天地科技获注大股东逾53亿元优质资产
天地科技8月27日晚间发布重组预案,公司大股东中国煤炭科工拟将旗下专注煤炭安全技术服务的两家研究院以及主营洁净煤技术的北京华宇,合计作价53.59亿元注入上市公司。天地科技股票8月28日复牌。
根据方案,天地科技拟向中国煤炭科工发行股份,购买重庆研究院100%股权、西安研究院100%股权和北京华宇100%股权,并向不超过10名特定对象募集配套资金。
此次交易标的资产预估值合计为53.59亿元,预估增值率43.02%。其中,重庆研究院100%股权预估值为21.86亿元;西安研究院100%股权预估值为25.62亿元;北京华宇100%预估值为6.11亿元。根据标的资产预估值以及调整后股份发行价格8.61元/股计算,天地科技此次将向中国煤炭科工发行股份约62244.08万股。募集配套资金上限为17.86亿元,不超过此次交易总额的25%。募集配套资金发行底价为8.61元/股。
此次重组前,天地科技的主要业务为煤机板块和示范工程板块。重组完成后,天地科技将拥有并巩固包括安全技术与装备板块、设计与工程总包板块、节能环保和新能源板块以及煤机和示范工程板块在内的完整产业链,在各领域的核心竞争力将得到进一步提升。
公告称,此次重组不仅是履行“以天地科技作为唯一资本运作平台”的股改承诺,也是支持上市公司做大做强的重要举措。安全技术与装备板块的注入将大幅提升上市公司的整体研发实力,同时上市公司亦将获得多项安全装备的生产能力,有效地拓展上市公司产业链,使之与原有业务形成协同及联动发展效应。
视觉中国拟定增募资逾11亿元“储血”
视觉中国8月27日晚间发布定增预案,公司拟向常州产投等7名对象,非公开发行5808.02万股至6671.71万股,发行价格为18.96元/股,募集资金总额为11.01亿元至12.65亿元。同时公司股票将于8月28日复牌。
根据方案,公司股东廖道训、吴春红、柴继军认购的华泰柏瑞基金管理的华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划本次拟认购1050万股,为控股股东增持上市公司股份。本次发行完成后,廖道训等10名一致行动人对公司直接及间接合计持股比例将变更为54.10%至54.74%。
根据方案,公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过12.65亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。公司称,本次发行系公司把握国内图片行业的黄金发展机遇,完善战略布局,实现战略转型,巩固并提升市场地位,发挥业务协同效应,促进公司持续增长、做大做强所采取的重要战略举措。
同时视觉中国表示,公司未来将利用资本市场整合优势资源,将通过兼并、合资、重组和战略合作等形式控制国内外具有优势特色的图片库和视觉社区类公司,实现垄断优质素材供应、完善视觉垂直社区的目标。
中国人寿拟参与中国石化销售公司引资
中国人寿8月27日晚间公告称,根据公司第四届董事会第十六次会议决议,公司拟参与中国石化销售有限公司(简称“中国石化销售公司”)引资。
中国石化销售公司成立于1985年,为中国石化全资子公司。2014年4月,中国石化以中国石化销售公司为平台实施销售业务内部重组,将相关销售业务、资产注入到中国石化销售公司。重组完成后,中国石化销售公司为法人独资的有限责任公司,由中国石化持有100%的股权。中国石化销售公司的主要经营范围是:成品油、天然气、燃料油等石油产品的储运、零售、直分销,非油品业务的开发经营(如便利店、汽车服务等)。经重组后的中国石化销售公司拟通过增资扩股的方式引入社会和民营资本。
同时中国人寿表示,截至公告日,公司并未就上述拟议交易订立任何协议,公司参与引资一事具有不确定性。
同日中国人寿发布半年报显示,公司上半年实现营业收入2437.40亿元,同比下降3.5%;归属于母公司股东的净利润184.07亿元,同比增长13.6%;基本每股收益0.65元。
星宇股份并购海外破产重组公司 完善汽车电子产业链
星宇股份8月27日晚间公告,公司全资子公司星宇车灯(香港)有限公司将收购neue I&T公司70%股权。
8月26日,星宇香港与Mag. Michael Wagner、Innovation-technology有限责任公司(简称“I&T公司”)持有人签署了转让协议,由星宇香港出资460万欧元,收购I&T公司全资子公司neue I&T有限责任公司70%股权。
I&T公司是一家按照奥地利法律设立的有限责任公司,主要从事电气/电子系统及其互连技术;FFC(柔性扁平电缆)、FFCe(挤出柔性扁平电缆)、预装配电缆套和三维线路板的开发、生产和销售。
因经营策略出现偏差及前期投入较大,I&T公司经营发生困难,现已申请破产保护,2014年6月,I&T公司通过了重组方案:成立neue I&T公司作为I&T公司100%子公司;I&T公司将所有资产及业务(房地产除外)、所有技术(含一项关键专利)及员工(房地产所属物业员工除外)转移至neue I&T公司;收购方购买neue I&T公司70%的股权,支付对价为I&T公司债权总额的30%。根据该重组方案,I&T公司需寻求收购方以执行重组。
星宇股份表示,neue I&T公司作为汽车市场与其他行业FFC电缆线技术全球领先者,通过此次收购,公司完善了国内现有的汽车电子尤其是LED产业链,此次收购也是公司近些年来着力发展汽车电子重要的国际化举措。
上海电力拟牵头设立分布式光伏技术服务公司
上海电力8月27日晚间公告称,公司拟牵头成立一家混合所有制的专业化服务性公司,作为推广分布式光伏系统和综合节能服务的载体,并以此为龙头,带动相关产业的创新和发展。
按照政府对分布式光伏发展和综合节能服务工作的统一部署,公司拟与协合风电投资有限公司、黑龙江骏鹰投资有限公司、上海智足投资管理有限公司共同投资成立创导(上海)智能技术有限公司(简称:创导公司)。创导公司主要在分布式光伏、综合节能服务领域提供项目策划、咨询、提供一体化项目方案、EPC总包、合同能源管理等高端服务。
创导公司注册资本为5000万元,首期注册资本1000万元;各股东方以货币方式出资,股权比例分别为:上海电力持股36%,协合风电投资有限公司持股34%,黑龙江骏鹰投资有限公司持股20%,上海智足投资管理有限公司持股10%。
上海电力表示,在政府的支持下,分布式光伏和智慧照明有很好的市场前景,投资创导公司符合公司立足上海转型发展的需要。
东阳光科拟设子公司投资大健康产业
东阳光科8月27日晚间公告称,公司拟投资1亿元设立一家全资子公司,作为大健康产业的运作平台,实施以电子材料、新能源、大健康为主的多元化发展的机会,对象包括但不限于大股东优质资产、延伸产业链等跨行业及新兴领域。
公告显示,该子公司名称为宜昌市东阳光科大健康产业有限公司,法定地址为湖北省宜都市陆城宝塔湾村,经营范围为:实业投资;电子及移动互联网医疗;保健品;中药材种植、生产、收购、加工销售;货物进出口。
中铁二局6.87亿收购神佳米高速公司75%股权
中铁二局8月27日晚间公告,公司拟收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%的股权,该部分股权评估值9252.33万元,经协商,收购对价9117.12万元。除此外,按照神佳米高速公司股东出资的相关规定,公司还需因增持神佳米高速公司股权而增加对神佳米高速公司投资5.9625亿元。股权收购完成后,公司将持有神佳米高速公司75%的股权。投资额共68742.12万元。
神佳米高速公司注册资本2亿元,经营神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理。截至2014年7月31日,神佳米高速公司资产总额28582.96万元、资产净额20000万元、营业收入0元和净利润0元。
中铁二局表示,神佳米高速公路项目由公司采取项目建设管理加施工总承包模式,此次收购完成后,神佳米高速公司成为公司控股子公司,可有效增强公司对项目的控制力,保证项目的顺利推进,从而为公司带来施工任务和一定的施工利润。