中技控股拟定增逾86亿元揽入三公司 涉足游戏影视业务
中技控股8月18日晚间发布定增预案,公司拟以每股不低于6.52元的价格,非公开发行不超过13.30亿股,募集资金总额不超过86.716亿元,拟用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司100%股权及归还银行贷款或收购其他优质资产。上述交易完成后,公司将新增游戏和影视剧制作运营业务。同时公司股票将于8月19日复牌。
根据方案,公司实际控制人颜静刚实际控制的上海环指投资中心(有限合伙)本次认购金额不低于5亿元,且不高于10亿元。发行完成后,颜静刚直接和间接控制上市公司的股份比例将不低于13.35%,仍为公司的实际控制人。
方案显示,点点互动控股、点点互动(北京)收购价格分别为9.61亿美元、0.93亿元人民币。据介绍,点点互动的主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营,是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司,产品面对全球游戏用户。目前点点互动在 Facebook 拥有超过1500万的月活跃用户(MAU),为Facebook中排名第23的应用开发商,为除Zynga(全球社交游戏巨头)之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。自从2012年底开始,点点互动相继推出 Family Farm Seaside(天天农场)、Royal Story、Happy Acres 等多款游戏,并已成功代理了 Flower Shop、德州扑克、凯撒之路等游戏在Facebook 等主流游戏平台上的海外发行工作。
此外,儒意影业100%股权本次交易价格为15亿元。该公司由柯久明、柯利明兄弟共同控制,主营业务为影视剧的策划、制作、及其衍生业务,是国内主要的基于互联网数据分析基础上进行电影和电视剧内容研发、制作的公司。公司自设立以来专注于电影和电视剧制作业务,并定位于精品剧的创作,成立至今出品的多部影视剧作品均实现了较好的经济效益,在业内建立起了较高的知名度和品牌优势。
另外,公司拟将本次非公开发行募集资金中的不超过11.51亿元用于归还银行贷款或收购其他优质资产。
中技控股目前主要从事预制混凝土桩的研发、生产和销售,正致力于多元化经营的发展战略,积极拓展新业务领域。上述交易完成后,中技控股将在原有业务基础上,新增游戏和影视剧制作运营业务。
北京旅游定增33亿涉足影视界 生命人寿入主为大股东
北京旅游8月18日晚间发布定增预案,公司拟向生命人寿、西藏金宝藏等9名特定对象,非公开发行不超过37071.39万股,发行价格为8.94元/股,募集资金总额不超过33.14亿元,拟用于收购世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像各100%股权等。同时公司股票将于8月19日复牌。
值得一提的是,本次非公开发行前,公司控股股东华力控股持有公司10743.26万股股票,占公司总股本的28.65%。本次非公开发行股票数量不超过37071.39万股,其中生命人寿认购1.52亿股。本次非公开发行完成后,生命人寿持股比例为20.38%;华力控股的持股比例为14.41%。生命人寿成为公司第一大股东。
方案显示,公司已于8月7日分别与世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像的股东签署了《股份购买协议》,以25.20亿元现金对价(暂定)收购该三家公司的全部股份(权)。上述收购完成后,世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像将成为公司的全资子公司。
据介绍,世纪伙伴主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务,目前已形成了年产上百集的电视剧生产规模;浙江星河主要从事艺人经纪及相关服务业务,目前拥有50多名签约艺人、导演、编剧;拉萨群像则主要从事电影和网络剧制作及整体营销业务,正在制作的电影项目《十年女友》、《少年班》、《腹黑萝莉》、《叛徒》等,网络剧项目《河神》正在筹备当中。
此外,公司拟对全资子公司艾美投资进行增资3亿元,后者计划于2015-2017年在全国范围兴建约15所电影院。同时,公司拟投入募集资金4.94亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。
业绩承诺方面,交易对方承诺,2015年度至2017年度期间,世纪伙伴每年实现的净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元;浙江星河净利润分别不低于6530万元、8430万元和10040万元;拉萨群像净利润分别不低于3630万元、4680万元和5600万元。
北京旅游表示,未来公司在新引进雄厚实力的大股东的支持下,一方面将借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业资源,另一方面借助资本平台收购影视文化企业从而进入影视文化行业,目标实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和高效协同,从而大幅提升公司的业务基本面和盈利能力。
同日北京旅游发布限制性股票计划,拟授予激励对象1800万股限制性股票,授予价格为8.94元/股,业绩考核条件为:2014年-2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2300万元、3400万元。
红日药业拟定增募资9.5亿投建自动化生产基地
红日药业8月18日晚间发布定增预案,公司拟向不超过5名特定对象,非公开发行不超过4000万股,募集资金不超过9.5亿元,拟用于全资下属企业天津康仁堂建设“中药产品自动化生产基地项目”。
据介绍,该中药产品自动化生产基地项目总投资9.9亿元,其中使用募集资金投资额9.2亿元,自筹资金投资0.7亿元。项目拟建成年产各种单味中药颗粒共2500吨、精制中药饮片3000吨的中药产品自动化生产基地。
公告称,该项目建设期3年,达产期3年。项目达产后形成新增年收入约24.90亿元,利润总额约5.35亿元,税后净利润约4.01亿元(暂按 25%所得税税率计算),投资回收期6.3年(含建设期),具有较强的盈利能力和抗风险能力。
红日药业表示,公司通过建设中药产品自动化生产基地项目,将符合中药现代化、标准化、科学化发展趋势的中药配方颗粒和中药饮片产品进行规模化、自动化生产,促进企业进一步做大做强,更好地满足中医药市场需求,符合国家促进中医药事业发展的总体要求,提高公司的盈利能力和竞争优势。
同日红日药业披露半年报显示,公司上半年实现营业收入12.48亿元,同比增长32.67%;归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,同比增长33.51%;基本每股收益0.39元。
松德股份重组拟9.8亿并购大宇精雕 进军机器人业务
松德股份8月18日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买大宇精雕100%股权,并募集配套资金。重组完成后,公司将涉足自动化、智能专用设备及机器人生产线等业务。公司股票将于8月19日复牌。
在评估基准日2014年3月31日,大宇精雕总资产账面价值为22567.88万元,总负债账面价值为8369.73万元,净资产账面价值为14198.15万元,收益法评估后的股东全部权益价值为98045.92万元,增值率为590.55%。经交易各方友好协商,大宇精雕100%股权的交易作价为9.8亿元。
根据方案,其中公司拟以每股12.11元的价格向交易对方合计发行6028.08万股,并支付现金2.5亿元用于本次交易对价。此外,公司拟向实际控制人之一郭景松或其控制的企业发行股份募集的配套资金2.65亿元,预计发行数量为2188.27万股。
据介绍,大宇精雕专注于从事以精雕机为基础的自动化、智能专用设备和机器人自动化生产线的研发、生产和销售业务,主要产品包括玻璃精雕机、金属高速攻牙钻孔机、高光机、高压水去毛刺机、蓝宝石智能设备、全自动精雕机、工业机器人本体等。
财务数据显示,截至2014年3月31日,大宇精雕总资产为2.15亿元,净资产为1.42亿元,其2013年度实现营业收入1.58亿元,净利润为5264.20万元。同时补偿义务人承诺,大宇精雕2014年度至2016年度经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为8390万元、10810万元和12000万元。
公司表示,通过本次收购,有助于提升上市公司的整体收入规模和盈利能力,公司在业务规模、盈利水平、持续发展能力等方面得到大幅提升,将给投资者带来更稳定、丰厚的回报。
银江股份拟定增募资近10亿 加码智慧城市建设
银江股份8月18日晚间披露定增预案,公司拟定增不超过5000万股,募资不超过99800万元用于智慧城市基地化建设及应用服务项目、智慧城市信息服务平台开发及产业化项目、企业技术中心研发升级项目及补充流动资金。
根据预案,智慧城市基地化建设及应用服务项目将投入募资6亿元,公司此前已与7个地方政府签订智慧城市建设合作框架协议中,地方政府计划投资总额约为586000万元,公司计划出资的项目建设及运营公司资本金约为64000万元,此次6亿元主要用于上述7个地方政府项目。
另外,智慧城市信息服务平台开发及产业化项目预算投资总额为9975万元,其中项目建设投资9,375万元,铺底流动资金600万元。项目预计研发建设期1.5年、推广期为2年,预计在2018年产品达到成熟运用。
诺普信拟定增7.3亿建设O2O平台等
诺普信8月18日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.1亿股,发行价格不低于6.92元/股,募集资金总额不超过73310万元,拟用于基于O2O的农资大平台建设项目;新农药化合物评估、开发及新产品登记项目及补充流动资金项目。同时公司股票将于8月19日复牌。
据介绍,基于O2O的农资大平台建设项目总投资2.913亿元,项目将建成基于O2O的100家区域植保技术服务平台,项目预计分三年投入建设,募集资金到位当年为建设期第一年,项目完全建成后公司销售收入将大幅提升,将新增销售收入95760万元,新增净利润9824.98万元。
新农药化合物评估、开发及新产品登记项目总投资2.418亿元,进行新农药化合物评估、开发和公司后续“三证”的申报登记,预计未来三年公司将登记约110个新化合物产品。此外,鉴于公司资金营运现状和未来新产品投产以及业务发展需要,公司拟投入2亿元用于补充流动资金。
公司表示,上述项目建成后,可强化公司盈利模式,有效提高公司研发和市场销售能力,进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。
同日诺普信发布半年报显示,公司上半年实现营业收入15.28亿元,同比增长25.40%;归属于上市公司股东的净利润2.05亿元,同比增长41.89%;基本每股收益0.29元。同时公司预计2014年1-9月净利润为2.21亿元至2.72亿元,同比增长30%至50%。
鸿利光电拟10-15亿元投建南昌产业园区项目
鸿利光电8月18日晚间公告称,公司拟在南昌市临空经济区管理委员会园区内投资建设产业园区,并承诺将南昌作为除广州现有基地外的唯一主导业务发展中心和生产基地。项目总投资预计约10-15亿元。同时公司股票将于8月19日复牌。
据介绍,该项目由公司在南昌设立的全资子公司或公司绝对控股公司(持有股份达50%以上)用于产业基地建设,一期厂房建设面积为10万平方米,在土地出让合同生效、用地达到开工条件,且所有设计图纸及规划完成后两个月内开始动工建设,一年左右完成全部建设、内装和设备安装并正式投产,全部达产后,在3年内实现年产值15亿元。
公司表示,若该项目能够顺利建成投产,将进一步扩大公司的生产经营规模,提升公司的抗风险能力和盈利能力。
国电清新出资1亿元设立环保产业基金
国电清新8月18日晚间公告称,公司拟与盈富泰克创业投资有限公司(简称“盈富泰克”)、北京市工程咨询公司(简称“北咨公司”)、杭州锦江集团有限公司(简称“杭州锦江”)、北京佳逸创景科技有限公司(简称“佳逸创景”)、北京青域诚和投资管理有限公司(简称“青域诚和”)合作发起设立专项产业基金,基金名称为北京清新诚和创业投资中心(有限合伙)(简称“清新诚和”)。清新诚和设立规模为2.53亿元,其中公司使用自有资金出资1亿元,占出资总额的39.53%。
根据公告,该专项产业基金将投资于节能环保行业,将优先投资于大气污染防治细分行业,以及与大气污染防治密切相关的其他节能环保行业,以推动节能环保战略性新兴产业发展,提升企业的自主创新能力,存续期为7年。
国电清新表示,上述投资目的在于打造一支专业的投资团队和拓展新业务的平台,提高资金使用效率及优化公司战略布局,更加积极地拓展公司节能环保投资业务客户和整合业务资源,多方面获得产业发展回报。