11月5日晚间两市公司重要公告集锦
立思辰重组方案出炉 加码教育产业布局
立思辰11月5日晚间发布重组预案,公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳100%股权,交易金额为3.63亿元;拟以发行股份的方式购买从兴科技30%股权,交易金额为0.54亿元;同时募集配套资金。交易总金额为52125万元。公司股票将于11月6日复牌。
其中,公司拟以现金方式支付敏特昭阳交易对价的33%,总计11979万元;以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的67%,总计24321万元,总计发行股份数为1054.226万股;拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技30%的股权,总计5400万元,总计发行股份数为234.07万股。此外,公司拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金10425万元。上述发行价格均为23.07元/股。
公告显示,敏特昭阳从事互联网教育产品的开发推广和教育信息化的学科应用、综合服务,专注于学科领域的智能化、个性化、自主化的网络交互学习,并进行后续的技术指导、培训服务,产品涵盖了小学、初中、高中、大学等各类课程。其以软件产品销售为主,2012年、2013年、2014年1-7月毛利率分别为96.03%、95.78%和88.51%,对应净利润分别为186.08万元、1098.90万元和1084.07万元。
而从兴科技专注于铁路通信信号质量监督领域信息安全系统的研发,以通信维护管理系统技术为核心,立足铁路信息化安全领域,提供从传输线路到智能监测以及网络管理的全套解决方案,主要产品包括对各种通信线路进行数据采集、统计分析、智能预警的通信质量监督系统等。
根据业绩承诺,敏特昭阳2014年度至2017年度预计净利润分别不低于3000万元、3600万元、4320万元和4752万元;从兴科技2014年度至2016年度净利润分别不低于1800万元、1950万元和2100万元。
锦龙股份拟定增募资35亿 大股东认购五成
锦龙股份11月5日晚间公告称,公司拟向控股股东新世纪公司在内的特定对象,非公开发行不超过2.14亿股,发行价格不低于16.35元/股,募集资金总额不超过35亿元,扣除发行费用后首先用于偿还公司借款及补充流动资金。公司股票将于11月6日复牌。
值得一提的是,控股股东新世纪公司承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购,认购金额不超过17.5亿元,且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的50%,锁定期为36个月。发行完成后,新世纪公司仍为公司的控股股东,自然人杨志茂仍为公司实际控制人。
募投资金使用方面,公司本次非公开发行股票的募集资金总量不超过35亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还公司借款17.36亿元,剩余资金用于补充公司流动资金,从而大幅增加公司的自有资金,壮大公司的资本实力,降低公司财务费用,并满足公司未来各项业务发展的资金需求。
锦龙股份目前主要经营业务为通过控股中山证券和参股东莞证券而产生的证券业务。本次非公开发行完成后,将大幅降低公司借款和财务风险,增加公司的自有资金。锦龙股份表示,公司将把握市场机会,继续向金融业进行拓展,但目前尚无具体的整合计划。
华策影视拟收购天映传媒四成股份 加码综艺节目
华策影视11月5日晚间公告称,公司近日与高军、天映文化传媒(天津)有限公司(简称“天映传媒”)签署了《投资合作协议书》,约定公司以3000万元受让高军持有的天映传媒100万元出资的股权,同时以1000万元对天映传媒增资。交易完成后公司持有天映传媒40%股份。双方将在综艺节目开发、投资、制作、宣传推广及衍生品开发等领域进行战略合作。
天映传媒是一家专业的媒体综艺内容提供机构,拥有强大的原创节目研发能力、大型活动策划与执行能力,在跨界资源整合与互联网平台联动方面也极具优势。其团队曾出品并制作过中国最具影响力的大型时尚电视节目《INCHINA 时尚中国》,运作过北京卫视《最美和声》的原创模式研发改造及全案制作,参与策划制作口碑收视极高的大型电视栏目《爱唱才会赢》、《中国梦想秀》等。
同时,天映传媒还策划执行了中国最具影响力的大型时尚颁奖活动“莱卡中国风尚颁奖大典”第一至第四届和2005-2008年浙江卫视跨年晚会等大型活动,承接了2013年中国UGC传播大赛的全案策划和执行,在新媒体内容尤其是网络微电影上也进行了研发实践并取得了不错的成绩。
值得一提的是,转让方承诺,自2015年1月1日起,至2017年12月31日期间,天映传媒实现累计净利润应当不低于4000万元。
华策影视表示,此次投资将有利于公司加强综艺节目业务,在公司自主研发制作的基础上,公司也将与天映传播合作进行综艺节目的开发、投资、制作,同时委托其承制公司自主开发的部分综艺项目,通过发挥各自优势,使综艺节目成为公司重要的业务板块,完善产业布局,增强核心竞争力。
香江控股拟转让洛阳百年 增利约7000万元
香江控股11月5日晚间公告称,公司与洛阳三才置业有限公司(简称“三才置业”)签订《股权转让协议书》,约定向三才置业转让公司下属全资子公司洛阳百年置业有限公司(简称“洛阳百年”)100%股权,转让价款为11305万元,并预计产生收益约7000万元。同时公司股票将于11月6日复牌。
据介绍,洛阳百年公司名下拥有洛市国用(2010)第01002135 号国有建设用地使用权,用地面积90113.5平方米;洛阳百年家居建材城已建未售商铺19套(共计2016.25平方米)的所有权。其他资产包括洛阳百年名下拥有100%股权的洛阳民生物业管理有限公司的所有权、对外债权债务及办公设施。
评估报告显示,以2014年8月31日为基准日,洛阳百年账面价值为1289.69万元,评价价值为11503.57万元,评估增值率为791.96%。
香江控股表示,此次投资是为盘活公司资产,处置既定优化退出的项目,收回投资,增加公司现金流。同时交易完成后,公司预计产生收益约7000万元,最终数据以年报审计数据为准。
金达威终止筹划重大事项 6日复牌
金达威11月5日晚间公告称,因未能与交易对方达成一致意见,公司决定终止筹划本次重大事项,同时公司股票将于11月6日复牌。
金达威自10月9日起因重大事项停牌。公司称,自停牌之日起,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,组织各方积极有序推进本次重大事项涉及的各项工作。但因该事项涉及情况复杂,公司与交易对方进行多次沟通后,双方仍未能达成一致意见。经过相关各方的审慎研究,从维护全体股东利益出发,公司决定终止筹划本次重大事项。
公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于11月6日(星期四)上午开市起复牌。
科华恒盛联盟中经云 合作新型数据中心项目
科华恒盛11月5日晚间公告称,为落实国家信息化战略,为云计算、物联网、大数据的健康发展提供坚实的数据存储设施,公司拟与中经云数据存储科技(北京)有限公司(简称“中经云”)签署《关于参与国家信息中心新一代节能、安全、长寿命数据中心建设的战略合作协议》,双方拟在新型数据中心领域展开广泛且深入的战略合作。
值得一提的是,合作方中经云是国家信息中心参股子公司,也是光磁混合安全存储领域的技术先行者,拥有一流的科研团队和多项核心专利,与国内外知名科研机构建立战略合作,并受国家信息中心委托,承担新一代绿色、安全、长寿命数据中心相关技术研发、示范和推广工作。
具体合作方面,双方同意在光磁融合存储体系架构、数据保护技术、数据分析技术、安全传输技术等领域展开合作,并积极推进以上技术在新一代数据中心的应用及推广;共同推进“新一代绿色、安全、长寿命数据中心”的建设;共同参与国家信息中心正在筹划的相关项目建设,并积极在全国数据中心行业内推广等。
此外,科华恒盛拟与中经云在资本和业务层面进行深度合作,以战略投资者身份增资中经云,拟出资750万元,最终拥有中经云10%的股权。整合双方优势共同推动新型数据中心的研发、建设和后续运营。增资的具体支付方式、交割等其它相关事宜,双方再另行签订协议约定。
公司表示,此次合作有助于公司在行业和市场树立数据中心领导品牌的地位,有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势,符合公司在数据中心领域的发展战略和股东的利益。
有研新材牵手华盖鼎盛设立股权投资基金
有研新材11月5日晚间公告称,公司拟与华盖鼎盛投资管理(北京)有限公司、锦泰投资有限公司、有研鼎盛投资发展有限公司共同出资设立新材料产业股权投资基金——北京华盖鼎盛新材料股权投资基金(有限合伙)(简称“华盖鼎盛基金”)。该基金管理人为华盖鼎盛,募资规模7-10亿元(一期),其中,有研新材作为有限合伙人出资5000万元。
该基金主要投资方向为新材料及相关行业,优先投向北京有色金属研究总院的相关产业和项目;其他具备良好市场前景或收益预期的项目。
据介绍,华盖鼎盛基金管理团队,是由一批来自高盛、KKR、建银国际和麦顿等业界知名投资机构的资深投资和资本运作专业人士共同创立的私募股权投资机构,具备丰富的运作经验。华盖资本曾经发起设立过启迪日新创投基金、东方华盖创投基金、华盖映月影视基金等。
有研新材表示,公司处于快速发展期,上下游产业和周边产业的投资需求、并购重组需求较多,此次投资华盖鼎盛基金,有利于发掘投资机会,培育投资项目,更有利于引入市场化投资机制,增加财务杠杆,降低投资风险,实现投资效益的最大化。
皖新传媒与腾讯首批O2O书店将正式上线
皖新传媒11月5日晚间公告称,公司于11月4日与腾讯科技(深圳)有限公司(简称“腾讯科技”)签署了《智慧书城合作协议》,该项目合作主要由腾讯科技旗下微信事业群负责,共同推进微信社交平台在全国书店的广泛应用。
根据协议,11月中旬,双方首批合作样板店——合肥三孝口书店和淮南书城将正式上线,成为首批传统与新媒体有效结合的书店,这也是全国第一家结合微信的体验式O2O书店(智慧书城)。
皖新传媒表示,公司将借助O2O应用平台,并有效结合600多家线下实体门店资源,形成一个集门店指引、自助查询、自助提货(核销)、自助会员服务、畅销自助获取、自助移动收银、互动娱乐、在线购买、智能扫码快捷支付、体验分享、社交传播、创意营销、会员行为分析、会员精准营销等功能的生态闭环,对公司零售卖场业务等转型升级将产生积极作用。
海信电器总经理换人 代慧忠“接棒”
海信电器11月5日晚间公告称,公司董事会于11月4日审议通过了关于变更公司高管的议案,因工作安排调整,刘洪新不再担任公司总经理职务,聘任代慧忠为公司总经理,任期同本届董事会。
简历显示,代慧忠,男,1966 年生,历任青岛海信模具有限公司副总经理,青岛海信电器股份有限公司塑品事业部总经理,青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理、兼制造中心总经理。2013年4月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理,2014年1月起任青岛海信电器股份有限公司党委书记、副总经理。
九州通拟出资4.5亿参设金融租赁公司
九州通11月5日晚间公告称, 为拓展公司业务领域,增加公司盈利能力,公司拟与武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司一起筹备设立一家金融租赁公司。目前三方已签订《出资协议》。
根据协议,拟设立的金融租赁公司中文名称暂定为“武汉金融租赁股份有限公司”(简称:金融租赁公司),注册资本为30亿元。其中武汉经济发展投资(集团)有限公司拟货币出资14.7亿元,占比49%;武汉农村商业银行股份有限公司拟货币出资10.8亿元,占比36%;九州通拟货币出资4.5亿元,占比15%。
具体而言,筹建工作由三方共同参与,其中武汉经济发展投资(集团)有限公司为主发起人,接受筹建各方委托,负责成立筹备组,起草金融租赁公司章程、办理注册登记等事宜。
九州通表示,从事金融租赁业的投资,进一步拓展了公司业务领域,有利于增加公司盈利能力;同时能够促进本公司现有医药物流业务的发展,提升公司整体竞争力和抗风险能力。
同日九州通董事会审议通过了《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》,根据公司业务发展需要,公司拟经营范围中增加“农药销售”。
合肥三洋拟正式更名为“惠而浦”
合肥三洋11月5日晚间公告称,公司审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》,公司名称拟变更为:惠而浦(中国)股份有限公司;证券简称拟变更为:惠而浦。
2013年8月,合肥三洋公告称,惠而浦将以34亿元的总对价收购合肥三洋51%的股权,成为公司的控股股东。而合肥市国有资产控股有限公司则持有合肥三洋23.34%,退居成为第二大股东。今年10月,合肥三洋公告称,上述定增事项已经完成,惠而浦中国成为公司持股51%的绝对控股股东。
亿利能源总经理斥资约600万元增持
亿利能源11月5日晚间公告称,公司董事兼总经理张素伟于11月5日,以个人自有资金通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票合计76.50万股,成交价格在7.82元至7.85元之间,占公司总股本的0.0366%。据此计算,张素伟此次增持合计耗资约600万元。
公司表示,本次增持公司股票,是董事、高管对公司未来充满信心所做出的决定,使公司高管人员利益与公司股东利益保持一致,有利于公司的持续稳定发展。
冠福股份资产重组获有条件通过 6日复牌
冠福股份11月5日晚间公告称,公司于11月5日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于11月5日召开的2014年第61次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。
今年8月,冠福股份发布重组方案,拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式,作价18亿元收购标的资产能特科技全部股权。能特科技主要从事非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售,及相关技术服务与技术转让。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,公司股票于11月6日开市起复牌。
飞乐音响资产重组方案获有条件通过 6日复牌
飞乐音响11月5日晚间公告称,公司于11月5日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第61次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。根据相关规定,公司股票自11月6日起复牌。
根据重组方案,飞乐音响拟采取发行股份及支付现金方式收购申安集团100%股权,以2014年5月31日为交易基准日,申安集团最终作价15.9亿元。据介绍,北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品设计、研发、生产、销售,户外照明、景观亮化、室内照明等照明工程项目承包施工于一体的综合型企业。
美盈森成2014年第六批军队物资供应商
美盈森11月5日晚间公告称,近日,军队物资采购网总后物资采购工作领导小组办公室发布了“公布2014年第六批入库供应商名单”,公司符合军队物资供应商入库标准,成为2014年第六批入库供应商,可入库物资小类名称为:自动感知控制设备、仓储器材。
美盈森表示,公司成为军队采购的一级供应商,既是对公司研发技术和产品品质的认可,也体现了公司具备较强的综合服务能力。同时,公司进入军队采购供应商体系,有利于公司拓展军工物资的市场服务,为提升军工物资产品服务水平发挥积极作用。
布局手机应用商店 骅威股份拟入股成奕君兴
骅威股份11月5日晚间公告称,公司近日与贾成、邓媛、第一波签订协议,协议约定公司以600万元对深圳市成奕君兴传媒有限公司(简称“成奕君兴”)进行增资,认购成奕君兴传媒的12.5万元的出资额。增资扩股完成后,成奕君兴注册资本变更为125万元,其中公司持有成奕君兴传媒12.5万元出资额,占成奕君兴的10%股权。
据公告,成奕君兴主营业务为移动互联网广告运营、应用商店的研发与运营,其盈利模式是基于广告SDK获取用户,通过软件弹出窗口等宣传方式引导广告用户安装其自身产品“好用助手”,“好用助手”产生的收益用于通过广告SDK以获取更多新用户。其2014年1-9月实现营业收入8.08万元,净利润为-190.65万元,其2014年9月末净资产为509.35万元。
骅威股份表示,手机应用商店简化了手机软件下载流程,促使越来越多手机网民通过应用商店进行软件下载,已成为我国手机软件下载的主要途径,发展迅速。公司深度布局于互联网文化产业,此次通过投资成奕君兴,实现了在手机发行与运营领域的布局,将手游开发、运营、以及终端推广有效结合起来,对公司在文化产业的整合,有着巨大的促进作用。
中国石化控股股东累计增持0.158%股份
中国石化11月5日晚间公告称,公司控股股东中国石化集团及其一致行动人于2013年11月5日至2014年11月4日期间,合计增持了占公司已发行总股份0.158%的股份,此次增持已经实施完毕。
根据中国石化2013年11月6日披露的增持计划,中国石化集团拟在自2013年11月5日起的12个月内,以自身名义或通过其一致行动人在二级市场增持公司股份,不超过公司已发行总股份的2%。
本次增持后,中国石化集团直接持有和间接控制公司的股份数量约占公司目前已发行总股份的73.867%。
惠博普获哈萨克斯坦1.2亿元项目合同
惠博普11月5日晚间公告称,公司于11月5日收到KERNEU LIMITED发来的中标通知书及确认函,确认公司为哈萨克斯坦阿特劳普拉文油田石油伴生气脱硫设备建设项目的中标单位,该项目合同金额为1988.6万美元,约合人民币1.22亿元,供货周期为合同签订后10.5个月。
KERNEU LIMITED成立于2003年,主要业务为在哈萨克斯坦从事供水系统、发电设施等能源行业的工程建设。
2014年9月,公司陆续中标中石油伊拉克哈法亚油田三期多通阀项目、巴基斯坦联合能源有限公司测试分离器项目以及北布扎奇油田多相泵项目,合同金额共计约人民币10477.42万元。此次再次中标,使得公司近两个月内在中东、中亚地区累计中标金额达到2.27亿元,占公司2013年度经审计营业收入的23.86%。公司称,本次中标将对公司开拓潜力巨大的中亚市场带来积极影响。
河池化工减持国海证券700万股 增利5500万
河池化工11月5日晚间公告称,公司于11月5日通过大宗交易平台出售国海证券股票700.5万股,成交总额为7215.15万元。本次出售后,公司尚持有国海证券股票694.5万股,占国海证券总股本的0.30%。
经公司初步测算,扣除成本和相关税费后,上述减持公司可获得投资收益约5500万元(上述数据尚未经公司年审会计师事务所审计),获得资金将用于偿还借款及补充流动资金。
赛为智能联合体中标8474万元项目
赛为智能11月5日晚间公告称,近日,公司收到中标通知书,公司和深圳市凯达尔科技实业有限公司组成的联合体成为“深圳市智慧路边停车管理信息系统工程”项目的中标单位,中标价为8474.9616万元。
据介绍,该项目主要包含车位检测器、道路无线通讯设备、手持PDA机、视频监控设备、网络设备、服务器、云计算管理系统等设备的采购及系统集成服务。其中赛为智能负责项目的“总监控中心”的部分建设。
公告称,联合体内部暂未就各联合体分担的项目具体金额进行约定,项目具体利润尚无法确定,项目履行将对公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
太极集团近期减持桐君阁1%股份
太极集团11月5日晚间公告称,公司于2014年10月24日至11月4日期间,通过集中竞价交易系统减持重庆桐君阁股份有限公司(简称:桐君阁)无限售流通股274.64万股,占桐君阁总股本的1%,共回笼资金3930.54万元。
本次减持后,公司仍持有桐君阁7964.48万股,占桐君阁总股本的29%,为桐君阁的第一大股东。
津膜科技拟筹划重大事项 6日起停牌
津膜科技11月5日晚间公告称,公司正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于11月6日(星期四)上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
丰林集团大股东一致行动人“清仓”减持
丰林集团11月5日晚间公告称,公司股东、控股股东一致行动人新疆丰诚于11月4日通过大宗交易减持公司股份合计1980万股,占公司总股本的4.22%。
本次减持后,新疆丰诚股权投资有限公司不再持有公司股份。
浙江富润第一大股东累计减持1%股份
浙江富润11月5日晚间公告称,公司股东富润控股集团有限公司(简称“富润集团”)于8月20日至11月5日通过证券交易所交易系统以竞价交易方式,合计减持公司股份274.32万股,累计减持比例达到公司总股本的1%。
本次减持后,富润集团持有公司股份7337.52万股,占公司总股本的26.75%,仍为公司控股股东。上述减持股份为该公司2012年、2013年增持部分股份。
龙星化工控股股东刘江山减持1%股份
龙星化工11月5日晚间公告称,公司控股股东刘江山于11月3日减持公司股份480万股,占公司总股本的1.0%,减持均价为6.66元。
本次减持后,刘江山持有股份占公司总股本的48.34%,仍为公司控股股东,同时其承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份累计不超过公司股份总数的5%,即2400万股。