东华软件拟作价5.83亿元收购威锐达全部股权

2013-11-20 20:50:26 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)东华软件11月20日晚间发布资产收购预案,公司拟向黄麟雏、侯丹军等18名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的威锐达100%股权,并募集配套资金。威锐达全部股权作价5.83亿元,较其账面净资产增值1894.37%。

  根据预案,东华软件将以现金和非公开发行股份相结合的方式向交易对方支付交易对价,其中现金支付比例为30%,股份支付比例为70%,即17490万元以现金支付,40810万元以非公开发行股份方式支付,发行价格为28.14元,发行数量为1450.25万股。

  此外,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过本次交易总金额25%,发行价格不低于25.33元,配套融资金额拟不超过19433万元,用于支付本次交易的现金对价17490万元,剩余的资金用于补充公司的流动资金。

  威锐达是国内领先的风电机组监测解决方案提供商,具有专业化的风电机组监测及故障诊断能力。目前,威锐达已经与大中型风机制造商华锐风电、东方汽轮机、南车风电、浙江运达、天津瑞能、航天万源以及风电运营商华能阜新建立了合作关系。其营业收入绝大部分来自向客户销售风电机组振动监测诊断系统,极少量收入来自向客户提供与产品相关的技术咨询服务。

  财务数据显示,威锐达2012年度和2013年1-6月营业收入分别为1159.66万元、2825.07万元,净利润分别为89.63万元和1477.10万元。截至2013年6月30日,其总资产为4425.22万元,净资产为2923.23万元。根据评估报告,威锐达股东全部权益资本价值为58681.35万元,评估增值55758.12万元,增值率为1907.41%。

  同时交易对方承诺,标的资产2013年度至2016年度扣除非经常损益的净利润数分别不低于5300万元、6360万元、7632万元和8777万元。