中国证券网（记者 张海英）佳电股份为扩大在大型防爆电机和防爆节能发电机的投资规模，同时为推进公司电机行业差异化发展的战略，日前启动了非公开发行方案。本次非公开发行的发行对象为包括哈尔滨电气集团公司在内的不超过十名的特定对象。哈尔滨电气集团公司拟以5100万元现金认购本次非公开发行的股票；其他发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。根据预案，本次非公开发行股票数量为不超过14,650万股，募集资金数额不超过79,695万元。
　　佳电股份自重大资产重组完成后，其主营业务转为特种电机产品的生产和销售。资产重组不仅为公司注入了优质资产，调整了公司的业务结构，而且大大提高了公司的核心竞争力，提升了公司的整体盈利能力。重组完成后，公司成为我国特种电机的领先企业，所生产的防爆电机、起重冶金电机等在细分行业中所占市场份额较高，具有较强的技术优势和市场竞争力。公司在主业发展方向上近年来实施差异化发展战略，一方面抓住大型电机良好的市场前景，扩大大型特种电机产品范围和产量，巩固和提升公司在特种电机行业的龙头地位，确保盈利的稳定增长；另一方面不断优化产品结构，成功研发了第三代高压高效电机、低压高效防爆电机等新一代高效节能电机，逐步对现有电机产品更新换代，提高产品附加值，实现市场和产品两个纬度的战略性布局。
　　本次非公开发行预计募集资金拟通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以下项目，一是天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地，拟投资4.5亿元，本项目建设期约为2年，建成达产后，年均销售收入可达104,820万元，税后利润10,223万元。二是苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目，拟投资3.5亿元，本项目建设期约为2年，建成达产后，年均销售收入可达95,726万元，税后利润6,041万元。
　　本次非公开发行完成后，公司将进一步扩大大型防爆与特种专用电机产品范围、提高产能，巩固和提升公司在特种电机行业的龙头地位；另一方面不断优化产品结构，以高效节能电机替代原有电机产品，获取新的利润增长点。本次非公开发行项目的成功实施将提高公司盈利能力和综合实力，对公司差异化发展战略的推进和核心竞争力的提升具有战略性意义。
　　本次非公开发行前，哈尔滨电气集团公司直接持有公司12,653.10万股股份，持股比例为24.14%，通过全资子公司佳木斯电机厂间接持有公司10,792.85万股股份，持股比例为20.59%，合计持有公司23,445.95万股股份，持股比例为44.73%，为公司控股股东；国务院国有资产监督管理委员会持有哈尔滨电气集团公司100%的股权，为公司实际控制人。本次非公开发行股票的数量为不超过14,650万股（含本数）。假定发行股数为14,650万股，则本次发行后实际控制人控股比例最低为36.36%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。此外，本次发行后有限售条件的投资者将相应增加，公司股东结构将发生变化，预计将增加不超过14,650万股有限售条件流通股。

　　补充资金+巩固控股权 德棉股份增发一石二鸟

　　中国证券网讯（记者 王春晖） 6日起停牌的德棉股份19日晚间公告了非公开发行预案，公司将以每股6.13元的价格向实际控制人吴联模全资控股的第五季国际增发6500万股募资3.98亿元用于补充流动资金。
　　公司表示，此举有利于增加公司的流动资金，减轻公司的资金压力、降低公司财务费用，从而为公司长期发展战略的实现创造条件。本次增发完成后，公司的资产负债率将由目前的81.47%降低至60.91%。同时，增发还将大幅降低公司的财务费用，缓解公司短期资金压力，提升公司的盈利水平。
　　德棉股份的此次非公开发行可谓一石二鸟，一方面补充了公司的流动资金另一方面巩固了公司实际控制人吴联模的控制权。增发完成后，公司实际控制人吴联模间接持有公司股权比例将由目前的17.05%上升至39.42%，拉大了与二股东明鑫投资之间的持股差距。
　　吴联模控制的第五季自2011年入主德棉股份以来可谓“一波三折”。2011年7月份第五季实业以每股10.3元的价格耗资4.63亿元取得了德棉股份25.57%的股权成为第一大股东。同年12月份德棉股份通过资产置换的方式将第五季实业旗下的淄博杰之盟商贸纳入旗下，杰之盟预计2013年、2014年产生净利润不低于1500万元。不过杰之盟12年、13年均未完成净利润承诺，德棉股份先后两年收到大股东1250万和1500万元的补偿款。2012年5月，第五季实业抛出新方案，拟以不低于5.54元/股价格向不超过十名特定对象非公开发行不超过9500万股股份，募资不超过5.3亿元，用于建设家纺生产基地、家纺销售渠道和补充流动资金。8月中旬，公司对该定增方案作出修改，变为发行9800万股，发行价不低于5.44元/股，募资约5.3亿元，用于收购科农林业和万森木业100%股权。不过，当年11月20日公司董事会作出决议，此次非公开发行宣告终止。当日，公司再次停牌筹划重大资产重组，不过停牌三月后因条件不成熟重组再次“流产”。
　　去年9月份第五季实业因偿还债务以每股7.28元的价格转让1500万股给深圳明鑫投资偿还后者1.092亿元欠款，明鑫投资获得8.52%股份一举成为公司二股东，而明鑫投资仍拥有近1.6亿元债权，如若继续以股还债，吴联模的控股权将亮起红灯。
　　此次现金增发完成后，吴联模的控股权将得到巩固，同时自吴联模入主德棉股份以来已累计耗资将近9亿元（包括补偿款），如此高的投入后相信其“必有后棋”。

　　中原高速签订37亿BT投融资建设合同

　　中国证券网讯（记者 周帆） 元月17日晚间，中原高速发布特别重大合同公告。元月16日该公司在河南省郑州市签订BT投融资建设合同，即《商丘至登封高速公路开封市境段BT投融资建设合同协议书》，合同金额总计372,657.2667万元。
　　据了解，BT投融资建设的BT（Build Transfer）即建设移交，是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式，是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。大部分BT项目都是政府和大中型国企合作的项目。
　　中原高速合同对方当事人为河南省公路工程局集团有限公司，是中原高速控股股东河南交通投资集团有限公司下属全资子公司，系公司关联方。
　　公告称，该BT投融资建设合同地段在商丘至登封高速公路开封市境，2015年9月30日前建成。项目建成后将与郑少洛高速、洛卢高速公路一起构成河南境内连霍高速公路的大复线，承担起分流国道主干线交通压力的功能，对于带动沿线地区经济发展乃至中原经济区的建设都将起到难以估量的促进作用。
　　公司称，该合同的履约对上市公司2013年资产总额、净资产和净利润等全年的业绩不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

　　獐子岛收购新中海产食品公司股权正式签约

　　中国证券网讯（记者 唐学良） 獐子岛以2.8亿元收购大连新中海产食品有限公司100%股权签约仪式，日前在大连举行，此举标志着獐子岛在加快推进“国际化”进程，并从“食材”企业向“食品”企业转型。
　　新中海产加入獐子岛对推进公司“全球资源、全球市场、全球流通”的战略具有十分重要的意义。獐子岛董事长吴厚刚认为，新中海产是国内一流的海洋食品加工和国际贸易企业，加工设备精良、员工技术精湛，产品质量和经营效益始终居于行业前列，尤其在国际市场运营、全球资源合作、客户订单保障等方面优势突出。与新中海产的“联姻”，将更加有利于发挥獐子岛的渠道和品牌、运营管理与新中海产的产品和其在日本市场的客户、渠道等优势相结合，为獐子岛集团加快国际化进程，使精深加工规模与产业队伍优势、海外资源与市场掌控能力进一步跃升，将大大提高集团海洋食品挺进国际终端市场的效率。
　　据了解，大连新中海产食品有限公司主要经营海产品及食品的精深加工及进出口贸易，年加工能力达2万吨，产品已覆盖日本市场的多类销售终端。目前，獐子岛的市场份额60%在国内，40%在国外，但在日本市场的比重比较小。新中海产与日本的资金、采购、冷链物流、高端市场构筑的运营平台，实际上是在国际范围内尤其是日本的资源平台在合作”，吴厚刚董事长说，“獐子岛集团在海洋食品产业有一定的基础，新中海产加入獐子岛，能够更好地丰富公司产品品种，提升市场优化能力，增强全球资源整合能力，把现有的产业链整体运营水平带到一个新的高度。
　　未来獐子岛将一手抓日本、美国、欧洲、澳洲等国际上海产品需求量比较大、比较稳定的成熟市场，同时还要抓中国有潜力的市场，将国际、国内优质的海洋食品供应给国内的消费者”。

　　瑞普生物2013年业绩小幅增长 推10转10派2

　　中国证券网讯（记者 郎振） 1月17日晚间，瑞普生物发布了2013年度业绩预告和2013年度利润分配预案，尽管公司业绩增幅略显平淡，但其推出的10转10派2却成为最大亮点。
　　公告显示，瑞普生物2013年归属于上市公司股东的净利润为14696万元~15849万元，同比增幅为2%~10%。
　　对于2013年业绩小幅提升，瑞普生物表示，2013年度,，在国家宏观经济进入了深度调整之际，作为动保行业服务的畜牧行业因“H7N9流感”、“黄浦江死猪”等突发事件更是遭受空前打击，养殖信心和禽产品消费跌入谷底，畜禽产品价格持续下滑，动保行业也因此遭受冲击。为了应对这一现状，政府加大政策调控力度，大力扶持养殖业，推动规模化发展，行业、企业积极自救，推动行业、企业加速转型升级，行业逐步回暖。同时，农业部出台多项措施，在紧抓食品安全的同时，大力促进动保行业的规范化运营与产业升级。公司全体员工不懈努力，通过持续技术研发推出一批新产品，强化客户管理，与重点客户建立战略合作关系以提升价值，为未来把握行业的重大变革机会奠定了基础，报告期内实现了营业收入与盈利的同步增长。
　　但也有医药行业研究员对记者分析，兽药行业并不是一个高速增长的行业，毛利率普遍较低，需要通过规模来取得效应，瑞普生物2013年的业绩是符合预期的。
　　但同时应该注意的是，公司称，2013年度公司可实现营业总收入比上年同期增长10%－20%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约2%－10%，其中公司2013年度共实现非经常性损益约2150万元。因此，公司主要的利润增长来自于非经常性损益。
　　与业绩平平相反的是，瑞普生物推出了10转10派2的年度利润分配预案。公司表示，实际控制人李守军提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　前述医药行业研究员告诉中国证券网记者，瑞普生物所处的兽药行业是比较平稳的，公司很难在短期取得利润的高速增长，但是瑞普生物的优势在于其产品储备丰富，能够保证未来公司业绩稳步增长。

　　宁波联合获注大股东逾10亿房地产资产

　　中国证券网讯（记者 陶君）宁波联合1月17日晚间发布重组预案，为兑现收购时消除同业竞争的承诺，公司大股东荣盛控股拟将其持有的盛元房产50%股权和海滨置业50%股权注入上市公司，拟注入资产预估值超过10亿元。公司股票将于1月20日复牌。
　　根据方案，宁波联合本次发行价格约6.71元/股，发行数量约为16149.72万股，发行完成后，荣盛控股对公司持股比例将由29.90%增至54.30%，公司实际控制人仍为李水荣。
　　以2013年9月30日为评估基准日，本次交易标的资产的预估值为108364.60万元。据介绍，本次重组拟注入资产中，盛元房产及其控股、参股公司共拥有商品房在建项目6个，土地面积合计104.60万平方米、预计建筑面积超过270万平方米；储备项目3个，土地面积合计13.69万平方米。海滨置业拥有储备项目1个，土地面积4万平方米。
　　同时大股东承诺，自本次交易的评估基准日（不含当日）2013年9月30日起至标的资产交割日（含当日）止，标的资产在此期间产生的收益归公司享有，标的资产在此期间产生的亏损由荣盛控股承担并以现金补偿或股份补偿的方式向宁波联合补足。
　　公司表示，本次收购有利于扩大宁波联合房地产开发业务的经营规模、增强宁波联合的持续盈利能力和提高宁波联合的综合竞争力，消除宁波联合与控股股东之间的同业竞争，符合上市公司及全体股东的利益。

　　神州泰岳牵手360国际合力拓展游戏运营业务

　　中国证券网讯（记者 王雪青） 神州泰岳1月17日晚间公告，公司近日与360 International Development Co. Limited（简称“360 国际”）达成《战略合作协议》，拟共同发展游戏运营业务。
　　公告称，360 国际为 Qihoo 360 Technology Company Limited.（简称“奇虎 360”）的全资子公司。奇虎360系NYSE上市公司，股票代号QIHU，是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。
　　公告称，本次合作目的是双方通过各自在行业内的资源与管理运营经验，共同致力于游戏运营业务的发展。合作内容为，双方将在游戏运营业务方面，优先选择与对方在产品、渠道、网络等领域进行合作，互通信息、互用资源、互拓市场，努力提升市场影响力。合作方式根据实际情况采取相应的合作方式，包括但不限于渠道合作、产品合作、网络合作以及共同投资设立合资公司等方式。
　　公司于同日公告，其“定增+现金” 收购手游公司天津壳木的方案获得证监会有条件通过。公司股票将于2014年1月20日开市起复牌。
　　根据重组预案，公司拟作价12.15亿元收购天津壳木100%股权。壳木软件的主营业务为移动游戏的开发与运营，拥有包括基于LBS的策略类移动网络游戏《小小帝国》以及益智休闲类游戏《SpacePhysics》和竞速类游戏《MXMoto》等十二款游戏产品。其主打产品是《小小帝国》，截至2013年6月，该游戏在全球的注册用户数已超过800万，游戏玩家分布在200多个国家和地区，2013年上半年月均充值金额达到900万元。预计未来每年都要推出2-4款精品游戏，至2017年末，共计将要推出11款新产品。转让方承诺，天津壳木2014、2015、2016年净利润不低于1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。
　　公司表示，通过此交易，可让神州泰岳快速切入移动游戏行业，能够有效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，实现公司盈利水平的进一步提升。同时也使公司自身的互联网业务多元化。
　　神州泰岳在游戏领域的布局速度与力度可谓迅猛。此前，公司为增强包括游戏在内的互联网产品开发运营能力与经验，拓展游戏产品线以及市场覆盖范围，于2013年9月宣布拟以自有资金2亿元参股腾讯合作伙伴北京中清龙图网络技术有限公司。2013年10 月，宣布下属企业智桥资讯与菲律宾Globe Telecom全资子公司 Entertainment Gateway Group(ECG)签订了首个游戏平台开发和运营协议，为期两年，这是公司签署的第一个游戏平台合同。
　　2014年1月15日，神州泰岳公告，继菲律宾、越南电信市场游戏平台运营项目之后，公司在印尼电信市场再下一城，下属全资企业智桥资讯与印尼MKU公司签署协议，共同合作向印尼电信运营商XL 提供游戏业务。XL 是印尼第三大移动运营商，目前用户达5000 万，则公司的海外游戏平台已覆盖1.2 亿用户。
　　有券商分析师认为：“随着公司的移动互联平台初显规模，未来工作重点是内容引进，一方面和国内顶级平台商如360 等进行战略合作将国内大量手游产品引入海外平台；另一方面和国内优秀平台商在资本层面进行合作，丰富充实游戏内容。”

　　新南洋2013年业绩预计扭亏为盈

　　中国证券网讯（记者 葛荣根） 新南洋1月17日晚间发布业绩预告，预计公司2013年度净利润将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元至2000万元。上年同期，公司净利润亏损4981.78万元。
　　新南洋表示，公司业绩预盈的主要原因是：2012年度公司所参股的上海泰阳绿色能源有限公司当年度亏损7115.39万元，直接影响公司净利润约-1700万元，同时公司对其计提了长期股权投资的减值准备，直接影响公司净利润约-1200万元，合并影响公司净利润约-2900万元。公司2013年并无该项影响。2013年公司所属各板块业务经营情况均有不同程度改善，归属上市公司净利润同比增长约1700万元左右。

　　国睿科技2013年业绩预增550%以上

　　中国证券网讯（见习记者 李琳） 国睿科技17日晚披露业绩预告，预计2013年度净利润同比增幅将在550%以上。
　　国睿科技历时四年，于2013年6月完成了重大资产重组，主营业务从日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售。公司认为注入资产盈利能力较强，因此，重组的完成使得公司2013年度全年业绩较上年同期大幅增长。公司2012年度盈利1375万元。
　　国睿科技2013年成功实现转型，注入了包括恩瑞特100%股权，国睿兆伏100%股权，十四所微波电路部、信息系统部的相关经营性资产与负债。资料显示，公司注入资产主营业务为微波与信息技术相关业务，具体产品包括雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统、大功率脉冲电源、微波组件、变动磁场微波铁氧体器件、二次雷达集成产品等，应用于军方和民用领域，注入资产的2013年盈利预测为1.14亿元。
　　公告显示，公司本次重大资产重组按照同一控制下企业合并进行会计处理，需要对2013年度财务报表和财务指标进行重述。经财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期重述后数据相比，降幅将在15% 到27%之间。预计注入资产2013年度实现的净利润与上年同期数据相比，增幅将在9% 到23%之间。

　　赞宇科技上调业绩增幅 2013年净利预增746.15%-794.07%

　　中国证券网讯（记者 张昆） 据赞宇科技最新公告显示，2013年度归属于上市公司股东的净利润为6180万元～6530万元，比上年同期上升了746.15%-794.07% 。
　　公司曾在公告中预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升447.67%-495.59%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为4000万元—4350万元。
　　公司高管向中国证券网记者介绍，2013年行业竞争依然剧烈，但公司把握市场机遇，加大销售力度，产品销量明显增加，而且公司轻纺产品毛利率比预期明显增长。公司收购的杭州油脂化工有限公司四季度经营状况比预期明显好转，油脂化工与公司系同一个产业链，在2014年有望扭亏为盈。