神剑股份拟4.25亿并购嘉业航空 进军装备制造领域
中国证券网讯（记者 严政）神剑股份5月11日晚间发布资产收购预案，公司拟以8.63元/股非公开发行合计4924.68万股，作价4.25亿元收购徐昭等6名自然人和南海成长等4名机构投资者持有的嘉业航空100%股权，同时以自有资金支付本次并购交易费用。公司股票将于5月12日复牌。
方案显示，嘉业航空是一家集研发、生产、销售为一体的高端装备配件制造企业，主要为航空航天及轨道交通（高铁、地铁）行业提供工装、结构件以及总成产品，主要客户包括西飞集团、上飞集团、唐山客车、长春客车等，同时其逐渐掌握无人机生产技术、激光烧结（3D打印）成形、铝合金粉末热等静压成形等新技术，并开始实现生产销售。
数据显示，嘉业航空2013年和2014年度分别实现营业收入1.01亿元、1.41亿元，净利润分别为1043.77万元和2047.08万元。其截至2015年3月末净资产为1.61亿元，100%股权预估价值为4.26亿元，预估增值率为165.17%。
本次交易对方徐昭、徐卫国、闵茂群、胡荣伟以及益圣恒通承诺，目标公司2015年至2017年扣除非经常性损益后的税后合并净利润分别不低于3150万元、4100万元和5100万元。
本次交易完成后，公司总股本为43129.78万股，刘志坚持有公司26.15%的股权，仍是公司的实际控制人。徐昭和徐卫国作为一致行动人合计持有公司5.88%的股权，作为公司第二大股东。
神剑股份表示，公司将通过本次交易快速切入市场空间巨大、盈利水平更高的航空航天高端装备制造和轨道交通高端装备制造领域。借助于国家“一带一路”战略的有力推动，充分把握高端装备制造行业的黄金发展期，进一步拓宽市场领域，优化自身业务布局，实现双引擎发展，为公司的持续稳定发展打造新的利润增长点。
