恒立实业定增30亿投教育产业 部分董事反对

　　中国证券网讯（记者 陈天弋）恒立实业9月15日晚间公告，拟非公开发行不超过5亿股，募集资金不超过30亿元。募资中，18亿元拟收购京翰英才100%股权，7亿元拟投向国际学校建设项目，5亿元拟投向在线教育B2C平台项目。公司部分董事、监事对本次非公开发行预案的相关内容存在质疑，公司股票继续停牌，对方案作进一步论证。

　　京翰英才成立于2009年，是专注中小学个性化辅导的专业教育培训机构。京翰英才的主要业务是通过覆盖全国范围的数十个校区针对7至18岁年龄段的小学、初中、高中阶段的学生，进行课外辅导课程教育等。其2013年度、2014年度、2015年1-6月扣非净利润分别为-8544.1万元、-4961.29万元、2957.52万元。交易对方承诺京翰英才2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润分别不低于0.59亿元、0.85亿元、1.23亿元、1.73亿元。

　　此外，上市公司拟在湖南省岳阳市修建国际学校，规划占地90000m2，国际学校生源以初、高中学生为主，初中部计划招生2800人，高中部计划招生1500人，学生总数4300人。项目投资回收期为6.54年。

　　在线教育B2C平台项目将建设一个基于移动互联网、面向全国学员的教学预约和课程评价应用软件平台；将面向社会开放注册，提供一个学员和老师（包括专职老师、兼职老师、大学生等）1对1教育培训服务的匹配平台。项目投资回收期为7.73年。

　　此次发行对象为深圳市五洲协和投资有限公司、喀什双子股权投资有限公司、杭州乐远股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓木众石投资合伙企业（有限合伙）、上海华富利得资产管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、苏州立众和瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州荣睿立人投资管理合伙企业（有限合伙）和北京亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙），共计10名认购对象。全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

　　此议案在经上市公司董事会审议时，5名董事赞成、3名董事票反对、1名董事弃权。董事反对与弃权的原因包括国际学校建设项目、在线教育B2C平台项目情况说明过于简单，可靠性存疑；京翰英才其前期经营业绩真实可靠及后期预测可信存疑；发行对象中有的成立时间极短，其与公司的现有股东之间是否存在关联关系存疑，无法做出判断等。因部分董事、监事对本次非公开发行预案的相关内容存在质疑，公司拟与中介机构对方案作进一步论证，并承诺不晚于10月9日前披露最终的非公开发行方案。经公司申请，公司股票继续停牌，公司将在最迟不晚于10月9日前披露最终方案后予以复牌。