,重组后,公司的第一大股东将变为西藏华浦,海亮金属则退居第二,两者的持股比例将分别为11.64%、8.82%。
公告显示,德利迅达主营业务为IDC、CDN业务以及基于IDC、CDN的增值服务业务,其中IDC业务包括IDC概念设计、建设施工阶段的系统集成以及IDC运营业务。增值服务业务则主要为客户提供云主机、数据安全、大数据分析等定制化产品的服务。
数十家PE突击入股
德利迅达之前曾是美股创博国际通过创博山东协议控制的重要子公司。创博国际于2011年2月通过反向并购完成首次公开发行股票并在美国纳斯达克上市,后于2014年4月14日完成私有化退市。2014年10月21日,德利迅达注册资本由1000万元增加至2943万元,新增注册资本由创博山东认缴;10月29日,创博山东将其持有的公司66.0224%股权分别转让给赛伯乐亨瑞、廊坊鼎创等40位受让方,其中大都是PE机构,仅赛伯乐系PE就有7家之多。
关于PE集中突击入股的原因,公司解释称,为完成创博国际从美国纳斯达克退市及业务发展需要,创博国际的实际控制人候万春及李强自2013年起开始以借款方式进行融资,并约定在创博山东境外母公司创博国际的退市交易完成后,以合法方式将投资人提供的借款体现为创博山东的股权。2014年10月,在本次交易各方讨论确定以德利迅达作为本次重大资产重组的标的资产之后,为实际体现各投资人在德利迅达中持股,经与投资人协商,决定由创博山东将投资人投入的资金共计8.21亿元以增资方式注入德利迅达,增资价格为42.28元/出资额,再由创博山东将所持德利迅达股权按照与投资人商定的持股比例转让给各投资人,以抵消各个投资人以借款形式提供的部分投资款。
【行业资讯】
中国证券网讯(记者 朱贤佳)据最新一期美国《巴伦周刊》称,从今年秋天开始,苹果计划在iCloud中引入与Dropbox类似的服务,使得Mac和iOS用户可以存储任意类型的文件和文件夹,然后通过云端同步。
消息面上,据通信产业报报道,近日,工信部软件服务业司长陈伟近日透露,工信部针对云计算的“十三五”规划已经启动。据悉,2014年我国云计算产业的发展思路和工作重点是:培育龙头企业,打造完整的产业链;鼓励有实力的大型企业兼并重组、集中资源;发挥龙头企业对产业发展的带动辐射作用,打造云计算产业链。
中国证券网讯(记者 严洲)随着云计算在关键领域发挥越来越重要的作用,IT巨头和相关决策部门也愈加地重视推动云计算产业的发展。
【公司案例】
8月19日,阿里云计算宣布启动“云合计划”,招募1万家云服务商,构建新的云生态体系,共同推动中国各行各业向云迁移。
中国证券网(记者 彭超) 停牌已久的零七股份4日晚间公告,公司拟定增收购广和慧云,重组完成后,公司将涉足云计算业务,公司股票将于9月5日复牌。这也是投行大佬丁玮进入公司后的首个重大动作,公司下一步动向愈加值得期待。
乐视网(300104)公告称,公司于1月27 日与乐视控股(北京)有限公司(以下简称“乐视控股”)签订了《出资协议书》,双方拟分别出资,共同设立“乐视体育文化产业发展(北京)有限公司”、“乐视云计算有限公司”。
下半年扩展云服务 云计算将成苹果公司新增长点
中国证券网讯(记者 朱贤佳)据最新一期美国《巴伦周刊》称,从今年秋天开始,苹果计划在iCloud中引入与Dropbox类似的服务,使得Mac和iOS用户可以存储任意类型的文件和文件夹,然后通过云端同步。
苹果多年以来在云计算领域都未有建树,主要是因为担心因此影响其硬件设备的利润。但现在迫于竞争对手的压力,该公司终于开始重视云计算业务,并且部署了一些卓有成效的措施。
有迹象显示,苹果终于开始重视云计算技术。今年6月,该公司宣布将推出iCloud Photo Library,可以直接将照片原件存储在云端。苹果还使用了“填满图册,别填满设备。”的推广语。与Flikcr不同,苹果用户仍然需要为此付费:免费容量最大只有5GB。但苹果至少已经下调了价格:20GB每月仅需0.99美元,200GB每月3.99美元。
消费者或许愿意为这种服务付费,尤其是当他们可以借此随时通过各种苹果设备访问自己的照片和视频时。摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂估计,iCoud拥有4.5万用户,但目前还不清楚其中有多少人会升级存储空间。如果苹果能说服这些用户花钱使用20GB的云存储服务,便可增加53亿美元的年营收,以及0.32美元的每股收益。
云计算十三五规划启动 产业迎黄金期
消息面上,据通信产业报报道,近日,工信部软件服务业司长陈伟近日透露,工信部针对云计算的“十三五”规划已经启动。据悉,2014年我国云计算产业的发展思路和工作重点是:培育龙头企业,打造完整的产业链;鼓励有实力的大型企业兼并重组、集中资源;发挥龙头企业对产业发展的带动辐射作用,打造云计算产业链。
业内人士认为,云计算产业即将迎来黄金发展期,据清科研究中心测算,中国云计算服务市场规模正以年平均50%的速度增长,预计到“十二五”末,中国云计算服务市场规模将达到136.69亿美元。
未来,随着云计算“十三五”规划的进一步落地以及云计算和云存储技术的日益成熟,越来越多的企业将会选择把信息技术系统建在云端。而信息设备国产化步伐地进一步加快,必将使云计算行业实现爆发式增长。
云计算被用于抵抗埃博拉 产业链再迎良机
中国证券网讯(记者 严洲)随着云计算在关键领域发挥越来越重要的作用,IT巨头和相关决策部门也愈加地重视推动云计算产业的发展。
10月22日从外媒获悉,微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)日前宣布,将向获得认可的医疗研究人员提供免费的云计算及研究应用,以对抗埃博拉病毒。
微软网站显示,微软研究部门“正在征集有关云计算的建议,用于开展帮助人们更好地了解埃博拉病毒扩散及治疗的项目”。而来自学术机构研究者、得到认可的建议“将获得微软Azure计算及存储资源”。利用微软庞大的数据中心资源,研究者将可以保存及分析大量数据,从而实现使用本地计算机及网络难以实现的一些研究。
无独有偶,谷歌日前也加大了对云计算领域的投入。据网易科技最新的报道,谷歌已经收购Firebase公司,该公司为开发人员提供实时同步iOS和Android等主要移动平台以及Web接口的基础框架机制。Firebase的员工将成为谷歌云计算团队的一部分。
上周刚刚举行的第四届阿里云开发者大会,也吸引了海内外7000余名开发者、创业者以及多家世界500强企业的参与。拥有全球最大电商生态圈的阿里巴巴,希望借此打造出一个云计算和大数据的生态圈。
15-16日,工业和信息化部副部长尚冰则带队赴内蒙古自治区就云计算产业发展进行调研。尚冰指出,目前我国云计算产业已具备一定基础,技术创新取得突破,应用示范逐步扩展,对行业转型升级的带动力度不断加大。
信达证券表示,未来几年国内云计算产业将会迎来高速发展,2013—2017年平均年复合增长率将超过30%。A股公司中,推荐用友软件、东软集团、浪潮信息等云计算行业的龙头。
阿里全力进军云计算 市场规模达万亿级别
8月19日,阿里云计算宣布启动“云合计划”,招募1万家云服务商,构建新的云生态体系,共同推动中国各行各业向云迁移。
“整个云服务体系是万亿级别。”阿里云总裁王文彬介绍,阿里“云合计划”的目标是:未来3年,联合100家大型服务商、1000家区域与中型服务商、10000家中小型服务商,将阿里云服务平台打造成中国云计算的公共网,以支撑起万亿规模的企业级市常。
拉伙伴搭基础平台
“阿里云需要构建的是云基础平台。”王文彬将阿里云定义为中国云计算的公共网。他介绍,阿里云并不打算单打独斗,而是要建立起一个生态系统,“云合计划”的特点就是云开放生态、孕能力打造和云资源共享。
按照阿里云的计划,云计算咨询公司、系统集成商、独立软件商、中小服务商都可以是“云合计划”的合作伙伴,这些合作伙伴有不同的定位,具体定位包括:业务应用、解决方案合作、云技术服务合作、通用工具合作、基础设置合作、安全合作等。
根据王文彬的介绍,合作方式又包括多种:基于阿里云业务的应用合作和行业集成合作;向用户提供增值服务及系统应用与工具类服务;与合作伙伴搭建数据中心,提供专有解决方案等。
关于合作伙伴的选择,阿里云相关负责人表示,入选的合作伙伴需要达到阿里云的认证标准,阿里云将提供资金扶持、客户共享、技术和培训支持,帮助合作伙伴从IT服务商向云服务商转型。
目前国内龙头软件企业都在向云计算服务商转型,其中包括用友软件、金蝶软件等知名公司。王文彬指出,与软件企业提供的云计算服务不同的是,阿里云搭建的是基础平台,专业IT服务商可以与阿里云合作,采用阿里云的基础云服务。
据介绍,东软、中软、浪潮、东华软件等国内主流的大型IT服务商,目前均已成为阿里云的合作伙伴。
暂不考虑盈利
2013年7月,阿里巴巴成为国内首个且唯一成功“去IOE”的中国公司。此后,阿里云开始基于“飞天”云计算平台,对外输出“去IOE”能力。截至2013年底,已为98万客户提供服务,涵盖电子商务、金融服务、医疗教育、数字娱乐、气象地产、政府管理等多个领域。
阿里云自2013年提供服务以来,四次宣布产品降价,部分产品总降价幅度超过50%。随后又宣布,云服务器、云数据库、云存储等四款核心基础产品,新用户免费试用半年后再付费。阿里预计,未来云计算价格将持续走低。
王文彬表示,暂时并没有考虑基础服务业务的盈利。至于阿里云的商业模式,阿里云相关负责人介绍,可能有多个方向,可以是向第三方服务商收取云服务费,也可以是与第三方合作伙伴进行分成。
据介绍,企业每在云服务上投入1块钱,将节省4块钱的传统IT投入。麦肯锡全球研究院MGI最新发布的报告称,中国企业只将2%的营收投入到IT领域,只有全球平均水平的一半。这意味着中国的云服务有着广阔的市场空间。阿里预计这个市场规模达万亿元级别。
事实上,腾讯、百度也在发力云服务。王文彬表示,云计算的服务基础平台,腾讯和百度也可以搭建,但阿里云相较而言起步更早。“云计算是服务。” 阿里云的技术负责人介绍,云计算必须具备超大规模的弹性和数据处理能力,同时,云计算要求有更强大的服务能力,需要对客户进行培训,并建立起生态系统。(中国证券网)
投行大佬丁玮出手 零七股份掷10亿进军云计算
中国证券网(记者 彭超) 停牌已久的零七股份4日晚间公告,公司拟定增收购广和慧云,重组完成后,公司将涉足云计算业务,公司股票将于9月5日复牌。这也是投行大佬丁玮进入公司后的首个重大动作,公司下一步动向愈加值得期待。
根据公告,零七股份拟以发行股份和支付现金收购广和慧云100%股权,交易金额约10亿元,并拟向实际控制人练卫飞发行股份募集配套资金3.3亿元。上述发行价格均为12.00元/股。重组完成后,公司将涉足云计算业务,并拟在新兴产业特别是云计算产业链上继续寻求整合机会。公司股票将于9月5日复牌。
据了解,广和慧云是国内领先的分布云平台综合服务提供商和运营商,主要面向全国三、四线城市,帮助客户以T3的技术标准建设云计算数据中心,完善城市信息基础设施,承接三化融合带来的信息消费业务,同时参与整合国内大型T4等级的数据中心。目前广和慧云正在全国近二十个城市建设分布云平台。
财务数据显示,截至2014年4月30日,广和慧云总资产为1.14亿元,净资产为5836.72万元,其2013年度实现营业收入8308.07万元,净利润2808.79万元。同时交易对方共同承诺,广和慧云2014年度至2016年税后净利润分别不低于0.8亿元、1亿元和1.3亿元。
另外值得注意的是,这也是投行家丁玮空降零七股份后,出手的首个项目,8月10日晚间,公司公告称丁玮将成为公司新任董事长。丁玮是资本市场知名人士,1987年11月-1999年2月历任华盛顿世界银行总部经济学家、项目经理、部门主管等职;1999年3月-2002年9月任德意志银行集团中国区总裁;2002年10月-2010年12月历任中国国际金融有限公司执行总经理、董事总经理,并于2006年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人;2011年2月-2013年12月任淡马锡投资控股高级董事总经理及中国区总裁、首席顾问。
当时市场就分析认为,引入丁玮任董事长是公司的重要举措,公司有望利用丁玮在国际国内资本市场的丰富经验和人脉,带领公司完成转型和各项业务的提升。而现在公司转型云计算大数据,正是丁玮初入公司的小试牛刀。目前丁玮在公司主要掌舵并购重组,公司下一步动作是否还会有更多动作?颇受市场期待关注。
乐视网加码布局体育文化及云计算业务
乐视网(300104)公告称,公司于1月27 日与乐视控股(北京)有限公司(以下简称“乐视控股”)签订了《出资协议书》,双方拟分别出资,共同设立“乐视体育文化产业发展(北京)有限公司”、“乐视云计算有限公司”。
资料显示,乐视控股为公司实际控制人、董事长兼总经理贾跃亭控制及贾跃芳参股的企业,贾跃芳为贾跃亭的姐姐。
乐视网称,公司本次拟对外投资开展的业务为体育产业运营平台及云视频开放平台业务。其中,乐视体育文化产业发展(北京)有限公司注册资本1000万元,乐视网以货币出资600万元,乐视控股以货币出资400万元。乐视云计算有限公司注册资本5000万元,乐视网以货币出资3000万元,乐视控股以货币出资2000万元。
根据计划,乐视体育文化产业发展(北京)有限公司将作为乐视网的体育文化事业的运营主体在全国开展业务,把握互联网体育文化事业的发展趋势。乐视云计算有限公司将作为公司的云计算业务的运营主体在全国开展业务,为其他网站和企业提供视频存储、视频管理等云视频业务,并在此基础上,致力于提供完整的云计算基础服务。
乐视网同时公告称,公司持股 5%以上股东贾跃芳于1月23日至1月28日,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股 1100 万股,占公司总股本的1.38%。
具体来看,1月23日、1月27日和1月28日贾跃芳分别通过大宗交易减持了300股、400股和400股,减持均价分别为47.91元、50.59元和49.57元。减持后其仍持有公司4.89%股份。
在简式权益变动书中,贾跃芳称本次减持股份的目的是计划后续将减持所得资金投入到乐视网实际控制人所布局的乐视生态相关产业链当中。
此前乐视网已发布业绩预告,公司预计2013年业绩同比增长30%-40%。业内人士认为,此次公司设立体育文化业务和云计算业务平台,将有助于推动公司两项业务的发展,为创造新的利润增长点打下基础。