中国证券网讯(记者 陶君)停牌近五个月后,圣莱达正式揭开了其筹划的重大重组事项“神秘面纱”,公司在10月17日晚间正式公布了收购祥云飞龙100%股权重组方案预案。
注入优质资产 增强盈利能力
根据重组方案,上市公司将首先除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债出售给大股东圣利达,如有负债无法剥离,则由圣利达以等值现金予以补足。另外,上市公司将以8.30元/股向祥云飞龙的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份,股份总量为75903.61万股,交易金额为63亿元。
本次拟购买资产祥云飞龙所处行业为资源综合回收利用行业,属于国务院2013年8月11日颁布《关于加快发展节能环保产业的意见》中将“成为国民经济新的支柱产业”的节能环保行业。
业内分析人士认为,圣莱达收购祥云飞龙后,利用环保概念股的有力支撑,并结合上市公司自身资本市场优势,将会全面提升圣莱达的盈利和持续经营能力,帮助改善上市公司资产质量。
主营业务转型 行业发展前景看好
本次交易完成后,圣莱达的主营业务将彻底转变。通过将本公司除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债置出,同时注入祥云飞龙100%股权,上市公司将成为一家利用自有研发技术,以二次物料作为主要冶炼原料,以电锌、电铅以及铟、银、金、铜等伴生金属为主要产品,以资源的高效清洁利用和循环经济为核心的具有较强发展优势的再生资源综合回收利用企业。
祥云飞龙通过多年的实践、技术创新和改良,将锌的有机溶剂萃取与传统的湿法炼锌技术相结合,并已获国家发明专利授权。此技术对原料的适应性强,解决了原料中含氟氯的问题,使得冶炼原料对氟氯含量的容忍度大大提高,能处理高氟氯含量的二次物料,扩大现有湿法炼锌企业的原料来源。既大幅度降低了企业生产成本,也能从废料中回收提取各类金属,实现资源循环利用和可持续发展,与世界有色金属冶炼行业的发展趋势吻合,具有良好的推广应用前景。
圣莱达方面表示,本次100%收购祥云飞龙股权一方面彻底改变公司主营业务,帮助公司全面转型,还可以提升上市公司的可持续发展能力,充分发挥上市公司融资功能,实现与产业发展的良性互动。此外,根据公司公告,圣莱达股票将于18日正式复牌交易。
星辉车模使收购“组合拳” 转型押宝游戏业务
中国证券网讯(记者 潘建 覃秘)72天,收购3个从事游戏业务公司股权,获得3位著名作家作品的网络改编授权,星辉车模转型到游戏领域不可谓不坚决。公司10月17日晚间披露资产重组预案,拟向天拓科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的天拓科技100%的股权,并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。天拓科技主营业务为网络游戏的研发与运营及互联网广告的推广与服务,此次估值8.12亿元,相当于净资产的13.7倍。
从8月6日收购了从事网游开发的畅娱天下51%的股权从而涉足游戏领域开始,星辉车模随后连续发布公告,陆续又收购了酷果互联网广告平台,并取得了金庸、梁羽生及温瑞安相关作品游戏改编权。
公司董秘杨农向中国证券网记者表示,公司此次转型确实是比较坚决,目前在游戏产业链上布局的比较完整,包括手游,网页游戏,互联网广告,移动互联网广告,知识产权。在传统玩具行业增长放缓,而移动互联网迅速发展的背景下,公司进行战略升级转型的目标非常明确。
据预案,天拓科技成立于2000年,目前有5位股东,分别为黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德和珠海厚朴,公司此次收购拟拟向标的资产全体股东支付现金对价4.11亿元,并向黄挺、郑泽峰和珠海厚朴发行股份支付对价4亿元,发行股份购买资产的发行价格为12.69 元/股。公司另计划以11.42元每股的底价发行股份募集资金,募资不超过2.7亿元用于支付本次交易中的部分现金对价。
预案介绍,天拓科技设立之初主要从事在线搜索广告投放业务,从2010年开始进入游戏研发领域,并于2012 年开始进入腾讯开放平台,推出自主研发的以武侠背景为题材的角色扮演类自动回合制游戏《倚天》。该游戏在上线运营后受到了玩家和网页游戏业界的高度评价,单月最高流水超4000万元,并荣获2013腾讯合作伙伴大会十佳应用奖。继《倚天》后随即推出的《山海传说》,在腾讯平台月流水也已达千万,天拓科技是腾讯平台目前为数不多自主研发运营的页游产品连续超千万流水的公司。截至2013 年9 月,天拓科技自主研发的网页游戏《倚天》、《山海传说》、《群侠射雕》等累计充值金额超5亿元。
此外,天拓科技在网页游戏开发、运营能力不断提高的基础上,逐步将游戏产品开发领域拓展到移动游戏领域,其中自研的手游《倚天》即将在腾讯平台上线收费,独家代理的手游《三国名将》处于不删档外测试阶段,并已发行iOS系统版本。
公司称,为充分发挥公司在玩具娱乐的丰富经验,把握“玩具+游戏”互动娱乐模式的产业协同价值,公司以互动娱乐为发展主线,陆续收购手游开发商畅娱天下、酷果互联网广告平台,以及陆续取得了金庸、梁羽生及温瑞安相关作品游戏改编权,逐步完善运营和内容等环节,并将通过本次交易收购天拓科技,进一步强化网络游戏板块及产业化平台。
经预估,天拓科技100%股权的预估值约为8.15亿元,而其未经审计的净资产约为5510.17万元,预估增值率约为1373%。天拓科技原股东黄挺、郑泽峰、珠海厚朴承诺2013 年度至2017年度净利润分别不低于6000万元、8000万元、9700万元、1.15亿元和1.2亿元。
资料显示,2012年,星辉车模归属于上市公司股东的净利为1.07亿元,按照天拓科技及其他几家并购公司承诺的利润规模,未来网游业务将占据星辉车模极高的比重。分析人士指出,星辉车模从制造属性的玩具业,短时间大规模收购切入游戏领域,并且业务比重极大,未来市场也面临许多风险。
万华化学前三季净利增41.75% 投资20亿建研发中心等项目
中国证券网讯(记者 朱剑平) 10月18日,万华化学公布三季报,实现营业收入153.74亿元,同比增长34.62%;净利润23.37亿元,同比增长41.75%,每股收益1.08元。同时,万华化学还公告了投资建设万华化学全球研发中心及总部基地项目、高吸水性树酯项目、在成都建立水性表面材料树脂、改性MDI、TPU等近20亿元的一系列项目,以助力公司实现由“中国万华”向“世界万华”、由“万华聚氨酯”向“万华化学”的两个转变。
近年来,万华化学在聚氨酯全系产品发展的同时,及时进入了丙烯酸及酯等石化产品领域、水性涂料等功能性材料、特种化学品等领域。由此,万华化学集团将成功实现由“中国万华”向“世界万华”、由“万华聚氨酯”向“万华化学”的两个转变。随着万华化学集团“两个转变”战略的实施,万华将成为一家在多个国家和地区拥有多种业务的全球性化工公司。在这种情况下,建设一个与全球万华相匹配的世界一流全球研发中心和总部基地显得尤为重要。万华化学全球研发中心及总部基地项目一期投资15.94亿元。项目建成后,作为万华化学集团进军全球化工市场的技术平台和保障,具有非常重要的战略意义。一是可以打造万华具有竞争力的C3(丙烷)、C4(丁烷)技术平台,延长万华石化产业链,培育万华具有核心竞争力的化工材料新业务,规避万华MDI 产品业务和盈利区域集中化的风险;二是促进聚氨酯全产业链技术创新,对将万华烟台工业园打造成世界技术最先进、产业链一体化程度最高、品种最齐全的并最具有综合竞争优势的化工园区起到重要的技术支撑作用,提高产业园的产业聚集效应;三是通过持续的工艺优化和新产品开发,支撑万华工业园的稳定运转;通过技术转让等方式支持海外研发中心的建设,最终作为万华全球研发中心,协同全球研发资源,为企业建立可持续发展创新能力,为万华储备一批重大科技成果技术;四是通过技术交流及技术转让,带动万华及周边相关产业的产业升级,带动中国石油化工、农药、医药行业的技术进步等,促进节能减排和循环经济发展。
另外,万华化学还将投资10亿元,一期投资2.5亿元,建立万华化学(成都)公司,建立水性表面材料树脂、改性MDI、TPU等多种产品的生产装置,配套建设西南物流、技术支持中心,给客户提供具备成本竞争力的多种新材料产品和聚氨酯应用系统解决方案,创造产品服务溢价。投资建设年产12万吨的高吸水性树脂项目(SAP)项目。据了解,SAP产品2012年全球消费171万吨,主要应用于卫生用品、农业、建筑业,其中个人卫生用品占总用量的90%以上。与发达国家相比,中国的婴儿纸尿布和成人失禁用品应用相对较少,婴儿纸尿裤的市场渗透率为45%,而成人纸尿裤的市场渗透率仅为8%,因此随着生活水平的日益提高以及人口老龄化的发展,未来5年婴儿纸尿布和成人纸尿裤等产品的年增长率将达到20%以上,SAP产品的市场增长空间巨大。其一期建设3万吨,投资1.6亿元。预计于2014年底建成投产。该项目以工业园丙烯酸产品为原料,有助于在园区内形成完整的丙烯酸产业链。通过制备高附加值的高吸水性树脂产品,一方面提高了万华丙烯酸市场的渗透率,扩宽了公司产品的产业链结构,另一方面可降低丙烯酸长期储存易变质和运输不便的风险。
黄国忠溢价接盘*ST天龙 旗下资产未见印象刘三姐
中国证券网讯(记者 覃秘)*ST天龙17日晚间披露控股股东股权转让公告,自然人黄国忠以1.2亿元的价格受让中铁华夏担保所持公司2000万股股份,占公司总股本的9.88%,成为公司新的实际控制人。*ST天龙最新股价5.77元,较黄国忠此次接盘价6元每股尚有约4%的空间。
详式权益变动报告书显示,黄国忠是广西人,此次收购是由于看好*ST天龙的上市公司平台,希望以本次股权收购为契机,利用自身资源、整合优质资产将上市公司做大做强。黄国忠称,在未来12 个月内,如有可能,希望继续增持股份。
对于公司的主营业务,黄国忠透露,将积极协助上市公司进行债务、资产重组工作,力争在2013年底前将上市公司的账面净资产由负转正,使上市公司符合上市条件;下一步,希望借助自身资源、整合优质资产积极促进上市公司健康、可持续发展。
日前有媒体报道,黄国忠是印象刘三姐的间接控制人,有意将相关资产注入*ST天龙。此前,索芙特已披露了注入印象刘三姐的公告,该报道引起索芙特紧急停牌,目前尚未作出明确回应。但从详式权益变动报告书披露的内容来看,黄国忠旗下目前仅持有广西钲德拍卖有限责任公司80%的股权,与印象刘三姐无关。
伊立浦进军航空业首秀 收购东营德奥100%股权
中国证券网讯(见习记者 曹攀峰)自9月确定进军直升机及无人机产业规划后,伊立浦近日正式秀出首个动作。该公司10月17日晚发布公告称,该公司拟以自有资金收购主营为直升机系列产品技术研发及零部件销售的东营梧桐德奥直升机有限公司的股权,并对其进行了增资。
细查公告,伊立浦拟以99万的价格,收购梧桐投资持有的东营德奥100%的股权。收购完成后,该公司拟以自有资金4900万对东营德奥进行增资,其注册资本增至人民币5000万。梧桐投资为伊立浦控股东梧桐翔宇的控股股东,因此该交易为关联交易。
资料显示,东营德奥于2011年12月28日经东营市工商行政管理局批准注册成立。该公司的一般经营项目为直升机系列产品技术研发及零配件的销售;咨询服务。截至今年8月,该公司总资产为101万,净资产为99万。
伊立浦称,该公司拟进入通用航空领域发展共轴双旋翼直升机和无人机,为避免公司与控股股东相关联的公司之间形成同业竞争,而收购东营德奥的股权。而东营德奥的注册资金为100万,流动资金较少,为加快伊立浦的通用航空战略发展规划的实施节奏,特对东营德奥进行增资,此次增资的资本金将用于补充东营德奥的营运资金,包括东营德奥的日常经营等方面。
伊立浦相关人士对中国证券网记者表示,自确定进军直升机及无人机产业规划后,该公司一直在扎实的推进相关业务。
雅戈尔增持银联商务 优化金融投资业务
中国证券网讯(记者 陶君)2013年10月17日,雅戈尔与上海雅弘股权投资基金心(有限合伙)签订《股权转让协议》,出资34000万元,受让雅弘投资持有银联商务有限公司(以下简称“银联商务”)4.04%的出资份额。本次股权收购前,公司持有银联商务5.05%的出资份额;本次股权收购完成后,公司将持有银联商务9.09%的出资份额。
银联商务有限公司成立于2002年,是从事银行卡收单及专业化服务的全国性综合支付机构,注册地址为上海市张江高科技园区张衡路1006、1008号,注册资本为人民币495398755元。银联商务的经营范围为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品),系统集成服务,自有网络设备的销售和租赁(除金融租赁),技术服务、技术支持,银行卡收单业务及专业化服务,互联网支付、预付卡受理,广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布,受银行委托,从事银行许可的自助金融设备日常运营维护、清分装补等相关银行服务外包业务。
2012年,银联商务净利润为292844515.25元,2013年上半年,公司净利润237550298.27元。本次股权收购完成后,有利于雅戈尔公司优化金融投资业务优质项目的储备。
收视费及增值业务双增收 吉视传媒业绩稳步增长
中国证券网讯(记者 王伟丽) 吉视传媒的增值业务经过一年多的发展,业务优势逐步得到体现。公司17日晚间公布的三季报显示,营业利润本期比上年同期增加 45,900,741.25 元,增幅达 40.01%,净利润153,181,465.83 元,比上年同期增加32.87%。
公司表示业务增加的主要原因是收视费及增值业务收入增加所致。
吉视传媒是全国有线电视网络整合领先的省份之一,去年年底,基本完成全省县级以上城市的双向数字化改造,上半年,吉视传媒全网有线电视覆盖户数达到 619 万户,覆盖率为 73.3%,为收视费及增值业务收入增加打下坚实的基础。
公司相关人士此前在接受中国证券网记者表示,增值业务将在今年呈现爆发式增长,这在公司半年报、季报的数据中得到体现。为了做强增值业务,吉视传媒积极制订了增值业务产品分类、定价及市场营销策略,加大对增值业务的考核力度,强化导向和激励作用。
另外,吉视传媒获得了广播电视节目制作经营许可证,公司同日公布了关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告,公司在经营范围中增加了“制作、发行广播电视节目”并修改公司章程相关内容。业内人士分析,这将为公司今后拓展新的利润增长点做准备。
控股公司分红超预期 华闻传媒三季度业绩向上修正
中国证券网(记者 黄智勇)华闻传媒(000793)继并购重组申请获得中国证监会恢复审核后,公司控股子公司所投资参股公司现金分红也超出预期,三季度业绩也因此预计同比增长114.22%-124.42%,高于原先的88.72%-114.22%的预期。
公司17日晚发布三季度业绩预告修正公告中表述,本次业绩预告修正主要原因是对公司控股子公司所投资参股公司现金分红估计不足和部分业务收益比前次预计好所致,如公司控股子公司上海鸿立股权投资有限公司于 2013 年9月29 日收到被投资单位山东丰源集团股份有限公司现金分红2350 万元。
公司的目标是打造成"全媒体、大文化"传媒集团,在并购重组再获通行的情况,公司未来的发展值得关注。
值得一提的是,公司今年的投资收益相当不错,单是处置三六五网,公司就实现投资收益约27688.99万元。
南京新百百货业连锁扩张落子淮南
中国证券网讯(记者 萧童) 在三胞集团入主后,南京新百确立了百货板块快速连锁扩张的发展战略。通过前期的准备,公司今年首个新的百货店面有望在安徽省淮南市落地。
公司17日晚间公告,拟租赁位于安徽省淮南市田家庵区龙湖北路2号1层—5层约30,485 平方米商业用房,用于开设南京新百安徽淮南店。租赁期限为20年,累计租金约2.39亿元。
据了解,按照既定的中长期战略规划,南京新百明确了将坚持立足百货主业,并进一步突出主业,集中资源发展连锁经营,全力打造创新能力强,品牌影响力大,经济效益高的大型商贸企业集团。为此,公司制定了五年发展规划,确立了“立足南京,拓展苏皖,放眼全国”的“三步走 ”发展战略。公司认为,进驻安徽淮南符合公司 “三步走 ”发展战略,这有利于公司不断巩固、提升、强化南京新百的商业地位和充分发挥公司在商业领域中的品牌优势,同时也有利于扩大公司主营业务的市场占有率,提升公司主营业务收入。
据悉,从2012年以来,公司围绕"百城千县"宏伟蓝图,专题研究了百货业态县域发展模式,不断完善连锁发展标准化体系建设(包括选址、商业规划、招商、经营预测、开店手册等),通过广泛储备项目为今后百货板块快速连锁扩张做好准备。
为了适应连锁扩张需要,今年上半年,公司加强了商贸信息平台的建设力度,通过更新ERP及CRM系统,形成业务分析、合同管理、指标管理、坪效管理等模块,能快速复制经营模式,从而为集团连锁发展奠定基础。
公司表示,此次租赁的物业位于淮南市核心商圈,商业氛围成熟,经营风险较低。该物业按照现代百货店的规范设计建造,硬件设施、内部装修基本到位,选择条件相对成熟的物业,既能节省筹办费用,又能缩短筹办时间。
不过,公司同时表示,由于新店开张需要几年的市场培育期,所以培育期内会对公司利润产生一定影响。
百隆东方业绩预增80%-120%
中国证券网讯(记者 陶君)百隆东方预计2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加80%-120%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为211,050,393.37元,每股收益:0.28元。
公司表示,本期业绩预增的主要原因:(一)主营业务毛利率稳步回升;(二)三季度公司完成新疆全部子公司股权转让使投资收益增加;(三)理财收益同比增加。