罗顿发展拟16亿跨界收购电子元器件供应链公司

　　中国证券网讯 罗顿发展8月8日晚间发布重组预案，公司拟以8.70元/股发行约11721.26万股，并支付现金约5.88亿元，合计作价16.075亿元收购易库易供应链100%股权；同时拟采用锁价方式，向宁波赤稻、宁波德稻、宁波德助、员工持股计划等非公开发行股份配套募资不超过10.20亿元，用于支付现金对价、中介机构费用及公共供应链管理平台升级扩建项目。公司股票将暂不复牌。

　　方案显示，此次交易对方易库易科技的控股股东以及标的公司的实际控制人均为夏军，与公司的控股股东、实际控制人李维存在亲属关系（夏军为李维之妹李蔚之配偶），两者具有关联关系。同时，公司此次募集配套资金的认购对象宁波德助、宁波德稻、宁波赤稻为李维控制的企业。故此次交易构成关联交易。

　　本次交易前，公司实际控制人李维共控制公司25.04%的股份。本次交易后，李维共控制公司31.97%股权，不考虑李维及其控制的公司通过认购募集配套资金或取得标的资产权益获取的新增上市公司股份，本次交易完成后其控制上市公司16.32%股权，仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权的变化，不构成借壳上市。

　　据介绍，易库易供应链的主营业务为代理销售电子元器件和提供电子元器件公共供应链服务，其代理销售电子元器件业务主要由香港新蕾、深圳新蕾、深圳新怡富三家子公司实施，主要代理销售Broadcom、Panasonic等国外知名电子元器件生产厂商的产品，广泛应用于通讯类设备、手机、消费类电子、安防和汽车等领域。

　　截至2016年4月30日，易库易供应链100%股权预估值为16.075亿元，较其账面净资产1.91亿元增值14.16亿元，增值率为739.81%。未经审计的财务数据显示，易库易供应链2014年度、2015年度和2016年1至4月分别实现营业收入14.66亿元、19.45亿元和8.09亿元，归属于母公司股东的净利润分别为3873.81万元、8238.20万元和2375.94万元。

　　罗顿发展表示，目前公司以酒店经营管理和酒店装饰工程为主业，拟通过此次并购重组的方式注入优质电子元器件供应链企业，打造新的利润增长点，未来将实现双主业模式，有助于上市公司完善业务布局，增强风险抵御能力，提高公司可持续发展能力。