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中国证券网讯（记者 王璐） 上海梅林（600073）1月23日晚间披露，董事会已于1月22日审议通过了非公开发行预案等事项，公司拟募资不超11.28亿元，加大投资肉食品产业链与食品分销双主业，进一步完善公司肉食品全产业链的规划布局和食品分销终端建设，力争完成至2015年营业收入达到160亿元以上，其中肉食品业务率先突破100亿营业收入规模的战略目标。公司股票将于2014年1月24日起复牌。
根据预案，上海梅林拟向不超过10名特定投资者，以不低于7.66元/股的价格，非公开发行不超过14725万股，募资总额不超过11.28亿元（含发行费用），主要用于九个项目的投资，包括上海市种猪场崇明分场建设项目；海丰畜牧场建设项目；“爱森优选”直销连锁门店拓展项目；“光明里”食品专营零售终端建设项目；年产5万吨罐头改造项目；年产4万吨猪肉罐头生产线（续建2万吨）技改项目；食品加工及物流中心二期工程建设项目；“96858”仓储物流技术改造项目；补充流动资金。
公司称，拟通过本次非公开发行募集资金，加大投资肉食品产业链与食品分销双主业，主要包括扩大种猪和生猪养殖规模，提升罐头和灌肠类肉制品加工产能，加快“爱森优选”、“光明里”食品专营门店的铺设等，进一步完善公司肉食品全产业链的规划布局和食品分销终端建设，提升综合竞争能力，力争完成至2015年营业收入达到160亿元以上，其中肉食品业务率先突破100亿营业收入规模的战略目标。
截至2013年9月30日，上海梅林合并报表的资产负债率为60.35%，高于行业同类型公司的平均水平，且随着各项业务的快速发展及投入的增加，公司负债水平仍将继续上升。为改善公司现有资本结构，降低财务风险，本次非公开发行部分募集资金将用于补充公司流动资金。综上，本次非公开发行是公司增强盈利能力，提高可持续发展能力的积极举措，符合国家产业政策和公司自身发展战略，将提高公司整体竞争力，符合公司股东的长远利益。
上海梅林表示，本次非公开发行即是公司贯彻内生性增长发展战略的重要举措。由于募投项目具有一定的建设周期，募集资金使用效益需逐步释放，从静态角度，公司的每股收益在短期内存在被摊薄的影响。但随着本次发行募投项目的逐步达产，公司的业务规模将大幅增加，业务结构将得以优化，自养生猪年出栏量将增加至20万头，肉制品年加工产能将增长至15万吨，毛利水平较高的生猪养殖与肉制品加工业务的新增产能将显著提升公司的整体盈利能力，届时公司的营业收入和利润水平均将大幅增长。经估算，待所有募投项目建设完成并全面达产后，公司将每年新增25-28亿元的营业收入，1.5-2亿元的净利润。
【媒体解读】
【机构解读】
时报解读:上海梅林定增募资11亿 加码肉食品及食品分销
上海梅林（600073）23日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超11.28亿元，加大投资肉食品产业链与食品分销双主业，进一步完善公司肉食品全产业链的规划布局和食品分销终端建设，力争完成至2015年营业收入达到160亿元以上，其中肉食品业务率先突破100亿营业收入规模的战略目标。公司股票将1月24日起复牌。
预案显示，上海梅林拟向不超过10名特定投资者，以不低于7.66元/股，非公开发行不超过14725万股，募资总额不超过112792万元（含发行费用），拟用于九个项目的投资，包括上海市种猪场崇明分场建设项目；海丰畜牧场建设项目；“爱森优选”直销连锁门店拓展项目；“光明里”食品专营零售终端建设项目；年产5万吨罐头改造项目；年产4万吨猪肉罐头生产线（续建2万吨）技改项目；食品加工及物流中心二期工程建设项目；“96858”仓储物流技术改造项目；补充流动资金。
公司募投项目集中于肉食品产业链与食品分销双主业，主要包括扩大种猪和生猪养殖规模，提升罐头和灌肠类肉制品加工产能，加快“爱森优选”、“光明里”食品专营门店的铺设等，公司拟通过募集资金进一步完善肉类产业布局，争做长三角区域行业龙头。食品分销方面，公司将努力打造一个以上海为中心、辐射长三角区域的国内外品牌食品营销配送网络。
截至2013年9月30日，上海梅林合并报表的资产负债率为60.35%，高于行业同类型公司的平均水平，且随着各项业务的快速发展及投入的增加，公司负债水平仍将继续上升。为降低财务风险，公司此次非公开发行募集资金中，将有3.38亿元用于补充流动资金。
中证报解读：上海梅林筹增发 或涉实际控制人资产注入
中证网讯 上海梅林(8.35, 0.00, 0.00%)(600073)19日晚间公告，公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为避免造成公司股价异常波动，公司股票于2014年1月20日开市起停牌。
市场一直对实际控制人光明食品集团注资有预期，此次上海梅林停牌筹划增发则引起了更多的猜测。
公司目前控股股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，实际控制人是光明食品（集团），光明集团通过益民食品持有公司 36.27%股权，并直接持有公司 6.73%股权。
五矿证券的研究报告指出，光明食品集团将品牌食品板块确定为支柱性板块，其中休闲食品业务和肉及肉制品业务是品牌食品板块的主要组成部分。根据光明食品集团“一项主业，一个平台”的业务发展模式和管理架构，上海梅林未来将被打造成为光明食品集团休闲食品主业的发展平台。
上述分析报告指出，光明食品集团旗下的上海农场、川东农场、海丰农场现在已经托管给梅林，相当于梅林的自有养殖场，未来也不排除集团将养殖业务注入梅林。光明集团旗下还拥有瀛丰五斗大米、自然之子、星辉有机蔬菜等业务，之前收购英国最大的早餐麦片企业维他麦长期也有注入可能将品牌食品板块确定为支柱性板块，其中休闲食品业务和肉及肉制品业务是品牌食品板块的主要组成部分。
在去年年底，上海梅林一直被视为上海国资整合的标的股，股价持续上扬。分析人士指出，按照以往上海国资的整合经验看，多数均是采用集团公司增发整体上市，并举例称，不久前东方创业(10.22, -0.08, -0.78%)就是其控股股东东方国际集团（国有资产授权经营单位，现由上海市国资委归口管理）将上海市对外贸易有限公司（外贸公司）注入上市公司事宜正稳步推进，相关工作已启动。
苏州高新拟定增募资15亿投建两房地产项目
中国证券网讯（记者 王雪青）苏州高新1月23日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于3.45元的价格，向包括公司控股股东苏高新集团在内的不超过10家特定对象发行不超过4.35亿股，其中，苏高新集团认购本次定增总数的40.57%。公司计划募资总额不超过15亿元，扣除发行费用后将全部投入徐州“万悦城一期”、扬州“812号地块”以及补充流动资金。
公司控股股东苏高新集团目前直接持有公司40.57%股份，本次发行完成后，其直接持股比例仍为40.57%。
在募投项目上，徐州“万悦城一期”预计总投资额14.69亿元，目前已投入3.84亿元，公司拟投入募集资金9亿元；扬州“812号地块”预计总投资额10.01亿元，目前已投入4.33亿元，拟投入募集资金4亿元，另外拟用2亿元补充流动资金。
其中，徐州“万悦城一期”的项目开发期间为2013年7月到2015年6月，位于徐州市泉山区三环南路以西南、玉带河以北，紧邻徐州乐园和云龙湖风景区，处于王长山和拉犁山之间。万悦城一期项目规划用地面积为19.21万平方米，总建筑面积（含地下）35.99万平方米，容积率小于等于1.05，规划户数约1306户。该项目预计可实现销售收入22.34亿元，净利润3.66亿元。
另外，扬州“812号地块”项目的开发期间为2014年6月到2016年7月。项目周边教育、医疗、商业等配套比较完善。目前，该地块所处的扬州东南区域是扬城房地产开发的凹地，竞争相对较弱，加之众多周边待搬迁、拆迁家庭形成的持币待购消费者，未来销售前景良好。该项目规划用地面积6.93万平方米，总建筑面积（含地下）预计为15.53万平方米，容积率小于等于1.6，规划户数约1440户，预计可实现销售收入12.96亿元，净利润1.43亿元。
数据显示，苏州高新2012年实现净利润1.83亿元，2013年1-9月净利润为1.30亿元。公司称，本次非公开发行的实施，有利于实现公司在地产行业新形势下的转型升级以及盈利能力的持续增长。募集资金的补充，将缓解公司对流动资金的压力，支持公司现有项目的运转以及未来项目的开发。
现金收购控股股东资产 亚盛集团距整体上市再近一步
中国证券网讯（记者 石丽晖） 亚盛集团23日晚间公告拟以5.34亿元收购控股股东甘肃农垦集团拥有的国有土地使用权及三家农牧场。
公司表示为解决同业竞争、减少关联交易，增强土地集约经营优势，公司拟以现金5.34亿元收购甘肃农垦集团6宗面积合计为73.8万亩国有土地使用权及敦煌农场、宝瓶河牧场、平凉农业总场等三家农牧场的农业类相关资产。
敦煌农场主要从事棉花、瓜果的种植，从审计报告看，业绩良好且表现稳定，最近两个完整会计年度（2011年和2012年）净资产收益率分别为14.3%、11.8%。经有证券从业资格的会计师事务所评估，评估价值为2.4亿元，评估增值175%。
平凉农业总场主要种植包括小麦、玉米在内的传统作物，最近两个完整会计年度的净资产收益率分别为11.1%、11.1%，评估价值为2.3亿元，评估增值169%。
宝瓶河牧场主要从事农业种植和畜牧养殖，最近两个完整年度净资产收益率分别为43.4%、36.2%，评估价值为6108万元，评估增值538%。
六宗土地为农用地、宜农未利用地组成，使用年限基本为50年。土地账面价值1.62亿元，评估值为5.03亿元，评估增值210%。六宗土地包含在以上三家农牧场中。
最终，根据评估结果，交易双方确认交易资产的净资产账面值为1.83亿元，作价5.34亿元，较净资产账面价值增值191.58%，溢价主要来自土地增值。
通过此次收购资产，亚盛集团新增农业用途用地73.8万亩，名下拥有权属的土地将达415.7万亩，土地资源优势进一步加大。此外，2012年，三家农牧场实现净利润合计2271万元，也能增强上市公司盈利能力。
甘肃农垦集团共有810万亩土地，此次收购完成后，集团手里还有八一农场、黄羊河农场等四家农场，但整理规范注入上市公司还需一个过程。本次收购控股股东资产，使农业资产进一步向上市公司集聚，为未来集团整体上市做了很好的铺垫。