梅泰诺拟60亿元收购BBHI100%股权

　　中国证券网讯 16日早间，梅泰诺公告，公司与上海诺牧投资中心（有限合伙）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。 据公告，公司本次重组的标的公司为宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）。宁波诺信的主要资产为诺睿投资有限公司（香港）（以下简称“香港诺睿”）100%股权，主要业务为通过香港诺睿经营管理 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%（以下简称“BBHI”）。
　　宁波诺信2016 年3 月24 日成立，LP 为上海诺牧投资中心（99%）、GP 为宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（1%）。实际控制人为梅泰诺控股股东、实际控制人之一张志勇。张志勇2016 年5 月15 日与BBHI 股东签署《股权购买协议》，通过其控制的相关实体收购BBHI100%股权。BBHI集团拥有基于上下文（contextual）广告匹配技术，主要提供广告供应端平台（supply-side platform，亦称SSP）服务，为Yahoo、Microsoft、Bing 等广告需求端平台（demand-side platform，亦称“程序化购买广告平台”或“DSP”）和广告主提供基于上下文的精准广告投放技术。

　　梅泰诺拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100%股权。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司。
　　截至本预案签署日，标的资产以2016年4月30日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，宁波诺信100%股权的预估值为人民币586,600万元，参考上述预估值，并考虑本次交易的锁汇成本以及交易对方为间接收购BBHI股权所聘请中介机构的成本，经交易各方协商，标的资产的交易价格预计为人民币600,000万元左右。

　　上海诺牧、宁波诺裕共同承诺，Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下简称“BBHI”）2016年度、2017年度、2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,965.6万美元（约合人民币39,372.96万元）、7,158.7万美元（约合人民币47,247.42万元）和8,590.5万美元（约合人民币56,697.30万元）。

　　公司称，上述框架协议为各方对重组框架的初步意向，并非最终的重组方案，截至目前，重大资产重组事项仍存在重大不确定性。公司将会协同各中介机构加快重组进程，预计将于2016年6月23日（星期四）披露正式预案。