中国证券网讯(记者 刘宏鹏 潘建 见习记者 曹攀峰)4月16日起开始停牌的威华股份,11月3日晚发布重大资产重组公告。此前与诸多上市公司传过绯闻主角赣州稀土,拟借壳威华股份,与此相配套的,威华股份拟募资不超过10亿开展产业链整合。该公司股票将于11月4日起复牌。
据公告,此次威华股份的交易方案包括三部分。一是重大资产出售。该公司拟将截至7月31日拥有的全部资产及负债,出售给梅州市威华铜箔制造有限公司；二是发行股份购买资产。该公司拟以非公开发行股份的方式向赣州稀土集团购买其持有的赣州稀土矿业公司100%的股权。三是发行股份募集配套资金。威华股份拟采用询价发行的方式向不超过10名特定对象定增不超过1.9亿股股份,募集配套资金,总金额不超过10亿。
最为关键的发行股份购买资产部分。其详情为,今年10月30日,威华股份与赣稀集团签订《发行股份购买资产协议》,该公司拟以每股5.14元的价格,向赣稀集团定向增发合计14.76亿股股份,购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元。赣州市国资委将借此成为上市公司新晋实际控制人。
"绯闻明星"赣州稀土
赣州稀土在国内资本市场可谓新闻不断。赣州稀土由全市八个稀土资源县以经评估确认的 88 个稀土矿山采矿权和市政府的现金、实物资产出资于2005年1月6日出资组建的,是赣州市区域内稀土采矿权的唯一采矿权人,为包含稀土矿产品的开采、冶炼、贸易、研发于一体的国有大型稀土企业。国土资源部网站2012年9月13日对外发布《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》中,全国稀土探矿权仅有10张；采矿权则从113张削减至67张,削减幅度达到四成。其中,江西省独揽45张采矿证,居各省区之首,其中,赣州稀土独揽43张。
目前,赣州稀土主要资产为所拥有的 44 宗稀土采矿权以及持有龙南冶炼 100%的股权、龙南工程 100%的股权、虔力稀土 100%的股权和稀土研究 51%的股权。
威华股份募资10亿现金配套收购
在赣州稀土借壳的同时,威华股份本次还拟募集不超过 10 亿元配套资金,主要用于收购龙南有色 60%股权、设立国贸公司和矿山建设。
重组完成之后,威华股份原有的中纤板等林木资产将被剥离,随着稀土矿山等资产的注入,威华股份将变身为稀矿上市公司。威华股份主营产中纤板等产品,去年亏损超过1亿元。赣州稀土是南方稀土行业龙头,赣州稀土已有控股子公司4家,参股子公司5家,主要分公司8家,集稀土矿产品的开采、冶炼、贸易、研发于一体,公司谋求上市已久。
赣州稀土预测2013年-2014年,分别实现营业收入6.53亿元、21.10亿元,净利润2305.77万元、2.36亿元。根据《盈利预测补偿协议》的约定,若赣州稀土在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度无法达到本次资产评估中的利润预测数,赣稀集团需按原持有赣州稀土股权比例向上市公司补偿股份。
展望未来,赣稀集团表示,未来将把上市公司作为稀土产业发展和资本市场融资平台。通过产业发展效率的提高、市场融资效率的拓宽,进一步整合赣州区域内稀土下游冶炼分离业务,逐步发展成为及矿山采选、冶炼分离及深加工为一体的大型稀土产业集团公司。
【相关报道】
【行业研究】
【投顾点评】
广发证券:稀土坚定信心等收储,再生资源又添新军
有色行业"买入"评级
有色行业"买入"评级。坚定信心等待稀土收储,稀土价格将掀新一轮上涨。
美国被惠誉下调评级,美元指数跌破80,基本金属价格反弹。维持行业"买入"评级,我们推荐配置:五矿稀土、厦门钨业、广晟有色、包钢稀土、盛达矿业。
基本金属:美元下行推助基本金属反弹
上周美元指数继续下行0.58%,金属外盘强于国内。LME基本金属除铜价微跌0.83%外均反弹:LME锡、镍周涨幅较大为2.20%、2.68%;LME铝、铅锌价格涨幅都在1%以上。海外矿业股反弹,HSBC北美金属矿业股指数上涨5.42%。国内基本金属建议关注蒙东矿业股:盛达矿业、兴业矿业、盛屯矿业、银泰资源等。
贵金属:金银价格、海外黄金股均反弹
美元指数下跌、避险情绪上涨,推升金价继续反弹。上周国际金价周涨2.62%至1350.8美元/盎司;白银价格周涨2.80%至22.54美元/盎司。海外黄金矿业股反弹,HSBC北美黄金矿业股指数上周7.93%。但全球最大黄金ETF持金量上周继续减少10.21吨至872.02吨。尽管金银价格大幅反弹,但长期看退出QE预期犹存。
小金属:坚定信心,等待稀土收储
稀土方面:受永磁需求复苏低于预期影响,本周轻重稀土氧化物综合价格分别下跌3.58%和5.24%。此外,稀土收储价格和规模低于预期的传闻也影响了市场信心;但我们认为最终收储规模可能超过200亿,价格或将高于目前市价,这将刺激稀土价格新一轮上涨(中重稀土价格有望上涨超60%),建议关注近期稀土板块回调机会,推荐配置五矿稀土,同时可关注广晟有色、厦门钨业。
工信部称将全力推动4G牌照发放,预期将在年内发放。由于光纤用锗约占到锗下游需求30%,4G推进预计将带来锗下游需求爆发。建议关注云南锗业。
新材料:永磁复苏低于预期,再生资源又添新军
本周钕铁硼H35原材料价格下跌5.18%,同期售价下跌1.18%,导致售价成本比上升至1.20。考虑到4季度需求改善不大,且明年1季度是传统淡季,因此对永磁板块短期不做推荐,但看好正海磁材长期发展。本周再生资源企业(再生锌龙头)"祥云飞龙"公布借壳"圣莱达"上市预案,建议长期重点关注。
风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧债危机恶化。
海通证券:稀土供给端投资逻辑延续,价格有望回升
主要结论:近期关于稀土整合信息频出。国储局近年来采购稀土似乎成为"惯例":虽然部分收储量在配额以外(体表以外),但市场会因为收储更改供需预期。稀土价格从2010年上涨至今几乎都与供给端有关(打击盗采、收储以及组建大集团等),而作为一个国家战略标的,这一投资逻辑也将延续。因此在收储、大集团预期以及实际开展打击盗采的背景下,稀土价格有望继续回升。
1.金属价格表现:钨价继续回调,电解钴价格明显上涨。上周钨精矿价格下跌近3%至13.3万吨/年,氧化镝价格下跌4.4%至216万元/吨。此外,电解钴价格上涨近3%至21万元/吨(目前,市场上智能手机电池基本上是锂离子电池,其电池正极材料主要是钴酸锂,其中钴约占60%以上。市场上绝大多数的智能手机钴含量约为6克左右)。
2.稀土整合信息频出。近期关于全国稀土整合加码事宜不绝于耳。(1)稀土收储预期增强:近期多处媒体报道收储事宜,具体的量和价格不得而知。(2)收储企业名单传闻:关乎于涉及收储企业来年业绩增厚问题。(3)大集团故事延续:工业和信息化部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上表示,工信部正在会同有关部门加大查处稀土违法开采和污染治理的力度,组建稀土产业大集团也将在年底之前有结果。
国储局近年来采购稀土似乎成为"惯例":虽然部分收储量在配额以外(体表以外),但市场会因为收储更改供需预期。稀土价格从2010年上涨至今几乎都与供给端有关(打击盗采、收储以及组建大集团等),而作为一个国家战略标的,这一投资逻辑也将延续。因此在收储、大集团预期以及实际开展打击盗采的背景下,稀土价格有望继续回升。
3.2013年稀土、钨、锑开采指标公示。2013年REO、钨精矿和锑开采配额均维持在9-10万吨水平。
4.公司股价表现:上周前期上涨较少的稀土股领涨(包钢稀土和厦门钨业)。
5.行业风险提示。目前影响小金属板块的风险与基本金属基本相同,集中在下游需求是否能够回暖。(海通证券研究所)
涪陵电力优化供电布局 年增收3400余万元
中国证券网讯(记者 王屹) 涪陵电力3日晚间发布关于出售、收购资产暨关联交易公告,公司将在武隆县境内的下属白马供区所拥有的实物资产出售给国网武隆供电,同时收购国网重庆公司长寿分公司在涪陵区境内的镇安片区的供电资产,以及受让綦南供电分公司用户建峰化工的供电权。公司预计,本次收购、出售资产完成及相应供区调整后,每年将增加售电收入3412万元。
据了解,由于历史原因,涪陵电力与国网重庆市电力公司长寿分公司、綦南分公司和武隆公司存在供区交叉问题,加大了供电运营成本,也不利于电网安全运行。为提高管理效率,降低运营成本,本次公司与长寿公司、綦南公司和武隆公司协商一致,对交叉供区进行相应调整。
资料显示,长寿公司、綦南公司系国网重庆公司下属的分支机构,武隆公司系国网重庆公司下属控股子公司,而国网重庆市电力公司为涪陵电力间接控制人。
根据公告,涪陵电力出售资产交易金额为760.84 万元,收购资产交易金额为374.03 万元,均为按照评估值为基准确定。出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。出售资产预计每年将减少售电收入1692万元,而收购资产及供电用户移交则将每年增加售电收入5104万元。两者抵扣后可净增加售电收入3412万元。
涪陵电力2012年销售收入约为11.16亿元,上述交易新增售电收入占比约为3%。公司表示,本次出售、收购资产暨关联交易定价公允,有利于长远发展,并将给其生产经营带来积极影响。
在11月1日召开的公司董事会上,来自国家电网公司的张波先生当选为公司第五届董事会董事长、法定代表人。
亚夏汽车获大众FBU经销权
中国证券网讯(记者 刘向红) 亚夏汽车11月2日晚间发布公告,公司全资子公司----芜湖众爱汽车销售服务有限公司、宣城亚众汽车销售服务有限公司,近日分别与上海上汽大众汽车销售有限公司签署《关于VW进口汽车业务的管理协议》,获得上汽大众授权,成为VW FBU产品(即进口产品)非独家经销商。
公司称,获得大众授权后,芜湖众爱和宣城亚众可为用户提供更多的车型选择和服务,有利于扩大公司大众品牌轿车销售业务规模,提升公司盈利能力。
据了解,大众进口汽车的销售以前主要在中国一线城市,为提高市场占有率,大众中国今年开始借力上海大众的网络进入三、四线城市。此次大众进口汽车选择了以"店中店"的形式,首批授权其销售进口途锐及迈特威T5,并同时针对这两款车型授权修车和备件服务。未来将根据市场表现和消费者的需求,不排除继续引入更多进口车型。
相对国产车,进口车的销售和售后毛利率更高,一旦增速稳定,将给公司带来丰厚的业绩。
铁汉生态参与超百亿元珠海生态园林建设
中国证券网讯（记者 朱先妮） 11月1日，铁汉生态收到与珠海市人民政府签定的《战略合作协议书》，协议书有效期为五年，自签署之日起生效。
据透露，此协议的签订是为进一步推进珠海市生态文明建设，建设环境宜居与欧美先进国家相媲美的海滨城市，加快打造“美丽珠海”和“生态一流城市”的建设步伐，把珠海打造成“美丽中国”的样板。
据协议内容，在提升珠海城市形象，构建珠海生态园林的建设中，铁汉生态拟计划未来五年（2013 年---2017 年）投资约 106 亿元人民币。主要投入包括以下六个方面：一是城市出入口与主要道路景观提升；二是生态修复；三是公益性公园建设；四是生态旅游综合体；五是废弃物资源化利用领域；六是生态苗圃建设、3A 绿色建筑的铁汉生态区域总部基地建设等。
按照协议，珠海市人民政府将做好有关生态文明重点工程统筹规划和部署，采取政府积极引导和铁汉生态为主体共同推进的合作方式，对公司所参与的有关生态保护与恢复工程、交通保障工程、生态旅游工程，以及循环低碳经济示范等工程；珠海市人民政府将建立健全相关的协调机制，提供相关资讯，为铁汉生态投入珠海市的生态环境建设和实施重大工程，提供有利条件并适时给予必要的支持和帮助。
铁汉生态方面介绍，公司将积极发挥自身的专业特长和技术优势，高起点、高标准、高品位、高质量地进行所承担项目的规划、设计、施工和维护，打造一批亮点突出、魅力独具、品质卓越的具有一流国际生态城市风貌，并蕴含珠海生态特色与厚重文化内涵的精品工程。同时，要把握好时间节点，紧紧围绕珠海生态市建设的战略目标和重大任务不断创新，坚持项目的本土化、生态化和特色化，将珠海打造成“建设美丽中国”的全国典范。
投资方式上，按照珠海市人民政府的不同需求，铁汉生态可采取包括 BT、BOT 以及政府合同能源管理等在内的多元化投资模式。该战略协议正式生效后，珠海市人民政府按照经营市场化、投资多元化原则，明确铁汉生态在项目建设中的事权和投资重点。
公司方面表示，该协议有效期为五年（2013年度—2017年度），相关项目签订正式合同并顺利实施后，将对铁汉生态2013年度—2017年度的经营业绩产生积极的影响。该协议的履行不影响公司业务的独立性，不会因履行本协议而对珠海市人民政府形成依赖。
铁汉生态股票将于 2013 年 11 月 4 日开市时复牌。
贝因美三季度业绩未达预期 控股股东增持提振市场信心
中国证券网讯（记者 张昆） 贝因美公告称，公司控股股东贝因美集团于2013年10月31日，通过深圳证券交易所交易系统增持公司621,500股，占公司总股本639,075,000股的0.10%，平均价格32.15元/股。完成上述增持后，贝因美集团持有公司256,308,626股，占公司总股本639,075,000股的40.11%。
公司表示，这是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，贝因美集团计划自首次增持日起12个月内，增持公司股份比例不超过公司总股本639,075,000股的2%（含此次已增持股份在内）。
10月26日，贝因美发布了三季报，第三季度单季收入和净利增长均低于市场预期，一方面因反垄断导致奶粉降价，其次，公司在营销上加大了投入，邀请张柏芝代言，在央视、东方卫视投放宣传等，均导致公司销售费用大幅增长。三季报刊登后，公司股价跌停，持续走低，但公司控股股东仍强烈看好公司未来，并主动提出增持计划提振二级市场信心。
葛洲坝联营体获阿根廷288亿元水电站项目
中国证券网讯（记者 王宏斌）葛洲坝再获海外大单。公司11月1日晚公告，称公司、阿根廷Electroingenieria SA、Hidrocuyo SA三家组成的联营体，于10月31日与阿根廷相关政府部门签订了阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站水电站项目合同，合同总金额约合47.14亿美元，折合287.82亿元人民币。
葛洲坝获该项目60%的份额。项目开工日以业主正式发布开工令为准，开工后66个月内完工。
该项目内容包括融资、两座水电站的设计、施工及15年的运行维护。项目总装机174万千瓦，其中总统电站安装6台混流式水轮机，总装机容量为114万千瓦；省长电站安装5台轴流式水轮机，总装机容量为60万千瓦。
作为合同的一部分，阿根廷经济部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
公司方面表示，由于该项目施工工期66个月，该合同履约对公司2013年全年业绩不构成重大影响。
综艺股份子公司超导项目入围财政部拟支持名单
中国证券网讯（记者 萧童） 综艺股份1日晚间公告，公司旗下控股子公司综艺超导科技有限公司（简称“综艺超导”）申报的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化项目”近日被列入财政部经济建设司2013年拟支持的新材料研发及产业化项目，并在财政部网站进行了公示。
资料显示，综艺超导成立于在2006年，公司设在北京中关村科技园区，是综艺股份与清华大学等共同投资成立的高温超导技术产业化平台，其研发的超导滤波器可广泛应用于移动通信、卫星通信等领域，能大幅提高灵敏度、通信距离和抗干扰能力。截至2013年6月末，综艺股份持有其43.15%的股份。
据了解，自1986年高温超导材料发现至今，我国投入大量人力物力进行应用研究和技术攻关，其最终目的就是要实现高温超导材料的大规模商业应用。
2011年8月，综艺超导获得国内首个超导滤波系统产品的商业订货合同。2012年10月，在清华大学召开的高温超导滤波技术成果鉴定会上，综艺超导自主研制、拥有完全自主知识产权的高温超导滤波系统首批产品订货已完成生产并交付用户使用，在全国16个省市区的通信装备上投入长期实际应用，标志着我国高温超导在通信领域已进入规模商业应用和产业化阶段。
今年5月，为了加强公司技术开发和产品研发、提升产品生产能力及扩大市场化规模，综艺超导推出3亿元建立产业化基地的投资计划，投资方向为4G相关高温超导新技术新产品研发，高温超导材料，高温超导微波器件；现有系列产品工程化、小型化、轻型化的研发与生产；以及产品生产运营基地建设。在迎来了规模化发展的机遇期后，综艺超导此前曾明确表示，今年将力争在超导产业实现盈利。
恒顺电气实际控制人增持提振股价 海外项目成未来看点
中国证券网讯（记者 王春晖） 恒顺电气1日晚间发布公告，公司实际控制人贾全臣基于对公司未来发展前景的信心计划在未来6月内增持不低于公司总股本1%不高于2%的股份。其于10月31日至11月01日购入了290万股公司股票，占公司股份总额的1.02%。增持后，贾全臣共直接持有公司股票408万股，占公司总额的 1.43%，间接持有公司9440万股，占公司股份总额的33.13%。贾全臣10月31日增持44.84万股平均价格为5.446元，11月1日增持245.8万股，平均价格5.729元。值得一提的是，贾全臣曾于去年6月份至12月期间也曾增持公司股份58.5万股，占总股本的0.41%。
以无功补偿和滤波成套装置为主业的恒顺电气于11年5月份登陆创业板以来业绩保持稳步增长，然今年以来受行业不景气影响，公司业绩大幅下滑，前三季度仅实现净利润295万元，同比下降92.17%。为此公司也一直在谋求转型，由目前的电力装备供应商向电力综合服务商转变。但转型之路进展的并不顺利，公司今年5月份曾公告重组预案，计划以定向增发及支付现金的方式购买河北沧海重工股份有限公司100%股权，并募集配套资金。预案显示，沧海重工的资产预估值为4.65亿元，其中恒顺电气发行股份购买资产部分的股票发行数量为6548.36万股，发行价为7.03元/股，发行股份募集配套资金部分的股票发行数量不超过2448.66万股，发行价为6.33元/股。上月28日，公司公告由于公司股价波动较大且双方对估值方面未能达成一直，该项收购折戟。
同时，公司自去年11月份起在海外展开了一系列的收购和投资。公司30日晚间公告称，印尼东加煤矿收购项目中的东加煤矿，已取得勘探证，并于今年6月取得了环保证，但因尚未取得生产开采证，公司一直未能办理股权转让手续。公司已于10月份获得了CNC文件批准，生产开采证的申请预计将加快，目前主要在等待生产开采证的批准手续。 印尼工业园项目公司主要在进行工业园的备选地址选址、印尼当地合作方的筛选以及印尼当地合作方的洽谈及筛选工作，目前工业园项目仍在积极推进中。同时，CNI镍矿收购项目，CNI镍矿公司的CNC 文件已获得批准，双方就该项目的重新谈判仍在进行中。
贵州百灵暂停进军饮料业 多元化转向主业回归
中国证券网讯（记者 杨晶） 经历近一年半时间的大胆“尝试”，主业医药的贵州百灵最终还是暂停止了向饮料行业进军步伐，转而回归强化主业。贵州百灵11月1日晚间公告，拟将募投项目“胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目”。
公司解释，自上市以来对中药饮片需求量逐步上升。建设中药饮片生产线，可以更有效的控制中药材原材料的质量，同时实现以销定产，根据实际销售情况对生产线各品种做相应调整，还可以节省大笔对外采购中药饮片的资金。通过建设中药饮片生产线，把上游产业中药材种植基地与下游产业中成药生产与销售有机地整合起来，实现公司产业链一体化。
具体变更后，中药饮片生产线及仓库建设项目投资总额1.3亿元，新增中药饮片加工能力2万吨/年，项目建设周期为2年。
如此“去胶原蛋白”，意味着贵州百灵最终还是调整了多元化的发展策略，转而强化主业回归。
事实上，自2012年下半年贵州百灵进军饮料行业以来，“胶原蛋白”一直是有关公司舆论的热题。原来的募投项目中，公司拟在胶原蛋白饮料、中草药饮料领域投资高达3.95亿元。具体产品是“爱透”牌胶原蛋白果汁饮品及“火透”牌凉茶饮品。
因对饮料行业大为看好，而如此大胆投入的初衷，后来看远远没有得到预期的效果，贵州百灵的饮料战略进展并不顺利，一度盛起的“胶原蛋白无用论”更是引致不少困扰和争议。公司解释该项目建成后如要达到预期收益具有较大的难度，故就此暂停饮料行业的再深入，这似乎也是可意料的结果。
贵州百灵承认，在饮料行业的市场推广能力、市场营销队伍建设、管理经验等各方面还存在不足，还需要公司进一步加强各方面能力的建设。
今年下半年以来，贵州百灵股价逐步攀升，截至11月1日收盘，贵州百灵小幅上涨0.9%，报收于21.4元。
鄂武商A第一大股东兑现承诺 累计增持已达1%
中国证券网讯（记者 王宏斌）鄂武商A获第一大股东武汉商联继续增持。继10月15日增持鄂武商A402.28万股后，近日武汉商联又继续增持104.96万股，累计增持比例已达到公司总股本的1%。
公司11月1日晚公告，称10月29日和11月1日期间，武汉商联累计通过深交所交易系统增持公司股份104.96万股，占总股本的0.207%。加上10月15日的增持股份，在不到3周的时间里武汉商联已累计增持507.25万股。
此次增持是武汉商联履行前次承诺的一部分。根据计划，除业已增持的部分外，未来武汉商联还将继续择机增持1%，总的增持股份比例将不超过2%。
最新统计数据，截至11月1日，武汉商联合计共持有公司股份1.17亿股，占公司总股本的23.025%，武汉商联、关联方及一致行动人累计持有公司股份1.79亿股，占公司总股本的35.32%。
面对武汉商联如此高调、高频的增持动作，曾觊觎公司控股权的银泰系会有何反应？截至目前，未有公开信息显示银泰系有任何增持动作，其持股比例仍停留在22.58%。银泰系方面也数次婉拒了记者的采访要求。
武汉商联对此番增持目的的公开解释是，基于对目前资本市场形势的认识和对公司企业价值和前景的信心。
与增持相印证的一个“利好”是，鄂武商A上周末曾公告，拟收回武汉广场自主经营。武汉广场目前由武汉广场管理公司租赁经营，而后者是鄂武商A与外资的合资公司，其中鄂武商A持股比例为51%。根据协议，双方合资将在今年12月29日到期。
武汉广场一直是鄂武商A的旗舰店。根据今年前三季数据，鄂武商A31%的业绩由武汉广场贡献，未来若顺利实现自营，无疑将大幅增厚公司利润。
定增获股东大会高票通过 欧菲光发展前景可期
中国证券网讯（记者 彭超）11月1日，欧菲光召开了2013年第八次临时股东大会，公司2013年非公开发行的相关议案获参会股东高票通过，通过率高达99.99%以上。
根据预案，欧菲光本次拟以不低于40元/股的价格向不超过十家的特定对象非公开发行股票不超过5000万股，募集资金不超过40亿元，用于投资“高像素微摄像头模组扩产项目”等四个项目，项目建成后预计可新增年利润16.29亿元。
相关人士指出，此次定增方案获高票通过，表明流通股东对欧菲光及其经营团队以往的肯定和对公司未来发展的信心。据悉，公司前次定增募投项目现已开始发挥效益，较原计划时间提前了一半以上，使公司在去年高基数的情况下仍保持了业绩的高速增长。
公开资料显示，欧菲光此次非公开发行是为了公司自身发展和顺应市场发展趋势而做出的选择。近年来，全球智能手机和平板电脑等移动智能终端出货量呈现出爆发式增长的趋势。据IDC预测，2013 年全球智能手机出货量将首次突破10亿部，2017年将达到17亿部；2013年平板电脑出货量将为2.27亿台，2017年将达到4.07亿台。另据DisplaySearch预测，超极本在笔记本电脑大规模的渗透率将从2012年的7.8%大幅提升至2017年的41.8%，出货量达1.81亿台。而伴随着终端产业的快速发展，触摸屏、微摄像头等零部件产业也将迎来更大的发展机遇。
业内专业人士认为，欧菲光作为移动互联产业终端关键元器件供应商，具备客户、人才、资金及组织管理等多重先发优势，必将在此轮产业发展升级中率先受益。在移动互联这个强者恒强的产业中，欧菲光有望借助此次非公开发行募投项目大大缓解产能瓶颈，进一步提升公司的产业地位及规模优势，形成更稳固的盈利能力，实现公司的跨越式发展。
三季报显示，欧菲光实现营业收入57.77亿元，实现净利润3.77亿元，营业收入较上市年同期翻了10倍以上。在资本市场助力的同时，欧菲光高度重视对投资者的持续回报。自2010年上市以来，欧菲光累计现金分红达6419.34万元。同时公司2012年制定了公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划，坚持现金分红为主的基本原则，明确最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司方面表示，公司的可持续发展离不开股东的支持，公司将审时度势，利用产业+资本的双重优势，努力做好非公开发行工作，以优异的业绩来回报各位股东。