7月17日晚间两市公司重要公告集锦
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泰亚股份重组上演“蛇吞象” 拟27亿并购欢瑞世纪
泰亚股份7月17日晚间发布重组预案,公司拟以所持的全部资产和负债与欢瑞世纪全体股东所持的欢瑞世纪100%股权的等值部分进行置换,差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买,并募集配套资金。重组完成后,公司主营业务将由鞋底的生产与销售转变为影视剧制作发行及衍生业务。公司股票将于7月18日复牌。
根据方案,经初步预估,以2014年6月30日为评估基准日,拟置出资产的预估值为7亿元,拟注入资产的预估值为27.38亿元。公司以拥有的置出资产与欢瑞世纪等值部分进行置换,差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买。在资产置换的基础上,扣除公司以2.2亿元现金购买的钟君艳所持欢瑞世纪股份的等值部分之外,由公司按照欢瑞世纪全体股东各自持有比例向其发行股份购买,发行价格为7.95元/股,预计发行数量为22867.92万股。
此外,公司拟向公司实际控制人林松柏发行股份募集2.2亿元配套资金用于本次交易的现金支付,发行价格为7.95元/股,发行数量合计2767.30万股。另外,公司现有股东林清波、丁昆明向欢瑞世纪全体股东按其持有欢瑞世纪的股权比例合计向其转让3000万股上市公司股份,欢瑞世纪全体股东同意以与上市公司进行资产置换取得的置出资产作为本次股份转让的对价。
公告显示,欢瑞世纪的主营业务为影视剧的投资制作与发行,以及演艺经纪及影视周边衍生业务。截至预案披露日,欢瑞世纪投资制作完成并取得发行许可证的电视剧(享有版权)共有16部,包括《胜女的代价》、《王的女人》、《少年神探狄仁杰》、《少年四大名捕》、《古剑奇谭》等,并拥有《盗墓笔记》、《诛仙》和《昆仑沧海》等主要版权改编权。
财务数据显示,截至2013年末,欢瑞世纪总资产为9.10亿元,净资产为5.07亿元,其2012年度和2013年度分别实现营业收入2.59亿元和2.01亿元,净利润分别为8384.80万元和5125.41万元。
同时欢瑞世纪全体股东共同承诺,其2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为1.75亿元、2.27亿元和2.95亿元,共计6.97亿元;2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.6亿元、2.07亿元和2.71亿元。
值得一提的是的是,欢瑞世纪股东名单中出现A股上市公司掌趣科技。资料显示,掌趣科技于2014年3月按25.35元/股认缴入股欢瑞世纪,出资额为504.83万元,占欢瑞世纪目前总股本的4.67%。以欢瑞世纪100%股权本次估值27.38亿元计算,掌趣科技持有的欢瑞世纪股份估值近1.28亿元。重组完成后,掌趣科技将持有泰亚股份2.75%股权。
苏宁环球拟控股泓霆影业51%股权 18日复牌
苏宁环球7月17日晚间公告称,苏宁文化产业有限公司于7月17日签署并购框架协议,拟通过股权受让及增资方式取得上海泓霆影业有限公司51%股权。同时公司股票将于7月18日复牌。
泓霆影业成立于2010年8月,是一家从事影视投资制作、艺人经纪、演唱会承办、舞台剧、出版及品牌策划业务的全产业链影视文化传媒公司。为进一步加快泓霆影业的发展,其原股东拟引入投资方,以推进其储备剧目的拍摄及发行工作。
根据协议,苏宁文化拟通过受让泓霆影业原股东所持部分泓霆影业股权并同时增资的方式取得泓霆影业51%的股权。通过本次投资,苏宁文化可分享影视剧制作行业的成长机会,进而打造以内容为核心的综合娱乐平台,进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力。
各方同意,将参照泓霆影业2014年度净利润的10倍估值。经测算,本次交易总金额将不超过28100万元,其中苏宁文化应支付的股权转让价款不超过3000万元,增资款不超过25100万元。同时,各方约定以交易完毕后的三年,及2015年至2017年为业绩承诺期,并承诺对应净利润分为4500万元、8000万元和1.2亿元。
苏宁环球表示,公司目前已召开董事会审议通过了收购苏宁文化产业有限公司100%股权的议案,并与苏宁环球集团有限公司签署了《股权转让协议》。公司未来将以苏宁文化产业有限公司为平台,进军文化传媒领域,充分整合各种资源,积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向,弥补公司房地产单一主业经营的风险,降低房地产市场波动对公司经营的影响。
炬华科技中期利润分配拟10转增10股
炬华科技7月17日晚间发布中期高送转预案,拟向全体股东每10股转增10股。
公告称,鉴于公司目前股本规模相对较小,同时考虑扩大公司规模,提升公司形象,公司实际控制人、董事长丁敏华提议公司2014年半年度利润分配方案为:以截至7月17日公司总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为23784万股。
同时公司实际控制人丁敏华承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2014年半年度利润分配预案时投赞成票。
中弘股份大股东携三董事抛增持计划
中弘股份7月17日晚间公告称,公司控股股东中弘卓业于7月17日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式增持公司股份47.772万股,占公司总股本的0.02%。
同时,基于对公司未来持续稳定发展的信心,中弘卓业计划在2014年7月31日前合计增持公司股份1000万股(含此次已增持股份在内),并计划未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,合计增持不超过公司总股本2%的股份(含此次已增持股份在内)。
本次增持后,中弘卓业持有公司98483.60万股,占公司总股本的51.21%。同时其承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
同日中弘股份公告称,公司于当日接到公司董事赵毅、金洁、刘祖明关于增持公司股票计划的通知,上述董事计划在2014年7月31日前通过深圳证券交易系统以竞价交易方式每人增持公司股票100万股(占公司总股本0.05%),增持原因为:基于对公司未来发展前景充满信心,认为公司当前股价已低于合理估值水平。
南洋科技拟收购公司获韩国LG电子采购协议
南洋科技7月17日晚间公告称,公司拟收购公司宁波东旭成新材料科技有限公司近日与韩国LG电子签订了一份战略合作协议,东旭成每月向韩国LG电子供应 Display 用棱镜膜(显示器用光学增亮膜)200万平方米,双方本次的合作有效期为三年,实际批量供货计划将自2015年2-3月份开始。
南洋股份今年1月公告,公司拟以支付现金和定向发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司80%股权,并募集配套资金。其中,东旭成80%股权预估值4.8亿元,较净资产增值652.89%,募集配套资金不超过1.6亿元。6月25日,上述事项获证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。目前,公司尚收到中国证监会的核准批文。
公司表示,成为韩国LG电子战略合作伙伴对东旭成增亮膜业务发展和提升光学膜业务品牌具有重要的战略意义,增亮膜产品的批量销售将有利于进一步提高东旭成及公司整体盈利能力及抗风险能力。
宁波热电上半年业绩同比预增五倍
宁波热电7月17日晚间公告称,经财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加500%左右,上年同期为1618.91万元。
公司表示,业绩增长原因为:公司全资子公司北仑热力有限公司收到热力管道迁移补偿款;公司全资子公司宁电投资发展有限公司公允价值变动损益同比增加;公司三级控股子公司北仑南区热力有限公司为政府垫付拆迁补偿款获取的替代电量差额结算收益。
雅戈尔上半年业绩预增70%至90%
雅戈尔7月17日晚间公告称,经财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于公司股东的净利润与上年同期相比,将增加70%到90%,上年同期为95997.76万元。
公司表示,业绩预增的主要原因为公司自2014年1月1日起对宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益,由此将增加当期净利润约6.4亿元。
杭州解百收购资产获有条件通过 18日复牌
杭州解百7月17日晚间公告称,公司于7月17日接到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第36次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据相关规定,公司股票自7月18日开市起复牌。
银星能源资产重组获有条件通过 18日复牌
银星能源7月17日晚间公告称,公司于当日收到中国证券监督管理委员会通知,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第36次工作会议审核并获得有条件通过。根据相关规定,经公司申请,公司股票自7月18日开市起复牌。
金安国纪拟投建安徽PCB印制电路板项目
金安国纪7月17日晚间公告称,公司近期筹划在安徽省金寨县投资建设一家从事PCB生产和销售的公司。由于该事项目前处于筹划阶段,能否顺利实施尚存在重大不确定性。
公告称,由于金寨县优良的投资环境和县政府的大力度扶持政策和优惠政策,公司计划在安徽省金寨县现代产业园区内投资建设“PCB 印制电路板项目”,通过注册设立安徽金辉科技有限公司(暂定名)作为该项目的实施主体。项目分三期进行,一期项目投资1亿元,预计占地130亩,年产PCB印制电路板240万平方米。
金安国纪表示,本次投资主要是生产适销对路、符合电子行业发展趋势的PCB产品。产品的主要客户群为中、大型电子厂家。公司将一方面通过PCB产品的生产和销售为公司获取新的利润增长点,增加公司经济效益;另一方面通过直接面对电子产品市场,及时了解覆铜板的最终客户对覆铜板的性能、技术、品质等各方面不同的需求,及时开发、生产出满足不同客户需求的、适销对口的高性能、高性价比的覆铜板产品,构建公司完整产业链,同时增强公司覆铜板产品的议价能力,进一步巩固公司在覆铜板行业的领先地位。
上海机电中期业绩预增约六成
上海机电7月17日晚间公告称,经财务部门初步测算,预计公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加60%左右,上年同期为28417.10万元。
公司表示,2013年上半年由于公司所属高斯法国进行司法重组,对公司2013年半年度业绩造成了重大负面影响,导致2013年半年度业绩基数较低。此外,2014年上半年,公司主要的电梯业务继续稳步增长。
广东甘化终止筹划收购资产事项 18日复牌
广东甘化7月17日晚间公告称,公司此前筹划重大事项,因该事项存在不确定性,经向深圳证券交易所申请,公司股票自7月11日开市起停牌。
停牌后,公司与相关方就筹划收购资产事项(该事项未构成重大资产重组事项)进行了磋商,但未达成一致意见。经审慎研究,公司决定终止筹划上述重大事项。经申请,公司股票于7月18日开市起复牌。
卧龙电气上半年业绩同比预增65%
卧龙电气7月17日晚间公告称,经财务部门初步测算,预计2014年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加65%左右,上年同期为8916.09万元。
公司表示,公司于2013年9月完成重大资产重组,充实了公司核心业务,提升了电机产业的技术实力,着力于产品结构调整和客户结构调整,电机板块较去年同期有所增长;本期变压器板块业绩较上年同期有所增加;归属于上市公司股东的净利润实现了较大增长。
国联水产副总经理鲁承诚增持12万股
国联水产7月17日晚间公告称,公司常务副总经理鲁承诚于7月17日通过股票二级市场增持公司股份合计12万股,占公司总股本的0.034%,成交均价为8.75元。
本次增持后,鲁承诚合计持有公司股份79万股,占公司总股本的0.224%。同时其承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
漳泽电力拟合作开发山阳煤矿项目
漳泽电力7月17日晚间公告称,公司拟再次与澄合矿务局合作,合资设立陕西澄合山阳煤矿有限公司(简称“山阳公司”),共同投资建设山阳煤矿项目。拟设立的山阳公司注册资本为7.5亿元,漳泽电力拟以货币资金2.625亿元出资,占比35%。
据介绍,该项目井田位于陕西省渭北石炭二叠纪煤田澄合矿区中深部,地质储量55515万吨,可采储量27520万吨,设计年产能300万吨/年,总投资约25亿元,计划在2015年3月完成矿井主要工程建设,达到试生产条件。公司表示,该项目建成投产后,公司所属晋南发电基地将获得稳定的煤炭资源保障,有利于公司应对煤炭、电力市场波动风险,且该煤矿项目经济可行,未来将给公司带来稳定的利润贡献,符合公司及全体股东利益。
另外,大同煤矿集团财务有限责任公司计划新增注册资本20亿元,公司拟以现金出资参与财务公司本次增资扩股。增资完成后,公司在财务公司的出资比例拟为20%。
同日漳泽电力公告称,为加快推进风电、光伏等新能源项目发展步伐,公司拟全资设立一家从事新能源发电业务的全资子公司,将前期、新建和在运的新能源项目统一归口其管理,标的公司注册资本为1亿元。
海通证券上半年净利28.79亿 同比增长7%
海通证券7月17日晚间发布业绩快报,公司2014年1-6月实现营业收入67.15亿元,同比增长18.50%;归属于上市公司股东的净利润28.79亿元,同比增长7.74%;基本每股收益0.30元。
2014年上半年,公司总资产、净资产继续保持增长态势,收入、利润等指标同比有所上升,核心财务指标位居行业前列,获得证监会分类监管AA评级。公司在稳步推进传统业务转型的同时,加快了创新业务的步伐,盈利方式呈现多样化。
上半年公司营业收入同比上升18.5%,其中,固定收益类投资取得较好收益;投行业务收入较上年同期也有较大幅度的增长;直投业务、境外业务和期货经纪等业务稳步发展。另外,公司顺利完成恒信租赁股权交接,经营管理平稳过渡,并为公司带来收益。上半年,公司各项业务持续稳定增长,资产结构良好,流动性较强,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。
龙建股份近期累计中标约7.4亿元工程项目
龙建股份7月17日晚间公告称,公司近期中标两项工程总计六个标段,合计中标金额为73917.42万元,占公司2013年营业收入的13.07%。
其中,公司为密山至兴凯湖高速公路工程项目A1、A4、A6标段的中标单位,中标金额分别为3738.14万元、13501.72万元、7308.59万元;公司全资子公司分别为该工程项目A2、B1标段的中标单位,中标金额分别为8071.22万元、17721.18万元。
此外,公司为哈尔滨市木兰松花江公路大桥及引道工程项目A1合同段的中标单位,工期为2014年6月16日至2016年10月31日,中标金额23576.57万元。
信达地产6.86亿元挂牌转让吉林信达置业
信达地产7月17日晚间公告称,为优化资源配置,调整资产结构,公司在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司吉林信达金都置业有限公司(简称“吉林信达置业”)100%股权,受让方为吉林恒盛投资有限公司,成交价为68630万元。双方于7月16日正式签订了《股权转让合同》和《补充协议》。
据介绍,吉林信达置业是公司的全资子公司,其目前开发项目为“信达•东湾半岛”项目,该项目是棚户区改造项目,共涉及 A、B、C、D、E、F 六个组团。其中,A、C、D 三个组团尚未完成拆迁,B 组团已完成拆迁并施工建设,E、F组团基本已拆迁完成并施工建设。截至2013年11月末,其总资产为20.68亿元,净资产为6.46亿元。
公司表示,本次股权转让有利于公司调整资产结构,优化资源配置。完成股权转让后,公司预计可以产生投资收益约2000万元,股权转让所得资金将主要用于补充公司流动资金。
宜通世纪中标山东移动及浙江移动项目
宜通世纪7月17日晚间公告称,近日公司收到由山东省信宇通信工程监理有限公司签发的《中国移动通信集团山东有限公司 2014-2016年网络综合代维服务项目中选通知书》及浙江移动签发的《浙江移动2014-2015 年度网络代维服务项目中标通知书》,公司均为上述项目的中标单位之一。
根据协议,公司中标项目服务内容:为山东移动在山东省所分配的城市提供网络综合代维服务,为浙江移动在浙江省所分配的城市提供网络全业务代维服务。
公司表示,此次中标的项目尚没有标的金额,暂时无法估计项目对公司2014年和2015年营业收入的影响,但上述中标项目对公司2014年和2015年在山东省移动及浙江省移动业务量增长和进一步拓展有积极意义,两个省级客户业务的开拓进一步降低了公司单一客户风险。上述项目不影响公司经营的独立性。
新赛股份拟收购宇龙矿业100%股权
新赛股份7月17日晚间公告称,为保证公司控股子公司正大钙业氧化钙生产线原材料石灰石的稳定供应,公司拟收购博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司持有的博州宇龙矿业有限责任公司(简称“宇龙矿业”)100%股权。
根据公告,公司计划于近期完成对宇龙矿业的相关审计评估工作,并完成国有产权审批机构相关的审批程序,2015年3月根据国有资产转让的相关规定履行招拍挂程序,预计在2015年5月完成,2015年6月至7月进行管理、生产、财务人员的交接和安置工作,2015年8月完成对宇龙矿业的所有收购工作。数据显示,截至2014年6月30日,宇龙矿业资产总额1644.60万元,净资产28.83万元,2014年1-6月营业收入124.25万元,净利润-71.17万元。
公司表示,本次收购能够保证正大钙业的氧化钙生产线项目所需原材料石灰石的稳定供应,有利于公司的长远发展,同时配合公司本次非公开发行股票事宜,符合公司发展战略。正大钙业主营业务氧化钙产品市场前景良好,年产150万吨活性氧化钙生产线项目的实施有利于进一步提升公司的综合实力,增强公司的持续发展能力,为股东创造更多价值。
财务信息披露存疑 翠微股份重组遭否
翠微股份7月17日晚间公告称,公司于7月16日收到中国证监会《关于不予核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。
翠微股份2013年12月发布收购预案,公司拟以向海淀国资中心发行股份及支付现金的方式,购买其持有的当代商城100%股权及甘家口大厦100%股权,标的资产预估值近24.6亿元,同时进行配套募资。
公告显示,中国证监会并购重组委于7月2日对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了审核。并购重组委在审核中关注到,公司存在交易的备考财务信息披露不准确、不完整,上述情形与《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第73号)第四条的规定不符。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决,同意票数未达到3票,方案未获通过,依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
根据规定,公司董事会应当自收到决定之日起十日内对是否修改或终止本次方案做出决议,同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
双龙股份重组方案获有条件通过 18日复牌
双龙股份7月17日晚间公告称,公司于7月17日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于7月17日召开的2014年第36次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。公司股票将于7月18日复牌。
双轮股份今年2月发布重组预案,公司欲以近11亿元的对价“吞下”体量超过自身两倍的金宝药业,主业转型为化工-制药“双栖”。标的公司主要产品为止痛化癥胶囊(东方金宝牌)、热毒平颗粒(乐达非牌)、胃康灵胶囊、心可宁胶囊、六味地黄丸等,其中治疗妇科疾病类的止痛化癥胶囊和中药治感冒的乐达非牌热毒平颗粒等是公司的主导产品。
秦岭水泥二股东累计减持336万股
秦岭水泥7月17日晚间公告称,截止7月16日收盘,公司第二大股东陕西省耀县水泥生产技术服务公司(简称“生产技术服务公司”)通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计售出公司股份336.84万股,占公司总股本的0.5097%。
资料显示,生产技术服务公司于2012年12月4日与陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司签署《股份转让协议》,受让祥烨建材持有的公司无限售条件流通股份3639.87万股,占公司股本总数的5.51%。该次股份协议转让过户手续于2012年12月14日办理完毕。
本次减持后,截止2014年7月16日收盘,生产技术服务公司持有公司股份3303.03万股,占公司总股本的4.9985%,不再是公司持股5%以上的股东。
金明精机股东富祥投资累计减持206万股
金明精机7月17日晚间公告称,持有公司股份5%以上的股东富祥投资于7月11日至7月16日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股206万股,占公司总股本的1.70%,减持均价为15.09元至16.44元。
本次减持后,富祥投资持有公司4.98%股份,不再是持有公司5%以上股份的股东。