惠而浦拟耗资34亿元“入主”合肥三洋
合肥三洋8月13日晚间发布定增预案,惠而浦拟通过受让及非公开发行股票方式合计约34亿元收购合肥三洋51%股权,成为公司控股股东。同时公司股票将于8月14日复牌。
据公告,惠而浦拟以14.15亿元受让三洋电机、三洋中国所持有的合肥三洋1.57亿股,占公司现有总股本的29.51%。同时,合肥三洋拟以19.86亿元向惠而浦非公开发行的2.34亿股股票,惠而浦以现金方式全部认购,发行价格为8.50元/股。上述交易完成后,惠尔浦将合计持有合肥三洋3.91亿股,占总股本的51%;公司原控股股东合肥市国有资产控股有限公司持股比例由33.57%降至23.34%,位列第二大股东。
本次非公开发行募集资金将用于年产500万台洗衣机变频技改、年产1000万台变频电机及控制系统技改扩建、年产400万台节能环保高端冰箱扩建、市场营销体系建设和补充流动资金等项目。
公司表示,本次募投项目投产后,有利于企业进一步发挥技术优势,提升变频洗衣机、变频电机、冰箱等主要产品的产能和市场竞争力,优化产品结构,完善营销网络,加快国际化进程,有利于公司持续提高盈利能力,不断增强在白色家电行业中的地位和影响。
同时,发行完成后,惠而浦集团将成为公司实际控制人。公司将依托惠而浦集团全球领先的品牌、技术、营销网络和国际影响力,不断丰富产品品类,扩大销售规模,加快国际化进程,获得国际市场的更大话语权,实现跨越式发展。
中青宝拟耗资4.4亿元控股两家游戏公司
停牌一周后,中青宝8月13日晚发布公告称,公司拟耗资8746.5万元、3.57亿元分别用于收购深圳市苏摩科技有限公司(简称“苏摩科技”)51%股权、上海美峰数码科技有限公司(简称“美峰数码”)51%股权。同时公司股票将于8月14日复牌。值得注意的是,根据协议,若上述收购标的达到业绩承诺,中青宝将启动后续49%股权的收购计划。
根据公告,中青宝拟分两步收购转让方合计持有的苏摩科技100%的股权,首先以现金8746.50万元收购转让方持有的目标公司51%的股权。若苏摩科技2014年度净利润达4000万元,中青宝应启动收购目标公司剩余49%股权的相关程序。按照协议安排,中青宝最迟应在2015年2月28日启动后续收购工作。
据介绍,苏摩科技为国内较大的页游、手游的开发运营商,并与腾讯平台建立了深厚的合作关系。苏摩科技自2013年上半年起向智能机终端产品加大投入与布局,在2013年将有4款手机游戏和1款网页游戏面世。转让方承诺,苏摩科技2013年度-2015年度净利润分别不低于2450万元、4000万元和5200万元,如不足则以现金方式补偿。
同时协议约定,如苏摩科技在《股权转让协议》生效后的任意连续三个月经会计师事务所审计后的“智能移动终端(安卓、IOS 系统移动终端)游戏”分成前月流水达到人民币1000万元,中青宝应在各方共同书面确认满足上述条件之日起30日内向转让方支付额外的交易对价人民币4400万元。
此外,中青宝拟分两步收购转让方合计持有的美峰数码100%的股权,首先以3.57亿元收购目标公司51%的股权。若美峰数码2013年度净利润达4500万元,中青宝应在2014年年内根据协议的相关约定与转让方签订第二次收购的交易文件,且第二次收购对价款应不低于4.41亿元。双方约定,第二次收购对价的支付方式原则上应为:40%对价以现金方式支付;剩余60%对价以受让方向转让方非公开发行股份的方式支付。
公告称,美峰数码一直以手机游戏开发及运营为主营业务,是中国最早涉足手机网络游戏开发及运营的公司之一。其目前已取得24项软件著作权,拥有超过150人的研发团队,具备同时开发多款高质量手机网络游戏产品的能力,未来将陆续推出《神话》、《我是英雄》和《君王外传》等新游戏产品。转让方承诺,美峰数码2013年度-2015年度净利润分别不低于4500万元、8000万元和1.1亿元。
中青宝表示,上述收购后,公司在手游和页游领域内的开发、运营实力将大大增强。同时上述收购使得公司的跨平台游戏开发能力、与腾讯等公共平台联合运营实力得到较大提升,可以增加公司游戏产品的发行和推广渠道等。
中钢设备35亿借壳中钢吉炭 配套融资11.71亿
中钢吉炭8月13日晚间公告,公司将被借壳上市。按照重组方案,公司拟以全部资产和负债作为置出资产,与中国中钢股份有限公司持有的中钢设备有限公司99%股权作为置入资产进行置换,同时发行股份购买置入资产的超出部分,并募集配套资金。交易完成后,公司将持有中钢设备100%的股权。
置入资产价格为34.81亿元,置出资产价格为14.94亿元,价格的差额为19.86亿元。中钢吉炭拟按照8.8 元/股的发行价格,向中钢股份发行22,570.12万股股票购买其拥有的置换差额;同时,向中钢资产管理有限责任公司发行399.51万股股票作为对价,购买其持有的中钢设备的1%股权。中钢设备1%股权的交易价格按注入资产的资产评估值35.18亿元为基数计算。
同时,中钢吉炭拟以不低于8.8元/股的发行价格,向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集重组的配套资金,募集配套资金预计11.71亿,不超过本次交易总金额的25%;按发行底价8.8元/股测算,发行股份不超过13,306.82万股。
募集资金的用途为,9.71亿元将用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目等总承包项目;2亿元将用于中钢设备信息化建设项目,以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。
非公开发行募集配套资金与前述重大资产置换及发行股份购买资产不互为前提, 最终非公开发行募集配套资金配套融资发行成功与否不影响重大资产置换及发行股份购买资产的实施。
盈利补偿方面,中钢股份及中钢资产就中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺:2013年、2014年和2015年分别不低于4亿元、4.37亿元和4.79亿元。如果未达到上述承诺,则中钢股份和中钢资产负责按照协议规定的方式向中钢吉炭补偿注入资产实际净利润数与预测净利润数差额。
美国合资方退出 华域汽车逾57亿元全资控股延锋公司
华域汽车8月13日晚间公告称,公司拟出资9.284亿美元(约合人民币57.47亿元)收购 Visteon Corporation(下称“美国伟世通”)全资子公司VIHI, LLC(下称“伟世通国际”)所持有的延锋伟世通汽车饰件系统有限公司(下称“延锋公司”)50%的股权。
据悉,延锋公司成立于1994年,目前华域汽车与伟世通国际各持有其50%的股权。延锋公司主要业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等,其中内饰系统为其自营业务,已拥有自主的技术开发体系、独立的市场客户体系和完善的运营管理体系;外饰、座椅、电子、安全等系统为其下属合资企业业务,在国内市场均处于领先地位。
2013年1—6月,延锋公司未经审计的合并报表口径总资产为249.81亿元人民币,归属于母公司股东权益为63.71亿元人民币,营业收入为231.95亿元人民币。经交易双方商议,同意以9.284亿美元作为上述股权的转让价格。
华域汽车表示,本次交易将有利于公司按照“零级化、中性化、国际化”战略目标,进一步加快汽车内饰业务的国内外市场拓展,加速进入全球供应体系,同时将有效提升公司在延锋公司下属汽车外饰系统、座椅系统、电子系统、安全系统等合资企业中的股权比例。
交易完成后,华域汽车将全力支持延锋公司汽车内饰业务的发展,并以此为平台,不断深化其在汽车外饰系统、座椅系统、电子系统、安全系统等领域的对外合作发展。
由于美国伟世通出于业务调整需要,将全面退出延锋公司的汽车内饰业务。交易完成后,公司与美国伟世通的合作领域将有所调整。公告称,公司未来将秉承合作理念,继续保持并深化延锋公司与美国伟世通在汽车电子领域的合资合作。
九州通拟定增募资21亿元补充营运资金
九州通8月13日晚间发布定增预案,公司拟向白药控股、齐鲁证券、华安基金、建信基金通过非公开发行方式募资总额不超过20.82亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
根据预案,本次非公开发行股票数量为不超过18910.08万股,其中白药控股认购2724.79万股,齐鲁证券认购8010.90万股,华安基金认购4541.33万股,建信基金认购3633.06万股,发行价格为11.01元。上述股东均以现金方式认购,且锁定期为三年。公司停牌前股价报12.50元。
九州通表示,公司拟通过本次非公开发行提高公司资本实力,抓住国内医药行业快速发展的机遇,做强医药分销核心业务,做大中高端医院纯销等战略业务,扩大市场份额,提高市场占有率。本次非公开发行股票有利于提高公司的盈利能力与偿债能力,从而增强公司的竞争力,为公司在市场竞争中赢得优势。
宝利沥青拟700万加元入股加拿大上市能源公司
宝利沥青8月13日晚间公告称,公司与Anterra Energy Inc.(简称“安泰瑞”)于8月12日签署《投资框架协议书》,公司拟以自有资金投资700万加元获得Anterra 17.4%股权。
根据协议,安泰瑞将向宝利沥青定向增发股票。宝利沥青拟以自有资金向安泰瑞投资700万加元,以每股0.067加元的价格购获得安泰瑞A股共计10447.76万股,占安泰瑞公司股份比例为17.4%。
据介绍,安泰瑞是一家在多伦多证券交易所创业板(TSXV)上市的加拿大能源类公司,主要从事石油天然气的开发,其致力于加拿大西部盆地的石油天然气开发,主要生产区块为“布莱顿”、“巴肯”、“双溪”和 “斯莫尔”。该公司同时还拥有油气处理工厂,支撑公司中游产业的运作。安泰瑞公司2013年的生产经营目标是达到每天生产油气当量1000桶,其中80%以上为轻质原油。
宝利沥青目前主要产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青等。公司改性沥青产品的主要原材料石油沥青是重要的石油制品,而安泰瑞主营业务为石油天然气的开发。公司表示,本次投资安泰瑞的目的旨在通过与安泰瑞的战略合作,为公司未来在境外建立石油沥青原料基地奠定基础。
宝利沥青表示,如本投资项目获得公司董事会和股东大会审议通过并顺利实施,将有利于打通公司上游产业链,开拓海外市场,增强公司综合利用全球性资源的能力,提升公司的综合竞争力和品牌价值。
泸州老窖集团宗申动力拟打造1000亿商贸平台
宗申动力8月13日晚间公告,宗申动力及关联公司拟投资4000万元参股泸州老窖 智同商贸股份有限公司。按照规划,该公司拟在五年内实现销售收入1000亿元,成为超大型贸易公司。
宗申动力拟以全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司为主体,与关联公司重庆宗申机车工业制造有限公司分别投资2000万元币参股泸州老窖智同商贸股份有限公司,进一步拓展公司通机终端营销渠道、降低公司采购成本,以及为公司后期金融信贷业务的开展提供优质客户资源。
智同商贸公司首期注册资本不低于10亿元,原则上不超过20亿元。其中泸州老窖(000568)控股股东泸州老窖集团有限责任公司认购不低于21%股份,剩余股份将向社会股东募集,单个股东或一致行动人合计认购股份数量不高于 10%,其中宗申动力投资2000万元认购不低于1%股份。
根据智同商贸公司经营发展规划,未来智同商贸公司将以“白酒贸易、大宗商品贸易、供应链金融服务及资本运作”为核心业务,通过整合股东之间分散碎片化的采购需求及资源,搭建一个“资源共享、跨界合作、产融一体”的平台,实现多方共赢格局。
宗申动力13日发布的公告显示,公司上半年营业收入22.44亿元,同比增2.47%;归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比增1.78%;基本每股收益0.13元。
国联水产终止两募投项目 设地产公司开展三旧改造
8月13日晚间,国联水产公告,公司决定终止募投项目“水产品加工副产品综合利用项目”和“国内营销网络建设项目”。两项目原计划投资总额为5627.30万元、7810万元,截止至2013年6月30日已分别投入5017.48万元、1999.84万元。
公司表示,“水产品加工副产品综合利用项目”终止主要是因为,历经两年多时间,行业已经发生较大变化,甲壳素和氨基葡萄糖盐酸盐的价格均有较大幅度的下滑,行业毛利空间被压缩,投产预计效益不能达预期;该项目所投资金主要用于工地基建及通用厂房的建设,厂房建成后可以作为其他生产车间使用,不会造成资源浪费。
此外,目前公司所在地块已经纳入三旧改造范围,相关的三旧改造前期工作正在积极进行。三旧改造将涉及到公司总部厂房搬迁,届时产能将受影响,虽然我司在国美水产增设了对虾生产线,但一旦公司总部停产搬迁,国美水产的生产线将无法完全负担产能转移,而水产品加工副产品综合利用项目的通用厂房将为此提供产能供给,保证公司总部搬迁时产能不会受到较大影响。因此,为提高募集资金使用效率,公司拟终止“水产品加工副产品综合利用项目”。
同时公司公告称,为配合公司开展“三旧”改造项目相关事项,公司拟在湛江成立一家全资子公司,注册资本为100万元,公司持有其100%股权,主要从事房地产经营和开发。
海印股份践行“走出去” 投7亿租赁东莞商贸广场
海印股份8月13日晚间公告,12日公司与广州市穗芳鸿华科技发展有限公司签订了《星玺商业广场项目合作框架协议》,框架协议总金额约为7.07亿元。
海印股份向穗芳鸿华租赁其位于东莞市东城区东城路388号东城中心A1裙楼的东莞星玺商业广场B区1-3层物业,租赁面积为66,230.15平方米。
另外,海印股份拟收购星玺物管100%股权。星玺物管依据穗芳鸿华的委托,对项目物业毗邻的A区商铺进行物业管理。穗芳鸿华同意将星玺物管100%股权转让给公司,预计60日内完成,价格待定。
海印股份称,此举是为进一步推进公司董事会既定的“大力发展商业物业运营业务”的发展战略,加快公司发展速度,不断践行“走出去”的发展战略规划。
据海印股份13日公告,公司上半年营业收入10.09亿元,同比增2.71%;归属于上市公司股东的净利润1.53亿元,同比降20.39%;基本每股收益0.31元。
粤水电收购新疆风电企业 加码清洁能源业务
粤水电8月13日晚间公告,为拓展公司清洁可再生能源发电业务,公司拟以400万元向哈密东方民生新能源有限公司(以下简称“哈密东方民生”)收购其持有的木垒县东方民生新能源有限公司(以下简称“木垒东方民生”)100%股权,并将继续履行木垒东方民生为建设其拥有的新疆木垒县老君庙风电场一、二期已签订尚未履行的项目总承包EPC合同和设备材料采购合同,合同总金额6.84亿元。
公告显示,公司拟以自有资金支付收购木垒东方民生的款项400万元,其中包括木垒东方民生股东全部权益价值评估值100万元和哈密东方民生尚未支付的该项目的前期开发及设计费用300万元。
据上述合同中,总承包EPC合同价格为15549万元,由新疆电力设计院负责木垒东方民生新疆木垒县老君庙风电场一、二期49.5MW×2项目的风电场工程、110kVkV升压站、110kVkV送出线路及对侧升压站扩建间隔工程的勘测设计及土建工程、设备安装、设备调试、机组试运行、整体工程的验收等交钥匙工程。
此外,采购合同价格为52851万元,包括老君庙风电场一、二期 49.5MW×2项目中的风电场、风电场110kV升压站 、110kV送出线路及对侧升压站扩建间隔等建成投产所需所有设备材料、备品备件、专用及运行维护工器具、消耗品、中央及远程监测系统、设备资料、运输和运输保险费、税费及技术服务与该同设备有关的所有费用。
据介绍,老君庙风电场一期、二期工程项目总装机规模均为49.5MW,并均已取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会核准批复。其中一期项目年上网电量9940万千瓦时,二期项目年上网电量9920万千瓦时。
粤水电称,本次收购的目的是为了加大清洁能源风力发电业务的开发力度。老君庙风电场(一、二期)项目 建成后,将提高公司清洁能源风力发电业务规模,预计将取得较好经济效益,对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
汇川技术拟控股南京睿瞻 介入工业视觉领域
汇川技术8月13日晚间公告称,公司于8月12日与南京睿瞻信息科技有限公司(简称“南京睿瞻”)原股东李勃、陈启美、马卫宁、南京江瑞计算机系统控制有限公司、南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司共同签署了《增资协议书》,公司拟以自有资金向南京睿瞻投资1200万元,增资后公司持有南京睿瞻60%的股权。
据介绍,南京睿瞻的核心研发团队源自南京大学视觉领域专家团队,从事物联网、智能视频分析、工业视觉控制等相关系统研发已有较长时间。目前,其工业视觉产品在墙地砖应用行业的样机试制已经成功。其采取轻资产方式运营,专注于研发、方案设计、销售和设备调试等环节,设备和零配件主要通过外部采购、外协方式完成,不涉足具体的生产制造领域。
汇川技术表示,工业视觉系统属于工业自动化整体解决方案的重要环节,是工业自动化发展过程中的高端应用阶段,高端制造业对工业视觉系统存在巨大的市场需求。公司通过增资的方式介入工业视觉领域,使得公司在自动化整体解决方案上得以往高端领域延伸。
金杯电工联手成都三电 拓展四川及西南地区市场
金杯电工8月13日晚间公告称,为开发四川省及其他西南地区电线电缆市场,有效扩大公司规模,公司拟与成都三电电缆厂(简称“成都三电”)及其经营管理团队共同出资设立成都三电电缆有限公司。其中公司以货币资金2677.50万元认缴出资,占注册资本51%。
新公司主要研发、制造、销售电线电缆及电缆材料,其自成立之日起,即与成都三电签订《“塔”牌商标独占许可使用合同》,并约定自投产之日起即获得“塔”牌商标及图使用权,支付商标使用费420万元/年。同时,自三电电缆设立之日起,成都三电全部有效经营性资产及业务、人员由三电电缆承接,成都三电不再通过自营或委托/授权其他第三方从事电线电缆生产经营;金杯电工不再在四川省内销售三电电缆所能生产之产品。
公司表示,成都三电生产经营的“塔”牌电线电缆在四川省享较高的声誉,在消费者中享有较高的知名度。本次投资具有较大的市场潜力,经济效益优秀。项目的成功实施,能够借助成都三电的品牌及区域优势,帮助公司快速占领西南部地区的关键区位,实现跨省域的市场开拓,有效扩大企业规模。
沃森生物4590万元再增资玉溪商业银行 控股权达9.3%
沃森生物8月13日晚间公告称,公司拟以自有资金4590万元对玉溪市商业银行股份有限公司再次进行增资,增持2700万股,增资后公司将累计持有玉溪市商业银行股份有限公司股份6524万股,占其2013年增资扩股计划完成后总股本的9.3%。
玉溪商业银行是经中国银行业监督管理委员会批准成立的地方性股份制商业银行,于2006年5月26日挂牌开业,其前身为玉溪市城市信用社。截至2013年6月,玉溪商业银行总资产为132.13亿元,净资产为8.51亿元,2012年度营业收入3.57亿元,净利润1.36亿元。
沃森生物表示,公司再次增资,是按照玉溪商业银行的增资方案统一进行,同时也将进一步加强战略合作关系,有利于公司拓宽融资渠道并搭建融资平台,并分享云南省经济与金融服务业发展带来的利益。
天宸股份子公司3700万元认购盛运股份定增股份
天宸股份8月13日晚间公告称,公司全资子公司上海宸乾投资有限公司投资人民币3700万元,以32.41元/股的价格申购盛运股份非公开发行的股票114.16万股。
根据认购合同,上海宸乾投资有限公司承诺于本次认购完成后12个月内不转让上述股权。
公司表示,本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,预计本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
根据重组预案,盛运股份拟收购中科通用80.36%股权,深度介入垃圾焚烧发电产业链,并以非公开发行股票方式募资配套资金不超过1.76亿元。公司最新股价为33.99元。
西水股份竞得包头西水水泥45%股权 实现完全控股
西水股份8月13日晚间公告称,公司于8月12日收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》,确认公司以5961万元竞得包头市西水水泥有限责任公司(简称“包头西水水泥”)45%股权。交易完成后,公司将持有包头西水水泥100%的股权。
2013年7月12日,西水股份第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于竞购包头市西水水泥有限责任公司 45%股权的议案》。根据会议决议,公司于7月15日向上海联合产权交易所提交了股权意向受让申请,参与竞购宁夏建材集团股份有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的包头市西水水泥有限责任公司45%股权项目。
8月7日,交易双方以及双方各自委托的产权经纪机构签署了《包头市西水水泥有限责任公司45%股权产权交易合同》,产权转让价格为5961万元。按照合同约定,公司已在合同签署后的五个工作日向上海联合产权交易所指定账户一次性付清了产权转让总价款5961万元。