9月1日晚间两市公司重要公告集锦
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任子行拟逾6亿元并购唐人数码 加码游戏业务
任子行9月1日晚间发布重组预案,公司拟以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4名交易对方合计持有的唐人数码100%股权,并募集配套资金。重组完成后,公司将进一步拓展网络游戏业务。同时公司股票将于9月2日复牌。
根据方案,唐人数码100%股权作价60256万元,其中公司拟以18.12元/股向交易对方合计发行2152.32万股,并支付现金21256万元用于支付全部交易对价。同时公司拟采用锁价方式,向华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20085万元,发行价格同样为18.12元/股。
公告显示,唐人数码成立于2005年,主营业务为网络游戏的研发和运营,包括客户端棋牌游戏、网页端棋牌游戏、休闲类网页游戏、大型3D网络游戏、手机端棋牌游戏的研发和运营。唐人数码凭借较强的研发和创新能力,通过自主平台运营和联合发行运营相结合的方式,发展成为集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。
截至2014年6月30日,唐人数码研发及上线运营的棋牌游戏产品有近60款,休闲类网页游戏两款、大型3D网络游戏一款。截至2014年6月30日,唐人数码累计注册用户数超过689万,公司游戏平台以棋牌游戏为主,涵盖牌类、麻将类、棋类和休闲类四大类游戏。
截至2014年6月30日,唐人数码总资产为6119.54万元,净资产为4418.46万元,其2012年度、2013年度和2014年上半年分别实现营业收入5500.59万元、5123.20万元、3478.20万元,净利润分别为1655.34万元、3420.22万元和2080.44万元。
同时,本次交易的补偿义务人承诺,唐人数码2014年度至2017年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4500万元、5874万元、6300万元和6600万元。
任子行表示,上述交易完成后,公司的增值服务业务将得到进一步丰富和拓展,整体业务结构将更为多元化。公司将充分利用其现有网吧资源,进一步提高增值服务业务的比重,实现“网络安全+增值服务”的双轮驱动,有利于提升公司的持续盈利能力,保持公司的稳定发展。
东旭光电拟控股江苏吉星 涉足蓝宝石领域
东旭光电9月1日晚间公告称,公司与转让方吉星新材料投资(香港)有限公司 (简称“吉星香港”)、目标公司江苏吉星新材料有限公司(简称“江苏吉星”)、保证方等签署了关于吉星新材料有限公司之投资意向书,拟收购江苏吉星50.5%的股权。
据介绍,江苏吉星具备从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术,产品涵盖大尺寸蓝宝石晶锭、2-8英寸蓝宝石晶棒、2-8英寸蓝宝石衬底、光学窗口材料、手机应用光学片、激光美容晶条、光通讯用蓝宝石封装条等类型品种,年产360万片2英寸高质量LED衬底片。切磨抛设备均为进口先进设备,加工精度、良率、效率处于同行业前列。
值得一提的是,投资意向书签署日,转让方吉星新材料投资(香港)有限公司及江苏吉星实际控制人王禄宝先生出具了业绩承诺书,承诺2015年至2017年江苏吉星净利润分别不低于3000万元、6000万元、1亿元。
公司表示,上述投资意向书的签订,有利于公司切入蓝宝石盖板玻璃领域,充分发挥公司在显示材料领域的优势地位,使蓝宝石盖板玻璃与公司托管公司四川旭虹光电科技有限公司生产的高铝盖板玻璃形成产品互补,同时覆盖手机盖板玻璃的中高端市场,增强公司的竞争力,对公司持续发展产生积极的影响。
中源协和拟至多10亿元设立多支并购基金
中源协和9月1日晚间公告称,为在国内外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目,加快外延式发展步伐,公司及子公司决定自筹不超过10亿元的资金,参与发起设立多支并购基金,通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目,加快公司产业链上中下游布局。并购基金总规模为50亿元。
据介绍,并购基金的投资方向面向国内外,并购内容包括:符合公司发展战略和产业链布局的盈利性或现金流优秀的高成长企业;免疫细胞存储与细胞治疗的项目或企业;分子检测(包括基因检测与蛋白检测)仪器、耗材、试剂生产与检测服务的项目或企业;干细胞和基因生物资源库;符合公司发展战略和产业链布局的包括但不限于以生物治疗为特色的临床专科医疗机构;符合公司发展战略和产业链布局的世界最先进和相对成熟可产业化的技术和项目。
公司表示,此次拟出资成立的并购基金将有助于公司整合各方的资源优势,及时把握并购机会,控制风险,通过并购符合公司战略发展方向和产业链布局的项目,实现公司产业链整合和产业扩张,推动公司快速发展,不断提升公司在行业中的地位。
沱牌舍得:实控人拟引入战投重组沱牌舍得集团
沱牌舍得9月1日晚间公告称,公司于当日接到公司实际控制人射洪县人民政府的通知,为推进四川沱牌舍得集团有限公司的快速发展,射洪县人民政府于9月1日作出《关于对四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组的决定》,拟引进战略投资者对四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组。目前射洪县人民政府正在研究相关方案,并将按国家相关法律法规依法推进该项工作。
此前的2013年3月29日,沱牌舍得曾披露射洪县人民政府拟对公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司进行战略重组,由于市场、法律时效性等多方面原因一直未能有效推进。
沱牌舍得表示,上述事项尚存在不确定性。公司将积极与控股股东和实际控制人联系,及时获取上述事项进展情况并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
首航节能拟定增逾8亿元补充流动资金
首航节能9月1日晚间发布定增预案,公司拟以31.85元/股的价格,非公开发行合计不超过2520万股,募集资金总额不超过80262万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。同时公司股票将于9月2日复牌。
公司本次定增对象为北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心(有限合伙)、黄文佳、黄卿乐、黄瑞兵、李文茂,拟认购数量分别为1300万股、200万股、280万股、280万股、260万股和200万股。其中,首航波纹管为公司控股股东,三才聚为公司高管持股公司,黄文佳、黄文博和黄卿乐为公司实际控制人。黄瑞兵和李文茂为公司原股东。
公司表示,通过本次非公开发行股票募集资金拟用于补充流动资金,本次非公开发行可降低公司的财务风险,进一步提升公司资本实力和抗风险能力,大幅提高公司的融资能力,为实施公司进一步发展战略提供坚实的资金基础,增强公司未来的竞争力和持续经营能力。
园城黄金牵手私募信汇来设立并购基金
园城黄金9月1日晚间公告称,公司于8月25日与信汇来(北京)资产管理有限公司(简称“信汇来”)初步签定《合作协议》,双方拟共同发起设立并购基金,共同寻找符合并入上市公司的优质资产。
据介绍,并购基金由信汇来作为普通合伙人,负责管理该基金并收取基金管理费,园城黄金或其关联方作为有限合伙人投资于该基金的份额不低于10%。双方将共同寻找符合并入上市公司的优质资产,基本要求是具有良好现金流及利润,由公司进行专业判断并在公司及基金投资决策委员会同意的前提下进行并购。
并购标的在达到相关要求时,由园城黄金通过股权换购,现金收购,定向增发等方式并入上市公司。利润分配方面,基金管理费及超过收益部分在扣除成本后,双方按照50%:50%的比例分配,具体成本构成由基金合伙协议决定。
据介绍,合作方信汇来已取得中国证券投资基金业协会备案登记的私募投资基金管理人,成立于2013年10月22日,注册资本为1亿元,经营范围包括资产管理、投资管理及投资咨询,主要业务包括资产管理、股权债权融资及文化产业等三大板块。
黄山旅游拟定增募资近5亿元加码主业
黄山旅游9月1日晚间发布定增预案,公司拟以不低于12.43元/股的价格,非公开发行不超过4020万股,募集资金总额不超过48866.13万元,拟用于黄山风景名胜区玉屏索道改造项目、北海宾馆环境整治改造项目和偿还银行贷款。同时公司股票将于9月2日复牌。
根据方案,黄山风景名胜区玉屏索道改造项目总投资为1.79亿元,拟使用本次募集资金投入1.42亿元。项目建设期为2年,按20年运行评价期的财务测算,项目运营期年度平均营业收入和净利润分别可为 1.98亿元和1.22亿元,税后内部收益率为50.12%,动态投资回收期(含建设期)为3.84年。
北海宾馆环境整治改造项目投资概算为 2.8亿元,拟全部通过本次募集资金投资。项目建设期2年,按20年运行评价期的财务测算,项目运营期年度平均营业收入和净利润分别可为7899.29万元和2849.4万元,税后内部收益率为9.29%,动态投资回收期(含建设期)为10.63年。
此外,次拟使用募集资金偿还银行贷款金额为6700万元,按现有利率水平测算,公司每年可节约财务费用约390万元。公司表示,使用募集资金偿还部分银行贷款,可适度缓解公司目前“短借长用”现象,也可为公司今后拓展其他与主业相关业务的融资预留授信额度。
公司表示,通过本次募投项目的实施,将巩固和提高公司在黄山风景区内核心经营性资产的旅游服务接待条件和能力,促进公司经营管理升级,降低财务支出,提高公司经营管理的效率和效益,实现旅游主业的可持续发展。
爱康科技加码光伏发电 并购投资两项目
爱康科技9月1日晚间公告,公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司拟对外投资建设位于山西省孝义市30MW光伏发电项目。具体由公司全资孙公司苏州中康以286.1万元的对价收购自然人温德军、李生琪、邵妙根持有的孝义市太子可再生能源科技有限公司95%股权。目前工商变更手续已完成,苏州中康持有目标公司95%股权。
该项目公司主要从事位于山西省孝义市30MW光伏电站的开发,项目总投资不超过28110万元,目前已获得山西省发展与改革委员会核准,项目具备开工条件。该项目计划在2014年底完成项目主体建设,力争早日并网。按公司内部测算,项目运行期20年。项目所在地山西省孝义市位于光伏发电三类资源区,按相关政策规定,标杆上网电价为1元/度,项目建成后,预计年均发电约4294.3万度,年均电费收入约4294.3万元。
此外,苏州中康拟同无锡联盛合众新能源有限公司签订股权转让协议,拟以约312.3万元受让其持有的三家项目公司济南统联新能源有限公司、徐州统联新能源有限公司、泰州统一联新能源有限公司100%股权。
收购完成后济南统联、徐州统联、泰州统一联为公司全资孙公司苏州中康持有100%股权的下属公司。苏州中康将进行上述合计10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的建设,项目总投资不超过8643万元。该项目资金自筹。项目计划在2014年底完成项目主体建设,力争早日并网。按公司内部测算,该项目运行期20年,项目建成后,预计年均发电约1132万度,年均电费收入约1300万元。
公司同日公告称,为顺利推进电站建设进度,苏州中康及其指定公司拟与苏州盛康光伏科技有限公司达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向,用于公司在建或拟建的太阳能电站。苏州盛康与公司的大股东同为江苏爱康实业集团有限公司和爱康国际控股有限公司。
此外,苏州中康及其指定方拟与爱康实业签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。
东方银星再获豫商集团举牌 持股比例增至25%
东方银星9月1日晚间公告称,公司第二大股东豫商集团及其一致行动人于近期再度增持公司股份,截至公告日,豫商集团及一致行动人上海杰宇合计持有公司股份3200万股,占公司总股本的25.00%。同时其表示,不排除在未来12个月内继续增持东方银星股份。
公告显示,2013年9月17日至2014年8月28日,豫商集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持东方银星322.31万股股份,占公司总股本的比例为2.52%,增持价格区间为11.11元/股-14.66元/股。
2014年8月26日至8月28日期间,上海杰宇通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持东方银星317.67万股股份,占公司总股本的比例为2.48%,增持价格区间为13.22元/股-14.59元/股。
2014年8月22日,豫商集团与上海杰宇签订《一致行动协议》,构成了一致行动人关系。至此,截至目前,豫商集团及一致行动人上海杰宇合计持有公司股份3200万股,占公司总股本的比例为25.00%,为公司第二大股东。
公告称,豫商集团及一致行动人上海杰宇本次增持东方银星的目的系看好公司未来发展前景,进行股权投资以获取投资收益,同时其不排除未来12个月内继续增加其在东方银星中拥有权益的股份。
猛狮科技牵手同济汽研院加码新能源汽车业务
猛狮科技9月1日晚间公告称,公司于8月30日与同济汽车设计研究院有限公司(简称“同济汽研院”)签署了《新能源汽车战略合作框架协议》,双方拟就新能源汽车的研究开发、人才培养、资本合作等方面开展合作。
根据协议,鉴于猛狮科技在动力电池、电机、电控、车载信息系统领域有丰富的经验及研究成果,同济汽研院在电池管理、电驱动、整车设计领域有丰富的经验及研究成果,双方共同开发适合中国市场需求的电动汽车,包括并不限于电动汽车:小型电动汽车;纯电动轿车;纯电动SUV;纯电动货车。猛狮科技提供研究开发经费支持,同济汽研院负责总设计开发和项目总协调。
另外,鉴于猛狮科技将着力于新能源汽车的产业发展,需要研究、开发、市场营销、管理等各方面的人才,同济汽研院同意为公司的人才培养提供支持。
猛狮科技表示,上述合作协议若全面履行,将对公司拟开展的新能源汽车开发项目产生积极影响,促进公司的发展,并对未来经营业绩产生积极影响。由于本次协议所涉及的业务合作尚处于初始启动阶段,预计对公司2014年度的经营业绩不会有重大影响。
南山铝业计划斥资7.73亿建4万吨铝箔生产线
南山铝业9月1日晚间公告,公司控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司(以下简称铝压延公司)拟投资7.73亿元建设年产4万吨高精度多用途铝箔生产线项目,所需资金由铝压延公司自筹解决,其中建设投资6.78亿元,建设期利息4415万元,流动资金5287万元。预计项目建设期为3 年。
项目计划用地9.37万平方米(140.51亩),将由铝压延公司出资从国土资源局挂牌出让的土地中竞得。新上设备共计61台(套),其中进口设备11台(套)用汇5100万美元(折合人民币3.28亿元),国产配套设备50台(套)投资为9,880万元人民币。
据公告,项目生产期平均年销售收入8.26亿元,年均净利润4246万元。项目资本金净利润率为16.5%。项目财务内部收益率为11.6%。全部投资回收期为9.6年。
公司表示,项目建设完成后,将使公司产业链的产品端更加壮大,产品结构更加完整合理,进一步加强公司的发展后劲。
天晟新材三位控股股东计划合计减持不超4800万股
天晟新材9月1日晚间公告称,公司于9月1日接到公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙的《股份减持计划》。出于个人资金周转目的,吕泽伟、孙剑、吴海宙计划减持公司股份均不超过1600万股,即分别减持数量均不超过公司总股份的5.8%。
吕泽伟、孙剑、吴海宙系公司控股股东、实际控制人,目前均持有公司股票3991.66万股,均占公司总股本的14.23%;共计持股11974.48万股,占公司目前总股本的42.69%。根据吕泽伟、孙剑、吴海宙的承诺与公司相关公告,其所持有的限售股于2014年4月25日起解除限售。
九阳股份向119人授予729万份限制性股票
九阳股份9月1日晚间公告,公司于9月1日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于授予限制性股票的议案》,确定2014年9月1日为授予日,对激励对象授予相应额度的限制性股票。标的股票的来源为向激励对象定向发行普通股股票。
经薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核,具备此次计划激励对象资格的人员共计119人,其中包括3名高级管理人员。授予价格为4.42元。董事、副总经理杨宁宁、董事、董事会秘书姜广勇、财务负责人裘剑调、分别获授50万股、20万股、10万股,其他核心经营骨干116人获授649万股,共计729万股,占公司总股本的0.96%。
江淮汽车获电动车出口美国框架协议
江淮汽车9月1日晚间公告称,公司近日与GreenTech Automotive, Inc.(简称“GTA”)签署了《江淮IEV电动车出口框架协议》,公司将向GTA出售JAC爱意为纯电动轿车,预计采购数量至少不低于2000辆。
据介绍,买方GTA公司依照美利坚合众国密西西比州法律成立,法人住所地在美国密西西比州。根据协议,公司将向GTA出售JAC爱意为纯电动轿车,基于商业计划的合理预测,双方同意在计划内,GTA产品采购数量至少不低于2000辆。GTA同意本协议签订后启动采购首批200台产品订单。
同时,双方同意尽最大努力合作开发符合美国市场标准的G5电动车。GTA将在密西西比州工厂组装,并在美国销售此电动车,具体关于IEV5(G5)事宜由双方另行签署合作协议商定。
公司表示,上述协议的履行有助于公司提升新能源汽车的销量,同时扩大国内外品牌影响力,对公司将产生积极影响。
九洲电气终止筹划资产重组 2日复牌
九洲电气9月1日晚间公告称,由于未能与交易对方就重组事项的部分交易条款达成一致,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,同时公司股票将于9月2日复牌。
九洲电气于6月13日起停牌。公司称,鉴于公司长期战略发展考虑,为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力,扩大企业规模,积极拓展新的业务领域,创造新的利润增长点,公司筹划了本次重大资产重组,拟通过发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。
但鉴于本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广、尽调环节较多、方案细节的商讨、论证、完善较为复杂。因此交易相关各方未能对本次重大资产重组事项的部分交易条款达成一致,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组。同时公司承诺,在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
同时九洲电气表示,公司在未来的经营中,将会更加努力利用现有优势资源不断完善公司产品产业链,积极创造有利条件进一步完善产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,为投资者创造更大价值,不断将企业做大做强。
海默科技收购资产获无条件通过 2日复牌
海默科技9月1日晚间公告称,公司收到中国证监会的通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第44次工作会议审核并获得无条件通过。根据相关规定,公司股票自2014年9月2日开市起复牌。
昆明制药拟收购达嘉维康医药公司
昆明制药9月1日晚间公告称,公司已于9月1日与湖南达嘉维康医药有限公司实际控制人达成共识,拟收购该公司控股权。为进一步掌握该公司财务经营状况,公司仍需要对该公司做进一步的现场审计和尽职调查。公司将对此次收购的后续进展进行信息披露。
据介绍,湖南达嘉维康医药有限公司成立于2004年6月,主要从事医院纯销配送业务和冷链及高端产品服务、疫苗业务等。该公司的营销网络基本覆盖湖南省的医疗机构。
金龙机电控股股东再减持800万股 减持计划实施完毕
金龙机电9月1日晚间公告称,公司控股股东金龙集团于8月27日至9月1日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计800万股,占公司总股本的2.803%。
至此,金龙集团于6月26日至今,通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股股份1400万股,占公司总股本的4.905%,其减持计划实施完毕。
上述减持后,金龙集团持有公司15200.37万股,占公司总股本的53.26%,仍为公司控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。同时金龙集团承诺,本次减持计划全部完成之日起12个月内不减持公司股份。
金利科技控股股东累计减持近1%股份
金利科技9月1日晚间公告称,公司控股股东SONEM INC.于7月17日至9月1日期间,通过深圳证劵交易所交易系统累计减持公司无限售条件的流通股142.53万股,约占公司总股本的0.9790%。
本次减持后,公司控股股东SONEM INC.持有公司无限售条件的流通股8713.51万股,占公司总股本的59.85%,仍为公司控股股东。同时其承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
鸿利光电股权收购方案未获证监会通过 2日复牌
鸿利光电9月1日晚间公告称,公司接到中国证监会通知, 经中国证监会上市公司并购重组委员会于9月1日召开的2014年第44次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重组事项未获得通过。根据相关规定,公司股票将于9月2日开市起复牌。
公司此前于今年6月发布收购预案,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市斯迈得光电子有限公司合计100%股权,交易价格为17989万元,同时公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5996万元。
福田汽车13款车型入选免征购置税车型目录
福田汽车9月1日晚间公告称,近日,工业和信息化部、国家税务总局联合公告《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批)》,福田汽车欧辉客车共有13个车型入选,其中包括9个纯电动车型和4个插电式混合动力车型。
福田汽车表示,公司长期致力于新能源汽车的研发与产业化,新能源汽车的大力推广与使用,将有效降低PM2.5排放,从根本上减少汽车尾气排放对空气造成的污染,有效的保护城市空气的清洁。
梅泰诺中标湖北移动1.2亿元采购项目
梅泰诺9月1日晚间公告称,公司于8月28日收到项目招标人中国移动通信集团湖北有限公司签发的中标通知书,确定公司为2014-2016年襄阳、宜昌大区地面美化塔采购项目包一中标人,中标价格为12122.62万元。
公司表示,上述中标金额占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的20.78%。若合同能够顺利签署且项目能够顺利实施,将会对公司2014年-2016年度的经营业绩产生积极影响。
吉林森工控股股东森工集团减持880万股
吉林森工9月1日晚间公告称,为提高国有资产运作效率,改进治理结构,8月21日至8月29日期间,森工集团通过上海证券交易所交易系统减持吉林森工股份880.53万股,占公司总股本的2.84%。
本次减持后,森工集团持有吉林森工股份13712.79万股,占总股本的44.16%。同时其在未来12个月内将结合自身的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续增持或减持吉林森工的股份。
开尔新材实际控制人累计减持870万股
开尔新材9月1日晚间公告称,公司实际控制人邢翰科与吴剑鸣于8月26日至9月1日期间,分别通过大宗交易方式减持公司股份440万股、430万股,分别占公司总股本的1.6667%和1.6288%。
上述减持后,公司实际控制人邢翰学、吴剑鸣和邢翰科仍合计持有公司股份15712.50万股,占公司总股本的59.517%。
长园集团合计中标国网7877万元项目
长园集团9月1日晚间公告称,根据国家电网公司2014年第四批集中招标中标信息,公司及下属三家子公司合计中标金额为7877.79万元。
国金证券、山西证券开展私募基金综合托管业务试点获批
国金证券、山西证券9月1日晚间公告称,近日,公司收到中国证监会《关于开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》,对公司开展私募基金综合托管业务试点无异议。
公司表示,公司将严格按照各项法规及相关文件的要求,稳健、有序地开展私募基金综合托管业务试点工作。
玉龙股份定增申请获证监会审核通过
玉龙股份9月1日晚间公告称,8月29日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。