创业软件拟逾12亿元收购IT运维服务商

　　中国证券网讯 创业软件12日晚公告，拟向交易对方以39.37元/股发行2987万股、支付6190万元，作价12.38亿元购买博泰服务100%股权。

　　为支付本次交易的现金对价及本次交易的中介机构费用，上市公司拟通过向葛航、实际控制人周建新非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为8190万元，股票发行价格为39.37元/股。

　　截至评估基准日2016年4月30日，博泰服务总资产账面价值为40207.79万元，股东权益账面价值为18582.20万元，收益法评估后的股东权益价值为129821.52万元，增值111239.32万元，增值率598.63%。

　　公告披露，作为国内专业的IT运维服务商，博泰服务经过多年的发展，在IT运维服务行业积累了丰富的经验，构建了庞大的服务网络，培养了高效的服务队伍，建立了完善的管理体系及制度。基于对IT运维服务行业应用领域的分析并结合自身业务发展，现阶段，博泰服务的IT运维服务业务集中于金融自助设备专业技术服务领域，体现在为用户提供包括金融自助设备的健康档案管理、数据分析、维护保养、故障处理、软硬件集成维护、软硬件一体化升级、人员培训、选址安装、报废评估等全周期一体化解决方案。

　　2015年度博泰服务实现经审计的营业收入39449.31万元，净利润9294.38万元，分别占同期上市公司合并报表营业收入42597.16万元、归属于母公司所有者的净利润4968.17万元的92.61%、187.08%。

　　利润补偿义务人承诺博泰服务2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于8650万元、9950万元和11400万元，利润承诺期内承诺净利润合计数不低于30000万元。

　　本次并购完成后，创业软件能整合博泰服务的服务网络、服务团队，学习服务经验，移植服务管理体系，同时能够切入银行等金融机构领域，使创业软件产品服务和市场客户资源得到延伸扩展；同时，博泰服务能够基于创业软件在医疗卫生健康领域的行业领先地位及优势，实现从金融领域向医疗领域的扩张。