华谊兄弟调整定增预案 “三马”豪掷近35亿

2014-11-18 19:55:34 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)11月18日晚间,停牌逾两个月的华谊兄弟终于揭开了其重大事项的“神秘面纱”。公司拟对今年6月份披露的定增方案作出调整,除了募集资金上限及发行数量上调外,此次调整最大的看点在于定增参与方——阿里创投、腾讯及平安资管。据悉,这也是三家公司的创始人马云、马化腾和马明哲“三马”继众安保险后的再聚首。

  根据新方案,华谊兄弟拟合计非公开发行14498.59万股,发行价格为24.83元/股,募集资金总额不超过36亿元,拟全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。其中,阿里创投拟认购15.33亿元;平安资管拟认购6.8亿元;腾讯计算机拟认购12.80亿元;中信建投拟认购1.07亿元。

  上述发行完成后,公司控股股东王忠军、王忠磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%,仍持有控股权。腾讯计算机和马云及阿里创投各自持有华谊兄弟约11166.80万股,持股比例均为8.08%,并列公司第二大股东;平安资管则以1.98%比例成为公司第三大股东;中信建投持股比例为0.31%。

  募投资金使用方面,公司此次募集资金总额上限将由此前的25亿元增至36亿元。其中31亿元拟用于影视剧项目,包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片,以及400集电视剧;另外5亿元拟用于偿还银行贷款。

  华谊兄弟表示,在行业供求变化及与互联网逐步深度融合的背景下,作为行业领先企业,公司拟通过本次发行进一步提升公司的资金实力,突破现有资金约束,较为迅速地提升影视业务规模。同时,公司通过本次发行强化与阿里巴巴、腾讯的深层次、多方位的战略合作,以本次拟增强的影视业务为基础,积极升级业务模式,加快与互联网深度融合等。

  同日华谊兄弟同时公告称,公司于腾讯、阿里巴巴就加强合作相关事宜分别签署战略合作协议。其中,华谊兄弟拟与腾讯在游戏业务领域进行多种模式合作,积极探索腾讯游戏平台和华谊游戏业务的多种合作模式,并通过该等合作帮助公司业务的发展。

  与阿里合作方面,双方则将积极拓展全新电商产业模式,开发内容传播新渠道,并依托华谊影视作品、艺人等优势内容与阿里数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合的形式,打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系,获得内容传播与商业收益的双赢。