美航拟溢价认购南方航空H股 持股将达2.68%
中国证券网讯 南方航空28日早间公告，公司与美国航空公司签署《股份认购协议》，美国航空公司将以155,328万港元认购公司新发行的H股股票270,606,272股，认购价格为5.74港元/股。昨日，南航H股高开低走，在上摸5.74港元价格后走低，收于5.49港元。以此价格看，美航是溢价认购南航H股股份。
据公告，2016年5月27日，南方航空2015年年度股东大会表决通过《审议及批准一般性授权董事会发行股份》的议案。根据上述一般性授权，公司董事会有权在授权期限内分别配发、发行及处臵不超过1,404,530,000股A股及558,983,400股H股（分别占当天已发行A股及H股数目之20%）。
2017年3月27日，公司召开第七届董事会临时会议。经董事审议，一致通过《关于公司行使股东大会一般性授权非公开发行H股股票方案的议案》，同意公司向美国航空公司（American Airlines, Inc.）发行270,606,272股H股股票。
公告显示，美国航空是美国航空集团公司（以下简称“美航”）的全资子公司。美航每天有近6,700个航班飞往50多个国家的近350个目的地，是全球最大的航空公司，也是寰宇一家联盟的发起成员。截至2016年末，美国航空主机队规模达930架，在美国拥有九座枢纽：夏洛特、芝加哥、达拉斯/沃斯堡、洛杉矶、迈阿密、纽约、费城、凤凰城和华盛顿，航线网络遍布全球。 据公司董事所知，美国航空和美航与本公司均不存在关联关系。
公司于2017年3月27日在广州市与美国航空签署了《股份认购协议》，根据上述协议，美国航空将以155,328万港元认购公司新发行的H股股票270,606,272股（以下简称“H股发行”），发行价格为5.74港元/股。H股发行完成后，美国航空持股占公司H股股本的约8.83%及全部股本的约2.68%。 同时，公司与美国航空签署了《框架协议》以及系列商务合作协议。
公司表示，本次合作有助于公司优化资本结构、提高净资产规模及每股净资产，满足资金需求。由于本次合作相关事宜尚需一定时间方可落地并产生预期收益，因此对公司当年业绩不构成重大影响，但为公司长期业绩增长提供了动力。本次合作有助于提升公司公司治理、经营能力和国际化水平，增强自身在全球航空市场的竞争力和影响力，为公司实现建设世界一流航空产业集团的战略目标奠定坚实基础。
公司提示，本次H股发行需满足若干先决条件后方可实施，如果《股份认购协议》的先决条件未能得到满足或豁免，则股份认购交易将无法完成，因此其实施存在不确定性。此外，合作协议约定的若干后续商业合作安排所涉具体合作事宜及实施进展存在不确定性，且其中部分安排尚需双方进一步商洽并签订正式的法律文件方可落实。
