爱司凯筹划重大资产重组 实控人拟变更

2020-10-09 08:20:11 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  上证报中国证券网讯 爱司凯9日早间公告,公司因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司(以下简称“金云科技”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”),公司于2020年10月1日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。

  公司将依法持有的全部资产、负债及业务作为拟置出资产,与新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云(以上统称“交易对方”)持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产先由交易对方指定的主体承接,并最终由宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司(以下简称“爱数特”)指定的主体承接。

  公司控股股东爱数特向德同(上海)转让12,268,800股爱司凯股票,占本次交易前公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.30元/股,交易对价合计为11,409.98万元。股份受让方德同(上海)、交易对方新余德坤均为公司持股5%以上股东DT CTP Investment Limited(以下简称“DT CTP”)的关联方。

  爱司凯拟以向特定对象发行股份、支付现金的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出资产的差额部分。本次交易中,拟置出资产最终作价为54,600.00万元,标的公司最终作价为254,600.00万元,上述差额200,000万元由爱司凯以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买,其中股份对价和现金对价的比例各为50%。

  上市公司拟以向特定对象发行募集配套资金,发行对象为不超过35名特定投资者,募集配套资金总额不超过10亿元,不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。

  本次交易完成后,本次交易的交易对方将成为上市公司股东,上市公司的控股股东变更为新余德坤、DT CTP、德同(上海),上市公司的实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。