高鸿股份重组方案出炉 拟揽入高阳捷迅全部股权
高鸿股份9月23日晚间公布发行股份购买资产暨关联交易预案。公司拟通过向电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司等10位股东发行股份的方式购买其持有的北京高阳捷迅信息技术有限公司63.649%的股权,本次交易作价51839.02万元。同时公司股票将于9月24日复牌。
此前,高鸿股份2013年7月通过收购股权及增资方式已经持有高阳捷迅36.351%的股权。本次资产重组完成后,公司将持有高阳捷迅100%股权,但公司主营业务并未发生改变,本次交易未导致实际控制人发生变更。
根据预案,公司此次发行股份的发行价格为7.65元/股。按照高阳捷迅63.649%股权的预估值51839.02万元和本次发行价格7.65元/股计算,本次交易发行新股约为6776.34万股,占发行后总股本的11.61%。
本次交易预估值基准日为2013年7月31日,本次交易拟购入资产高阳捷迅的预估值约为81445.15万元,结合本次收购的股权比例63.649%计算,本次交易金额约为51839.02万元,评估增值61208.81万元,增值率288.81%。经双方协商,最终交易价格在具有证券期货从业资格的评估机构以2013年7月31日为评估基准日的评估值确定。
目前,高阳捷迅的业务由互联网小额数字化商品交易业务、支付软件业务及第三方支付业务组成。截止2013年7月31日,高阳捷迅总资产为47121.61万元,净资产为19428.19万元;2013年1-7月营业收入为12685.24万元,净利润为3032.80万元。
中环股份拟定增募资30亿投建光伏项目
中环股份9月23日晚间发布定增预案。公司拟定增募资不超过30亿元,用于投资CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目、CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目及补充流动资金。
根据预案,公司本次非公开发行股份价格不低于17.99元,发行数量不超过16676万股。公司控股股东中环集团将不参与本次定增。发行完成后,中环集团将持有中环股份不低于34.59%的股份,仍为公司的控股股东。
募投资金使用方面,公司拟投入13亿元用于建设CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目。项目将在中环光伏内新建车间,生产CFZ直拉晶硅棒;同时将改造中环光伏8#生产车间,用于生产DW高效太阳能硅片,以解决前期切片能力不足及切片技术升级需要,项目将新增主要生产工艺设备293台。项目达产年预计可实现平均销售收入19.18亿元,投资财务内部收益率为20.94%。
公司表示,“CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目”运用世界领先的CFZ技术及世界领先的金刚石线切片技术,大大提高了硅片质量、单位硅材料出片率和切片效率,减少了硅料切割损耗。项目实现了太阳能用硅片薄片化的技术突破,以更低的成本生产世界一流品质的半导体晶体硅棒和处于世界转换效率领先水平的高效太阳能电池硅片。
此外,公司拟投入11亿元建设CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目。项目利用中环光伏提供的晶硅棒原料,生产半导体级和太阳能级CFZ区熔单晶硅,再利用DW技术生产半导体级和太阳能级CFZ单晶硅片。项目达产后,预计实现年产高效太阳能硅片及半导体硅片9317万片的生产规模,年预计可实现平均销售收入8.13亿元,投资财务内部收益率为19.68%。
据介绍,“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目”采用CFZ技术和金刚石线切片技术,制造出世界一流品质的高纯半导体单晶硅片和世界转换效率最高的高效太阳能电池硅片,实现半导体单晶硅片由过去的区熔硅片技术向更低成本的CFZ单晶硅片技术延展,实现太阳能单晶硅片由过去的直拉单晶硅片技术向效率更高的CFZ 单晶硅片技术升级,从而实现产品的战略转型升级。
另外,公司将以本次非公开发行股票募集资金中的6亿元补充流动资金,将有助于公司募投项目实施所需营运资金的需求,降低财务风险,进一步提高盈利水平。
中色股份拟定增募资17.8亿加码有色及稀土业务
中色股份9月23日晚间发布定增预案,公司拟向包括控股股东中国有色矿业集团有限公司在内的对象非公开发行不超过1.45亿股,发行价格不低于12.31元,募资总额不超过17.85亿元,拟用于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司新厂区建设项目和中色南方稀土(新丰)有限公司7000吨/年稀土分离项目及补充流动资金。
中国有色集团为公司控股股东,持有公司33.75%的股份。中国有色集团承诺,按照与其他发行对象相同的认购价格,认购比例为本次实际发行股份数量的33.75%。
本次发行募集资金中的8亿元将向中国有色(沈阳)冶金机械有限公司新厂区建设项目增资,用于实施搬迁技改升级项目。项目为形成年产制铝设备、冶金设备、通用设备等287台套的新厂区建设项目,建设期期为2年,项目总投资15.37亿元,达产后年均销售收入为18.67亿元(含税),年均利润总额24065万元,年均净利润18048.8万元。
此外,募集资金中的4.5亿元将用于向中色南方稀土(新丰)有限公司增资,用于实施7000吨/年稀土分离项目。项目总投资61228.22万元,年均销售收入为18.15亿元(含税),年均利润总额16468.61万元,年均净利润12351.46万元。
公司表示,本次投资将助力沈冶机械成功完成搬迁升级,提升其在冶金机械行业中的竞争力;同时积极响应国家稀土行业整合政策,加快推进中色南方稀土项目建设。此外,公司通过补充流动资金,控制财务风险,提升综合竞争力。
百视通联手微软设立合资公司 发力家庭游戏娱乐
百视通9月23日晚间公告称,公司拟与微软共同投资7900万美元(约合4.83亿元人民币),成立上海百家合信息技术发展有限公司。双方将拿出各自与业务相关的核心资源,在新一代家庭游戏娱乐技术、终端、内容、服务等领域展开全面的合作。
根据协议,百视通拟以现金投入4029万美元(约合2.46亿元人民币),持股51%;微软公司拟以现金投入3871万美元(约合2.37亿元人民币),持股49%。合资公司经营范围包括设计、开发、制作游戏、娱乐应用软件及衍生产品;销售、许可、市场营销自产和第三方的游戏、娱乐应用软件等,公司拟注册地位于上海自由贸易试验区。
百视通表示,在国家关于“中国(上海)自由贸易试验区”等各方面政策框架内,百视通与微软通过此次合资合作,旨在合作打造一流的“新一代家庭游戏娱乐产品”和具备世界领先水平的“家庭娱乐中心服务”,将推动公司在中国及海外“一云多屏”业务有关技术、平台、终端、内容、网络、服务能力的全面提升,推进公司在游戏产业领域的布局,实现公司新媒体“跨地域”、“跨行业”发展上一个新的台阶,为繁荣全球家庭文化娱乐做出努力。
爱施德拟分步收购迈奔灵动 涉足手游业务
爱施德9月23日晚间公告称,公司拟分阶段收购迈奔灵动科技(北京)有限公司(简称“迈奔灵动”)100%股权,从而涉足手机游戏业务。同时公司股票将于9月24日复牌。
据介绍,迈奔灵动是运营机锋网及机锋手机客户端业务的唯一主体,业务主要涵盖机锋市场、机锋门户、机锋论坛及机锋游戏。该公司总部位于北京,目前在全球拥有300余名员工。迈奔灵动专注于Android市场的资讯业务,是国内主要的Android应用市场之一,同时,依靠长期积累的经验进军手机游戏行业,截至目前已成功研发出4款手游。截至2012年末,迈奔灵动总资产为1988.90万元,净资产为1141.65万元;2012年度迈奔灵动实现营业收入2829.95万元,净利润263.38万元。
根据双方签订的合作备忘录,2013年第四季度拟完成首次股权转让。除迈奔灵动控股股东谈毅外的其他股东将其所持有的标的公司合计54.12%的股权转让给公司。此后,公司将在迈奔灵动2013年度净利润和2014年1-6月净利润分别不低于1800万元和2014年承诺净利润的50%的情况下,分两次收购谈毅所持有的剩余股权。
同时,谈毅承诺标的公司2014年度-2016年度净利润增长率分别不低于100%、30%、30%,即标的公司2014年度-2016年度的承诺净利润为4000万元、5200万元及 6760万元。
公司表示,本次收购将有助于公司在线下渠道的基础上发展线上应用分发平台,从而逐步构建线上线下一体化的互联网应用分发平台体系,实现公司在移动互联网领域的战略布局,提升公司的综合竞争力和经营业绩。
同日爱施德公告称,公司与控股股东子公司山南神州通于9月22日签订了《股权转让框架协议》。公司拟以不超过1.8亿元收购山南神州通下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司(简称“彩梦科技”)85%的股权。据悉,彩梦科技基于文化创意产品在移动互联网上的开发、传播和整合,在手机游戏、手机音乐、手机阅读、手机动漫等产品开发和运营推广等方面积累了丰富的经验,是国内三大电信运营商重要合作伙伴之一,与电信运营商建立了深度的合作关系。
南方汇通两子公司拟合计近5亿扩建产能
9月23日晚间,南方汇通公告,公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司拟投入资金2.6亿元,在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园建设复合反渗透膜及膜组件生产线项目;公司控股子公司贵州大自然科技有限公司拟投入资金2.3238亿元,整体搬迁至贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园并进行扩建。
据公告,贵阳沃顿项目拟投入资金2.6亿元,在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园建设复合反渗透膜及膜组件生产线2条,项目产品规格8〞和4〞膜组件。预计项目建设期24个月,2016年达产。项目达产后,预计年新增900万平方米的生产能力。
大自然项目拟投入资金2.3238亿元,整体搬迁至贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园并进行扩建,该项目新建植物纤维材料制品生产线2条,改造搬迁生产线4条,新建床垫包装生产线3条,新购置床垫芯料生产线、棕丝预处理生产线、包装生产线、绗缝设备、压缩空气系统、燃气设备、环保设备等辅助设施及交配电设备等。该项目预计建设期18个月,2021年达产。项目达产后,将形成年产40万床床垫的生产能力。
按照相关规划,贵阳沃顿项目达产后,预计将年新增销售收入45100万元、新增净利润6664万元;大自然项目达产后,预计将年实现销售收入10亿元、净利润8072万元。
汉鼎股份拟投资1800万元涉足手游业务
汉鼎股份9月23日晚间公告称,公司拟以自有资金出资1000万元投资设立全资子公司浙江汉鼎手游科技有限公司,主要从事手机游戏渠道建设和经营业务。
同日公司公告称,拟以自有资金出资800万元与自然人王舒扬共同投资设立子公司浙江汉动信息科技有限公司,主要从事手机游戏的制作业务。其中公司持股比例为80%。
据介绍,王舒扬2007年毕业于浙江大学软件工程专业。2009年起担任网易盘古工作室游戏项目策划,具有网页游戏、客户端游戏、手机游戏项目策划的丰富经验。本次出资200万元,持有汉动科技20%股权。王舒扬为拟成立汉动科技核心技术人员之一。
汉鼎股份表示,公司是全国领先的智慧城市综合服务商,致力于智能技术的综合开发及应用,其中移动互联技术应用是智能技术综合开发应用的重要组成部分,公司早已将移动互联技术应用在智慧城市的建设当中。结合公司发展战略规划,积极把握移动互联网技术发展的契机,为拓展公司新的发展领域、培育公司业务新的增长点,公司拟投资设立手游子公司。此举是公司在移动互联应用领域的重点布局。
康耐特拟共同收购日本朝日镜片株式会社
康耐特9月23日晚间公告称,公司拟使用自筹资金和 MCSabae Holdings Limited(简称“MCSabae”)共同投资500万美元设立朝日镜片控股有限公司(简称“朝日控股”),并以其为投资主体,拟投资不超过450万美元收购朝日镜片株式会社(简称“朝日”)100%的股权和补充朝日营运所需流动资金。其中康耐特出资275万美元,持有朝日控股55%股权。
据介绍,朝日镜片株式会社成立于1980年,在高折射树脂镜片的研发和生产方面处于世界领先地位。1987年成为全球首家研制并成功市场化生产1.60树脂镜片的企业,随后在全球还陆续最先研制并向市场推出1.67、1.74高折射树脂镜片,目前也是全球唯一一家生产1.74双焦镜片的企业。长期以来,朝日与高折射镜片原料供应商合作开发新产品获得好评,并与原料供应商保持良好合作关系。
朝日隶属于“小野集团”,是小野集团一家全资孙公司。小野集团因并购投资失败使集团资金流转恶化,无力偿还金融机构债务,于2012年10月申请进入“企业重整”程序。进入重整程序后,小野集团退出,其经营和公司治理由法院和债权人委托的管财人管理和监管,朝日管理层和员工基本保持稳定,目前员工约有80人。
截至2013年6月30日,朝日总资产为7809.10万元,净资产为-2.53亿元;其2013年1-6月实现营业收入5403.94万元,净利润为亏损113.94万元。
康耐特表示,目前,国内暂无企业完全掌握1.74高折树脂镜片的生产技术和制造工艺。本次投资是公司发展主营业务,尤其是发展高端树脂镜片业务的重要投资。公司与瑞菱合作收购朝日,有利于公司与朝日双方更有效和迅速地实现产品和市场的优势互补及资源共享,产生协同效应。此外,本次投资还将使公司产品能够更快进入日本,扩大公司产品的全球市场覆盖密度和力度。
金路集团参设石墨烯合资公司 设计年产能力300吨
金路集团9月23日晚间公告称,公司近日与四川乾元投资有限公司、中国科学院金属研究所、德阳旌华资产投资经营有限公司签署《合作协议》,决定共同出资成立德阳烯碳高科有限责任公司。公司与中国科学院金属研究所以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%。
合资公司注册资本为1亿元,拟定经营范围为石墨烯及其应用相关新材料的生产与经营。新公司拟实施“年产300吨石墨烯项目”,项目分三期实施,每期建设年产100吨石墨烯产业化项目。其中,2013年至2015年,实施第一期工程;三至五年时间,实施第二、三期工程,形成年产石墨烯300吨的生产能力。
公司表示,本次对外合作,可以综合相关各方在技术、市场、资金等方面的资源,充分发挥合作各方的优势,促进新技术产业的发展,推动石墨烯大量制备技术产业化。同时,在当前氯碱行业产能过剩,市场需求疲软,PVC 价格持续低迷,公司主业连续经营性亏损的情况下,本次对外合作,有助于降低资金需求压力,探索结构调整的新途径,增强公司适应市场的能力。
巨化股份拟投资2.2亿扩建PVDC项目
巨化股份9月23日晚间公告称,为进一步丰富公司PVDC产品品种,有效发挥产业链完整和技术积累优势,公司全资子公司巨塑公司拟投资22199万元,建设100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)A段项目。
项目包括新建一套 5kt/aPVDC 乳液装置、一套 5kt/a多层共挤PVDC树脂装置。据介绍,PVDC(学名“聚偏二氯乙烯”),是以偏二氯乙烯为主要成分的一种软化温度在 160-200℃的热塑性聚合物,是目前公认的在阻隔性方面综合性能最好的塑料包装材料。
项目计划于2014年10月建成投产。预计项目建成投产后,正常年份,年均新增销售收入15714万元,年均净利润2901万元,年均总投资收益率为18.73%,年均项目资本净利润率为37.95%,项目投资财务税后内部收益率为 17.32%,资本金财务内部收益率为 25.43%。
公司表示,目前公司建有2.8万吨/年PVDC新型食品包装材料装置。上述项目的实施,可加快公司研发技术产业化,丰富公司 PVDC 品种,发挥技术先发优势和产业链协同优势,带动公司VDC等产品原料化,提升PVDC产品竞争力,推进氯碱产业转型升级,为公司跻身全球最大的高端安全食品包装材料基地奠定一定基础。
建发股份子公司4.05亿竞得一地块
建发股份9月23日晚间公告称,近日,公司控股子公司建发房地产集团有限公司在三明市以4.05亿元的总价摘牌获得了三明市永安市永国土挂(2013)9 号地块。
该地块总土地面积为10.82万平方米,计容建筑面积为21.53万平方米。该地块位于永安市区东门路两侧(原福建水利电力职业技术学院老校区地块),该项目土地使用性质为居住、商业(配建部分公共管理与公共服务用地)。