兴业银行拟发行3亿优先股至多募资300亿元

2014-06-06 19:35:39 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)兴业银行6月6日晚间发布优先股预案,公司拟发行优先股总数不超过3亿股,总额不超过300亿元,拟全部用于补充公司一级资本,提高资本充足率。值得一提的是,公司股东福建省财政厅拟认购其中2500万股。

  公司本次发行的优先股每股面值人民币100元,按面值发行,发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。其中,公司股东福建省财政厅拟认购本次发行的优先股2500万股,并承诺不参与本次发行优先股股息率的询价过程,并接受最终确定的股息率。

  股息率方面,兴业银行本次发行的优先股自缴款截止日起每五年为一个计息周期,每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的股息率通过询价方式或有权机关认可的其他方式确定,且将不高于发行前公司最近两个会计年度普通股股东的年均加权平均净资产收益率。

  此外,本次发行的优先股采取非累积股息支付方式,即未向优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度。当强制转股触发事件发生时,本次发行的优先股将根据中国银监会相关要求报中国银监会审查并决定后,按照强制转股价格全额转为公司A股普通股,初始强制转股价格为前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价,即9.86元/股。